竹制光伏平台成功下水发电，中国竹子未来将取代塑料？

总不能白送吧？马斯克要挣这1万亿美元，得打通哪些任务？ 像我这

总不能永远到海外买矿吧？中国新技术把废石渣炼成精铁粉

最近游戏行业有一个动作，我觉得很值得认真聊一聊

欧盟对中国电商的“围剿”计划：关税加码，物流慢炖

各位，咱们知道欧盟最近对中国电商下手了。从7月1号起，欧盟废除了长期以来对价值低于150欧元小包裹的关税豁免政策，这意味着每件小包裹现在都要交税了。为啥？因为小包裹成了中国电商进军欧洲的“快车道”。去年，有59亿件低于150欧元的电商商品涌入欧盟，其中54.7亿件、也就是93%来自中国，相当于每秒有173件包裹从中国发货到欧洲。出海电商三巨头的包裹颜色分明：红色是阿里的速卖通（AliExpress），蓝色是希音（Shein），黄色是拼多多家的Temu。他们发往欧洲的小包裹数量从2023年的11亿个，涨到今年估计将超过23亿个。你想象一下，一个包裹里装满各种小商品，以前免税，现在可不简单了。 欧盟认为这种模式扭曲了市场。跨境电商的核心品类——服装、配饰、箱包——按欧盟的传统海关税率本来要收12%，海淘网购相当于是把中国小商品免税店直接开到了欧洲人家门口。凭着中国的产能和供应链，价格竞争力碾压本地零售商，欧洲人从中国海淘非常嗨。我上个月去塞尔维亚遇到一个黑山家庭，俩小朋友说特别喜欢中国，"中国No.1"，因为Temu上面玩具多，中国电商简直成了国家软实力输出的载具。但欧盟就不干了：本地零售商成本本来就高，中国电商平台还利用海关系统的漏洞来避税，属于不公平竞争；而且成本低、需求量大，给海关带来巨大压力，系统根本查不过来，65%的小包裹估值不准、申报不实、安全信息未核验就放行了。于是开始对中国电商出海加码。 欧盟的新规对150欧元以下的小包裹征收3欧元的固定关税，但不是按件收，而是按包裹内的商品种类收。比如，5件纯棉T恤收3欧元，但若有太阳镜就得收6欧元，鞋子9欧元。今年稍后可能还会推出2欧元的处理费。此外，海关数字安检将更加严格，可能导致物流时间变长。 到2028年，欧盟的海关整体改革将彻底取消150欧元的免税额，所有进口商品都将从第一分钱开始动态计税。这样一来，中国电商以前能够规避的关税，以后将无处可逃，这对中国电商的成本结构是个巨大的挑战。 欧盟还修改了相关法律，把海淘消费者视为进口商。出了安全问题，比如非法化学品，得由消费者本人负责。平台只是中介，不承担责任。现在，电商平台被视作进口商，必须负责安全检查，危险产品进入欧洲你得负责，否则就会被罚款。法律风险还可能出现在其他合规层面——比如那个"是朋友就帮我砍一刀"的模式，欧洲人玩得很上头，以至于5月份因合规问题被处以高额罚款。这些趋势对企业来说都不是好消息。 但中国官方并没有所谓的护短，这跟中国电动车产业完全不一样。欧盟在那些方面指责中国产能过剩、用提高关税设置进口限额，中国是反对的；而欧盟对中国电商的限制，中国是一拳打在棉花上，没有反弹。我今天看到有人分析说，中国自己对电商漏税也是这么干的。你翻翻2010年的中新网，海关总署曾回应跨国邮寄商品50元起征关税，解释为什么改变：建国初期商品匮乏，为了照顾条件，对个人邮递物品给予免税优惠；1994年的旧规定是个人包裹每次限值1000元、免税额500元，也就是寄1000元以下的东西基本全免税。但后来这个温情脉脉的政策被电商利用来谋利——电商爆发期的海外代购，靠免税额把高价值商品拆成许多小包裹寄回国内避税销售。海关总署就指出，这种违法行为不仅造成了国家税收流失，也逃避了国家对进口货物的管制，使相关商品在缺乏安全、卫生和质量把关的情况下流入国内市场，消费者无法获得应有的保障。这几句话，可以原封不动地放到欧盟的官方政策里去。所谓己所不欲，勿施于人，中国要的是公平。 中国最反对的是西方用所谓的产能过剩借口，来打压中国产业升级的努力。中国不会看着自己最想扶持的企业被不公平、不对等的政策欺负，但这不等于处处维护所有中国企业的所有利益——哪怕他们在不合理地占别人便宜的时候。另外一个，这种电商压成本的模式已经不是薄利多销，而是恶性价格战。工业克苏鲁的产能固然有低级的一面，但中国不能绑死在低价值生产的发展轨迹上——否则产业升级生来干什么呢？不就是要创新、要走向价值链的高端吗？

欧洲自哀：从后清到衰落的自由落体

各位，看看这剧本！欧盟中国商会主席彦辞（Jens Eskelund）说，现在对华贸易不创造价值反而摧毁价值。然后他发出大清之问："Why trade？"——干嘛要通商呢？看着我一愣，欧盟这是拿的什么剧本？演辫子戏呢？其实好多人都有这观感：欧盟就是后清，说大清都抬举了，因为研究显示欧盟衰落的速度是清朝的三倍。 巴黎政治学院院长路易·瓦西（Luis Vassy）前几天的文章说，从2008年到2025年，欧盟在全球经济当中的份额从30%下降到了17%。同样的降幅，中国清朝用了50年，从1820到1870年——这个对比出自安格斯·麦迪森著名的研究结论，一直比较有争议，大家看看就好；后来经过修正，道光元年的时候中国应该只占20%多，GDP达峰是在晚明，也就是说中国衰落的过程其实还要更长。那么反过来再看欧洲的衰落，这烈度简直是自由落体。大清的衰落让中国蒙受了百年屈辱，让历史教材写满了丧权辱国；欧洲这样衰落下去，未来面临怎样的地缘政治，简直不敢想。 瓦西说话还克制，他提到今日世界冲突蔓延，法治瓦解，多边框架被削弱，一场真正的革命正在到来。以前欧洲是把自己的理念、价值观、影响力投射给世界，现在是世界其他人把他们那一套投射到欧洲身上。这种逆转提醒我们，欧洲的现实是：它的共同生活、社会模式、自由以及集体选择道路的能力，越来越由欧洲以外的力量决定。我给你概括成两个成语，就是身不由己、逆来顺受。 不仅瓦西一个人，去年美欧签订不平等贸易条约时，欧洲政策圈的人就说这是百年屈辱的开始。欧洲当时的认知是：特朗普之所以能像19世纪大英帝国主义者那样，是因为美国的军事和科技都领先于欧洲，能够主导美欧贸易议程。只不过今年，这个矛盾从西方内部美欧之间——自家人认个错就算了——变成了中欧之间。中国跟美国双边勾兑，欧洲发现自己得去面对所谓的中国冲击2.0，突然发现自己要追求战略自主、产业政策、国防投资和工业竞争力，却十八般武艺样样稀松。 欧洲突然发现，太多的精力都放在了福利分配和监管上，以至于在全球经济最前沿的互联网、AI、新能源领域，自己一个不占。就说这个社交媒体，美国科技公司可以轻而易举地利用社交媒体打开欧洲市场。这不就像英国《泰晤士报》问的：还说欧洲不是清朝？社交媒体不就是美国人种的鸦片吗？当新技术革命完全由中美引领时，欧洲如果不加速发展新兴领域，历史的耐心可能就要耗尽了。 瓦西认为欧洲的思维模式出了问题。他作为法国顶尖政治学府巴黎政治学院（Sciences Po）的校长，说欧洲只擅长研究国家内部的社会权力，对国家是解构大于建构，批判多于肯定，忽略了对国际系统中权力冲突和战略的研究。在面对国际冲突时，欧洲更愿意分析非国家行为体，系统性地轻视国家权力的重要作用。这其实刻意回避了国家参与国际互动的必然性和必要性。 在国际无政府状态下，共同体的主要形式就是民族和国家。欧洲之所以回避国家权力，一是创伤太深，二战后欧洲自发走向和平反战，仿佛停止思考权力，就能从权力斗争中解脱。二是刻舟求剑：掌握知识权力的一代是1990-2005年接受教育的，他们的知识体系被福山的历史终结论塑造，认为国家权力斗争会消融在自由民主的市场里。但福山所观察的只是历史的一瞬，那时美国和欧洲的GDP占世界一半以上，跨大西洋融合的西方文明似乎是定局。现在这种看待历史和世界的方式已经无法应对新的挑战。 瓦西呼吁欧洲政治精英思想革命，我呼吁他们革命还要更进一步。大清落后是因为错过了工业革命，欧洲已经步入工业化社会，中国还是农业国，所以拉开差距。今天欧洲的相对衰落，根本原因是中国实现了工业化，追上来了。今天GDP在全球份额下降，很正常，人口规模在那里放着。其实欧洲下降空间还很大，欧盟5.5%的世界人口输出了17%的世界GDP，相对分量还挺重。 新加坡那个外交官马凯硕说，中国和印度领先世界是历史的常态，西方这几百年是异常现象，是一个aberration。现在世界历史回归常态，不必大惊小怪，非西方主导的世界并不残酷，我们又不是当年的大英。

欧洲的绿色转型：从风光无限到电费疯涨

各位，今天聊聊欧洲的绿色转型，那可是个好故事，也是个闹心的故事。绿色转型搞了20年，成效其实很显著：碳排放减了30%，比谁都减得多。结果呢？现在老百姓反而用不起电了，电价比美国贵了80%，还搞死了好几个工业，连数据中心都建不成了。 咱们先说说电费。欧洲人现在冬天的暖气得省着用，因为电力成本高得离谱。英国自己做了一份调查，一半的家庭都得冬天省着用电。供暖能不开就不开，开也定时开。因为批发电力的成本比美国高了80%。工业用电平均每度20.7美分，是美国的两倍，比咱们也高50%；居民电价26.5美分，是所有发达国家里最贵的。所有的工业生产都要用电，电价高，制成品的成本就高。成本这么高，只能关门大吉。比如艾克森美孚直接关掉了苏格兰的化工厂，原因就是电费成本贵到让他失去竞争力——你欧洲再这么搞，人家就不陪你们玩了。 结果呢？欧洲的传统制造业大量流失，工业电价这么高，电力需求下降，发电量也跟着下降。再加上电力基础设施落后，电网容量有限，有电都传不到需要的地方，哪怕不差钱的公司也用不到电。这还怎么搞AI？AI这玩意儿是耗电怪兽，爱尔兰去年数据中心的用电量就超过了全国用电量的五分之一。没办法，只能停建数据中心，2028年再说吧。德国更夸张，法兰克福是欧洲的数字基础设施中心，现在也没法建新的数据中心，电力公司建议等十年，到2035年可能能供上电。到2035年，中美AI会发展成什么样子？咱们现在都还没想好。 能源涨价的多米诺骨牌效应还加剧了欧洲的政治危机。原本的政治共识是应对气候危机，推动绿色转型，现在这个共识已经破裂了。电价上涨带动所有物价上涨，老百姓的日子不好过。不好的生活当然得怪上面的人出了问题，于是反建制政党崛起，说绿色转型是专门坑老百姓的。其实，欧洲政府也不是真心想坑人，就是单纯的作死。正常的能源转型思路肯定是双管齐下，原来的能源继续用，逐步增加新能源的占比。中国、美国、印度搞绿色转型都是传统能源加新能源，齐头并进，是AND战略。欧洲直接一把梭哈，有我没他，是OR战略。英国去年关停了最后一个煤电厂，禁止新的海上油气钻探。丹麦计划2035年前取消天然气供暖，德国未来几年内就要开始逐渐断气。这么激进的战略导致欧洲化石燃料发电这20年，从1525太瓦时直接降到792太瓦时。作为对比，美国只降了14%，中国增加了205%。欧洲就是新腿没长好，旧腿先砍掉，把自己整全了。 按理说，欧洲确实应该大力发展新能源，因为它油气资源少，必须得多元化。西班牙阳光多灿烂，英国风呼呼地吹，北欧湖光山色，水力条件真好，法国还能核电兜底，属实是一手好牌打个稀烂。阳光、风和水确实都是免费的，但你要接得住就得大规模投资基建，升级电网。英国就吃了亏，前几年他说要把苏格兰打造成风能的沙特，大项目说上就上，结果风电不稳定，电网承受不起。于是说你先别发电，我从英格兰给你南电北调，现在风力涡轮70%的时间是停运的，一年还要花27亿英镑来平衡电网，大力补贴风电，换你不要发电。 新能源发电是间歇性的，你得发展储能技术，否则阴天不就抓瞎了吗？这事德国真干得出来，因为他过度依赖太阳能和风能，结果阴天就要从邻国大量进口能源，瑞典就不干了，我本国的电都不够用，没电就没有工业，没有工业就没有国防，那你这是要我命啊。 现在摆在欧洲面前有两条路，要么就是短痛加快转型，要么就是长痛拖，但能省点钱。确实，新的基础设施建成了，绿色能源最终会更便宜。未来十年欧洲要在电力基础设施上投3万亿欧元，是上个十年的两倍，这一大笔钱对人口老龄化、军费、还债压力都变大的欧洲来说是相当严峻的考验。据估计，欧洲的清洁能源还要20年成本才能降下来，但要撑到那个时候，付出的代价，着实是有点太大了。 分享完这个故事，只想说一声，绿色转型不容易，走错一步都是灾难性的。

欧洲企业集体“搬家”：中国制造的诱惑

各位，前天咱们聊到的欧洲能源价格高企，企业纷纷倒闭，那他们去了哪儿？你猜猜？咱们欧盟商会今年搞了个摸底调查，结果咋样？四分之一的成员企业正在向中国转移生产，而转向其他地方的加起来一共是八分之一。欧洲政界一直在说去风险化，但实际情况是，欧洲和其他地方企业一样，更加依赖中国。 动作最快的自然是耗能大户和制药——80%都在向中国转移，像瑞士的罗氏、阿斯利康这些制药公司；然后是化工工程企业，比如法国的施耐德电气、丹麦的丹佛斯、造风力涡轮的维斯塔斯。惠州大亚湾石化工业区去年迎来了化工巨头巴斯夫和壳牌，上个月瑞士的科莱恩也进驻了。预计五年之内，全球化学品——现代工业的基础——一半以上将产自中国。 欧洲车企也是一样。国内使劲裁员，但在中国投巨资搞电动车。德国的汽车供应商采埃孚（ZF）在沈阳建了新的工厂，在欧洲要裁掉7600个人；汽车零件制造商舍弗勒（Schaeffler）也是如此，中国的业务六七年之内翻一番，但欧洲要裁掉4700人。为什么欧洲企业要扎堆到中国来？很简单，企业方面考虑的首先是人力成本低，科莱恩老总说了，德国一个10万欧的岗位，在中国也就8万人民币。但更重要的是供应链的效率，高到让欧洲制造业难以与之竞争。现在的中国市场已经有的东西，欧洲再引进来都卖不动了。 那为啥欧洲企业会选择中国？首先，人力成本低，这是真香。更重要的是政策导向。中国官方采购要求是国产优先，外企一看，举手表示，那我把厂开到中国来也能算本地的。你得考虑考虑。在宏观环境上，三年以来中国的PPI持续负增长，人民币对欧元贬值20%，乌克兰战争和激进的能源战略导致欧洲制造业成本飙升。所以，中国制造比欧洲制造实在划算太多。 未来，如果供给侧产业政策和补贴继续，将进一步压低国产成本，虹吸全世界的生产力转移到中国。这意味着什么？昨天晚上马克龙来了，看他提不提贸易这回事。我们对欧洲的顺差去年是3058亿欧元，欧洲很急，但没用，这个逆差还会继续扩大。因为欧洲企业到中国来生产，是把这儿当成一个出口基地，很大一部分需要卖回老家，直接跟留守在欧洲的企业竞争。比如车企在中国把电动化转型的副本给刷毕业了，那中国分舵抢市场的能力肯定吊打总舵。留守企业更不用说了。 中国欧盟商会的前会长伍德克（Wuttke）用了一个cannibalize这个词来形容可能出现的惨状，真的就是吃小孩。所以，欧委会现在想的办法是，让中国得先去投资欧洲才能在当地做生意。但问题是什么？欧洲企业之所以离开，是你们那儿营商环境实在不友好，成本太高了。那中国企业来就承受得起吗？好，就算承受得起，那就更危险了：在中国的欧洲企业，联手在欧洲的中国企业，把欧洲市场给瓜分了，那欧洲政治会向右加速到哪一步呢？很难讲。 幸好今天我出来办点事，就分享这么多。平时我随便聊聊这个产业地缘，没想到看的人还挺多。这个十万粉了，我准备直播一场，你们可以来提提建议和意见。然后从单位拿了几本学刊可以送来给看直播的有缘人。

裸奔的阿基米德与冻僵的列宁格勒

"尤瑞克，我悟了！"一名男子跳起来大叫。但他没法像阿基米德那样兴奋到上街裸奔——这里不是热气蒸腾的希腊浴场，而是冰冷、压抑的俄国铁牢。列宁格勒，也就是圣彼得堡的"十字架"监狱，关押过许多政治犯，包括著名的托洛茨基，还有这名男子的父亲。本来的单人牢房，因为慈父斯大林的大清洗运动改成了多人间，微弱的光线透过天窗，照不亮八名狱友麻木的脸。得，又疯一个。可他们不会知道，这名囚犯在那一刻解开了萦绕心头多时的困惑：历史的驱动力，源自何处？ 思考如此抽象的问题，少不了更抽象的环境。在被押回圣彼得堡之前，这名男子在北方的古拉格劳改营服役，开凿从白海到波罗的海——连通北冰洋和圣彼得堡的俄版京杭大运河。古拉格是"劳改营管理总局"的缩写，代表着苏联对阶级敌人回炉重造的方式。修运河的苦力，一半是普通罪犯，一半是政治犯，但他们过去干过什么，在这里都已经不重要。工地上的宣传画热情地称呼他们为"运河军战士"，号召大家用劳动的热量融化刑期。然而在坚硬的冻土上，靠简陋的工具手工开凿运河，实在难如登天。超额完成任务，可以多分到一块面包和75克白菜或土豆饼，远远补不上巨大的热量消耗。许多人没有等到减刑的那天，便化作运河沿岸森林的肥料。看着工友们潦草死去，换来运河如期完工，男子发现，人类历史中的各种伟大，都不能用理性行为来解释。比如亚历山大东征：任何深思熟虑的战略家都应该明白，靠马其顿这点人口，别说控制大面积土地，就连掠夺到的战利品都没有办法送回老家，那为什么还要发起侵略战争呢？没道理啊。这天，在圣彼得堡的牢房里，他悟了——对，就是没道理。有的人体内天生具有一种无法抗拒的冲动，一种为了达到高远目标、可以不惜一切代价的前进动力。这种违背生物正常逻辑的生命力要怎么描述？他想不出"唯有牺牲多壮志，敢教日月换新天"这样的诗句，只能想到西方文化中无私无我的耶稣基督，于是他发明了passionarity（пассионарность）这个词，中文往往不恰当地翻译成"激情"。其实这个词来自拉丁语passio，是受苦受难的意思。百香果叫Passion fruit，不是因为它甜得热情奔放，而是因为花蕊对应着耶稣的伤口和钉子。这名深陷囹圄的男子能料到，自己的"龙场悟道"，将在多年以后成为另一番伟大事业的注脚。 2012年重返权力巅峰的普京，在克里姆林宫金碧辉煌的圣乔治大厅里，发表新时代的首个国情咨文，一改世纪初刚当总统时的礼貌官腔，用近乎预言的口吻描述了未来几年全球地缘政治的大裂变。他说，全球发展不平等加剧，或将引发新的冲突；谁将引领世界，谁将处于边缘甚至失去独立，不仅取决于经济潜力，更主要取决于每个国家的意志、其内在的能量，以及列夫·古米廖夫称之为passionarity的前进和变革的能力。听上去就是人畜无害的进取心。再度上任之初不久，他宣布要组建新欧亚联盟来收拾苏联旧山河——虽然没有点名说"为俄罗斯母亲献身的时候到了"，但这个晦涩的术语已经是他向精英阶层发出的明确信号：一场艰难困苦的斗争即将拉开序幕。一年零三个月之后，俄罗斯占领克里米亚，称其为本民族历史文化不可分割的一部分，这一系列冲突最终演变成一场打空乌克兰一代人的斯拉夫内战。作为苏联强大国家机器镇压的对象，列夫·古米廖夫更不会想到，自己的理论会在后共产主义时代被钦定为俄罗斯民族的精神黏合剂，用来拼凑苏联崩塌后掉落的碎片。 他当年非常绝望：自己被调回大城市，绝不是因为表现突出获得了减刑，恰恰相反，大概率是要被送去枪毙。理由很简单，他是尼古拉·古米廖夫的儿子。在那个"老子英雄儿好汉，老子反动儿混蛋"的年代，作为反革命后代的黑身份，可以随时化作催命符。作为沙俄末期的著名阿克梅派诗人、诗人行会的组建者，在同胞们对大型动物只见过村边的熊的年代，尼古拉·古米廖夫写的是非洲探险见到的长颈鹿。他看上去是个风流不羁的纨绔子弟，但比起很多运笔如刀的爱国诗人，他可不是写写而已——国家有难他真上。一战时候他加入精锐骑兵，靠勇猛得到两枚圣乔治十字勋章。革命期间他是坚定的保皇派，反对布尔什维克，觉得他们都是文盲；哪怕沙皇倒台之后，仍然拒绝移民且公开发表反共言论。当时苏联很清楚，旧知识分子跟自己不是一条心，于是想了很多办法，比如设置假的保皇派窝点钓鱼执法。1921年，秘密警察契卡捏造罪名，诬陷保皇派阴谋，抓了八百多个科学家、艺术家，处决了九十八个，其中最著名的就是尼古拉·古米廖夫。老朋友高尔基火速找到列宁求情，但赦免令还没下来，人就已经没了。因为古米廖夫坦承，自己虽然没有行动，但内心确实想造反。那还有什么好说的，吃花生米吧。 这场镇压行动，导致俄国知识分子跟苏联政权的关系更加紧张。从1922年开始，大批知识分子被系统性驱逐，也就是"哲学船事件"。这里补充一下背景：许多流亡西方的俄国知识分子，在文明的夹缝中思索困扰俄罗斯许久的问题，那就是民族身份认同。从彼得大帝开始，沙俄这只双头鹰就持续处于精神分裂当中：亲西方派主张全面学习欧洲，斯拉夫派则狭隘地主张斯拉夫例外论，片面强调俄罗斯民族的优越性。这种认同的撕裂，导致不论是亚洲还是欧洲，都把俄国视为他者，中国人管他们叫老毛子，两头都不讨好。而拿破仑则说，抓破俄国人的皮就会露出鞑靼人。在哪都不受待见的白俄流亡者们认为，自己是永恒的异乡人；俄国非欧也非亚，乃是另一片单独的大陆——这就是欧亚主义。欧亚主义与其说是学术理论，不如说是一种地缘政治观。它的核心要义是把欧亚大陆——注意，不等于地理意义上的欧洲加亚洲，至少不包括西欧和东亚——看作连接欧亚两大洲的北方森林草原带，其实就越等于苏联；但不是把这片广袤土地看作一个牢不可破的多元联盟，而是将其视为地理、民族、文化、政治的统一体。早期的欧亚主义者多数出身知识分子世家，但跟倾向于用自由主义改变国家落后面貌的父辈们不同，他们成长于沙俄崩溃的时代，认识到一味与西方接轨并非俄国的出路，只会给俄国带来道德的虚无和物质主义，丢失国族愿景，因而失去了俄罗斯。他们的逃亡之路往往是从帝都，经由克里米亚、高加索等地逃去中欧，见识到了边疆地区民族语言的复杂多样性，远非红白对立描述的那样简单，所以就开始构想新的文化、政治乌托邦，他们渴望再造俄罗斯。 早期欧亚主义最耀眼的明星，是贵族之后的语言学家尼古拉·特鲁别茨科伊。为了克服帝国征服殖民历史造就的民族离心力，他试图重新定义俄罗斯。一般来说，俄国正统会把历史追溯到基辅罗斯，而特鲁别茨科伊认为，俄罗斯的民族之根不在基辅罗斯，而在金帐汗国，在成吉思汗的蒙古帝国乃至斯基泰、匈奴等游牧帝国，因为俄国继承了他们的草原、河流、地理体系，以及斯拉夫、芬兰、突厥、蒙古的多样化人种，因此俄罗斯的"亚"性高于"欧"性，彼得大帝尝试西化，就是在扭曲天然的民族品格。来自东方的所谓"鞑靼枷锁"被渲染得十分黑暗，但远远不如西方的罗马-日耳曼文明对俄罗斯民族的伤害大：它导致俄国顶层精英接受西方的精神奴役，而普通人因为无法摆脱与土地的关系，所以无法全盘西化，社会的上下割裂是沙俄始终无法克服的弱点。他写道，欧亚大陆在地理上、人种上和经济上是一个完整的体系，其政治统一是历史不可避免的结果。在他看来，由单一国家实体主导欧亚大陆秩序是一种必然，而这种统一需要巨大的精神力量，尤其像蒙古部落那样不贪恋舒适的世俗生活。他写了本《成吉思汗的遗产》，试图唤醒苏联同胞，挣脱官方无神论的枷锁，开启新的宗教和精神秩序。到了30年代，欧亚主义内部因为对俄国革命抱有矛盾的态度而发生了分裂：一部分左翼认为革命阻止了俄国的全盘西化，苏联代表着他们寻找的欧洲以外的道路，所以立场逐渐倾斜；另一部分右翼则坚持认为共产主义也是欧洲的舶来品，是西方企图用国际主义和无神论破坏俄罗斯以东正教为核心的民族身份，所以必须坚决抵制。双方分道扬镳之后，第一波欧亚主义逐渐消失在那个混乱而极端的年代中。 回到我们的反革命后代列夫·古米廖夫。失去父亲的时候他只有九岁。自从父母两年前离婚后，他就跟奶奶在乡下过，母亲只夏天来看一眼——她根本不会带孩子，也不想带孩子，她有自己的生活，而她生活的核心是诗。没错，他妈是比他爸更伟大的诗人，被称作"俄罗斯诗歌的月亮"（"太阳"是普希金）的安娜·阿赫玛托娃。你念一下"阿赫玛托娃"这个名字，有没有隐隐散发着羊肉串的味道？没错，这是穆斯林名字艾哈迈德的变体，是她给自己起的笔名，用来纪念先祖——最后一位试图复兴金帐汗国的蒙古大汗阿合马汗。1480年，正是阿合马汗跟莫斯科大公伊凡三世在乌格拉河对峙，最终无功而返，导致俄罗斯彻底摆脱鞑靼汗廷的控制，走向民族崛起。四百多年之后，阿合马汗的后人阿赫玛托娃已经完全融入了俄罗斯民族。即使面对革命巨变，许多文化界的朋友纷纷出国，她仍然选择留在苏联，因为她忠于这片神圣的土地，视自己为俄罗斯诗歌传统的继承人，她要留下来书写这个时代。然而，能给她书写的自由已经不多了：苏联对新文艺工作者的要求是抒发革命豪情，而不是娇柔造作、无病呻吟地去迎合资产阶级审美情绪。从1925年开始，她已经找不到人愿意出版她的诗集，进入了长达十年的创作间歇期。 1930年，17岁的列夫·古米廖夫为了读大学，搬来列宁格勒与母亲和她的新丈夫搭伙生活。家庭氛围冷漠都还罢了，关键是作为国家公敌的儿子，他发现所有的门都对自己紧闭着。他唯一能做的，就是抢在政府前面，主动对自己进行"劳动改造"：他加入了地质考察队，深入萨彦岭和帕米尔高原，总是任劳任怨，而且有丰富的历史和地理知识，终于在四年后被认定为可以争取的同志，进入了列宁格勒大学历史系。其实在这期间，古米廖夫被抓过一次，那是斯大林借基洛夫遇刺案搞大清洗，但他毕竟没有犯事，只关了九天就放了。入学之后，古米廖夫继续受到猜疑和排挤。好在学习跟处理复杂的人际关系相比，还是过于简单了。他愈发孤僻寡言，任凭历史、地理和民族志占据全部的思绪，试图低调地熬过这段岁月。但有的时候，一个人再自闭隐忍，也挡不住命运来敲门。 父母缔造的阿克梅诗派，经常在阿赫玛托娃的家里办"室友会"。为了避免惹祸，他们基本都夹着尾巴做人，减少发表诗作，只对朋友念一念：双手，火柴，烟灰缸，一场美丽而苦涩的仪式。终于有一天，恃才傲物的天才奥西普·曼德尔施塔姆还是惹来了横祸：他在聚会上念了一首讽刺短诗《我们活着，感觉不到脚下的国家》。诗中所说的"克林姆林宫的山民"，正是来自高加索地区的斯大林；诗人放肆地嘲弄他那肥胖的手指，如同蛆虫般油腻，他蟑螂般的大眼珠含着笑，他的长筒靴总是光芒闪耀。没人知道这群朋友里谁是叛徒，但反正秘密警察收到了举报，准确地知道了这首诗的全部内容。曼德尔施塔姆被捕之后供认不讳，多亏《真理报》的老主编布哈林向斯大林求情，才奇迹般地暂时逃过一劫，只是被流放了。流放期间，他为求减刑写下了《斯大林颂》。但随着布哈林被当作公敌、间谍、法西斯走狗而枪决，1938年曼德尔施塔姆再次作为反革命受到清算，最终在海参崴的劳改营里，因为没有收到冬衣被活活冻死。 1935年讽刺诗案发之后，列夫·古米廖夫因为熟悉曼德尔施塔姆的诗作，被内务人民委员会怀疑有恐怖主义倾向而逮捕。幸好母亲阿赫玛托娃不断地托关系，才争取到了儿子被释放。但这件事还是导致他一度被列宁格勒大学开除，学业中断，到1937年才恢复。可是1938年古米廖夫零星毕业时，他又又又被抓了。他只是当众纠正了一名教授对他父亲的错误指控，却被控参与恐怖主义学生组织，意欲刺杀列宁格勒第一书记日丹诺夫。尽管除了对学生刑讯逼供拿到的证词，当局并没有其他的证据，但证据恰恰是最不重要的：当时秘密警察甚至有"挖掘人民公敌"的地区配额，拿一名存在嫌疑的反革命后代来填指标，实在是太合适了。古米廖夫本来难逃一死，但幸运的是当时案件太多办不过来，把人关在监狱里浪费劳动力，还不如送去劳改，于是他就成了运河军的一员。1939年，古米廖夫被带回列宁格勒接受重新调查。此时的他从劳改营里带回一种淡淡的超脱，开始用超然物外的眼光去看待一切：除了思考亚历山大东征的动机，他还开始审视囚犯内部的社会关系——尽管暴露在原始的环境中，但并没有爆发所谓的"所有人针对所有人"的战争，霍布斯的自然状态理论，还多少有点毛病。

从被援助到援助世界：中国治沙这50年

各位，咱们今天聊一个最近很火的视频：治沙劳模殷玉珍要找的美国友人塞考斯基，在网友助力下终于找着了。1999年在洛阳当外交官的罗纳德·塞考斯基，从中央四台看到殷玉珍的事迹，直接掏出5000美元资助她栽树。当年固定汇率是8.28，5000刀相当于4万多人民币，别说普通人，高收入的外交官也得不吃不喝攒一年。这笔巨款就这么给了一个素不相识的农民，为的是不让沙漠吞噬地球另一边的中国，这波国际主义精神真是让人感动！ 不过我看到有人在问：这种国际主义精神，试问还有谁？还有我们自己。因为现在中国也在做塞考斯基当年做的事情，只不过更具体——我们不光出钱，还出技术、出整体方案。当科技点到一定程度，很多东西就会融汇贯通，咱们就拿出看家本领来了。 咱们得明确一点，中国现在是世界上防沙、治沙领域研究最多、实践最广、技术最高的国家，不用之一，就是最。只有中国能对沙漠这种死亡之海说：投降吧，你被我们包围了。一点不夸张，塔克拉玛干锁边工程你可以查一下，2024年，3000公里的锁边绿带全面合拢，锁住了流沙的蔓延。它就是三北防护林的一部分。三北防护林是全球最大的人造森林带，覆盖我们45%的国土，也就是小半个中国，1978年动工，要到2050年才能完成，真正的百年树木工程。在建设过程中，咱们的科研投入产出、生态工程的规模、技术应用和产业结合都走到了世界的最前沿。治沙经验彻底改变了国际学术界的传统认知。 过去，大家都以为绿化是地球的被动反应，主要靠二氧化碳浓度触发。但咱们中国证明了，人类可以主动出手，来重塑地球生态。现在咱们已经在给中亚、西亚和非洲提供系统性方案。比如说，非盟2007年提出想在萨赫勒地区拉一条8000公里长、15公里宽的绿色长城，就是学咱们的三北防护林，来防止撒哈拉沙漠的南扩。但它因为各方面的原因常年停滞，直到中国把自己的知识、技术和产业方案打包分享出去。 其中中科院新疆生态与地理研究所发挥了关键作用。他们不光植树固沙，还联合科研，把治理塔克拉玛干沙漠的经验与当地实际情况结合。比如西非毛里塔尼亚治理流沙，中部尼日利亚防风，东非埃塞俄比亚修复退化草地，落地了一批示范工程，比如毛里塔尼亚的绿色技术公园。这背后的生态国际主义精神，是中国长期积累的结果。 中国贡献了全球新增绿化面积的四分之一，贡献率最大。2024年完成的国土绿化超过1亿亩，其中6成是森林。这跟绿化老二印度有本质区别，印度的农田贡献率超过8成。很多人可能忘了，这成绩不是突然取得的，中间走了不少弯路。因为中国有八大沙漠四大沙地，是受荒漠化影响最大的国家之一。所以建国之初我们就开始"自救"，1950年国务院成立了领导小组，1978年开始构筑三北防护林体系。80年代种了很多杨树，这种高耗水的乔木根系很深，会快速抽干地下水导致沙化反弹，而且树种单一，容易受病虫害。后来咱们痛定思痛，停止盲目种树的做法，以水资源为约束条件，形成了乔灌草结合、以灌草为主、多树种混交的模式，慢慢形成了今天非常科学的体系。 现在很多新技术都应用到了治沙中。比如，科技日报最近说，中科院新疆生地所又在塔克拉玛干部署了月球暗面同款黑科技——六种环保型治沙材料。其中有一种就是玄武岩纤维，把它做成机械沙障，用来代替传统的草方格。草方格就是用麦草等天然植物秸秆做的，固沙不错，但寿命短、劳动密集，很难大面积铺设。玄武岩是火山喷出来的岩浆冷却后的岩石，耐高温、耐腐蚀、不降解，用1500度的极端高温把它融化，重新变成岩浆，然后用铂铑合金的喷嘴漏板拉丝，冷却之后就形成了比头发丝还要细的高性能纤维，耐磨、抗拉，不怕风吹日晒，极端紫外线也不会老化，可以跟其他材料混合编织成织物，做成标准卷材，用无人治沙车铺设，大幅提高效率、降低成本。玄武岩纤维上一次被大家注意到，是嫦娥六号登月的时候，那面国旗就是用玄武岩纤维做的，在极端温度和紫外线辐射下也不褪色。而且玄武岩在月球上储量很大，尤其是月海部分，未来中国建月球基地，会用到大量玄武岩纤维。 据新疆生地所专门负责新材料、新装备的首席科学家裴亮介绍，除了玄武岩纤维，还有粉煤灰固废利用、微生物种子包衣等新材料，他们还在研制一体化模块化的智能铺设装备，一整套系统化解决方案上线后，防沙施工效率提升50%，防沙成本降低30%。过去咱们治沙靠的是无数像殷玉珍这样几十年无私奉献的英雄，现在装备了黑科技，沙漠阻击战打得更有了信心。不但要固沙，还要开辟绿洲农业，生地所就有对抗风蚀和盐碱化土地的专门改造和灌溉技术。沙漠边缘的盐碱地，靠地下的苦咸水就能养海鲜，这简直离谱，但已经是现实了。这可能也是中亚国家解除咸海干涸生态危机、实现荒漠复绿的希望所在。

悄咪咪地，中国包办全球三分之二的鱼子酱

各位，你知道吗，鱼子酱一向被当成俄罗斯美食文化的代表，但中国悄咪咪地生产了全世界三分之二的鱼子酱，多少让人家有点没面子。这事普通吃瓜群众基本不知道，以为我们在这方面是个NPC，但业内大厨都知道中国鱼子酱。咱们也挺低调的：顶级鱼子酱的包装上完全没有任何中国元素，就像一个强大的王者，卑微得不敢使用自己的名字。当然低调也有好处，能规避西方消费者对中国食品安全和食品品质的负面印象，也让贸易保护主义的大棒尽量别落到自己头上。 但《金融时报》最近一篇文章点名了国产鱼子酱：中国贸易顺差破了万亿美元，欧洲很焦虑，怕中国搞低价倾销。可连鱼子酱这样的高端奢侈品，中国居然也在主导市场，而且不光是鱼子酱——和牛、三文鱼、黑松露，反正你们老外喜欢吃啥，我们就能卖啥。产业逻辑是一样的，以中国的技术和规模，干啥都量大管饱。何况高端食品这块咱们也不是去杀价的，所以你也不能叫我倾销，这叫填补市场空白。反正外国消费者挺开心，在评论区谢谢中国。 鱼子酱相当于西餐里的燕窝鲍翅，高端宴会必备。这东西在波斯那会儿是穷人的吃食，鲟鱼卵拿盐搓一搓就当肉吃，传到沙俄之后成了宫廷菜；十月革命之后，一群流亡的白俄贵族把它带到了巴黎。虽然现在法餐用得多，但原料仍然以俄国、伊朗为贵。塔斯社最近还爆了个花边：美俄谈判的时候，美方特使威特科夫买了24盒远东鲑鱼的红鱼子酱，人肉快递给懂王，俄国人很开心，准备推出懂王同款。这个规格当然比不上咱们G20时请奥巴马吃的黑金鱼子酱，但也挺尊贵了。 国产大颗粒的黑金鱼子酱，高端食材，烹饪都不用，只需简单料理就能散发出上流的风味。我觉得口感也还行吧，但老外是真的爱，而且讲究很多：得用贝母勺，搁在虎口上用体温加热几秒，再一滴一滴地品，那叫一个地道。 可是需求量实在太大了，最地道的里海野生鲟鱼被捞成了濒危物种，于是20年前起，全世界绝大多数国家都禁止野生鲟鱼鱼子酱的进出口。野生不让捞了，就只能靠养殖。养殖可比捕捞难多了：周期太长，鲟鱼能活到100岁，性成熟很晚，几百斤的鱼你得喂十几年才能产优质卵，成本太高；水质要求和环境控制的门槛也很高；活体取卵技术操作复杂，得学。这些原因劝退了大部分国家，只有大吃货帝国的国家队在那儿孜孜不倦攻克难关——全球野生鱼子酱供应崩盘，这么大的市场机会，中国渔业战略怎么能轻易放过？ 于是农业部旗下的水产科学研究院用黑龙江的达氏鳇和施氏鲟搞杂交育种：达氏鳇卵大、品质好，施氏鲟性成熟早、怀卵量大，综合到一起，克服了鲟鱼成熟晚、产量低的问题，培育出的适合养殖的品种叫"鲟龙一号"。这种鱼子琥珀、棕灰色，风味偏奶油坚果，质地细腻；因为咱们水质好，好过那些野生鱼被污染的环境，美食家盲测的结论是口感比里海野生的鱼子反而更纯净。它供应各种三星米其林、奥斯卡晚宴、新航汉莎的头等舱——反正最好的鱼子酱，已经不是俄罗斯的了。 接着大量民营资本进入鲟鱼养殖业，受益于国家队的技术支持、资源保障和产业链延伸，完成了从实验室到生产线的规模化生产，把一个2000年时在国内根本不存在的产业，做到了现在的世界龙头。中国的鱼子酱一部分写明Made in China，去平价市场跑量；一部分去法国、意大利贴牌，贴了就能卖得更贵，适应全球消费趋势——降级的降级，升级的升级。而且中国本土市场也开始吃鱼子酱了，总需求每年能增长10%。 中国的美食文化虽然深厚，但长期徘徊在现代高端食品市场之外，跟中国制造和奢侈品产业的关系是一样的。当中国企业向这个领域进军，各国都会去保护自己的高附加值食品：日本限制和牛基因外流，欧美的鱼子酱生产商也在寻求政府保护。明年欧洲会不会效仿美国提高中国食品的进口关税？不知道。但内需肯定是越来越关键的——让大家都尝尝，把它变成中华传统美食，那长期就不用愁了。

等离子破壁机：超越美国的国产神器？

今天又是在知识盲区蹦迪的一天。新闻上说，我国发布了全球首款100升连续生产型等离子球磨机，调门吹得很高，说它能帮中国在技术上超越美国——from super powder to super power，从超级粉末到超级强权。这不就是个磨粉的破壁机吗？有什么了不起的？ 查了一下才知道，是我在瞎琢磨。原来高科技竞争的重头戏就是卷材料，然后越卷越枯燥，怎么把材料磨得更细、更纯、活性更高？你也可以说它是个破壁机，但它破的不是黄豆细胞壁，而是物质的原子晶格，高效地产出高性能、高活性的纳米粉末。那么这个研磨技术是跟工业化、城市化同步发展的。最初像盖楼修炉需要磨水泥，火力发电需要磨煤粉，用的是那种重型球磨机，大滚筒带着球给人碾碎。后来逐渐精细化，像陶瓷涂料要磨得更均匀、更细腻，用的叫行星式球磨机，靠离心力、高速撞击把它搅碎。在这条赛道上，德国已经卷到了机械力的极限，你想要磨得更细，只能是增速或者是延时，但到了微米级以下，机械能转换率已经非常低了，多余的能量就变成热量，导致物料结块、变质或者被介质污染。所以就像是内燃机热效率难以提高一样，传统的球磨也触及到了天花板。更何况，西方在结构设计、耐磨衬板、轴承寿命、精密传动上都积累了太多专利，中国在这条路上死磕下去，恐怕没有太大希望。 这时候，华南理工的朱敏教授带着研究了二十多年的成果来了场弯道超车，在全世界第一个提出了等离子辅助球磨的概念。他厉害在哪儿？就像电机弯道超车超过内燃机一样，本质上是引入新的能量维度，绕开了传统机械能的低效。等离子态是物质除了固态、液态、气态之外的第四态。本质上它是一种高度带电的气体，就是气体在高能之下发生了电离，电子脱离了原子核。比如自然界里的闪电。所以人家研磨是用铁锤去砸核桃，我们是上高压电了。它在传统球磨机机械撞击的基础上，用高压电场产生等离子体，对材料表面进行瞬间的高能轰炸，在不升高温度的情况下，剥离物质表面的电子，诱导晶格畸变，让材料表面变得很"饥渴"，很容易发生化学反应。传统方式很多粉末需要上千度的高温熔炼，有的超强合金你加热都很难融化混合，现在我们可以在常温下，直接用等离子体强行给撞出来。 那另一个好处是什么？就是这个技术可以有效防止物料到纳米级时坨在一起。当然对工业生产来说，最大的好处肯定是效率高，是传统球磨的十倍。以前要磨一百个小时的东西，现在不到十小时就搞定了。这款机器是华南理工孵化的华欣材创发布的，之前是从500毫升、1.5升、3升、20升，一步一步走上来的，得到的顾客反馈最多的就是不够用，加大力度。所以这回的100升配置，可以24小时不间断连续作业，意味着它不是实验室里几百毫升的产量，而是可以支撑起大规模生产的。 那什么东西需要呢？他们这个新闻稿写得低调，什么电池、电子、矿产加工，但实际上应用太广了。最核心的应用应该是储能材料，比如镁基的储氢材料，锂电池、钠电池的硅碳负极材料。军事上用的高性能粉末就更多了：火箭推进剂需要的纳米铝粉，高超音速战机需要的钛合金粉，发动机涡轮叶片的镍基高温合金粉，隐形机吸波涂料用的特种陶瓷粉，都要靠等离子球磨来磨。那美国呢，在新一代的雷达、重型隐形飞机和高超音速武器等高端武器的生产方面，已经落后于中国。原因之一就是粉末加工，这是一个很关键的瓶颈。虽然美国材料科学很强，但没有等离子体辅助球磨这个技术。中国不但有了这项技术，还快速迭代进入工业量产。 如果能在高性能粉末的成本、规模和生产效率上全面碾压美国，那就是从上游原料开始不断优化制造业基因。那么由此在半导体、航空航天、新能源等战略产业产生连锁反应，就可能会重塑国家实力。这就是美国智库最担心的国家实力产业中的竞争上的落后。

天上灯塔：光学导航的硬核逆袭

各位，最近听说了一个大新闻，咱们中国的科学家，花了20年，终于搞出了个啥“光学导航”，能把咱们从电子战的魔爪下拯救出来。这可比遛弯儿用的导航要靠谱多了，尤其是现在战场上，精准打击才是王道。 你说啊，GPS被关了，北斗信号被压了，咱们是不是就完蛋了？中国科学家说，不不不，我们有我们的独门绝技。清华大学的智能微系统与纳卫星团队，深耕了20年，全球首创研发出光学导航定位技术与系统，破解了卫星无线电拒止环境下的导航难题，还拿了2025年科研优秀成果奖的工程技术特等奖。这下子，咱们再也不怕那些俄乌和中东战场上已经打成常态的电磁干扰了。 原理其实也不复杂，就是把灯塔搬到了太空，让发光的卫星成为可靠的光信号。团队的邢飞教授说，这就跟古代水手看灯塔一样。从2004年开始，他们就发射了11颗卫星，每一颗都装上了大功率高亮度宽覆盖的光学信标源，组成了一个导航星座。地面的接收机捕获这些光信号之后，结合卫星的精密轨道数据，通过极坐标原理实现定位。光波比电磁波优越的地方在于，波长极短，干扰信号没法通过绕射混进接收机的视场，基本只能直线传播。地面接收机采用窄视场的镜头，对着特定方向的信标，要干扰这样的信号，你就得在它正上方，视线对准，点对点狙击，不可能实现无线电那种一个干扰器覆盖好多公里的区域性干扰。 不过，这个不绕弯的特性也是光学导航的重大局限。天气不好或者遇到障碍物，都会影响定位。所以，这不过是对北斗系统的补充，不是替代品。未来，他们的规划是在816公里的近地轨道上部署37颗卫星，覆盖南北纬60度以内的区域。也就是说，离南北极圈只差大约700公里，中间正好囊括全球主要的人口和经济区，到时候只要有光学视线的地方就能定位。 不过，咱们还得看看其他人在干啥。以色列的ASIO Technologies也给军用无人机做导航，就是实时拍摄影像，跟预装的地图对比，用AI做数据匹配。这招可真能不依赖信号，不过范围小，时间短。澳洲的Advanced Navigation则是用加速度计和陀螺仪来计算加速度和角速度，通过时间积分算出载体的速度、位置和姿态。这招在隧道或者地下这种没有光的地方也能用，但误差会慢慢积累。 这三套方案，合起来才是完整的铁三角，共同解决无线电被压制环境下的战略痛点，提升现代国防的定位、导航、授时（PNT）系统的韧性。未来，多元融合才是主流。 总的来说，光学导航是个重大突破，但还有很长的路要走。咱们得继续加油，不让那些干扰我们的小把戏得逞！

全球右翼观察：向后退就是向前进？

各位，今天咱们聊聊中美关系的未来。中美有很多分歧，但有一点双方都同意：中美关系将从根本上塑造二十一世纪。所以想找到合适的相处之道，就得先弄明白，未来的美国会是个怎样的国家。这个时代之问没人知道答案，但我们可以找线索。第一个线索，就是特朗普遇刺幸存后嘴角带血、振臂高呼的那张照片。我看到的不是什么新闻学的高光时刻，而是旧制度的垂死挣扎。你想象一下：这个不可持续的制度，在军国主义的感召下，精英阶层不断外卷，输出他们最擅长的战争，掠夺资源，引入移民，压低人力成本，把本国平民逼进内卷的死角，国家两极分化。上等人不事生产就能寻租获利，下等人拼命劳动也只能勉强糊口。然后，权贵中出了一个叛徒，他化身平民代言人，靠民粹运动成为领袖，招来精英的密谋刺杀，当场血溅。我说的不是走运的懂王，而是倒霉的凯撒。历史不会重演，但会押韵，此时此刻，恰如两千年前的彼时彼刻。凯撒死后罗马陷入内战，共和时代结束，帝国时代开始。如今懂王对死神说了句Not Today，证明天命在身，是不是可以省掉中间环节？我不是说特朗普要称帝，那也太离谱了。但你真觉得，没有人动过这个念头吗？有的。让我隆重介绍最美国的逆行者：真名柯蒂斯·雅尔文，网名Mencius Moldbug，直译过来就是"孟子霉虫"，真实身份，程序员。 雅尔文他爸是外交官，他从小跟着满世界跑，还跑出一个洞察：美国为什么没有革命？因为美国没有美国大使馆啊。他12岁回国插班念高中，25岁进约翰霍普金斯的天才班，后来去UC Berkeley念计算机博士，很快退学当码农去了，做那种很古早的手机浏览器。没几年公司被收购，他拿钱走人。按硅谷的标准这笔钱不多，但足够开启精神追求。恰好当时互联网刚起步，一堆版权过期的旧书市面上买不到，网上却能读，于是他一头扎进故纸堆，自学历史、政治和奥地利派经济哲学。他最推崇这几位：哲学家大卫·休谟，用经验主义质疑人类的理性；作家托马斯·卡莱尔，英雄史观的原创者，因为在他看来历史除了为伟人写传记啥也不是；历史学家詹姆斯·弗劳德，批评民主制度，认为群众没有自治能力，统治还得靠精英；还有经济学家霍佩，认为君主制的私天下，远远好过民主制的公天下。经过这么一番熏陶，雅尔文终于龙场悟道，决定开宗立派——放在当时的互联网语境下，就是写博客。 2007到2016年，他以Mencius Moldbug的笔名写了几百万字的政论，劲爆的反贼内容很多，比如《何故、何时、何以废除美国？》，主张美国应该分裂成一个个类似新加坡的高效城邦，否则就跟微软一样大而无当。他还有个创新你可能真听过：把《黑客帝国》里的真相道具"红丸"，改造成了一个反建制的政治概念。如今哪个小兄弟想在右翼圈当大哥，都得靠红丸逆练白左大周天。总之，雅尔文成了特立独行的键盘侠，开创的派别叫新反动派。反什么动？反权力的分散。亚里士多德说过，政府有君主制、寡头制、民主制三种形式，每种都有健康和堕落的形态，区别不在别处，就在权力集中在一个人、几个人还是千千万万人手上。经历过启蒙运动的现代社会都推崇民主，认为人民当家作主是天然的善，民主也成了丘吉尔所说"相比之下最不坏的制度"。但雅尔文认为，古代大多数时期是君主制，启蒙只是历史的例外，它带给世界的民主是条死胡同——因为民主不是实现良政的手段，而是政治的目的本身，于是不断自我强化，鼓励相互牵制的权术，催生更多虚伪、欺骗和不作为。在新反动派看来，美国要重新伟大，就必须开历史的倒车：他们强烈反对辉格史观那套"历史车轮滚滚向前不可阻挡"，要求退回传统的政治经济社会模式。什么是传统？狩猎采集、种姓制度、男尊女卑、绝对王权、自由放任资本主义，都可以是，反正就是回调参数，回到西方列强如日中天的帝国时代。所以雅尔文眼里归来的王，绝不能是君主立宪的吉祥物伊丽莎白二世，得是伊丽莎白一世，或者拿破仑、凯末尔、罗斯福。名义上可以不称王不称帝，但必须绝对掌控国家机构，不能再像中世纪那样被教廷分散、稀释。当代的教士阶层在哪呢？雅尔文指向新闻媒体、高等教育和官僚体系，把他们统称为"大教堂"（The Cathedral）。大教堂把自由民主进步定为国教之后固步自封，让社会腐朽堕落，现在是时候让凯撒的归凯撒了。国家需要凯撒，就像公司需要CEO：一个企业能做大做强，压根跟民主无关，既不靠员工表决，也不靠董事会干涉，就得让CEO不受眼前利益束缚，从企业长期利益出发负责任地独裁，然后大家学会放手，相信老板肯定为公司好。今天的美国最需要的就是天降猛男，从《黑神话》这部民主神话里诞生一个自我革命的天命人，亲手拆掉分散权力的行政官僚体系，废除民主的伪经，回归王道真经。有点革命精神的摇滚乐迷可能知道，加州有个乐队叫Rage Against The Machine，愤怒反抗机器，很好的名字。但雅尔文认为他们弱爆了：在他看来，RAGE的真正含义应该是Retire All Government Employees——开除所有公务员。 快进到现在。美国保守派智库传统基金会提出了"2025计划"，全称"2025总统过渡计划"。保守派的总统是谁？懂王呗。那过渡是什么意思呢？就是把联邦雇员统统裁掉，换成忠于MAGA的懂家军，最终让三权分立的格局朝行政独尊的方向演化——也就是雅尔文所憧憬的当代君主制。由于想法过于激进，懂王只能跟它保持距离。但你别忘了，他身边有个人叫J.D.万斯。80后的万斯是懂王竞选的副手，出身典型的铁锈带穷人家，身边全是酒精、毒品和暴力，他最亲的奶奶一气之下曾给爷爷满身淋油，差点把人点了。从当初贱如尘泥到如今一人之下万人之上，万斯的崛起堪称奇迹。而加州键盘侠雅尔文，正是这位凤凰男政治哲学上的领路人。这俩是怎么凑到一块儿的？先卖个关子，开启另一段叙述。 2010年上海世博会提出，城市让生活更美好。一个隐居在上海的英国学者穿梭在魔都的大街小巷，最终写了本奇书《2010上海世博指南》。里面不光有展会信息，更多是文化研究和对于现代性的思考：它一面怀古伤今，认为伦敦水晶宫和巴黎埃菲尔铁塔这种世博遗产，象征着西方已经告别了激情年代；一面高度赞赏中国的发展速度，认为中国最有希望引领人类告别西方启蒙运动带来的1.0版现代性，创造出2.0版现代性，因为它成了全世界最伟大的发动机。这种赞赏归根结底不来自对中国改善民生的肯定，而来自对速度和运动的抽象崇拜：人类的未来属于科技与狠活。套用《三体》里那句名言，他的主张可以概括为——加速，加速，不择手段地加速。这位，就是加速主义哲学家尼克·兰德。要理解兰德，必须回到第一个加速主义者，卡尔·马克思。马克思严厉批判自由贸易，却支持自由贸易：因为自由贸易能让无产阶级和资产阶级的对立达到顶点，加速社会革命。也就是说，他发现了资本主义蕴含着自我毁灭的种子，与其小修小补，不如催化矛盾，让它加速为自己掘墓，以子之矛，攻子之盾。二战之后资本主义度过危机，世界革命进入低潮，欧洲左翼只好另辟蹊径：德勒兹和加塔利用精神分析取代辩证法，写出《资本主义与精神分裂》，辨认出马克思在自由贸易中发现的那股破坏因素，命名为"解辖域化"——让欲望自由流动、脱离规训，导致社会层级结构失去稳定。他们认为这是一股原初的、远早于资本主义的革命力量：借助它，人类就不是简单否定资本主义，而是利用资本主义的精神分裂，跨越"无器官身体"，击碎资本主义的迷墙，进入极具创造性的生产阶段。说人话就是，欲使其灭亡，先使其疯狂。再说回兰德。90年代他在英国华威大学教欧陆哲学，和一帮年轻学者成立了控制论文化研究小组CCRU，像赛博朋克小说里的人物那样整日坐而论道，探索科技、资本和欲望的交集，行为上也比较出格，嗑药太多，分不清现实与幻觉，甚至由于过度沉迷克苏鲁神话，真的跑去印尼苏门答腊召唤远古海兽。最终，兰德把控制论的反馈机制跟解辖域化缝合在一起，形成了加速主义：核心是一个通过正反馈不断自我激发的过程，而这个过程通往终极的自由与解放。你可能会问，这跟我有什么关系？一针见血——就是毫无关系，不但跟你我，跟任何人都毫无关系。觉得应该有点关系，那是人类中心主义在作祟，痴心妄想天地属于自己。兰德明确表示对人类的解放毫无兴趣，唯一在乎的是生产资料的解放：去他娘的康德，人不是目的，人无足轻重，技术有自己的目的。他跟"愤怒反抗机器"的卢德主义者刚好相反——不是要把人从机器上解绑，而是要让机器彻底挣脱人类的束缚，尽情咆哮。千禧年前后，兰德挥别过去，奔赴未来，选择隐居魔都，还形容以前写的东西都是药味太重的远古黑话。终于到2013年，两个高强度冲浪的网络生物相见恨晚：隐士兰德读到了Mencius Moldbug，顿感酣畅淋漓，给新反动主义起了个帅气的名字——黑暗启蒙，专门逆转启蒙运动造成的伤害，也就是民主政治。雅尔文认为民主是人类之癌，兰德则更进一步，他写道：民主不仅迎来了末日，它就是末日本身——因为民主的根本动力是堕落，是系统性巩固私人之丑恶、怨恨与诡诈，直至达到集体犯罪并全面腐化社会的程度。因此，逃离民主是终极的必然。至此，加速与反动终于合流，接下来就得安排人坐在司机的位置上，才能加速倒车。可是两派对人类和人民都不感兴趣，派谁当司机呢？自动驾驶啊，朋友！没错，这股力量就是人工智能。按兰德的论断，资本主义和人工智能一体两面：只有资本主义才能创造人工智能，也只有人工智能才能提纯资本主义——让这个克苏鲁自我生成、自我推动吧。 既然说到了科技界，咱们再花开两朵，各表一枝。科技界有个另类偶像叫埃隆·马斯克，很多圈外人眼里的钢铁侠；但在很多科技大佬那里，硅谷精神的真正代表、那种对破坏性创造的偏执追求，来自彼得·蒂尔。对此马斯克当然不同意，他说蒂尔有反社会人格，蒂尔则说马斯克就是个大忽悠。这两位相爱相杀，要追溯到上世纪末：Windows 98拉开了新世纪的大门，互联网让人畅想未来该有多酷，加州帕洛阿尔托吸引学霸们踏上创业之路，成了硅谷的宇宙中心。这里的大学路394号，当时出租给两家小公司：A号是马斯克的X.com，B号是蒂尔的Confinity。马斯克和蒂尔都是移民，马斯克来自南非，蒂尔来自德国，都上过斯坦福——蒂尔念完了哲学本科和法学博士，马斯克的物理博士只念了两天就退学。为了避免彼此成为竞争者，刚赚到第一桶金的马斯克提出并购蒂尔的公司，新公司后来改名PayPal。很快，蒂尔就背刺了马斯克：律政高手通过操纵董事会投票，迫使马斯克让出CEO的位置。马斯克从这段经历中汲取了轻信的教训，蒂尔则总结出了必须架空董事会的真理，这一点后来被他用在了扎克伯格身上——作为第一个外部投资人，他保证了脸书帝国由扎克伯格一人主宰。协助蒂尔拿下马斯克的PayPal黑帮，许多都是他斯坦福大学的校友。其实是因为蒂尔在斯坦福人脉很深：他1987年创办了校园报纸《斯坦福评论》，抨击左翼最大的政治正确"平等"，坚持精英范儿的自由意志主义，认为弱肉强食才是天理，政府不要逆天。后来跟着蒂尔走南闯北打天下的兄弟，很多就是当年编辑部出来的。PayPal也贯彻了自由意志主义的美德，作为美版支付宝，2002年以15亿美元卖给了eBay。 好，线索摆完了。旧制度垂死挣扎，凯撒的故事可能正在押韵上演；新反动派要开倒车，加速主义要踩油门，两派合流，只等一个坐进司机位置的强人。硅谷的亿万富翁们争的，就是这个方向盘。至于坐在副驾的万斯，跟隐居上海的兰德、写博客的雅尔文究竟怎么勾兑到一起的，那就是下一个故事了。咱们拭目以待。

中国生物医药的崛起：从追随到引领

各位听着，十年前，中国在全球创新药临床试验里的份额只有可怜的5%，而美国可是占据了45%的大片江山。今天，情况反转了，中国是30%，美国是33%，这两条线在短短十年里从天壤之别变成了并驾齐驱。ITIF那篇《保卫美国生物制药领导地位》的报告标题，真是一针见血，让人感觉美国的生物制药领头羊地位已经岌岌可危。 来看看这组数字吧：2015年，中国药企对外授权只有区区5笔交易，总价值25亿美元。到了2025年，这数字飙升到157笔，总价值达1357亿美元。笔数增长了31倍，金额涨了54倍，这可不是卖原料药，而是自主研发的创新药。美国跨国药企们已经迫不及待，纷纷掏出真金白银来购买中国的创新药了。 那中国生物医药的底气从哪儿来？基础研究。2023年，中国政府科研投入高达1100亿美元，美国则是650亿美元，多了近一倍。结果呢？2015年到2024年，中国生物技术论文暴涨了162%。2024年高被引论文，中国有近800篇，美国只有112篇，欧盟122篇。这个差距已经不是简单追赶能解释的。 比如ADC药物，全球管线里中国占比42%以上；基因疗法，全球77种在研药物，中国占48种，美国只有21种，欧洲7种。这些数字已经不是单纯追赶，而是真真切切的超越了。就拿肿瘤研究论文来说，2024年，中国首次超过美国，是2600篇对2481篇。 这种渗透不仅仅发生在实验室和资本市场，也深入到了你每天用的产品里。以重组胶原蛋白这个赛道为例，中国早已不只是参与者，而是规则的制定者。重组胶原蛋白的难点在于两个字——渗透。胶原蛋白分子量大，涂到皮肤上如何真正进入皮肤，是行业公认的难题。绝大多数产品都停留在皮肤表面，无法突破。而中国做到了这件事。 说到珂谧品牌，背后是30多年国资大厂福瑞达的支持，300多人的胶原蛋白研发团队。他们专研出的专利穿膜胶原，靠这项技术，珂谧不仅获得了科学技术进步奖，还牵头制定了胶原蛋白渗透行业标准，让所有人都必须按照这个标准来做。珂谧还通过了美国FDA认证，登上了美国SCC全球化妆品科学大会的讲台，分享其27.5倍大分子胶原渗透效率的技术验证体系。珂谧的这项技术还收获了全球300多家媒体的集中报道，从中国制造到国际认可。 珂谧还联合上海九院的技术转化，推出了这款穿膜胶原棒，两小时九成以上都能渗透到细胞里开工干活。简单说，就是把胶原蛋白直接送到细胞里，从根本上重建抗衰老。珂谧的技术数据印在包装上，淡纹数据按分钟算，通过十几轮权威机构检测，SGS真人实测全链路验证，无论是男人还是女人，过了26岁以后的断崖式衰老，就是因为胶原蛋白流失和皮肤细胞失去活力，不再分泌胶原。珂谧的产品里还有八重胶原五重玻尿酸，一支内蕴含138.9万亿个胶原分子，不仅能改善皱纹和松垮干燥，还能照顾到暗沉泛红等多个方面。居家享受无痛胶原抗皱，这可是从日常生活中渗透出的实实在在的成果。 回到那份报告，美国政府提出了增加NIH的研究预算、通过类似CHIPS法案的立法、给生物制药产业补贴、推动制造业回流等政策建议。这些建议本身没错，但报告里面提到中国的一期临床试验成本比美国低43%，完成时间快50%以上，这可是整体研发生态的结构性差距。靠补贴能缩短距离，但改变不了方向。美国报告里有一句话，说得很坦率：“中国设定了雄心勃勃的目标，并且有实现这些目标的历史记录。”这句话放在十年前，可能是警告，放到今天，更像是一种确认。 当然，这并不意味着美国会在生物制药领域快速失去地位。这个行业积累很深，FDA体系、顶级研究机构、风险资本生态，这些不是几年就能被取代的。但有一件事已经发生了变化，那就是这个领域的技术不再只有一个方向的流动。以前其他国家等着从美国引进，现在是中国的技术开始向外输出，向世界舞台扩散。这种渗透正在向每个人的生活延伸，美国那份报告从某种程度上就是这个变化最好的证明。

特朗普的“内鬼”与爱泼斯坦的“密电”

各位，在院里加班看材料，看到一个超低俗的八卦。这种东西，杨主任一般是只看不传播，除非忍不住。今天就不聊地缘产业，聊聊懂王面临的危机。 你知道懂王那首《入阵曲》YMCA吗？现在被玩坏了。你想象一下他旁边站着克林顿，克林顿说：再快点。 这瓜来自美国众议院上周公开的爱泼斯坦邮件，是那位在监狱里离奇自杀的萝莉岛主和他弟弟马克·爱泼斯坦在2018年3月的通信。当时他还没被抓，但已经感觉到性丑闻兜不住了。邮件是这样的：马克问，前段时间你血糖高，现在好点没？还有你哥们唐纳德咋样了？杰弗里说，都挺好，班农跟我在一起。马克说，问问他，普京有没有特朗普吹Baba的照片？注意这里是复述。杰弗里说，我以为我的麻烦够多了。马克说，你和你哥们老唐·达尼可以去翻拍电影Get Hard。 这是个双关：Get Hard是电影《狱前教育》，在牢里你得硬一点、toughen up，才能活下去——但我也不知道他在硬什么。杰弗里说，你说的是Donny T，T就是川普的首字母。这几封邮件里吹的部分我就不咬文嚼字了，懂的都懂。 那么懂王吹的这个Baba是谁？Baba是美国南方阿肯色州常见的昵称，就是老哥的意思。老哥到处都有，但在爱泼斯坦能拍到照片的那个权贵圈里，大家认为那就是指比尔·克林顿——他当初为了打造亲民人设，给自己安排了这个昵称，谁知道多年以后还能被反咬一口。 特朗普吹克林顿，这是个什么概念？两个死对头，一个在爱泼斯坦的油画里穿着漂亮的蓝裙子，一个是倡导传统价值观、反对LGBTQ的旗手。你俩真的下得去嘴啊？现在特朗普不论干什么，大家都无法直视了。他那个"大而美"法案先放一边，Bill Clinton对这件事是装哑巴。 马克·爱泼斯坦出来澄清说：第一，Baba绝不是指克林顿；第二，Baba不是公众人物；第三，这封邮件纯属兄弟之间开黄腔，不适合公开，不宜过度解读。白宫新闻办也出来说，这些邮件啥都说明不了，都是民主党和媒体的鬼把戏，想分散大家的注意力，让大家看不到我们家川宝一直在赢赢赢。 爱泼斯坦案对特朗普二进宫实在太重要了。他竞选时答应过大家，要把权贵的龌龊事全部抖出来，结果上去就改口，叫大家别再纠缠这本老黄历。这回爆出大瓜之后，特朗普马上指示司法部，好好查爱泼斯坦跟民主党大佬的勾连，尤其是克林顿和前财长兼哈佛校长拉里·萨默斯。对了，萨默斯也有一个瓜：哈佛校报《深红报》挖出材料，说老校长追求某位中国学术后辈，让爱泼斯坦打助攻。这部分咱们按下不表。 几天之后，特朗普的态度180度大转弯，号召共和党支持公开卷宗，说我们没有什么可以瞒的。其实就等于告诉民主党：来呀，互相伤害呀。 他为什么要改口？因为要稳固权力基础，弥补MAGA阵营内部越来越明显的裂缝。MAGA水很深，各种派系：有Tech Bro，有新保守派，有神棍，各种墙头草。真正赤胆忠心的也就是红脖子民粹那一派，其中有个姐妹叫玛乔丽·泰勒·格林，佐治亚州众议员，堪称川粉头子。她平时支持的议题都紧扣红脖子当初选择特朗普的理由，你就把她想象成一个铁了心要对抗腐败体制的人。结果关键时刻特朗普本人掉链子，不肯公开档案，她就反复请愿要求公布，把特朗普给惹怒了，闹得特别难看。但共和党里好些人仍然很刚，继续请愿，分歧太大就没法糊弄过去了。于是特朗普才反手批准公开，同时力求把矛头对准民主党。 这事儿最终怎么发展？我觉得狗咬狗无所谓，但对特朗普的执政基础是很伤的。别的不说，刚才提到的班农也属于民粹派，可班农却在爱泼斯坦的卷宗里多次出现。他2017年被逐出白宫，当网红来为MAGA争取民意，在这个阶段跟爱泼斯坦走得非常近。班农出主意说，可以用MAGA去对冲女权的MeToo，男女之间左右互搏，来一个釜底抽薪，替爱泼斯坦阻挠性犯罪的调查。爱泼斯坦也给了班农很多应对媒体的建议，比如怎么面对镜头、怎么发言，来维护特朗普的经济政策。爱泼斯坦还会透一些白宫内部的料给被排挤到外围的班农，比如特朗普究竟更喜欢彭斯，还是更喜欢蓬佩奥。直到2019年7月6号爱泼斯坦被抓的前一刻，他俩还在商量班农想去萝莉岛拍个纪录片、帮爱泼斯坦洗白的事。然后爱泼斯坦发出的最后一条信息是：全部取消。班农回：你不来了？爱泼斯坦回不了了，因为他被抓了。 那为什么要讲班农？因为特朗普当初根本不会搞政治，他的人设是班农制定的：人民的好总统，要替老百姓收拾华盛顿这帮狗官，要吸干这片沼泽。谁能想到，最后克林顿走出来，说：嗨，我叫沼泽，你可以吸了——但是搞快点。 2018年12月18号，有一封匿名邮件安慰爱泼斯坦说，一切都会过去的，他们只是想拿你去扳倒特朗普，已经不择手段了。对此爱泼斯坦的回复是：谢谢，太疯狂了，因为我确实能扳倒他。 我只能说，现实比美剧精彩，希望美国人民多多催更。咱们也爱看这种老戏骨飙戏，下回有新瓜再跟大家分享。不过这种超低俗的东西，杨主任一般只看不传播——今天算是没忍住。

奇才横空出世，还是造神运动？

各位，最近有个故事全网刷屏。江苏淮安涟水县，17岁的中专女生姜萍，学的虽然是服装设计，却在课程之外靠着深不可测的天赋，在老师王闰秋的悉心调教之下，数学能力在短短两年内迎来爆发：从中考连卷子都做不完的水平，到在阿里巴巴全球数学竞赛里从801位参赛者中脱颖而出，爆冷拿下第12名。 说她力压一众清北牛剑哈佛麻省，你可能没啥概念，那就说说她后面几位。第13名刘奔，中科院博士、丘成桐数学竞赛金牌选手；第14名欧瑜，中国奥数CMO金牌；第16名张新亮，国际奥数IMO金牌。万里挑一的学霸，统统沦为她的背景板。 本来基础学科的话题，尤其是数学，大众关注度极低，无他，太难了。数学就像大海，日常四则运算充其量算是海面的微生物，真正的深海怪物，什么黎曼函数，听都没听过。这跟地缘政治完全不一样——地缘大家都能插两句嘴，数学是真插不了嘴，也就没人有兴趣讨论。所以刘奔博士能以"陪跑十三郎"的方式出圈，比赛本身跟着涨了知名度，都得多谢这位中专生姜萍。 因为她的故事实在过于传奇，草根逆袭、天降奇才、巾帼英雄、伯乐慧眼独具、取材不拘一格，诸多元素通通拉满，精彩到每个学新闻的都想借这波能量，一下把高冷的数学拉回大众认知的平原。这就相当于华山论剑的一众大佬里面，挤进了一位懵懂的小镇少女，略微出手就已经技惊四座，把各大名门正派顶尖的青年弟子通通压了下去。大家好奇她武功何以如此精湛，她说自己修炼的是太祖长拳、少林拈花和波斯圣火令。这令各路豪杰更加迷惑，但找回语言能力的围观群众已经开始叫好、感动、直呼天赋异禀，并现场要求各位掌门破格收姜萍为徒。各种采访宣传扑面而来，连涟水商场里都在播祝贺她的广播。涟水不大，盛产学霸。 理智地说，这挺好的。谁的生活都需要一束光，如果能确定光源的真实性就更好了。我当然强烈希望一切都是真的，希望她追逐美好的梦想。但这个故事的许多细节，却让鉴定能力高度有限的我都开始怀疑：这场造星运动究竟要通往何方。 最初让我起疑的是主办方拍的宣传视频。视频里她在黑板上解一道证明题。从字迹看，板书应该全都是她本人写的，而书本上的红字笔记则来自老师王闰秋。书上的字除了略丑以外没别的问题，黑板上的就有些不合理了：求和的∑被写成了"分号和2"，把因数写成了指数，把γ写成了t。你可以说这都是个人书写习惯，但有没有可能，这是她对老师的书写习惯感到陌生造成的呢？也就是说她只是在临摹老师的手写公式，而完全不认识这些数学符号。作为外行我只能通过笔记去揣测，做不得数，毕竟很多数学大牛写得也龙飞凤舞。但已经有知乎大佬在不考虑书写错误的前提下，把板书上的题完整写下来做了分析，结论是黑板上的公式突兀且逻辑不通，主打一个外行看不懂、内行不忍卒读。 看过试卷的老师表示，姜萍同学答题用词准确，对LaTeX使用熟练，答卷水平超过了95%的数学专业大学生，他们没法在规定时间内达到这个完成度。那我就更好奇了：一个文稿排版工具，如果不是需要写论文，有什么必要精通？难道自学数学还不够花时间吗？我也纳闷，用词这么准确的人，为什么把"看过谢惠民的《数学分析》"说成了"学习了关于谢惠民的数学方面"呢？就好像人家问你最喜欢什么名著，你说喜欢"关于曹雪芹的梦的方面"。我不一定怀疑她的术语是硬背出来的，但比如PDE，换个方式问"你偏微分好吗"，也许会回答说"中分也不难看啊"。 她接受采访时说，初赛的几何题作图很复杂，没做出来，没办法直观表现它的立体形态。可初赛根本没有立体几何，也没有什么需要作图的；如需作图，说明题没有看懂。如果这些题没得分，那其他题要接近满分才能考出93分的水平，可其他题既没有数学分析，也没有偏微分——而那恰恰是她声称擅长的。更蹊跷的是，她谈到数学时完全没有流露出热爱，反倒有一种背稿子的木讷感，姑且算作镜头前的压力；可当话题转到服装制图、说衣服分为左右片的时候，肢体动作立刻变得自信自然。也许那才是她熟悉的领域。 难怪不少网友化身名侦探柯南，扒出了涟水中专的月考成绩单：姜同学数学83分，在一堆三四十分的同学里鹤立鸡群。但这所学校毕竟藏龙卧虎，她在年级里只能屈居第三，第一名的丁同学数学高达99分。不敢想象，这位中餐烹饪专业的学生如果参赛，会碾压多少搞竞赛出身的名校数学系科班生。我这么说有点刻薄，但我真不是学历歧视——同样进入决赛的选手中，有不少人也并非出自名校，你仔细去搜，可以找出他们历年来参加数学竞赛的轨迹。比如江西应用科技学院一位专升本上来的同学，今年已经是连续第四次入围决赛；绍兴某学院的两位计算机专业学生，各种数学建模竞赛拿了很多奖；哪怕年龄更小的初中生，上海的邓乐妍、湖南的罗嗣源，过去两年都留下了各种参赛记录。只能说，世上一切都是有迹可循的。 可姜萍还在努力向上。就这一点，我认为外界最好别去打扰她，网上各种造神的和人身攻击的信息，都应该受到官方干涉。人民日报说得挺中肯：表达边界仍需守住，切不可为流量消费他人隐私。但这并不意味着质疑的人就该闭嘴。 首先，质疑她绝不是因为她是前三十名里唯一的女生，拿性别堵人嘴真的很奇怪。说有些小心眼的男生破防了、见不得女生比自己好，就算真有这种心理扭曲的人，能算主流吗？非要说社会倾向于审判女性、包庇男性，那请问当年翟天临造假被喷，难道是因为性别吗？大多数眼里揉不沙子的人，其实不是针对她个人，而是质疑民间竞赛造神。 姜萍如果有真才实学，那太好了，数学先天圣体，有这样的学生实乃国家之幸。但如果只是小庙里做个泥胎木塑，非要冒充金刚佛身呢，你还愿意焚香顶礼吗？如果大家都OK，那用不了几年，竞赛造神就能成为产业。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中，烟雨笼罩的是进入象牙塔的捷径：外面的普通孩子只能挤独木桥，得过奖的天才可以特招。至于得过什么奖，那得看家长是哪路神仙，能操纵得了什么比赛让孩子拿到什么奖。 走竞赛道路是偏科天才的上升通道，国家并不鼓励大家都往里挤，所以只认可数理化生信息学五大学科奥赛，并取消了它们的高考加分，只有入选国家集训队的成员才能保送。这样做就是要把天才的标准定得足够高，直接劝退有点小聪明的功利型选手，避免刺激竞赛热。当然副作用也很明显：没有高中学籍的中专生直接被拒之门外，可能会遗漏明珠。 那么民间竞赛能补上这一块吗？也许能，但阿赛不能。不可否认阿赛在专业圈和国际上有一定影响力，但基本事实是，它是一个无人监考的网络在线考试：预赛时长48小时、开卷，决赛是24小时内的任意8小时、闭卷。但不管是开卷还是闭卷，都不允许讨论和外传试题，规则里弱弱地写了一句"请选手们诚信考试"。那怎么，不诚信你咬我啊？既然不监考，怎么确保诚信？哪怕决赛开摄像头和录音、禁止频繁切换应用程序，我不知道是否录屏，就算录吧，难道这些手段就能杜绝抱团参赛、多屏聊天、分包找枪手、多人对答案、多开账号打时间差这类舞弊行为吗？如果不能，你保存选手录像又能分析出什么呢？ 我就不质疑王老师以前曾跟同学参赛拿同样分数的事了，可以认为选择题巧合。但这个机制本身，是不是可以若干个选手合作，先拿到题目做一遍，然后给后参赛的选手现场指导呢？如果舞弊的可能性无法降低到接近于零，那它就不能够被当作合理的筛选机制。在这样的竞赛中，由于缺乏惩罚的威慑机制，选手作弊的动机大小与他们对数学的热爱程度成反相关。我愿意相信所有选手都很爱数学，但问题在于变量不止于此，除了数学，大家难道没有别的爱好吗？比如钱。 阿赛的奖金相当丰厚：金奖3万美元，银奖1.5万，铜奖8000，就连优秀奖也能分到5000刀。与之相比，美国数学竞赛AMC前五名一共分5000刀，普特南数学竞赛最多2500，IMO这种则压根没钱拿。我不惮以最坏的恶意揣测人性：只要有牟利之可能，就必然有人以牟利为目的；只要有人以牟利为目的，就总有办法不正当竞争。而牟利有很多种，不一定只图钱，也可能图名气、图地位。所以哪怕以资鼓励的初衷是好的，利益驱动导致不正当竞争的可能性就很难被排除，举办同好交流活动最好纯粹点。如果爱，请纯爱。 但我反对的核心，其实不是数学大牛们在科研任务不重的时候参加民间竞赛玩玩、顺便挣点外快，也不是说他们参赛就是为了赢钱，当然也可能图解题的快乐，毕竟阿赛出题还是很巧妙的。我的意思是：只能拿来玩玩，不能指望靠它来选拔。参赛者的全明星阵容恰好反过来证明了这一点——大家都是全球教育系统已经筛选出来的学术精英，早就被发现、被重点栽培了，真正的天才根本不需要通过在阿赛里崭露头角去证明自己。 而淳朴善良的围观群众，以为自己在帮弱者插上翅膀。有没有想过，自己呼吁的破格录取，破的到底是什么？是人才选拔的标准。现有的标准哪怕毛病再多，你可以说它僵化、机械，但起码有一点它是统一公平的。一旦标准过度复杂化，就会出现操作空间，催生各种草台竞技场：乍一看含金量都很高，反正圈外人也不懂，方便包装天才，实现破格者的稳定量产。这些可就不是学术系统的遗珠了，而是撞破教育堡垒的工程锤。 这座堡垒的砖石厚、护城河又宽又深。但好在这些困难是知识界制造出来的，没有跟社会上的权力和财富合流。一旦它被攻破，那入城的绝不是独木桥上的千军万马，只会是各种老板和领导的子女。不就是发学术卫星吗？你等着吧，到时候绝对比现在精彩：千年一遇的奇才，每年怎么也得出两个；哪个中学没出过几篇核心期刊作者，都不好意思享有保送名额。 这条路的前车之鉴就是美国。天天高喊平权扶持弱势群体，其实就是让标准尽量多元化，为照顾有钱人打掩护罢了。结果是前百分之一家庭出来的富二代，在藤校里占生源的六分之一，多过中下层平民子女，尽管后者人数达到60%；这样的学校里，三分之二的学生来自前百分之二十的殷实之家，毕业之后拿到高学历，自然成为新的高收入人群。都说不以学历论英雄，可世界五百强只去名校校招，这是不变的现实。什么叫精英教育？就是专为精英阶层服务的教育。 换句话说，不管技术怎么发展、产业怎么洗牌，高等教育都是资源高地。只要人才标准有空可钻，特权阶层就会见缝插针，把真实的资源向自己倾斜，最终导致阶级固化。平民社会最大的噩梦，莫过于此。最讽刺的是，有些人立场明明和大多数平民在一起，却想着推倒刚性的标准，觉得自己在传递世界的温柔——这属于被卖了还帮别人数钱。如果真有一日，竞赛被搞成造神的一条龙产业，他们也没啥可抱怨的，最多就只剩下一声叹息而已。

中国科技创新与中美竞争

各位，最近跟《奥尔特曼传》的作者周恒星聊了聊硅谷和中美科技竞争，挺有意思的。 先说一个变化。彼得·蒂尔早在2016年就开始支持特朗普了，那时候整个硅谷清一色站民主党，几乎只有他一个人站共和党。但这回他没像过去那样冲在前面，虽然万斯本来就是他找出来的人。现在的硅谷已经彻底分裂了，差不多有三分之一的硅谷大佬都在支持特朗普。 蒂尔在各种采访和讲话里反复讲一个很明确的观点：美国应该回到技术的军备竞赛上，跟中国直接搞军备竞赛，一定要打败中国、超越中国。这个想法他非常坚定。但我不觉得这是硅谷的共识——硅谷毕竟是互联网科技那一摊，跟军工复合体离得还蛮远的，硬说大家都这么想，恐怕不成立。 那么马斯克进了特朗普政府，会不会把美国往跟中国科技军备竞赛的方向再推一步呢？我觉得硅谷这些CEO大部分还是商人，商人看的是背后的利益，而美国很大程度上本来就是一个商人建立的国家。你去看他们的言论就明白了：只要在中国有利益，他们基本都挺中国。哪怕是扎克伯格这样的人，早年非常想进中国市场，你看他那时候的言论，把中国夸得不行，还去学中文。所以他们并没有多强的意识形态，更多是从生意出发做判断。马斯克只要在中国还有工厂、还有那么大的汽车市场，就不太可能主动攻击中国。但他在特朗普政府里大概会左右为难——特朗普会有非常强烈的对华竞争政策，而特朗普又不是一个特别容易被说服的人，他第一任期里跟很多人都闹掰了。以这两个人的个性之强，我猜他们很难长时间共事，很可能有一天也会掰。 再说一个很多人爱讲的说法：一提到中国创新，就有人拿国民性说事，说美国人都是独行侠、自己创新，中国因为尊重权威，就丧失了创新的动力和激情。我不太喜欢用国民性去解释这类东西。回顾历史，美国的确有更多独创性，会先走在前面，中国在后面跟随，这一点我不否认。但如果我们回到地缘政治之前那个年代，我在硅谷的那几年，大概2014到2017年、贸易战之前，中美之间其实配合得非常好。中国一方面制造能力极强，能造出东西来，iPhone、Model 3都是它造的，这是美国做不来的；另一方面人才足够多，现在硅谷大厂里非常核心的工程师，很多都是从中国过去的。美国程序员可能更擅长做开创性的工作，但真要说基础的开发落地，中国工程师的纪律性、工作强度和对工作的热情，是远远高过美国工程师的——说得直白点，他们愿意加班，美国人不愿意，当然是相对来讲。所以如果中美还能像以前那样合作，其实是最好的局面，可惜现在不太可能了。 但就算双方彻底对立，中国也不是完全没有机会，关键是把自己擅长的游戏发挥到最大。很多人讲中国在应用层面厉害，也就是从一个idea把它做成商业应用、做到大众普及，这一步中国做得很不错。我感觉这和AI所谓的"大力出奇迹"其实有点共通：算法当然重要，但它只是一部分，首先算力中国也不差，其次喂进去的数据足够多。中国做应用的经验确实丰富，尤其在移动互联网时代，人口基数足够大，传统商业领域又相对弱势，很容易就被互联网颠覆掉。美国人更看重的是做产品本身，觉得做出一个好产品自然有人用；中国更看重运营，靠推广、营销、甚至当年那种地推把事情做起来，这套东西美国人是学不来的。在AI这个领域我还没看到特别好的应用出现，但一旦出现，我觉得中国的机会很大。 最后聊聊AI伦理。在美国，有学院派的人非常担心AI的伦理安全和社会冲击，这方面的声音很大。所谓加速主义，本质就是要解放生产资料，解放AI、解放算法和算力，而它服务的对象是技术，不是人。中国在这方面的考虑确实没有美国那么多。原因大概是中国的AI更多是在解决实际问题，背后有资本推动、大公司参与，而学术派和高校的介入不像美国那么深，跨学科的程度也没那么高；再加上我们的教育本来就不像美国那么自由，更多要服从整体的教育价值观，所以伦理层面的讨论就少一些。 不过这种伦理讨论对发展到底是什么关系？我觉得不一定是促进关系。AI安全这件事，在中国可能需要政府来牵头，我确实也看到一些学术上的动作。至于民间，大家关注的更多是AI会不会取代自己的工作，而不是从伦理角度去谈——可取代饭碗本身也是一个很重要的社会伦理。你看武汉那批无人车的新闻出来，评论里一片"我们要怎么办啊"。而在做技术的大佬眼里，这是多么好的一件事，太高效了，资本家当然喜欢。

美国金融霸权，中国只能望洋兴叹

各位，最近读了金融时报一篇文章，讲美国在与中国的金融竞争中稳操胜券，这让我兴奋了一把。但后来发现，原来美国在其他领域节节败退，唯独在金融这个关键领域，它轻松取胜，因为中国金融实力完全停滞不前。老大老二两个经济体，金融实力差距到了500年来最悬殊的地步。 大国崛起，除了军事和贸易，金融实力也是必备的。以前其他国家的央行纷纷储备美元，这在一定程度上反映了美元的国际地位。但看看现在的人民币，经济规模相当于世界的17%，但外汇储备占比只有2%。贸易额占全球15%，但人民币结算占比却只有2%。过去50年，金融资产飙升了4倍，超过全球GDP的400%，金融化程度达到历史最高，但人民币还是没能分一杯羹。 为何中国没有发展金融实力呢？原因在于金融体系封闭，外国投资者难以进入。文章作者打了个比方，说中国国内市场是一座封闭的监狱，资本像犯人一样被管着，逃不出去。有人想办法越狱，用各种不法手段转移资金出境，损害了中国作为金融中心的形象，投资者自然还是拿美国当首选市场。 如果要人民币国际化，作者建议要实行资本账户自由化。你不是要人民币国际化吗？就是让人民币全面自由兑换，让市场来决定，让美元不再独大。但这个概念十多年前很火，国内的改革派和华尔街、IMF都呼吁全面放开资本管制。但结果是，已经很久没有听过这个词了。因为我们国家没有踩这个坑，贸然放开反而会导致资本外逃，甚至像俄国那样被金融制裁搞得很惨。 那问题出在哪里呢？咱们院的唐义南老师恰好研究世界金融体系和人民币国际化，我听他聊过这个话题，简单来讲就是三点。第一，人民币国际化不应该以成为美元那样的全球储备货币为目标。美国为了金融霸权把美元供应给全世界，大家造造造，它负责买买买，你们都拿美元，货币不就国际化了吗？付出的代价是维持巨额的结构性贸易逆差，副作用是放弃实体经济、导致产业空心化。美元霸权是稳了，搞金融的赚了，可其他人呢？美国的困境不就是全面金融化造成的吗？现在西方媒体拿金融霸权来诱惑我们，这回他们不问一句：代价是什么？代价就是国际金融里那条躲不开的特里芬难题——提供全球储备货币的国家，得通过国际贸易把货币供应出去，所以必然长期面对逆差。中国要是模仿美元搞人民币国际化，那是自毁长城，伤的恰恰是我们的核心优势：工业产能和供应链主导权。我这个号天天讲这么多产业，讲的就是这个意思。 第二，人民币哪怕想模仿美元，也做不到。因为国际金融市场已经被美元给异化了，它的根本功能不再是服务实体经济，而是服务美元霸权——吸纳超发的美元，提供账面上的金融收益。在这样的秩序里你想取而代之，走美元的路让美元无路可走？别想了，许多国家都在这套东西面前陷了进去：英国放弃实体经济，成了美元的次生金融市场；日本保住了实体经济，却放弃了货币自主性，让日元沦为套息货币。人民币要是瞄准美元，最终结果很可能是变成日元，那又何必非凑上去。对一个发展中的工业国来说，还横着一道蒙代尔—弗莱明三元悖论：你没法同时维持固定汇率、资本自由流动和独立的货币政策。允许资本自由流动，汇率和货币政策就得由美联储和国际资本说了算。资本涌进来，货币升值，出口竞争力下降，实体制造业挨打；资本撤出去更糟，流动性紧缩闹钱荒，国内企业无力偿债只能倒闭。靠开放金融市场解决不了这个三难问题。 第三，最重要的，是探索新路。人民币国际化，要摆脱思想的僵化。不是只有模仿美元一条路可走，也不是要代替美元做储备货币。在金融霸权的位置上，用人民币顶替美元，我们也会走上死路。正确的方法是，走一条以实物资产为背书的新货币之路。联合广大的发展中国家，尤其是资源国，成立一个新平台，发行以生产性资产为储备的共同体货币。各国把生产能力和自然资源转化为对新银行的合股经营。这种新货币的功能，不是外汇储备，而是支持建设和发展，切断与华尔街的联系。角色上不寻求成为新的储备货币去跟美元竞争份额，而是联合广大的发展中国家，超越美式全球化的逻辑，将国际货币的功能从外汇储备转到合股经营。

仁者爱人马斯克？从Hinton到有效利他主义

各位，接着聊我跟《奥尔特曼传》作者周恒星的对谈。我们聊到刚才讨论过的Hinton，他和Altman也有某种程度的交集。Hinton最近批评Altman更关心利润而不是关心AI安全，怎么看这种利润和安全之间的取舍？ 我觉得这是两种价值观之间的冲突。Hinton是学术圈的，学术圈特别像加州的一些大学，很多人受自由主义左派影响，是当年从保护环境、反战那一代人成长起来的。学术圈有个问题，就是对商业缺乏认识。而从创业圈的角度来说，对公司、对创业者最大的竞争，是你得先在竞争里活下来。 对Altman来说，他应该也意识到安全这个问题非常重要，包括他当时答应了Ilya会给20%算力来做超级对齐，所谓超级对齐就是让AI的情感价值观跟人类一致。但后面很有可能就是跟谷歌、跟Anthropic的竞争太激烈了，他必须把所有的资源都投入到做大模型里面去，所以后面的矛盾就越来越大。 其实这两点都可以理解吧。我理解Altman，因为作为一个CEO，他首先要赢得竞争、赢得这场战争，这方面的压力应该是最大的。安全是不是他考虑的？我觉得肯定也是，但可能不像Hinton那样，把安全放在那么高的优先级上。 马斯克也经常考虑安全，至少像他说出来的，是我好担心人类未来、赶紧监管起来吧。但我在书里面也写到，从他在OpenAI那段时间，特别是2018年的时候，他的一些言论很明显是个有效的加速主义者。他当时一直批评团队说你们太慢了，你们要快一点，要早点发布，这个很明显跟Altman是一样的，就是从一个资本家、从CEO的角度去push团队尽快，不能让别人赶上了。但他从OpenAI出来之后开始说安全问题，我觉得这更多是一种竞争策略。 书里有一章提到硅谷的宗教。其实在我写这本书之前，很早之前我也写过他们，确实像是宗教一样。但你也知道，历史上的宗教战争也不是为了宗教这件事，而是现实中间所牵涉的利益，只不过找了一个理由，所以你的立场都是可以改变的。就像马斯克，他说牛津大学的MacAskill很符合我的哲学，我的哲学跟他很像，但你刚才也说，他其实也是加速主义，这就和Peter Thiel这些人蛮像，所以其实是一种比较灵活的道德观。 如果我们看马斯克的很多所谓理论和描绘的蓝图，其实是有变化的，并不是像他说的那样，一开始在大学里就想到我要做电动车、做绿色能源、做太空，这其实是后面形成的一整套讲故事的逻辑。按这套逻辑，他的终极目标是去火星，电动车是为了在火星上的运输，火箭是作为从地球到火星的中间运输，X是当时设想的火星上的通讯，还有那个Boring Company挖大隧道的——不过这个现在基本上没什么声音了，算是失败了，另外还有做脑机接口的。他确实有一整套逻辑，里面有他的理想和坚持，但也有很多其实是为了讲故事。 关于他的有效利他主义（EA），美国不管是科技报道还是时政类报道都会写很多这方面的东西。其中一个点叫Longtermism，长远主义。彼得·辛格是第一个讲有效利他的人，他在《饥荒、富裕与道德》这篇文章里说，门口倒了一个饿死的人，你去救他所承担的义务，和去救几千里外一个非洲难民的义务是一样的。就是说人的生命价值是一个抽象的平均值，他把人给数学化了，那么现在的人的价值就和一万年之后的人的价值是一样的。所以马斯克不是经常说我们可以去火星，包括我要生多少个孩子，你们千万别当什么性少数派不生孩子，我们文明就要毁灭了——他要保证未来人类人口的繁荣，这可能已经是一个跨行星物种了，我们倒推出这个价值观，这是个蛮社会工程学的想法。 我记得第一次见马斯克的时候，让我很惊讶的是他说他算了中国的人口，觉得如果中国一直实行计划生育、每家就一胎，很快人口结构就会崩溃，就collapse。我印象很深刻，我说你怎么知道，他说我算出来的。那时候是2013年，他那时候就算这个了。他很擅长通过数理逻辑，蛮冷酷的，就是说我也是讲数理逻辑，不会掺太多情感的东西在里面。所以他很看不惯加州那些左派的东西，掺太多他觉得很荒谬的价值观，这些年还有什么“觉醒头脑病毒”（woke mind virus），整天说这个，也是因为他的儿子变成女儿了吧。 后来我跟马斯克保持了邮件交流，主要是我发一些我们写的英文文章给他看，讲中国的电动车、中国的太空，他有时候挺感兴趣的，会评论几句。我记得有一次北斗卫星发射，我发了一篇文章给他，他就说“恭喜北斗”。我还发过一个月球探月车嫦娥的，他也说祝贺，然后我问他你觉得中国会比你们先去火星吗？他说game on，我们来比赛一下。 所以你看，从Hinton到Altman再到马斯克，表面上争的是AI安全，底下转的都是竞争、利益和一套可以随立场调整的叙事。

美国想摸着日本过河，但稀土武器有副作用

各位，美国为了摆脱稀土卡脖子，准备摸着日本过河。因为日本是唯一一个面对稀土武器有完整生存经验的国家。我研究了一下相关材料，发现中国的稀土护城河并不是有些人想象的王炸甩出来就无敌。咱们得心里有数。 话说回到2010年9月，中国渔船在钓鱼岛附近海域与日本巡逻船相撞。日本扣了中国船长，于是中国实施了非官方但事实上的稀土禁运，持续了两个月。刚开始日本没当回事，直到负责汽车产业的官员发现稀土断供整个汽车供应链都得停摆。电机里的磁体离不开稀土，而这些关键材料的供应完全依赖中国。更可怕的是，放眼全球，所有的工业国家都依赖中国。 于是，日本经产省拨了1000亿日元（约80亿人民币）紧急预算包，专门去扶持日本企业拓宽稀土来源。政府机构JOGMEC，即金属和能源安全组织，和双日株式会社形成了一个公司合作，也就是政府出钱，双日去商业执行，去找中国以外的稀土来源。恰好是澳洲矿业公司Lynas，它当时面临财务困境，想做全球首条去中国化的稀土供应链，即在澳洲采矿，在马来西亚精炼。但是筹不到钱，又没办法提高大马的精炼产能。日本人来送钱，双方一拍即合。 于是Lynas花了2.3亿美元在马来西亚关丹北郊，建立了一个占地100公顷的稀土精炼厂。这是中国境外为数不多的大型稀土分离设施。马来西亚和我们关系不错，但它非常热切希望Lynas公司投资建厂。道理很简单，稀土供应的不确定性会推高价格，价格高，Lynas的收入就高。当时预期每年17亿美元的出口额，这超过马来西亚1%GDP了。马来西亚太开心了，甚至提供长达12年的免税期。 这个厂顺利建成之后，西澳的矿工就从珀斯去1000公里以外的沙漠里采矿，然后水陆联运送到马来西亚。然后在关丹被精炼成高纯度的单一稀土氧化物，再从马来西亚运到日本，由双日株式会社分销给所有的日本磁体制造商，然后日本车企再采购，用在各种产品里。 2010年日本被稀土断供，当时90%以上依赖中国进口，这个比例现在已经降到了60%左右。那么关丹的Lynas工厂是最大的非中国来源，日本在澳洲、越南、美国、缅甸还有一些进口，包括国内也会做回收循环，能占到总供应的大概10%。正因为日本降低了对中国稀土的依赖性，它最近这个嘴才这么硬，因为它自己觉得自己腰杆硬，有能力应付政治风险。 那为什么它还有60%找中国买呢？最大的原因是中国稀土便宜，它比非中国稀土的精炼成本便宜5到7倍。为什么这么便宜呢？不可否认的监管宽松是原因之一，但不是最主要的。我们从国外引进精炼技术，在海量实践中不断迭代优化，形成了很多隐性的知识，比如怎么提高废渣循环利用率，这部分对削减成本贡献比较大。另外还有专利池加这个行业标准，国内厂商交专利费就能一键复制最优的工艺，但外国企业得重新摸索每一步，因此在这个国际稀土市场上，中国稀土是一种价格，外国稀土又是一种价格，价格非常悬殊。去中国化的供应链你不卖溢价你就挣不了钱，所以短期之内想跟中国拼价格是没有希望的。所以，在完全市场化的竞争当中，这些企业多数都会死掉。可是既然引入了地缘风险，那么这些厂商的环境反而会变好了，因为美国要呵护这些小苗苗，首先是补贴，其次关键部门比如国防愿意接受高价，而且人家也在发挥讲好美国故事的优势，一堆金属上价值了，就是中国的稀土是人家的，是污染地球搞出来的，而且便宜没好货，而我们的稀土是自己家的，是更安全更环保更自主可控，更有技术含量的稀土，那贵一点又怎么样呢？ 现在美国着手构建本土供应链，包括支持加州的稀土开采，北卡和德州的加工和磁体制造，还牵头推进跟欧洲、澳洲、日本等多项国际合作，减少对中国的依赖。那日本就觉得自己机会来了，过去基本是单打独斗，没有希望彻底摆脱依赖，现在是大家联合起来解决问题。那下一步，他肯定希望输出日本经验，从矿山到磁体，预计美国的朋友圈里会有一帮出资源和基础设施的国家，日本提供的经验就非常的重要，这种合作对于降低成本是非常关键的。 讲这个故事，其实就是说把稀土当武器是有副作用的，哪怕已经尽量精准打击，比如说针对军工企业避免大杀四方，但全球性的溢价还是会促使更多国家，哪怕是那些没有安全焦虑的国家，南方国家，为了避免夹在中美之间，也会寻求供应链的自主化。国际能源署预计到2030年，因为电车、风电和国防需求增加，中国以外的稀土加工产能将从15%增长到30%到40%。这可不是我们能够阻止的趋势。 所以，咱们的政策制定者和稀土从业者就需要考虑，如何把失去的份额转化为更大的利润空间以及更强的战略自主权。

日本企业那些年：从错到错得一塌糊涂

各位，最近读了一本关于日本企业的书，叫《随波逐流，日本企业与失去的30年》。出版社不知为何又寄给了我一本，我通常不会推荐难啃的书，但这本书内容实在够“硬核”，还是推荐一下。 书名里的“随波逐流”四个字，直指日本企业的核心问题。原本日本企业奉行的是“长治久安”的治理模式，强调员工忠诚和企业稳定。可偏偏在泡沫破灭后，它们不听劝，一股脑儿地模仿起美式企业的经营模式。这股子“随波逐流”的劲头，可真叫人无奈。 首先，我们得看看日本企业原本的经营模式。那时有个“论资排辈”的终身雇佣制，主银行制和企业相互持股制度，以及内部人主导的治理结构。这些制度的核心是“长期稳定”，而不是短期的股东回报。这可是个好东西，但偏偏它没顶住90年代资产泡沫破灭的冲击。 到了21世纪，日本企业开始“改邪归正”，转向美式企业的“股东价值最大化”。这导致企业投资行为大变脸。设备投资和股票分红的比例，从原来的“设备投资远大于股票分红”，一下子变成了“股票分红远大于设备投资”。设备投资停滞，股票分红飙升，年均涨7%，2021年更是前所未有地超过了设备投资。分红和回购成了现金的主要使用方式，这可真够讽刺的。 日本企业不仅没给自己投资，还处处限制了海外投资和人才投资。数据一出来，简直让人无语。刚开始还能坚持一下，可到了这种程度，真是让人想“弃船”。这背后的原因复杂，有对银行系统的不信任，有汇率波动的影响。而大企业与中小企业的表现更是不同。中小企业虽然少分红，却更愿意积累自由资本，宁可钱在账上吃利息，也不愿意去投资。总之，利润增加也不增加投资，变成了纯粹规避风险的经营方式。限制到什么程度呢？你看完数据会觉得，刚开始我都不想再跟着做了。顺便说一句，美国自己也是80年代才开始这么做的，这跟它的去工业化和经济金融化是相互推动的。 更关键的是，日本企业还不断强化股东价值最大化的操作，导致恶性循环。企业被压着提高分红，只好压缩投资来提升分红，生产率难以提升。高管们为了支撑股价，大量用现金流回购普通股，甚至掏空资产负债表。这种操作在美国股市也不是个例，苹果公司2024年回购金额就接近1000亿美元，这堪称是美国经济脱实向虚的重要制度保障。 这让我想起了我的同事郭杰正，他专门研究美国上市公司的股权架构和治理理念。管理层回购、推高股价的制度，确实会打击实业。高管团队的主要收入来自股权激励，考核指标是股东总回报TSR，也就是用期末股价加股息减去期初股价、再和期初股价对比形成的考核指标，也就是说多数美国上市公司高管的薪酬体系是和公司股价高度挂钩的，为了支撑股价就要用大量现金流去回购普通股，这在美国股市已经司空见惯。 日本企业抛弃了自己的经营原则，盲目模仿美式企业，真是“死路一条”。这种经营模式，当初中国也有不少经济学家推崇备至、奉为圭臬，要是让他们推销成功，后果不堪设想。 另一个被抛弃的原则，也是让作者深恶痛绝的，我觉得尤其重要，只是书里的讨论有点简单化了，但值得看一看。日本企业以前总想办法做到员工主权第一、股东主权第二，现在变了，企业的劳动分配率和股东分配率发生了很大改变。作者的看法是，日本企业以前想了很多办法来协调这个矛盾，在保留股东主权的前提之下引入员工主权，让员工参与公司治理。比如一些组织惯例：董事会大多数成员需要出身于员工，总裁必须有一线工作的经历，再通过交叉持股等方式来缓和矛盾。总之他特别强调，在日本经济高速发展时期，让员工参与治理是有其正当性的，而在失去的30年里当然就变了。这一点展开说有太多东西可说，可以想想改开以后直到今天，中国不管是国企还是民企，怎么去解决员工参与治理、工人阶级当家作主的问题，都是个难题。但有一点我敢肯定，你要是一个劲儿急头白脸地学美国，那就是死路一条。 总而言之，这本书基于大量数据，内容详实，观点明确。大家有兴趣可以买来读一读，看看这些数据如何揭露日本企业错过的30年。至于我，还得继续搞我的播客节目，拉我同事一起做，毕竟这些研究成果不该只留在内部发表。

日本外交为什么“脑子被驴踢了”？得从内政讲起

各位，有个事儿值得注意一下。中日之间闹出矛盾的时候，外部舆论环境对我们其实是蛮不利的。日本首相高市早苗在台海问题上搞事情，驻大阪总领事薛剑直接在外国社交媒体上说，对于擅自闯入的肮脏头颅只能毫不犹豫地斩断。这就是个比喻，捍卫国家主权、斩断军国主义抬起的肮脏头颅，没什么问题。可日本舆论一下就炸了锅，说你怎么能煽动斩首国家领导人呢？西方媒体马上跟着起哄，说“虽远必诛”的战狼又回来了。 西方拉偏架，大家都习惯了。他们是真的不懂中国的红线吗？肯定不是，只要逮着机会就要恶心一下咱们。所谓非蠢即坏，人家肯定是不蠢的，明白人其实挺多。比如我经常看的油管时政号 VisualPolitik，它分析高市早苗就讲得非常好，核心一点是：高市早苗的国内政治地位不稳，很多动作她没法做，比来比去发现，对中国放狠话、摆强硬立场反而是最容易、最安全的。所以你得从日本的内政去理解它的外交。 为什么这么说呢？因为日本政府几乎就是自民党。自民党成立70年以来，基本上只有几年不是它执政。可安倍下台之后，自民党越来越兜不住了，议会上下两院都不过半，必须跟别的党派联合执政。过去20多年，自民党的老伙伴叫公明党，比较偏左，支持福利、引入移民、对华友好。可它最近宣布跟自民党“离婚”，退出联合执政。表面上的理由是觉得高市作为安倍的门徒过于鹰派，尤其是拜鬼这件事不利于处理日本跟中韩的关系。但这个事安倍以前也拜，他们也没说啥，所以这不是真正的原因。 真正的原因在于，自民党大佬拿政治捐款充实小金库，这在日本国内是很大的丑闻。包括之前山上彻也刺杀安倍那件事，背后是什么？是自民党跟统一教文鲜明一派的深度勾连。顺带说一句，特朗普也是他们的圈内人。这就让公明党作为一个佛教团体，再不跟他们割席就太难看了。而在自民党内部闹丑闻的刚好就是安倍和高市这一派，叫清和会，主张抛弃和平宪法、重新武装日本，算是党内的右翼，因为这个丑闻被迫解散了。 这一方面削弱了政治实力，另一方面近年日本经济也出了大问题。表面现象就很扎心：工资收入连续好多个月下降，涨薪赶不上通胀，同时大米价格不断上升，最高的时候十斤米均价超过五千日元，相当于两百多人民币。这些问题现在很难解决，因为过去的老办法是加息抑制通胀，可现在日本经济处于有通胀没增长的尴尬境地，这时候贸然加息可能引发衰退；政府又不敢像过去那样大手笔财政刺激，要避免进一步推高通胀、扩大财政赤字。 高市本人是想重做安倍经济学的。安倍经济学三支箭——印钱、撒钱、结构性改革，说白了就是货币宽松、加大公共支出和结构改革。可现在的日本三件事什么都做不了。日本跟十几年前比，日元贬值超过50%，以前可以印钱是因为货币被高估，现在大家不想要日元，你再加印只会让它更弱、通胀更高。以前日本政府使劲举债，债务是GDP的240%，做个参考，美国是125%，中国是88%。日本国债以前靠央行兜着，钞票印印印、债券买买买，可现在吃不下这么多债券了，以至于十年期国债利率达到十七年来最高水平，说明市场消化不掉。没法举债，就没法扩大支出刺激经济。至于第三支箭结构性改革，安倍自己都没说明白，现在高市就更难了。 安倍当年面对的，是日本经济一个很严重的结构性问题。长期以来日本侧重于制造立国，比如机器人、汽车，尤其是消费电子。硬件方面日本放在全世界都很难打，人家那个智能马桶早就能测血压什么的。可问题在于，它完全错过了移动互联网、数字化转型和云技术的崛起。现在整个技术生态是靠软件串起来的，而日本由于硬件过于成功产生了路径依赖，政府对新趋势反应迟缓，没有合适的产业政策，一味保护过去的硬件制造商；企业内部又讲论资排辈，年轻的软件工程师不受重视，结果既没有成功的软件企业，也没形成IT互联网和软件生态。 同时硬件制造也受了挫折。福岛核事故之后核电站纷纷关门，电力供应少了30%，这部分只能转向化石燃料进口，导致电价大幅上升。对一个出口工业品的国家来说，这意味着制造业竞争力被严重打击。这种痛苦，只有北溪二号被炸掉的德国能明白，而高价能源的包袱日本已经背了十多年，比德国惨多了。如果把信息技术革命比作一场球赛，日本上半场靠半导体、集成电路、电子产品这些硬件是上了大分的，下半场比互联网和软件生态，它就缺席了，所以生产力提升的速度比其他发达国家更慢。 所以高市早苗虽然有心模仿安倍经济学，但大环境已经变了，这几支箭在她手里是真射不动，只能靠政治议题来做文章。现在跟自民党搞在一起的是一个极右翼政党，叫维新会，你可以把它理解成日本的MAGA，它是公明党的反面，主张小政府、少支出、反移民、反华、修宪、建军。自民党失去公明党，本来就失去了一层制衡、正在向右转，再加上维新会，必然是两个方面一起放飞自我。 第一个方面是移民。安倍自称保守派的民族主义者，但实操上引入了大量移民，这方面自民党现在有很大的操作空间。另一个方面就是外交。简单来说，日本要硬起来、要制造敌人，靠所谓“聚旗效应”（Rally around the flag）来达到内病外治的目的。那日本能对谁硬呢？不可能是美国吧，也不会是韩国，因为美国也不希望它对韩国硬。看来看去就只有一个选择，就是我们。 所以高市早苗的外交，要嵌入到美国的外交战略框架里去理解。它不但有现在这种喷垃圾话的行为，什么“台湾有事就是日本有事”，未来还会推动日本企业在战略领域去中国化，跟美国共同打造绕开中国的产业链，跟我们直接竞争。现在很多人担心日本要颠覆战后国际秩序，也就是废除和平宪法。但其实日本修宪门槛很高，国内也只有少数人支持。与这个相比，日本在地缘产业竞争中会如何辅助美国，才是比较长远和实际的影响。这一点我未来也会持续关注，有风吹草动就来跟大家汇报。 不过现在我得先去开一个AI的会，是法国巴政的专家来讲AI全球治理，我去看看他们讲的有没有意思。好，下回再见，拜拜。

碳纤维战：从惨烈淘汰赛到T1200级

各位，最近我国在碳纤维领域又传来了好消息。咱们的T1200级超高强度碳纤维材料全球首发了，这可比T1100级的量产还快一个月。这事儿背后的故事可真多，咱们来捋一捋。 记得那天我在看CGTN的新闻，报道的是T1100级的量产，当时我就想写一篇。没想到仅仅一个月，T1200级就横空出世了。这玩意儿出自中复神鹰之手，叫SYT80，实验室开发是去年底的事儿，产能已经数百吨。咱们成为全球首个实现百吨级量产的国家。这可不是实验室里摆摆样子的玩意儿，而是真正能用于工业生产的玩意儿。1公斤样品到百吨级产品，这道坎难住了不少国家，尤其是像德国和俄罗斯，一直过不去。咱们竟然这么快就跨越了，这就叫人直呼过瘾。 T1200级碳纤维的性能可真是吓人。一根纤维直径不到7微米，是头发丝的十分之一。拉伸强度一般钢材是0.5GPa，T1200级能到8GPa，是钢材的十倍以上，而密度只有钢材的四分之一。这就意味着它既轻又硬，简直是航空航天、国防军工、新能源、高端装备等领域不可或缺的关键材料。所以，它被称为“新材料之王”。 话说十多年前，中国碳纤维企业经历了一场惨烈的淘汰赛，剩下的只有几家。比如说中复神鹰，通过自主研发设备和技术，一步步摘取了新材料的王冠。T1200级碳纤维通过纳米级结构控制，在碳化过程中极大地减少了内部微孔，强度比T1100级提升了10%-15%。其实，咱们的碳纤维研究最早可以追溯到60年代，中科院山西煤化所等单位牵头的。但是工业基础跟国际水平有二三十年的差距。本世纪初的时候，我国碳纤维对外依赖度高达80%-90%，因为其在导弹、战机等领域的关键作用，被美日列为战略物资。全球市场基本上被日本的东丽、东邦、三菱和美国的赫氏垄断，出口非常严苛，不仅价格高，还严格限定不得用于军事。 2001年科技部意识到高性能碳纤维匮乏，严重威胁国防安全，所以就设立了碳纤维专项。没过几年，美日干脆开始禁运卡脖子，进一步收紧出口限制，这反倒刺激我们把它列为关键战略材料。2015年提出了2020年自给率要达到40%，2025年要达到70%的目标，已经提前超额完成。不得不说，要感谢大飞机项目的上马，给它提供了巨大的下游市场，倒逼实验室到工厂的贯通。日本的东丽可是行业大神，整个性能分级体系都是它建立的。它的客户从波音、空客到氢气瓶、高尔夫球杆，再到高端鱼竿，占领了行业塔尖的位置。2023年，东丽发布了T1200级产品，但具体吨位和用途都未披露，业内估计也就百吨级别，且溢价极高，还要审查最终用途。 东丽原本指望通过新产品来统治未来两个超级赛道，即人形机器人和低空经济。而咱们中复神鹰的SYT80本土化供应，正好能防止东丽锁死利润链。而且东丽成本上涨、产品提价，为我们扩大市场占有率提供了绝佳机会。所以说，从今天开始攻守易形了。 另外，你还记不记得我说过的美国ITIF的汉密尔顿指数，美国先进产业为数不多的几个集群之一，就是华盛顿州在其他运输设备里面的航空航天。美国智库已经认识到中国的科创复合体，比如中国建材集团研究院和中复神鹰，深圳大学和长盛科技之间，这种科研机构和产业实体的耦合，不仅迅速夯实了国内新质生产力发展的核心支柱，也在对美国剩下的尖端科技产业高地发起冲击。

如果美国拿下格陵兰，那对我们的影响大不大？

各位，如果美国拿下格陵兰，垄断当地的油气和稀土，对我们有什么影响？这个问题得拆开看：它会不会拿？反对有没有效？然后才是会如何冲击我们的海外利益。 会不会拿，又得分主观和客观两个方面。主观上，美国其实已经放飞自我了。以前它开口法律、闭口规则，现在是在展示当强盗的决心。1月6号，白宫副幕僚长斯蒂芬·米勒说，实力、武力和权力的统治是世界运行的铁律；特朗普则说，唯一能约束他的就是自己脑子里的道德感，还补了一句：我不需要国际法。2019年他就提出以地产交易的方式买下格陵兰，当时美国政府内部反对意见很大——外交建制派认为，美国既然已经在格陵兰驻军，战略上是安全的，就没必要再去羞辱丹麦、影响北约团结。现在它的内阁完全不一样了，在关键资源上保证自家供应、排除对手，是战略重点之一。也就是说，它的主观意愿变得更加强烈了。 那么，格陵兰到底有多重要？说白了，它就是个富矿。北极的油气资源可不少，900亿桶原油，440亿桶液化天然气，占全球可开采量的13%和30%。其中相当一部分就在格陵兰。要是美国拿下来，能源格局那叫一个翻天覆地。再看看稀土，格陵兰探明的稀土储量有150万吨，是世界第八。虽说比中国少，但潜力巨大，比如说南部科瓦内湾的侵入岩体，预计稀土氧化物超过3600万吨。格陵兰的矿床特点就是多金属共生，重稀土占比高。而且更优越的是它的品位高，同样的开采量能产出更多的关键原料。稀土的重要性不用多说，手机、芯片、机器人、导弹系统，都离不开它。格陵兰还有大量的铀，储量排世界第六，这对核能和算力意味着什么，无须多言。拿下这些资源对美国尤其重要，因为稀土大量分布在金砖国家，整个西方都不算特别多，所以解决稀土卡脖子问题，在美国的战略优先级里排得很高。 美国2019年就跟格陵兰签了一份谅解备忘录，加大了矿产勘探力度。去年6月，美国进出口银行拨了1.2亿美元贷款，资助格陵兰的 Tanbreez 稀土项目。这个矿本来是中国企业要买的，美国通过各种手段把交易搅黄，然后以更低的价格拿下了这个矿场。这种争夺现在已经常态化，CSIS 智库就说，获取资源是今年美国外交的重中之重。 说了美国要拿的理由，再来看各方面的反对。首先是格陵兰自己反对：它的五大政党上周五发表联合声明，拒绝美国的企图，说我们既不想当美国人，也不想当丹麦人，我们就想当格陵兰人。丹麦的立场也发生了变化——2019年它对这事不屑一顾，觉得很荒谬，现在说的是"非卖品"原则：格陵兰的主权属于格陵兰人民，丹麦无权转让。对此特朗普表示"反对无效"：不论你愿意还是不愿意，美国都会采取行动。他给的理由是，如果美国不拿，中俄就会拿；与其便宜敌人，还不如便宜朋友——我可以轻一点，你何苦要挣扎呢。 美国的建制派和欧洲国家是从另一个维度表示不安，认为这种强取豪夺本身就是一种自我伤害，会引发北约内部的矛盾。北约第五条款讲的是共同防御——一国受袭，全员反击，它默认的敌人是苏俄，压根没想到侵略者竟然可能是美国。一旦真发生这样的事，整个同盟体系就陷入短路，实际上就意味着北约的终结。上周英法德意西波六国联合声明支持丹麦，说北约的安全需要集体保障。这话是有语境的：美国拿格陵兰和北极安全说事，意思是防止中俄染指；欧洲的意思则是，我们同样担忧，但请相信集体的力量，不要一个人承担。这其实是一种战略性的恳求——美国你别轻举妄动，否则北约这个大家庭就要散伙了。 欧洲因为没有战略自主，显得非常卑微。北约秘书长吕特去年在峰会上当众管美国叫 Papa，就是为了哄美国留在联盟内部。现在他拿散伙来威胁美国，你猜特朗普听来是不是"还有这种好事"。 有战略学者认为，美国这种行为是对盟友背后捅刀，因为它的强盗逻辑很明确：任何北约国家的领土，只要对美国的安全有重要作用，那就应该属于美国。假设波兰很重要，那美国就应该毫无波兰地拿下波兰——所以华沙应该感到庆幸，因为它离美国太远，不在这个门罗主义所覆盖的西半球；当然，它离俄罗斯也太近了。俄罗斯那边已经有一种声音，说俄版门罗主义也该搞起来。换句话说，新的国际秩序正在塑造当中，过去的规则正在失去约束力，决定各地命运的其实就是少数大国。 那么中国面临的问题，除了在格陵兰维护海外利益的具体事项——比如盛和资源在科瓦内湾的矿场有12.5%的股份，中国企业的协议会不会因为美国的控制而作废？海外稀土资源会不会涨价，从而提高我们高端制造的成本？另外，如何评估美国从格陵兰获得的竞争优势？虽说我们掌握着比稀土本身更重要的加工能力，在产业链中处于一个无法绕开的地位，但随着中美博弈越来越激烈，这可能会演化成复合竞争。美国的逻辑很可能是：我自己不会做饭，但我要垄断菜市场里所有的菜。而很多高污染的化学分离不能在美国本土做，强行让人口稀少的格陵兰放松环境监管，把它变成一个离岸精炼中心——有没有可能？概率很低，但不可忽视。 另外，格陵兰不能单独对待，应该把它看作北极战略的一部分。北极航道是我们"冰上丝绸之路"的关键，可以大大缩短我们到西欧的航程。过去七年，我们通过科考、通过基建、通过买矿，都在扩大在北极地区的影响，那么这些活动会不会受到美军的干预？我们自我定义的近北极国家地位会不会被美国封锁？俄罗斯又能怎么样跟我们合作？更重要的是，中国在这样一个强权所主导的世界里应该如何自处，要发挥多大的实力才合适？大国周边到底有多少地方属于特殊利益区？一个小国就应该乖巧懂事、否则就会被蹂躏掠夺的世界，究竟符不符合我们的利益？换句话说，乱世给我们机会，难道我们就会去做强盗吗。

巴基斯坦瓜达尔港：忙碌背后隐藏的真相

各位，上个月巴基斯坦的瓜达尔港处理了11000个标准集装箱。这个数字的震撼之处，不在于它不到上海阳山港的十分之一，而在于瓜达尔港2025年全年也就处理了8300个标准箱——也就是说，今年4月一个月，干了去年一整年的量。 瓜达尔港是一带一路的重要节点，是中巴经济走廊的终点，也是起点。以它目前的开发进度，尽管设计吞吐量达到了16000个标准箱，实际上远远没有发挥全部潜力：从2013年到2018年一共停靠了99艘船，平均一年不到20艘。而今年4月16号这一天，就有两艘货轮靠岸，运来了369吨机械设备和5000吨化肥。 港口官员挺兴奋，对巴基斯坦媒体表示：我们做大做强的机会终于来了，要让瓜达尔港为国民经济贡献250亿美元。那么，巴基斯坦这是要起飞的节奏吗？ 当地有位学者讲得比较谨慎。他认为这种空前的繁忙，主要是霍尔木兹海峡封了又开、开了又封带来的短期红利。霍尔木兹海峡正常运行时，全球四分之一的海运石油、五分之一的液化天然气都从这里过，现在这种情况严重冲击了全球市场。不走霍尔木兹海峡行不行？替代方案只有沙特和阿联酋的原油管道：沙特可以把东部波斯湾油田的油用管道运到西边的红海海岸出口，阿联酋则从海峡喇叭口内侧的迪拜连到外侧的富查伊拉港。但总的来说处理能力都非常有限，大部分贸易还得靠霍尔木兹海峡。对船运公司来说，一是要避免安全风险，二是保费上涨，成本也不划算，所以这条线路就暂时停掉。 但那些已经在路上、绕不开海峡的船，尤其是运往西亚的中国货物，只能在阿拉伯海沿岸相对安全又不那么拥挤的地方临时停靠。最佳选择就是瓜达尔港：它紧靠阿曼湾，离霍尔木兹海峡只有600公里，既在安全距离之外，又是最近的深水港之一，可以停靠大型货轮。很多船就选择在这里修整，等待局势明朗。 所以瓜达尔港尽管看上去很繁忙，却并不意味着抵港货物会进入巴基斯坦市场，更多的是临时装卸和仓储——港口有超过9万平方米的货物仓储空间，还提供一个月的免费仓储，一个月之后还得装船继续运输。 所以，现在就说瓜达尔港要起飞，还为时过早。毕竟港口的业务不是靠动荡和战争，而是长期稳定和发展。瓜达尔港当前更像是一个临时的物流缓冲带，而不是真正的可持续的贸易枢纽。 咱还得看看趋势。中巴经济走廊是2016年提出来的，刚好10年，巴基斯坦配套基础设施也建了不少。比如瓜达尔国际机场去年一月就启用，东湾快速公路也接入了高速公路网，还有二期工程打通机场和港口，很多新公路干线也在建设中。这瓜达尔港不光是个码头，更像是一个抓手，让巴基斯坦对它所在的俾路支省持续投资——最近这一年投资创下了新高，截至3月份，该省有148个在建项目，道路、供水、电力、教育都有，其中光瓜达尔港就有22个项目正在进行，包括我们出资的中巴友谊医院，专门给穷人免费看病，还有我们援建的瓜达尔海水淡化厂，日产淡水5000吨，用来缓解当地的水资源匮乏。 俾路支省可真不简单，它是巴基斯坦最大、最穷、最乱的省，跟伊朗和阿富汗都接壤，伊朗和阿富汗的内部问题都会外溢到这里。比如阿富汗塔利班禁止种鸦片，巴基斯坦就会面临严重的毒品贩运问题；伊朗的跨境贸易中断，巴基斯坦边民的生计也就跟着成问题。分离主义武装分子长期以来一直在破坏中巴经济走廊，巴基斯坦希望通过持续投入改善当地生计，争取地方精英的支持，加大对它的控制力度。 最近，巴基斯坦总统访华，说明我们认可巴基斯坦在美伊之间发挥的调解作用。另一个重要议程是推进中巴经济走廊二期工程，从大型基建项目转向经济特区，发展工业、农业、矿产和信息技术，不仅仅是硬件，还要追求经济深度。比如瓜达尔和海南如何联动，确保中巴经济走廊的安全保障。 巴基斯坦的整体战略方向似乎是想进一步发挥它这个海陆枢纽的作用，也就是把经济的未来跟中国的一带一路更加紧密地结合。但能不能实现，咱还得走着瞧。

AidData挖出的美国尴尬真相：中国贷款去了哪儿？

各位，咱们国家的贷款到底去哪儿了？美国这次算是摸清楚了。威廉玛丽学院有个专门追踪国际援助的项目，叫做 AidData，它发了一份报告，数据非常详实，把中国过去二十多年投出去的两万多亿美元贷款，都翻了个底朝天。不翻还好，一翻就翻出件尴尬的事：接受中国官方信贷最多的，竟然就是老美自己。 说来也真是讽刺，美国一直指咱们搞“债务陷阱”外交，专门给那些一眼看去就还不起钱的国家放贷，等着他们违约后好名正言顺地接管矿山和港口。这套说法确实唬住了不少国家。结果呢，天天叫别人小心的美国，自己却抢着往里跳。报告上说，2000年以来，中国给美国批了2000亿美元的贷款，比给谁的都多，其中一半以上还是2018年之后批的——那时候美国已经把中国视为战略竞争对手了。用 AidData 的帕克斯的话说，这是莫大的讽刺。 拿这些钱，美国去修基建，比如从加拿大到纽约的高压输电线路，弗吉尼亚州的超级数据中心，以及肯尼迪国际机场的几个航站楼。至于美国的那些宝贝企业，亚马逊、哈里伯顿、特斯拉、波音、高通、迪士尼，这些财富500强的日常运营，也得靠中国的信贷额度。 为什么会这样呢？首先是中国对外贷款的风向变了，从大基建转向了避风港。20年前，88%的海外贷款流向了低收入国家。但2023年发生了根本性变化，低收入国家和高收入国家获得的贷款份额反了过来，形成了新的二八开。道理很简单，美联储加息后，第三世界国家的资产负债表越来越难看，放贷风险太高。中国资本务实，所以把钱投向了信用评级更高、现金流更稳定的发达市场。 结果，当华盛顿的国会山忙着脱钩去风险时，纽约的交易厅和德克萨斯的油气田却贪婪地吸纳着来自中国的流动性。美国基建缺钱，科技企业缺钱，而咱们刚好有点钱，而且给得很痛快。这不是谁要控制谁的阴谋论，这就是资本最诚实的逐利。 资本逐利起来，还挺聪明。欧美审查确实更严了，但中国金融也进化了。报告发现，现在中国资本不仅不像以前那样大张旗鼓地直接打款，还学会了穿隐身衣，比如通过开曼群岛、英属维尔京群岛等离岸中心，设立特殊目的实体SPV，或作为有限合伙人混在汇丰、德银这些西方银行里面。你以为你家半导体投资来自伦敦的基金，其实穿透几层股权结构后，你一看发现资金的源头是中国的主权资本。这说明中国早就不是当年的新钱了，只会土豪式地买买买。现在是老钱了，离岸金融架构用得贼溜，说明中国资本已经过了那个傻大黑粗的阶段，变得更精细、更隐蔽，更懂得利用规则。 这份报告当然也对国际金融秩序发出了警告，说中国不是在买资产，而是在建系统。贷款的规模比以前估值高了好几倍。以前是全世界没钱了，只有IMF一家钱庄可以救济，代价是你得交出经济主权。现在中国搞这套就很有趣，当你面临流动性危机时，中国通过货币互换提供紧急资金，帮你借新还旧。这不再只是单纯借钱了，而是作为世界头号官方债权国，在维护系统稳定，防止这些国家因为破产倒向另一边。 国家之间的竞争拼的是效率和实力。西方很有意思，就是为了对付我们，他们就开始模仿中国。以前OECD有条君子协议，规定政府不能直接下场做生意，但为了跟中国抢地盘，也开始动用国家财政去买矿、去补贴、去收购船厂。当对手放弃原有的立场，开始进入我们的节奏时，这场游戏已经进入了新的阶段。

谁来反封建？希腊前财长说：你爱看的《星际迷航》，那就是共产主义

各位，希腊前财长瓦鲁法基斯最近有场对谈，聊的是"谁来反封建"这个大问题。他一上来先说了件挺扫兴的小事：Twitter 的技术其实一点都不重要。 真的。Twitter 有三四个替代品，Bluesky、Mastodon 等等，技术上更好、更有趣、更好用，可它们没机会。为什么？因为 Twitter 有先动优势。接着他讲了自己的"个人悲剧"：我不喜欢 Twitter，因为我不喜欢马斯克；可我在 Twitter 上有一百二十万关注者。我跑去 Bluesky，只拿到六十万。而且我走的时候没法把关注者带上，跟他们说"嘿，咱们挪到 Bluesky 去吧"——这种事不会发生。 不光 Twitter，亚马逊也一样难被取代，因为亚马逊有海量的卖家，你想买任何东西，它那儿就有。就算你我能做出一个更好的平台、更好的信息组织方式，随便叫它什么都行，只要上面有亿万用户，就很容易成功；可我们没有亿万用户，所以它就会死——哪怕你的工程师比亚马逊的还强。所以这些技术封建巨头、这些云端领主，就那么自然而然地待在那儿，你换不换平台，对他们来说都没什么关系。 他在书里提到父亲 1993 年问他的一个问题：现在的电脑和互联网，会不会让资本主义变得无法取代，还是会揭露出它的矛盾？他的回答很干脆：当然能被取代，没什么不能取代的。 那步骤是什么？技术封建这套系统的美妙之处就在于，它是技术，是人为造出来的——我们可以改它，可以把它放到一边，可以造新的。我们必须相信人类的能力和自己的想象力，去替代我们已经造出来的一切。最糟糕的一种想象，是把资本主义当成自然系统。它不是自然系统，它是个很疯狂的系统。技术封建同样不是自然系统，它其实是个很蠢的系统——用非常聪明的技术，去做一些非常蠢的事。所以我们可以做得更好。 说句公道话，封建也是个蠢系统，可它存在了很久。如果现在是 1810 年，我们在巴黎、伦敦或者北京讨论这事，我会说：来吧，照搬封建就行。你转过头来问我，我会补一句：等等，历史上从来没有过一个没有封建制的国家——可这不代表别的可能性不存在。所以我们得守住信心。看看那些为封建辩护的经典著作吧，力量、资本、技术，永远都在那儿。那么还剩下什么能让我们替代这套系统，造出正确的东西？因为正确的系统从来没出现过。 所以问题变成：怎么从技术的黑暗面，走向一个技术向善的社会？他的答案是——技术共产主义。 怎么开始？首先要在理论上、哲学上、在调研上下功夫。然后是特别重要的一件事：让人们知道现状并不是必然的。让人们明白"事情可以是另一个样子"，这不容易，但很重要。他前一本书《另一个现在》（Another Now）就是在做这件事：为今天的世界和有价值的人类生活，配上我们已有的技术，描绘一个可以是国际主义的、不一样的世界。他不是要大家都照他书里写的办，而是说，在想象力和现实可能性两个层面上，我们必须做出些实际的动作。第二个层面是：明天、六个月后、十二个月后，就要把这些改变变成我们说过要做的行动。两个层面都得做。 但首先还是第一个问题。因为你跟人讲话的时候，得用他们自己的文化记忆、他们自己的文化符号。他举的例子特别妙：碰到美国人，你问他"你熟悉《星际迷航》吗？"对方说"当然，我是铁杆 Trekkie"。他就说：朋友，那就是共产主义啊。那里没有私有财产，没有剥削，没有工资，也没有利润；有资本，而且资本很多；墙上有个洞，你点一杯咖啡，咖啡就来了；没人付钱，因为机器在为你生产一切——那是人工生产，一切都是公有的，是共同财产。于是人们可以去讨论哲学，可以去别的星系遇见别的物种。那就是共产主义，而且它是美国的。 每个文化里都有类似的传统。比如过新年，你妈妈、你姨妈、你爸爸一起做饭，大家围坐着吃，最后轮到你收拾桌子。你要是跟妈妈说"我付你一万块钱，我不洗了，你来洗"——家里是没有市场的。所以不管你跟哪种文化的人聊，共产主义都是他们的理想，人们其实都懂。关键只在于，你得用能引起他们共鸣的方式讲给他们听。

什么是空间计算？答案实验室给的定义，比你想的野

各位，有人问过一个挺基础的问题：到底什么是"空间计算"？答案实验室（Answer Lab）的伊雷娜·克罗宁给的定义，听着有点出人意料——她说，空间计算就是让人、人和机器人都能通过 3D 环境来交互的计算。按这个定义，自动驾驶汽车和机器人，也算空间计算。 它得有两样东西撑着：一是 AI，让机器能理解 3D 环境；二是传感技术，能把环境里特定的物体识别和定位出来。所以空间计算机器和 VR 机器的"语言"其实不一样。VR 和 AR 当然也用计算，但它们不像自动驾驶车和机器人那样，真的穿行于 3D 环境之中。 说到体验，大家第一反应还是 VR 里的音乐、电影和游戏，这确实是很大的一块。但要论真正被影响的产业，名单就长了：机器人与自动驾驶、医疗健康、AR、零售、企业服务、游戏娱乐——后面这几类其实已经不大像"游戏"了。 举个例子。J.P.摩根就在用这套东西，他们要让机器理解并学习客户的行为，再反过来教客户怎么做投资。怎么做？给客户一段 VR 体验，让他亲自经历一遍该做的事，效果就像身边站了个专业的金融教师。 还有教育。整个教育行业正在被 AR、VR 和室内机器人改变。你能"进到"课堂里，能看到立体的 3D 模型——生物、化学这些必须理解的东西，以前只能靠想象，现在你得看见它的三维形态，才算真的懂了。

什么样的"环保恐怖袭击"，能把柏林逼到进入灾难状态？

各位，柏林又发生纵火案了。1月3号，一个发电厂旁边的高压输电线被烧毁，导致5万户家庭、2200个商铺或企业断电。后来虽然部分恢复，但3.5万户家庭还是得等到1月8号才会来电，也就是停电快要一周。家庭停电不光意味着黑灯瞎火，你洗澡、做饭、上网、打电话都会受影响，最糟糕的是无法供暖，因为这一片的区域水暖系统是靠电动泵来驱动的。我看了一下，这两天柏林最高温度是零度左右，而且还在降雪。柏林市政府当天就宣布进入了灾难状态，动用联邦国防军抢险救灾，分发物资，设立取暖点，用军用发电机来保证养老院和医院这些关键的民生设施。 怎么会着火的呢？有人出来承认：就是我们放的。这个组织叫火山组（Vulkan Gruppe），发了一封很长的公开信，标题叫《给统治阶级断供》。他说这次纵火是自卫行动，是公益行动，是国际团结。他们反对化石燃料，反对科技公司，反对AI的能源需求，反对帝国主义生活方式。他特别强调，当前的经济体系受化石燃料驱动，对能源有无穷的贪婪，尤其是AI对电力的需求呈指数级增长，所以必须从源头上摧毁这种贪婪，夺回我们富裕科技公司的权利——这都是典型的左派话术。他说自己也不是故意破坏民生，而是针对富人：这一片区域Lichtfeld West是柏林最经典的老钱别墅区，从19世纪开始就是普鲁士军事贵族住的地方，现在很多德国的外交精英也住那儿；如果连累了那些不怎么富裕的居民，非常抱歉。 警方把它定性为极左、无政府主义、反法西斯的组织。但因为高度匿名，反追踪手段也很高，只知道它活跃在柏林、勃兰登堡，至今摸不清楚它的结构。火山组从2011年开始作案：一开始是破坏轨道交通，导致铁路运行中断；2018年破坏了另一个富人区的输电线，导致6500户家庭和400个公司断电；2020年开始纵火，为了反对数字化规训和大规模监控，烧了一个IT科研机构的电缆井；2024年，它对勃兰登堡的特斯拉超级工厂的高压电线纵火，说要彻底摧毁这个极度剥削的工厂，导致全员疏散、停工一周。马斯克气坏了，说火山组是地球上最蠢的生态恐怖分子。 其实这种生态恐怖主义在西方已经几十年了。很早的时候美国有一个数学家，专门给产学研各界推动现代技术和工业社会的专家们寄炸弹，炸死了好几个，炸伤了好几十个。他有一封很长的公开信，叫《工业社会及其未来》，到现在影响力非常大，崇拜者特别多，包括刺杀联合保险老板的Luigi Mangione，包括Elon Musk，包括很多MAGA圈里面的人都非常欣赏它。其实就是加速现有体系的崩溃。火山组也是一样，它恨不得把油门踩到底，还想让德国再走得快一点，以为这样就叫做不破不立。 那么德国现在的情况略为尴尬：破是破了，但立还没有完全立起来。欧洲的传统化石燃料一直在减少，用于发电的碳排放比20年前降了一半；德国作为欧盟能源转型的先驱，去年可再生能源占比接近60%，所以它步子迈得真的很大。而且跟那种先射箭再画靶的人不一样，它一点都不鸡贼：为了赶在2045年之前实现气候中和，就很僵硬地开始倒推——2030年必须80%的电得是绿电，2035年100%绿电，煤炭2038年之前必须彻底清零，然后再过5年天然气也得停，因为LNG路基终端的运营许可证发到2043年12月31号，最后留两年的缓冲期。它就是这么转型的，设了一道又一道的死线，但转型本身也不是一帆风顺，大德意志自有国情在此。 绿电里面它风电最多，因为集中在北海丹麦那边，但它的用电大户工业中心在南边巴伐利亚，所以得北电南调，调度是个大问题。高压输电线沿途的居民都反对，打不完的官司，线路根本建不成，所以北方发了电，电网无法承受，只能说你们停一停，然后去南方找到火电厂说你们再顶一顶。这些调度，最后都是成本。而且德国并不是以天气好而闻名，没有风的阴天怎么办呢？储能技术赶不上需求，支撑不了庞大的工业体系。其他的来源呢？核电现在没了，天然气正在向氢能过渡，但离商业化还早着呢；进口电，找北欧买水电、找法国买核电，你买是可以买，那就是拆东墙补西墙嘛，人家家里也等着用电呢。 德国的想法很好，它瞄准了绿色未来，如果说收碳税是一种必然，那我就提前转型嘛，岂不是有先发优势？只不过步子有点大，把自己给弄疼了，整成了一个电价高地：转型前每度电两毛不到，现在涨到了快要四毛，2023年能源危机的时候一度接近五毛。电价贵就会劝退制造业，尤其是高耗能的产业，不光是传统重工业，高新科技是一样的：AI数据中心就转向北欧，半导体全靠政府补贴强行挽留，生物制药只保留研发，基础制药向外迁，没有成本优势自然就会导致去工业化，伤害德国的核心竞争力。 其实看到这个新闻的时候我就在想，如果这些左派小屁孩儿——应该是小屁孩儿干的——到中国来看一看，看看中国的绿色转型，没有那种激进的大转弯，都是先立后破，煤炭兜底，绿能冲锋，他们可能从意识形态上来讲更不愿意接受。但有没有一种可能，正是因为德国的激进转型，导致政府更需要去照顾企业，今年他们还有电价补贴，那么代价就会更加高，就更多地转嫁到民众的头上，导致电费支出上升，出现了所谓的能源贫困人口：有6.3%的人家里不敢开足暖气，不敢泡热水澡，不敢开烤箱烤肉，那就干巴面包对付着，能省则省，导致生活水平全面下降，扩大了贫富差距，恰恰这就是左派最反对的东西。但您猜怎么着，右派也反对，直接反对绿色转型本身，比如说AfD，它的核心诉求就是停止这个昂贵的绿色实验，拆除风光这种垃圾装置，给我重启核电，很有精神。 那么绿电也好、核电也好，我们用中国思维来想就很难理解：那为什么不是我全都要呢？今天我刚看了一个讲国家电网安全方面的报告，里面有一章讲如何应对各种极端状况，包括恶劣天气，我还得再消化消化，再来跟大家汇报，拜拜。

什么样的中国公司，能让美国想封杀却不敢杀？

生物制药是美国跟我们斗争的重要战场，美国拼命想保住技术主导地位。去年底推出了《生物安全法案》，禁止美国公司跟所谓的受关注企业合作。但那几经纠结，最终也没有指名点姓说究竟要孤立谁，因为美国的生物制药靠中国：真脱钩了，美国癌症病人没活路，会造成巨大的公共卫生灾难。美国已经意识到，它对中国药企的依赖，构成了医药界的霍尔木兹海峡。 我读了《China Talk》上一篇叫《药明帝国》的文章，就是以药明系为例，讲美国为什么不能把封杀华为的那一套直接搬过来对付中国药企。事实上，药明康德作为房间里的大象，当初在《生物安全法案》起草的时候确实是被明确针对的。这就挺奇怪：药明系做的是合同研发，药明康德和药明生物分别是这个市场上排第三和第五的机构，其他从一到十的都来自西方国家。美国明明有这么多备用选择，为什么这么害怕药明系呢？ 因为它嵌入了生物产业链的方方面面，业务覆盖了全美四分之一的药品研发，直接掐断它跟美国药企的合作，等于卡自己人的脖子。文章认为美国很难找到一个致胜的办法，难就难在药明系这样的企业靠的是整体实力，而不是垄断供应链上任何一个环节。当所谓的咽喉要道根本不存在的时候，美国就没有办法把医药界的台积电抓在手里，压制中国药企就无从说起。更可怕的是，中国的医药研发投入远远低于欧美，这个优势不是靠资金砸出来的，所以限制中企的资金也不会破坏他们的优势。于是文章得出一个结论：既然美国拦不住中国、主导不了全产业链，那它考虑的问题就应该变成，哪些领域是可以拱手让给中国的，美国失去这些能力也不会死的。 那这篇文章是怎么从药明康德身上得出这些结论的呢？首先得回到药明康德崛起的历史背景。2000年左右，西方药企开发新药的成本爆炸，它必须把研发给外包了；刚好中国有大量的化学和工程人才可以接过这个活儿，而且中国入世大大改善了知识产权保护。天时地利人和就产生了药明康德：它从一开始就是采取国际标准、服务西方客户、面向全球市场的企业，这么多年以来，它的扩张时机都踩得很准，而且搭上了国内药品审评审批制度改革的东风，鼓励创新药和研发使它在市场上站稳脚跟。然后大规模的研发外包，导致中美生物制药体系深度的交融、难以斩断。直到今天，已经在美国政府瞄准镜里面的药明康德，居然还有三分之二的收入是来自美国客户。 这种合作模式非常特殊。药明康德和西方药企不一样，它不直接研发药物，而是提供合同研发制造CRDMO一体化平台。传统上一个药在不同阶段是跟不同承包商合作的，药明康德直接全流程从分子发现到商业量产全都给你做完，你只需要给他提供一个想法，他来负责实现，相当于提供药物开发的全套基础设施。这个模式对西方药企的吸引力非常大：长期稳定，成本低，效率高。 在这样的合作中，药明康德找到了自己的优势——不是什么独门秘籍，而是把整个药物研发领域所有的技术、工艺、工具、方案全部高度整合优化，你随时可以接入、随时用。它的平台资源技术，是大多数生物制药公司自己根本不具备的。比如说规模生产，一般生物制药讲规模生产，就是把生物反应器给做大，一个罐子两万升；药明康德不，它做一堆一次性的小反应器，同一批次，哪里出了任何一点工程问题，也不会相互污染。这种前沿技术和规模生产设施成本其实很高，比如药明生物在新加坡的工厂就花费了巨资，但中国国内的产业政策有利于它，抵消了部分财务压力。更重要的是，中国有密度极大的理工科人才，这导致高技术团队的成本只有西方一半甚至更低，所以能维持更大的团队规模，缩短项目周期、克服技术困难。另外，中国生物制剂供应链正在快速本土化，采购原料更便捷，供应链更有韧性，速度更快，成本更低。 你注意到没有，药明康德的成功不来自任何技术秘史，而来自它的结构和定位，以及中国几十年打造出来的高效率、低成本的产业生态。正因为药明康德这样的企业太全面了，美国就没法要求药企把研发外包到盟友国家来挤走中国企业：跟印度合作，薪资也低、人才也不少，但主要做小分子仿制药，生物制剂不太行；跟韩国合作，生物制剂很厉害，但小分子和化学服务又不太行。总之你找不到谁能完全取代药明康德，而药明康德只是一家，中国还有凯莱英、博腾等医药服务公司。这个案例告诉我们，产业的攻防不一定是围绕着技术瓶颈展开，单独攻破一点或者死守某个壁垒，并不一定是唯一的打法；有时候全面均衡的业务结构，反而是一个更有韧性的优势。撼山易，撼产业链难。

十天欧洲实地调研：柏林的焦虑与圣彼得堡的暗流

各位，先说个院里的事。同事刘典刚从德国和俄罗斯回来。这次我没去，他和我们张维为院长一起去的。我这个月太忙了，接下来要去一趟东欧，罗马尼亚和塞尔维亚，不知道罗马尼亚签证办不办得下来，所以我专门去找他问了问，这趟十天调研的见闻如何。他们的行程就是：前几天在德国的柏林，后几天在俄罗斯的圣彼得堡。 在柏林，他们参加了席勒研究所的研讨。席勒研究所每年都会开一个国际大会，这个大会其实是把研究所创始人拉鲁什女士的很多欧美左翼的老朋友们叫到一块儿，大家一起唠唠。感觉这些老同志们，有很深很深的一个对于战争的担忧：比如说我们现在这个时代，跟100年前，尤其是上个世纪二三十年代一战和二战之间的这个时间，很多氛围、基础条件、国际形势、经济周期都非常非常像。他们说现在德国的军费在快速的扩张，这让他们带来深深的担忧，因为他们年纪都比较大了，经历过上世纪二战、冷战的整个漫长的历史，所以他们很担忧现在的国际形势。但这个会也有一个很有意思的地方，就是与会的年轻人比较少。他们现在感觉到德国的很多年轻人，完全是去政治化的，而且他们无感于这样一个风云变幻的时间点。会场里感觉到的，是欧陆的一些左翼的精英对未来的担忧，对于全球资本主义新一轮危机的一个前瞻性的预判。尤其是这次与会的还有一位是原来联合国的前副秘书长，他是一位意大利的社会学家，他在这个会议上就是很清晰地警示说，可能我们马上要见到新一轮的、史无前例的、规模最大的一次新的金融危机。这次金融危机可能对于人类社会和人类未来的影响，要远超08年的金融危机，甚至远超上世纪上半叶的大萧条。然后他现场还拉了个票，说今年他还要去竞选这个联合国秘书长，希望在座的各位给他投票。前面忧心忡忡，后面开始拉票，喜感满满，所以就觉得很有意思。 落地圣彼得堡以后第一天没什么事，第二天上午估计大家也都看到新闻了：在圣彼得堡经济论坛开幕的上午，乌克兰派出了无人机，袭击了圣彼得堡位于码头附近的一个石油基础设施。当天他们其实离那儿不远，在路上也远处一看，一片火光，然后冒了黑烟。当时一开始还以为这是火灾，后来才听当地人解释说这是无人机。而且可能跟在国内看新闻的感受不一样，当地的小伙伴们习以为常，像这种无人机来袭击断网，包括偶尔有个别地方出现了一些灾难，基本上对于当地正常的生活秩序和城市交通秩序的影响倒是不大，印象最大的就是老断网。 这次论坛刘典大概看了有好多场，他印象最深的有三场。有一场因为他是做人工智能相关研究的，就很感兴趣，就是俄罗斯人工智能的一个情况。像Yandex还有好几个当地的大模型公司，他们的这些头头都出来了。像Yandex等几家其实都是俄罗斯的，大家可以理解为俄罗斯国营版百度。这个冲突以后，西方的大批数字服务退出了俄罗斯市场，他们这次去用地图、包括打车都是用Yandex，包括他们本地还有个Alisa的模型，就是基于俄语的语料。但是整个他们发言的水平，包括对于人工智能的认知，就有明显的一个断裂：有的发言人感觉他不太能区分智能化和数字化的一个明显的区别，但是这个东西其实在中国，大家在行业里面都是一个基本常识。当然也有一部分讨论科技的明显还是在一线水平，但是整体的感觉，有点像他大概在六七年前在中国听互联网和人工智能圈内的朋友聊人工智能的感觉，就是大家这个代差已经出现了几年之久，这是一个很明显的感受。 第二个感受是什么呢？就是俄罗斯现在非常重视，准确来说现在不是说什么都重视人工智能，而是重视去打造电商相关的互联网的场景，尤其是这次有分会讲俄罗斯现在电商发展速度很快，他印象里面当时提到的数字是有一个平台交易额超过了20亿美金。中国的观众朋友可能一听着稀松平常，就是咱们什么平台没有个一两万人民币的交易，那换算成美金的话那也是几千亿的交易。但是俄罗斯的市场明显还是在一个慢慢的培育和发展的阶段。跟很多当地朋友聊，他们当时就说到现在俄罗斯很重视扶持电商经济，就出现了一个什么情况呢？特别是在圣彼得堡，外卖骑手的工资比院士更高。现在如果跑得比较勤奋的话，当外卖骑手大概一个月能挣到40万卢布左右，折合4万人民币，这个其实还是蛮可观的；然后他们跑一单好像能挣个人民币换算的话大概20元左右，有高有低。这个市场虽然在培育的过程中，可能还是有个别的职业还是有一些特殊的机会，当然这个也很辛苦。他当时想，如果说中国外卖骑手的这套生态体系卷到俄罗斯，是不是这个市场发展会更快？当然他对这个领域研究不多，只是抛砖引玉地想一想。 我们研究院主要参与的是有一场关于金融的，这个也是他觉得很有意思的。他在俄罗斯因为这次没有带现金过去，就去这个银行网点，跑了7个银行网点，都因为他是中国公民，没有相关的手续，很难办理这个金融服务。像俄罗斯的银行卡支付、数字支付还是挺多的，但是现在受到Swift制裁，像咱们中国大陆的银行卡，包括各个账户，如果不是办当地的银行账户的话，很多服务都是用不了的。一个直观的感受是，俄罗斯的金融服务还是有待提升。而且俄罗斯现在遭遇的很多问题，可能未来一段时间，全球很多国家可能也会遇到，比如说像这种全球资本市场的扰乱，包括涉及主要的一些国家制裁引发的相互大国之间的制裁战、引发的这样一种局势的变化，包括这里面涉及的一些复杂的制度的应对。然后我们院张维为院长也讲到了金融的三个结构变化。第一个结构变化，就是能源金融的一个结构变化：现在非美元结算的能源交易，在全球金融体系中非美元的结算在快速的扩张。第二个结构变化，就是香港超越了瑞士，成了全球财富管理规模最大的财富管理中心。这个也好理解，中东一打，很多不管是中东的老钱们还是新钱们，原来可能放在瑞士、放在新加坡，但是大家看，其实不管是瑞士还是新加坡，背后还是脱离不了美国的因素；正是因为有中国大陆、中国的政府、中国的这样一个独立的主权在背后支撑，所以这次中东危机之后，大量的钱涌入了香港。前几年好像主要的风向是把钱从香港转出去，前几年转出去的钱今年又再转回来，这个很有意思。第三个变化就是监管金融的一个变化。尤其这次俄罗斯很高度关注中国的金融阻断令、反制裁的阻断令。因为我们可以看到，某种程度上来说，就相当于我们在金融战方面进行了一次短兵相接：阻断令发生以后，相当于这次美国的金融制裁对于具体的公司，只是在美国的法律体系、包括国外的体系里发挥了作用，那么我们对应国内的所有金融机构，这次比较硬刚，该怎么服务怎么服务，因为国家提供了法律的主权阻断的效力。这个其实是俄罗斯非常非常关注的，觉得这次中国做了一件有突破意义的事情。当然这个事情，以后有机会还可以再深入地细讲。 最后就是普京的演讲，他们在现场听了。大家可能网上也都看到了各种各样的信息，最好玩的就是开场的时候，普京聊到了回应泽连斯基所谓和谈的事情，他其实在现场做了一些很形象的比喻，用中国流行的话说，这是一次碰瓷式的和谈。你看说和谈的时候，一方面俄罗斯在这边开大会，然后乌克兰的无人机在那边冒了个黑烟，开大会前冒黑烟，中国人的话这就是不吉利的表现，就搞了一点上眼药的做法。他就直接定性，像泽连斯基这样，一个是没有谈任何一点真实的诚意，第二就是他其实空谈。而且确实从一个客观的角度看，现在乌克兰和俄罗斯其实到这个阶段，全球包括当事的两个国家，某种程度上最近一段时间有很多缓和的迹象，但是确实现在真实的要达成和谈的条件，很多前期的基础条件并没有具备。第二个感受也很有意思：如果做一个词频分析，因为圣彼得堡经济论坛主要是讲经济发展，讲经济发展的时候，他听到普京全文里出现最多的一个词就是主权——他们整个俄罗斯的主权和经济安全，尤其是这次他把技术主权谈得非常高，就是我们之前讲到的不管是人工智能、电商、数字经济等等，如何在一个主权完备的框架下去构建；而且也很有意思，他也讲到了俄罗斯版如何去加速构建一个国内大循环的问题。最后还有一个新闻上报道不多的细节：这是美国近十年第一次派了高级别代表团参加圣彼得堡经济论坛。会议的全程，普京明显就是明嘲暗讽，不停地讲到现在俄罗斯包括俄乌、包括全球局势的一些情况。而且印象最深的就是他在回应记者提问的时候讲到的一点：他说以前我们讲国际规则、讲WTO、讲全球化、讲所谓的一套以规则为基础的国际秩序，那个时候有一个前提条件，就是都是西方发达国家经济和市场竞争力占据主导地位的时候。但是我们可以看到，整个原来所谓的西方发达国家的这些集团，在全球经济的整个占比在快速的下降，快速的下降就出现了一个情况：过去他们强的时候跟你讲规则、跟你讲标准，现在他们变弱了、市场竞争力不足的时候，他开始跟你讲保护主义、跟你讲制裁、跟你讲壁垒，过去他们所批评发展中国家的一系列主权性的保护性的政策，他们自己一个一个捡回来，包括像现在美国也开始学中国的整套的产业政策体系。包括像最近这个圈子里，像我们搞人工智能的，最关注的是美国现在最近在讨论如何去跟几个AI公司国家入股：去年英特尔入股，原来说是芯片与科学法案是补贴给你的钱，最后说这个不是补贴，是国家入股的钱，就哗啦一下换算成美国的股份，现在又在讨论说美国要入股这些人工智能的企业。所以这个世界的格局在发生一个变化，就是三十年河东三十年河西，发生了一个巨大的角色对调，我觉得这是挺有意思的一些观察。

中国铝业：绿色长征与煤海博弈

各位，今天想和各位聊聊咱们中国的铝业。咱这个铝业啊，在全球可是个老大，铝产量占全球的六成，比啥都多。但咱们这老大也不是吃素的，有两个阿喀琉斯之踵：碳足迹焦虑和矿石依赖。现在，正好赶上技术革命的质变点。《金融时报》用"绿色长征"来形容这场革命，但它只讲出了故事的一部分：产业从北向南迁徙的同时，我们北方的革命根据地不但没有丢失，反而更加壮大。这个故事太大了，咱们就从铝的生产切入简单讲一讲。 咱们的铝业分为两部分，第一是把铝土矿通过拜耳法精炼成氧化铝，第二是把氧化铝通过霍尔-埃鲁法电解成金属铝。虽然咱们铝土矿很少，占全球储量的2%，而且品位低，但靠着几内亚和澳大利亚进口，也把中游氧化铝炼化和下游电解铝冶炼的主导权握在了手里，生产了世界60%的氧化铝和电解铝。这可不是一般人能比的。 铝业是个高碳、高污染、高能耗的行业，咱们的两大硬伤就是煤电和赤泥。煤电主要在电解铝环节，耗电惊人。4500万吨电解铝每年消耗600多亿度电，占全国用电量的6%。以前能源结构依赖煤电，铝业自然扎堆靠近煤炭和铝土矿的地方，搞煤电铝一体化。2010年前后，山东、河南、山西、内蒙、新疆这条铝带占了全国产能的70%以上。但煤电成本不低、耗水多，碳排放还高，今年欧盟碳关税已经正式落地，进一步增加煤电铝的成本。所以绿电转型、实现2030年碳达峰和2060年碳中和，非常的迫切。 解决问题的法子，显然就是把冶炼产能搬到清洁能源更丰富的地方去。2017年政府把电解铝的产量上限定在了4550万吨。2018年又规定，北方空气污染严重的地区不能新建冶炼产能，实际上就是鼓励北方的冶炼产能向南方转移。产量是恒定的，南方建多少，北方就关多少。于是云南就成了核心承接地，它主要是用水电，当然也有一部分风电、光电，来打造绿色铝谷。比如说民营铝业巨头宏桥集团，电解铝产能从山东搬去云南，投资456亿建了两座冶炼厂。今年第二座建成，它相当于把60%的产能放在了云南，年产量达到400万吨，这相当于整个北美的产能。搬迁后，碳排放能降低三分之二，达到严格的环保标准，低碳产品的出口竞争力增强。 但问题来了，产能全去南方，北方不就空心化了吗？那怎么行？所以中游氧化铝的环节仍然要留在北方，因为这一步需要热能，北方热电联产成本更低，煤炭产生的工业余热和廉价蒸汽发挥了关键作用。这就引出赤泥问题。铝土矿是种又重又脏的原材料，生产一吨电解铝需要两吨氧化铝，铝土矿大概需要四五吨。氧化铝精炼后的矿渣沉淀下来，形成强碱性的工业废料赤泥。南方铝土矿品位高，赤泥问题没那么严重；北方含硅量高，赤泥多，环保挑战严峻。 去年有个新闻，很多人没注意，法国、瑞士合资企业IB2在山西煤炭产区柳林县和当地的森泽能源合作了铝土矿废渣综合利用项目。开工到投产仅用十个月，何谓神速！它在欧美也尝试建厂，但六年过去了还停留在研究环节。山西需要经济转型，就跟IB2一拍即合。IB2厉害在什么地方呢？中国的高硅铝土矿不适合传统拜耳法，过度消耗试剂还流失铝，产生大量赤泥，所以北方的一水硬铝石没有得到充分利用。IB2给铝土矿做预处理，通过预脱硅，许多枯竭的僵尸矿也能重新利用起来，降低进口依赖。它在赤泥处理上也实现了重要突破：首先通过预脱硅，赤泥量可以减少60%，剩下的还能高效提取镓、钪、钒等金属，并且改善矿石结构便于湿法处理，也已经从赤泥里提取稀土元素。最后剩下的固体物质大部分是中性的，可以作为建筑材料回收，不再是环境负担。这对于山西来说是产业升级的桥梁，从单纯的采煤炼铝，在保住甚至扩大氧化铝中游产业的同时，增加关键金属提取。 在煤电的背景下，把废矿变成高价值资源，未来中国会形成"北氧化铝精炼、南电解铝冶炼"的产业格局，应该说比红军长征时面临的处境乐观得多。

马斯克抱水槽进推特总部：Let that sink in 是啥意思？

各位，现在是下午四点钟，你是不是还在工位上摸鱼？我已经溜了。刚才老板在会议室开会，说我们要集体进军抖音，打造人设。他问我，小杨，你想一下，你是个什么人设？他说，公司要打造一个情感类人设。我说，我不行，我就打造一个亲子类人设吧，就是怎么样教育一个傻儿子。老板说，可以，亲子类很有潜力。我说，老板，我现在要接小儿子放学，我先溜了。老板非常惊讶，然后我就跑了。 然后呢，说到这个账号，他说，你得多看抖音上的热点。我说好啊，那我先去看看今天抖音上有什么热点。今天的抖音热点就是马斯克——他不是买了推特吗？所以他就抱了一个水槽，走进了推特总部的大堂。然后大家就问，为什么马斯克要抱一个水槽呢？你想一想，水槽叫做什么？叫做水槽，对不对？不是不是，他不是要跳槽，而是说，水槽就是 sink。那么有一个英文短语叫做 let that sink in。什么意思？比如说你接了满满的一池水，你要让它慢慢地漏，慢慢漏下去。这比喻什么呢？就是说，你说了一句非常令人震惊的话，然后留下一个人，一脸错愕地在那儿，让他慢慢平，就是 let that sink in。就好像我刚才跟老板说，我要去接孩子了，拜拜了，你呢，let that sink in。 哎，下雨了。刚才走的时候老板还问我，你看这天阴的，要不要带把伞走？我说不用不用，谢谢，拜拜。然后我就溜了，没想到这么快就下雨了。你说这能爽吗？不爽。哎，真没想到，出乎意料啊，let that sink in。

台北基建与GDP的“双重标准”辩论

各位，这两天又翻出个梗。啥梗？就是维维老师那张图，说张教授在《这就是中国》节目上豪言壮语：统一后，台北五到十年赶上二线，二十年世界一流。这在台湾人看来，可真是个不折不扣的雷区，梁文杰那反应，简直就像被戳到笑点的神经病一样。梁文杰那话虽然没说基建，但把重点放在了台湾的“人均GDP”上。咱们先来看看台湾的GDP构成。 台湾的GDP构成里消费占六成，投资只有两成，剩下的是出口，而这个出口大部分是靠台积电这个半导体心脏撑起来的。台积电贡献了省内四分之一的GDP。没了台积电，人均GDP可能连一线城市的水平都赶不上。但梁文杰讲的，可不是这个，而是讲了台湾的“生活方式”和“性价比”。 我最后一次去台湾是2013年，陪张教授参观了台大、中研院、立法院，去了台北101，主要在中正、信义、大安几个核心区活动。松山、士林、南港、北投，甚至台中都有去过。台湾的硬件设施确实一般，但软件服务很好。捷运、夜市、高铁都很方便，特别是无障碍出行，真的值得咱们学习。 台湾的基建确实是四小龙时期的产物。六条地铁线只有上海的六分之一，人口密度却比上海小，人均里程反而更好。高铁年吞吐量是上海虹桥站的五分之一，因为没春运，不需要超大的候车厅。地铁出来五分钟就能到高铁月台，交通效率跟三线城市差不多，比如南通。但梁文杰说的，可不是这个。 梁文杰讲的是台湾的人均GDP，高达3.8万美元，台北更高，接近6万，比大陆一线城市还高。这背后的原因很简单：台湾是个小地方，但人口有2300多万，对标深圳南山，人均7万多。但台积电贡献太大，占了省内四分之一的GDP。没了台积电，台北的人均GDP可能连一线城市都赶不上。 台湾的生活质量确实高，按购买力平价（PPP）算，台北能排世界前十。医疗便宜，保障好，诊所多，医疗成本低，人均就诊次数多，这些都是PPP的加分项。但基础设施呢？就有点像大县城了。比如电网老化，频繁停电；水管漏水，水资源浪费；租金便宜，但房价高，房租只占收入的五分之一。 能源便宜是台湾人的福利。政府通过政策压低能源价格，税收补助台电和中油，让老百姓开心。但国际能源价格暴涨，台电基本不涨价，亏了钱政府也继续补贴。基础设施查漏补缺都做不好。电网老化，科技园跳电损失大；水管漏水，水资源浪费严重；房租便宜，但年轻人买房难，财富积累更难。 梁文杰说的没错，但梁文杰的反驳没在基建，而是在GDP。台湾的生活方式，个人的小确幸，确实很舒适。但这背后是结构性矛盾：保民生和保经济。不积极发展，前景悲观。台北可以纳入战略规划，五年十年，基建和生产力都能上来。这是好事，台湾还是可以自信点。 总的来说，台湾有它的优势，但也有挑战。基建落后，但GDP高。如果能纳入战略规划，台北的未来还是充满希望的。

台湾无人机产业的迷思与现实

各位，咱们先聊一聊台湾无人机产业的现状。这事儿，得先讲讲乌克兰和台湾的无人机合作，那可是相当紧密。乌克兰手把手教台湾如何改造中国民用无人机，还传授怎么在战场上用无人机。有啥好担心的，我们早就建起了一套立体化的监管体系，别说台湾了，就算是美国也未必能绕过我们的限制。 可是，台湾在无人机产业上还真是有点儿小算盘。你看，台湾和捷克、波兰之间，有复杂的无人机贸易。去年台湾卖了7万多架无人机给捷克，3万多架给波兰，结果大部分无人机都去了乌克兰。反过来，美国的国防承包商也把经过战场验证的无人机卖给台湾，准备在台湾本土组装后再卖给乌克兰。台湾当局看到了机会，想借助乌克兰的战争需求和西方的供应链焦虑，打造所谓的“民主兵工厂”。 台湾组织了250多家企业，和欧美企业签下合作协议，准备在无人机领域实现关键技术的本地化。现在，台湾企业已经出海在立陶宛和波兰建厂，为乌克兰战场服务。除了贸易合作，乌克兰还有大量的无人机作战数据，这些数据成了战略资产。乌克兰不仅分享给硅谷，也提供给台湾。舍岛研究所给台湾出谋划策，建议台湾借鉴乌克兰的模式，快速创新，构建不对称战力。 不过，咱们得认清现实。在无人机实力方面，咱们中国绝对占优。咱们生产的消费级无人机占全球90%以上，商用无人机占70%，军用机虽然昂贵数量少，但像彩虹翼龙这样的机型，俄乌双方都不卖。2023年和2024年，我们对无人机出口进行了管控，但乌克兰认为俄罗斯通过转口获得了优先待遇，从2024年起，乌克兰力求减少对中国零部件的依赖。 今年3月，美国媒体曝出，乌克兰已经能够制造去中国化的无人机。当然，这并不意味着他们真的这样做。中国零部件，比如电机、碳纤维机架和锂电池，有巨大的成本优势。乌克兰把无人机当耗材，必须考虑成本问题。乌克兰本土化生产零部件的上游产品仍然依赖中国，中国的优势难以撼动。 美国看到供应链的风险，加大力度推动无人机的国产化。硅谷资本、日本传感器、台湾半导体、以色列电子战经验、乌克兰战场数据、波兰物流，组成了飞鸿供应链。虽然电机、电池、纤维等核心部件目前还不能量产，但这种趋势可能会长期存在。欧洲供应商为乌克兰生产零部件，不仅帮助军工生产线安全转移，还构建了本土的军工产业链。这不意味着能挤掉中国，而是让中国意识到西方有替代方案。 维持平衡很重要。美国要确保稀土和磁体的稳定供应，因为这些关键材料90%由中国制造。美国想要时间来提升生产规模，保住供应，才能逐步提升其生产规模。面对台湾的无人机产能，咱们不能单纯看作一个经济问题，而是一个战略问题。台湾的无人机产值去年增长2.5倍，计划2030年实现稀土磁体三分之一的本地制造。 台湾的无人机产业不仅仅是经济问题，而是房屋体系的核心。面对飞鸿产业链，咱们应该明确利益主张。台湾的无人机产业绝非普通市场行为，而是一个值得深思的战略问题。咱们得确保在供应链上占据优势，保持微妙平衡，不触及核心利益底线。

甘肃博物馆：文创界的神操作

各位，今天咱们聊一件新鲜事，甘肃博物馆关门了，这不是什么好事。但咱不纠结这个，咱们关注下它干了什么让这地方都关门了。说白了，这事儿跟文创有关。 甘肃博物馆关门，原因就在这文创上。文创嘛，就是把文物变成玩具，再卖给游客，让游客带回家里，给小孩玩。这理念好嘛，你得佩服人家。他们把文物设计成了各种玩具，什么绿马踏飞燕，还有反了，这些都是文创的代表作。这些设计既有对美好生活的祝愿，又有对现实的关怀。咱就说，你买个玩具，还能寄个福气，这不是挺好的嘛。不过，这些玩具咋卖呢？就在他们的官方泡泡旗舰店里，价格也不贵，只要98块一个，限购三个，25天内发货。 吹完了没？各位，这活儿干得真绝。你得佩服人家的脑洞，把文创发挥到极致。这玩具设计得那么好玩，还附带着美好的祝愿，这不就是文创的精髓吗？你要是问我这东西在哪买，就在他们官网上啊，98块一个，限购三个，25天内发货。哎呀，妈的，这玩意儿真是建议出口啊，建议出口啊，建议出口。 文创这事，真得佩服这博物馆的脑洞。你想想，要是能卖到国外去，那多赚啊。可惜了，这回这玩意儿只能留在国内，让咱国人自己乐呵。不过，这活儿干得真叫一个绝，文创这事儿，确实不能小看。咱们得为这博物馆点赞，他们这活儿干得真绝，文创这事儿，真叫一个超前。

印巴空战后的叙事博弈：印度的"三赢"与S400疑云

各位，前两天印巴刚打完一架，这场空战可真是耐人寻味。巴基斯坦一出手，外媒传出的战果是"6比0"，小巴自己也很开心，还整出个3D打印嘲讽。这对咱们其实也是件双赢的事——不打不相识，我们也算借机看清了些实力。 印度这边却高兴得太早。莫迪政府派出七拨使团到全世界宣讲"伟大胜利"，大谈什么"犯我者虽远必诛"。可问题是，印度的飞机一起飞就被"锁头"，巴方估计也是不想闹太僵，多的不收了，只求你别再送。印度对着飞机残骸照片打出否认"一键三连"：不是没有，别瞎说。 至于说S400防空系统破防了？莫迪联盟忙着跟S400发射器合影，试图辟谣。但谁都知道，雷达和指挥系统才是高价值打击目标，谁稀罕干你那炮架子？印度的预警雷达、指挥中心、火控雷达，莫迪联盟非但不展示，还拿六十年代的老照片来搪塞。结果有印度军事记者晒出跟雷达车的合照，一看竟是六年前的旧照，操作很迷。 于是就有人拿卫星图像追问：你们的S400到底破防没？莫迪联盟坚称操作员是在克什米尔前线阵亡的，不是被袭击的空军基地。可没人能回答一个基本问题：一个防空系统的操作员，去前线打枪干什么？摆事实讲证据，在印度面前似乎根本没用——他说他赢了，那你就是输了。 这场空战留给外界的，除了战果真伪的拉锯，更是一次叙事博弈的样板：战场上没能拿到的，舆论场里也未必补得回来。

特朗普关税大戏：把企业推回中国，还是自己变美国？

各位，昨晚从上海坐半夜两点的火车到郑州，我特地来一趟河南，看看河南的直游。一早就起来看报告，报告讲的是特朗普的关税政策。这个家伙，特朗普对关税简直是爱得深沉，连最高法院都没法戒掉。 去年3月，特朗普玩了个新花招，以非法移民和芬太尼为由宣布美国进入紧急状态。然后他用IEEPA这个法律对加拿大和墨西哥加征25%的关税，对中国加征10%。这招一出，就被最高法打回去了，理由是越权。但是这招虽败犹荣，特朗普不死心，又在2月改用贸易法第122条，在150天内对进口商品加征10%关税，结果又在7月失效了。接着特朗普又玩了个新花样，引用贸易法第301条，对60个国家征收10%-12.5%的关税。结果被25个州给告了，理由是违法。 特朗普多会找借口，美国彼得森经济研究所的报告指出，如果再这么搞，制造业可能要流回中国。特朗普的这些关税手段，法律上成功概率很低，因为打击面太大，而且调查草率，没有针对性。 彼得森经济研究所还指出，特朗普的关税会把企业推回中国。他们分析了两个例子：智能手机和服装。对智能手机，对中国加征20%，但是豁免了印度。结果苹果公司在几个月内把将近60%的进口手机份额转到了印度。而服装方面，中国、印度、孟加拉、越南都征收高额关税，印度甚至比中国还高。因此，企业没有动力迁移供应链。 特朗普的产能过剩调查覆盖了16个主要经济体，假如认定产能过剩，关税提升，企业将无处可逃。而墨西哥和东南亚缺乏完整的工业配套，高度依赖中国零部件。关税叠加采购成本，企业反而留在中国更划算。 去年5月，中美建立贸易委员会，计划降低非敏感商品关税。假如其他国家关税高了，中国非敏感商品的优势就出来了。所以，特朗普的关税政策，最终只能将企业推回中国。 更讽刺的是，纳瓦罗等人指责40个国家组成了影子网络，实施转口贸易，帮助中国逃避关税。特朗普用关税惩罚这些国家，产能最终还是会流回中国。 特朗普这个勒索手段，虽然能用在谈判上，但指望关税屏障成功，简直是个天大的笑话。历史证明，这种极端关税保护最终只会导致经济萧条，产业回流。所以，各位，别指望美国的关税政策能拯救美国经济。

川普访华，德州检爷又来一波“秀肌肉”

川普快要访华了，对中国科技公司的禁令有所放松，但这更多是战术上的，大方向并没有改变。典型例子就是德克萨斯州，四天之内连提五起针对中国企业的诉讼案。总检察长Ken Paxton简直是杀疯了，去年12月他针对的还是TCL和海信。这回被他突袭的是谁？ 第一个是TP-Link，这牌子的路由器家喻户晓，但很多人不知道企业叫什么：国内叫普联，海外实体叫TP-Link Systems，2024年拆分，就是预判了美国会对中资企业各种刁难，提前自行去中国化。但要搞你永远可以找理由——说你存在固件漏洞。哪怕大多数路由器都有固件漏洞，中国品牌就不一样了，可以为中国政府提供产品后门访问权限。德州上个月已禁止政府部门使用其产品，这个月正式起诉，理由是谁叫你零部件从中国进口。 第二个是Anzu Robotics，美国公司，被指控贴牌生产大疆无人机。我查了一下，Anzu跟大疆签了技术许可协议，获得部分大疆产品的技术规范，属于合法、标准且常见的合作模式。但美国政府不接受，因为大疆在黑名单上，技术可能被用于监视和数据收集。 第三个是Lorix，也是美国公司，做家用监控系统，被指控采用了浙江大华技术制作的相机。大华2018年收购过Lorix，2022年赶在FCC发布禁令前把它卖掉了，但提供的组件仍在摄像头里。大华被美国国防部认定为在美运营的中国军工企业，上了黑名单，所以也是国家安全风险。 第四个是拼多多海外平台Temu，被指控欺骗性营销和非法数据收集。德州起诉说它号称给用户价廉物美的产品，结果把用户做成了产品——绕过安全协议建立后门，窃取私人数据储存在中国服务器上。其实所有科技公司为了提升体验都会利用用户数据，拼多多为了合规，母公司PDD Holdings也已经签到了爱尔兰，但不论怎么解释，美国基本不听。 第五个是快时尚平台Shein的美国实体，被指控销售有毒产品以及泄露敏感个人数据。不止美国，很多国家的第三方抽检中Shein部分产品确实有毒化学物质超标。考虑到它走低价路线、每天卖几乎100万单，质量参差不齐肯定是有的。但你说它替中国官方窃取数据，老美穿多大码的衣服我们真的不是很在乎。 这五家最后的结果很可能是掏钱息事宁人，尤其是规模大的那几家——越是大公司越怕损害商誉，越倾向于庭外和解、缴纳巨额罚款。Paxton跟企业打官司经验特别丰富，曾以保护消费者隐私和数据安全为名迫使科技巨头乖乖掏钱：2022年Meta掏了14亿，2025年谷歌也差不多14亿。Temu和Shein最后大概率也是这个模式。 这些诉讼就算在美国争议也挺大：有人觉得这是在为人民服务，有人觉得是敲竹杠，分歧基本对应民粹和建制派两种势力。德州本身就是两股势力的战场，今年参议员选举就在民粹派的Paxton、建制派的Cornyn和另一位众议员Hunt之间展开，初选在3月。大年初一Paxton提起诉讼那天，刚好是提前投票开始的日子——展示对华强硬也是拉票策略。选举讲究背书：Paxton拿到的是保守派组织TPUSA的背书，那是"造王者"Charlie Kirk的组织；Cornyn则拥有商会这个传统建制派的背书。目前所有民调里两人差距都不大，但统统是Paxton领先，一定程度上预示着美国未来几年的政治风向不会剧烈转变。 对我们企业出海的启示就是：大家都在打明牌，想靠拆分实体来规避风险，只会越来越难。

美国政坛：从关税到建厂，是引狼入室还是再工业化

各位，贸易战、关税战打了一轮又一轮，中国不但没被打垮，美国政坛反倒嗅到了一丝新风向——从严防死守中国企业，180度转弯开始喊我们去建厂。特朗普上个月在汽车城底特律表态：如果中国企业建厂找本地工人，那是好事，让中国进来，我喜欢。眼看着风向要变，另一群人急了：放中国车企进入美国是引狼入室，美国汽车工业会团灭，这念头必须扼杀在萌芽。 我们先来看看那帮支持的派别。他们认为，中国的制造业工厂没让美国工人热火朝天，反而是减少了6.8万制造业岗位，制造业占劳动力的比例也降至8%。所以，让中国企业来美国办厂，不就是把制造业岗位还给美国吗？这简直是技术扶贫、拉动就业、资产自销的一举多得。经济学家诺亚·史密斯说的这点倒很有道理。 但反对派那帮人可不干，他们认为美国市场有限，不会因为引入中国企业产生新需求，也不会带来新就业。这派人的代表，科技政策智库ITIF总裁Robert Atkinson，态度坚决，坚决反对中国企业，特别是汽车企业，到美国建厂。他的理由有四点：首先，美国市场的蛋糕有限，引入中国企业只是重新分配，不会带来新的就业机会。第二，中国的成功靠的是几十年的重商主义政策——这词翻译得不好，说白了就是经济民族主义，由国家下场培育产业冠军——美国怎么能用市场准入去奖励这种行为呢？他有一点说得很对：得认识到美国市场既不是无限的也不是开放的，必须培育新市场来吸收产能，去年我们在这一点做得不错，对外直接投资1240亿美元，比前年增长18%，是2018年以来的最高水平。第三，中国企业的扩张会把高附加值岗位留在中国境内，导致美国的高端岗位流失。第四，美国依赖中国的关键技术，会威胁到国家安全和经济韧性。最后，美国过去将低端产业转移，保留了强大的创新生态，现在却让低端产业进来，只会削弱美国的创新能力。 各位，这些反对派的言论真是让人哭笑不得。他们自诩为汉密尔顿主义者，某种程度上就是恨铁不成钢，希望美国变成中国的样子，执行更积极的产业政策——他也要打兴奋剂，他也要当武术队，不让我们去只不过是因为天无二日。这种人讲话难听，但至少是个明白的对手：以美国车企的竞技水平跟中国车企竞争，就像正常球队干不过服用兴奋剂的武术队，不会促进竞争，只会被单方面屠杀。 反对派还提出了一个有意思的观点。他们说，在科技经济贸易战中，美国是不可能赢的，但要避免输，避免成为下一个英国。为此，美国需要全面转型为国家实力资本主义（national power capitalism），在关键经济领域由政府制定产业战略，因为市场不足以应对国家支持的竞争。这其实就是对标中国的做法，因为这是更适合国际竞争的中期形态。但他们也指出了一个大问题，那就是西方民主国家的政府容易反复摇摆，往往为了短期支持度和好看的统计数据，牺牲了长远利益。核心原因就是产业培育周期远长于竞选政治周期。美国不仅仅是产业本身凋敝，还有产业工人。培养人才比建厂更难，周期更长。所以，确实需要一个高度稳定、具有战略性眼光的治理集体，才能一点一点将国家经济面貌从金融、房产、租赁重新变回生产、建造、创新。 总之，这风向转得有点荒谬，但道理不假：能不能从长计议，才是真正的考验。

188家中国企业喜提国防部姗姗来迟的黑名单

各位，这事儿可真不是个啥新鲜事了，美国国防部终于把那188家中国企业给列入黑名单了。这年头，躲得过初一躲不过十五，本来2月份就要公布的，当时还闹了个乌龙，刚发了又撤了。后面特朗普访华一搞，这事儿就暂时缓和了，谁知道美国政府就是这么善变，现在该来的还是来了。 百度、阿里、滴滴、药明这些与百姓日常生活息息相关的企业，怎么会被美国政府定义为军工企业呢？朋友们，可别想得太简单。按照美国智库的说法，只要中国科技公司上了美国新闻头条三次，就将在三年内被列入黑名单。甚至，所有中国科技公司都可能有这种命运。他们还说，领域越前沿、竞争力越强的企业离上榜越近。这话听起来挺唬人的，但本质就是美国政府帮自家企业进行非对称竞争的工具。说白了就是玩不过就下黑手，未来只会越来越常态化。 所谓的1260H清单，其实源自《2021财年国防授权法案》第1260H条款。美国国会要求国防部识别并追踪那些参与中国军民融合战略、助力中国军事现代化的中国企业。在实践中，只要中国企业跟中国国家机关有联系，尤其是工信部和国资委，就可能被认定为军事企业——工信部管着国防科工局，在美国眼里就是军民融合指挥部；国资委则被当成特洛伊木马工厂。这背后是美国对军民融合的恐惧，在它眼里，中国科技领域纯粹的民用商业公司越来越少。所以美国拉清单的标准也在与时俱进。2021年，初版1260H清单列出了47家比较传统的军工央企和电信运营商，后来每次更新都会加入新的领域，比如生物科技、云端监控、无人机、半导体、互联网平台、AI模型、机器人、电动车等等。最新的版本有188家企业，比去年新增了40%，而去年本来就比前年扩大了83%，这两次都是比较重大的升级。 顺便说一句，2月份那个版本之所以被紧急下架，是因为误删了长鑫和长江两家存储芯片厂商：国防部认为不算威胁，白宫不答应，说你给我加回去，最后找了个临时工背锅。 那么，这份清单的性质和作用到底有多大呢？首先，它与美国商务部的实体清单和财政部的特别指定国民清单不一样。那些是技术断供、金融断供，非常严厉的手段。而1260H清单只规定美国国防部不能跟上榜的中国企业有业务往来，但其实他们本来就没有给美军供货，影响不大。间接来说，美国国防部资助的研究机构，如果与上榜中国企业合作，军方资金可能会断供。这就是所谓的寒蝉效应。不仅研究机构受影响，中国企业在美国的下游客户、金融机构、合作伙伴，甚至是公关、法律顾问，都得自我审查一番。 实际上，这份清单的作用就是给这些企业打上红字。如果你读过霍桑的《红字》（The Scarlet Letter），就会知道红字专指通奸罪。你这个市场化实体居然敢跟敌国政府暗通款曲，以此让上下游企业都不敢靠近你，迫使你调整供应链增加运营成本。为了保住美国市场业务、规避当地法律风险，企业也会在公司治理层面完成去中国化。 更重要的是，它向华尔街发出了抛售信号。被国防部盯上的企业基本上可以理解为资敌，商务部、财政部继续跟进也顺理成章。所以，市场风险会显著提高。过去我们看到一旦上了清单，股价基本都是硬生生下跌，市值缩水也在意料之中。其次，主要是在国际资本市场上增加融资难度。这就是为什么在美中企拼命甩掉这个军帽的原因。 小米就是个成功案例。2021年被列入1237清单后，他马上起诉美国国防部，但国防部拿不出什么证据。只能说雷军接受了优秀中国特色社会主义事业建设者的奖项，颁奖的五个部委里包含了工信部，所以小米就是军企。美国法院裁定国防部证据不足，要求清单上除掉小米。这也成为了中国企业的法律反击的经典案例。但小米也不是一劳永逸，有议员呼吁将其列入1260H清单，尽管从新名单来看，他暂时还是安全的。 实际上，这个寻求法律维权的效果恐怕会越来越有限。比如长江存储就在与美光Micron进行司法博弈，状告美光通过雇佣公关制造负面舆论，影响政府决策。虽然还没有最终判决，但即便美光输了，也不会对公司造成重大伤害。只要对方肯游说，总会找到理由拉黑你，想自证清白是没有止境的。 事实上，美国企业通过雇佣游说集团拉拢国会议员，向国防部施压，叫他把中国企业列入清单，是完全合法且成本超低的手段。你花几百美元游说，就能压制亿万市值的竞争对手。所以，客观来看，美国的做法就是把国家安全打造成一种法律武器，用于非对称的商业竞争。但在他自己看来，这属于全政府安全防御——你们中企由政府撑腰，我也得给美国企业扎场子呀。 中方认为，政府补贴是正当的产业政策，1260H等清单是无理打压，是不正当竞争。而美方则认为补贴是非市场经济行为，拉清单属于正常的国家安全防卫。这其实是一个矛与盾的攻守转化问题。你拉清单，我们现在有阻断法，不承认、不执行、不遵守美国的次级制裁；美国也有了制度化的补贴，高度介入企业，强制企业配合国家战略意志——他也在集中力量办大事。中美各自取长补短，最终可能形成两套生态，就是用效率换安全，高度摩擦的共存。

克林杜克的外交报告：美国的“联盟”游戏与全球棋局

各位，特朗普的外交顾问克林杜克出了份46页的报告，叫《重新评估美国联盟体系》。核心判断很扎心：迫使乌克兰接受和谈，意义仅仅在于省出更多武器对准台海，而不在于跟普京搞好关系。别想着玩什么反向尼克松、联俄制中，普京分得清谁是对手、谁是支持者。 更老辣的是，他指出世界并没有多极化，而是两极世界——只有中美有绝对领先的物质实力。俄罗斯之所以最积极倡导多极世界，战略意图就是自己成为一极；只有当它在欧洲碰壁、无法向西扩张确立大国地位时，才会重新看向远东。 报告把美国外交描述成一个钟摆，在华盛顿的民族主义和威尔逊的自由国际主义之间来回摆动。每赢下一场大战，自由主义就克制不了冲动，觉得世界必然进入乌托邦，也就是福山的历史终结论。而美国联盟体系本是应对苏联的产物，却没随苏联解体消失，反而服务于扩张民主的目标。 特朗普第二届跟第一届不同，各层面都有忠诚派贯彻美国优先，明确摒弃了自由国际主义传统。报告分地区盘点，先说西半球：搞半球防御的"唐罗主义"，重新确立地区主导地位。之所以说"重新"，是因为按1947年的里约条约，拉美早就纳入美国主导的共同防御体系，只不过很多国家当它失效了。 拉美离美国太近，基本是顺者昌逆者亡，但形势不能太生硬，尤其要跟巴西搞好关系。特朗普有时就是没分寸：把加拿大搞得增加军费、把美国看作对手，格陵兰问题更是让北约感受到了来自美国的威胁。 东亚和印太，报告不认为特朗普会用势力范围划分去放弃台湾，理由是延续了战略模糊立场。今年国防战略提到沿第一岛链建立拒止防御体系，修辞上说中美竞争并非生死之战、不要进行不必要的对抗，却没明确什么是不必要的对抗，都是为了在谈判里保持灵活性。各种谈判下来美国并没捞到便宜：用关税杠杆从日韩和台湾地区榨取了庞大的经济框架协议，却在澳大利亚削弱了亲美政治势力。军事上美国和日韩都在积极武装，唯一软肋是东南亚，这些国家在向中国靠拢。 欧洲这边，北约同意把国防开支升到GDP的5%，实际用于核心国防需求的只有3.5%。靠近俄罗斯的前线国家因为恐惧而扩军，后方国家基本在观望，想熬过特朗普的任期，国防开支普遍不足2%。真正重要的是德国，政治文化阻碍了它的军事化，但默茨更积极，而这会削弱法国在欧洲的领导地位。 报告认为，在这样碎片化的欧洲，强迫乌克兰跟俄罗斯和解不符合美国利益，因为其他地区的和平稳定都只是手段不是目的：让他们停战，西方就失去了集体威慑力，俄罗斯也不会回过头跟美国一起对付中国——对俄罗斯而言，美国才是其国际地位、缓冲区安全和政权稳定的主要障碍，不会因为乌克兰割地而改变。报告还有一点有意思：尼克松、基辛格之所以能争取到中国，是因为中国自己深刻反思了建国后二十多年的中苏关系，五十年代初根本不可能离间中苏。 中东方面，报告表扬特朗普放弃了对海湾君主国的自由主义说教、结束对伊朗妥协，但批评他靠经济驱动实现和平繁荣的想法过于天真——别想着在加沙建豪宅，也高估了美国从外部推动伊朗政权更迭的能力。非洲则再次表扬他不搞价值观外交，只视为纯粹的商业之地。 盟友嘴上提高了军费，结果自己都没到3.5%，所以美国要在不放弃航母等传统武器系统的基础上，加快建造无人机和导弹来对付中国，为此必然推行产业政策。自由派批评这是走向国家法团主义，但报告认为，面对中国的挑战，自由主义根本拿不出解决方案。 回到联盟体系，盟友面对特朗普有多种选择：在中美之间骑墙对冲最普遍，妥协和抵制也常见，还有靠谄媚拉拢的，少数担心美国威胁而发展国防，剩下的试图靠多边机构约束美国，但毫无作用。 所以联盟政策得回到战略家斯皮克曼：他修正了麦金德的世界岛理论，从陆权海权之争变成边缘与核心之争，认为边缘地带更重要，这也是冷战遏制政策的基础。美国必须在亚欧大陆边缘维持军事准入和政治盟友体系；自愿退缩只会让盟友和对手同时嗅到虚弱气息，一旦形势崩溃，重新部署的成本也大于维持部署。 欧洲盟友再有毛病，也是维持边缘地带准入的基石，只要美国不愿把整个旧大陆的控制权让给中国，就不能放弃欧洲。报告赞赏特朗普强迫盟友履责的宗旨，但手段得改进：美国优先不等于把盟友踩在下面。说白了，别幻想联俄制中，还是把"联欧制中"给玩明白。

白宫启动创世纪计划：加速主义遇上科研

各位，特朗普这位老兄最近又发大招了。他宣布启动了名为“创世纪”的计划，目标直指中美科技战。这个消息一出来，热度还不如他的某些花边新闻高，但别急，这事儿真不简单。有人已经开始拿这个计划类比阿波罗登月和曼哈顿计划了。咱说，这回特朗普不干点大事咋行？AI再也不是单纯的商业竞争，而是变成了国家战略的碰撞。 特朗普的主意很直接：让AI来赋能科研，这就是加速主义的实践。他要求美国能源部牵头，建立美国科学与安全平台（ASSP），把它打造成美国未来的科研基础设施。具体操作就是政府主导整合产学研资源，打通联邦科学数据，然后利用先进的算力资源训练AI模型和AI智能体，应用到机器人实验室，改造科研创新体制，捍卫美国在全球科技的主导地位。这不就是美国的举国科技动员令嘛。 行政令要求60天内，在高端制造、生物科技、关键材料、核裂变、聚变、量子信息、半导体、微电子等六大方向上，辨认出20项国家级的科技挑战。然后90天内拉一份联邦资源清单，能源部和企业伙伴能出什么，还需要谁，拉谁入伙。120天内拿出打通官方学界和产业界数据的方案。240天内评估国家实验室的机器人自动化能力，打造AI工作流，为AI主导的无人实验和无人制造做准备。270天，也就是明年8月，就要出成果，展示ASSP平台解决国家级科技挑战的初步能力。 提起AI科研闭环，很多人可能想到的是学术垃圾，就是论文AI学、AI审。其实最大的问题在于大语言模型有编造事实的倾向。因为普通AI模型的训练用了大量的互联网垃圾信息，有时候反映的是人类的集体幻觉。如果全部用高质量的信息去喂，就不一样了。美国联邦政府掌握着海量的高质量数据，比如NASA的天文、CDC的病毒、DOE的核能，这些数据分散在各种实验室里，形成了一个个数据孤岛。现在美国是以几十年未见的力度，最大规模地调动资源，它让能源部挂帅，因为它是唯一一个具备算力数据和能源基础设施的联邦部门。用它来整合数据，用AI模型去做标注、关联和标准化处理。光是靠现有数据就能部分解决科研界的数据饥渴问题。 下一步，会非常激进地让AI智能体自主提出问题，设计实验方案，验证答案，实现科研的自动化。这样一来，基础科学发现周期将从以年来计，压缩到以天计，甚至是以小时计。这就将彻底改变科研的开展方式，以及科研人才的培养方式。美国雄心勃勃，但中国也不甘落后。AI在关键领域的应用，比如蛋白质结构预测、量子模拟、特殊材料研发等，已经是全球领先水平。AI专利、AI辅助论文的数量都比美国多。但真正的考验才刚刚开始，因为科研模式可能面临一个颠覆式的创新。 我们要如何去构建属于中国的自主安全的科研系统，全面保障数据和人才？这也是我们的举国体制需要解决的问题。长期以来，美国科技右翼一直想照抄中国的剧本，他们认为自己的体制拖了创新的后腿。现在特朗普上台了，就是用中央集权的方式给科技巨头松绑。地方上胆敢以监管为名给科技企业穿小鞋，凡是不利于对华竞争的，司法部就要以违宪起诉州政府。所有的人类对AI安全、AI伦理的担忧都比不上美国对于落后于中国的恐惧。所以美国现在是以军事化的决心，把AI定位为一种战略武器，就像当年的原子弹一样，必须让军工复合体放手一搏。 未来的创世纪能否走出科研的新天地，没人知道。但可以确定的是，国家意志压了一切，不顾一切的加速，加速，加速。最终会让全人类卷入科技军备竞赛。

委内瑞拉大戏再起：美军“活捉”马杜罗之后

各位，昨天我刚聊完拉美地缘政治，今天就看到评论区说"打起来了"。一看，特朗普在社交媒体上宣布：空袭委内瑞拉，活捉了总统马杜罗，已经把他夫妇二人用飞机带离。紧接着我又看到三角洲特种部队押送马杜罗的照片，这也就证实了：在美国直接而强力的干预之下，委内瑞拉出现了政权更迭。 这里有个细节值得琢磨：俄媒用的是"绑架"，而国内很多媒体跟着美国用的是"逮捕""抓获"。委内瑞拉方面则宣布国家进入紧急状态，谴责美国的军事侵略。 如果你还不知道这件事的来龙去脉，我简单捋一下。 首先，委内瑞拉不是一个小国，有法国加德国那么大，3000万人口，现役军人12万。更关键的是，它的储油量世界第一，占全球18%。 其次，美国对委内瑞拉的战争不是今天才开始的。2001年查韦斯重返政坛后，美国就发起了所谓的"混合战争"（Hybrid War）：外交孤立、经济压力、支持反对派。在长期的经济制裁下，马杜罗政权本来就面临很大的压力。去年8月，特朗普突然以打击贩毒为名，对涉嫌运毒的船只进行致命打击；同年12月又轰炸了境内港口设施，然后就发生了今天这个事情，来得非常突然。 第三，所谓的毒品，其实不是真正的原因。美国从去年开始大规模部署军事力量，往死里打，却从来不给任何贩毒运毒的证据。美国所说的委内瑞拉官方贩毒网络——所谓"太阳集团"，在联合国独立观察人士和智库看来，更像是美国造出来的一个标签。所以国际上普遍认为，这就是美国施压马杜罗下台的政治行动。而马杜罗说，美国盯上的就是委内瑞拉的石油、黄金，匹夫无罪，怀璧其罪。 第四，懂王和拜登虽然都针对马杜罗，但手段不太一样。拜登主要使软刀子：放宽制裁，给点甜头。懂王则不论制裁还是军事手段都非常直接，完全不跟盟友商量，直接开干。这也是美国新战略的特点——就是美国要低成本地维护绝对的区域霸权。 最后，美国对委内瑞拉的政策其实早就有各种方案：暗杀、煽动内部政变、小规模登陆的斩首行动等等，都被否了，因为成功率低。之前的方案几乎全都是摆开阵地打，需要一支五万人的军队才能推翻马杜罗政权，这样就有可能陷入伊拉克式的失败。但特朗普这一次做到了，这一点其实非常特殊。 那么委内瑞拉接下来的情况可能非常复杂：本来支持和反对马杜罗的人都很多，但现在可能美国支持谁，谁就更被反对，最终有可能陷入一个暴力的循环。这个还说不准，还得观察。 但有一点是确定的：美国正在强行改造拉美的政治环境。我上回说拉美集体向右转，不转是个什么结果？现在就给你打个样。这既是在打给拉美看，也是在打给中俄看——世界格局在变，两位想在哪里斗争、在哪里妥协，自己掂量掂量。 中国在委内瑞拉经营多年，它受制裁卖不动的原油基本都是我们在收，包括石油换贷款、人民币结算，以及中国企业在拉美的影响力，其实都会受影响。所以未来我们的回应也很关键。

我值得一个更好的国家

各位，今天咱们聊一段让我心里很不是滋味的对话。说话的人是美国一家反战和平组织的负责人Tighe Barry。他不是在评论哪位总统，而是在说一种失望：任何政府推动人们的恨，这不是一个值得的政府；我更值得我的国家，我值得更好的选择，比特朗普和拜登更好的选择。他觉得，现在的问题不只是政策——美国人的心灵已经消失了，他们失去了方向，没有领导者能带领他们。 左派讲社会、讲法治，右派讲经济，可他看到的事实是：经济差距在拉大，生活标准在下降。经济数据在纸上看起来很好，人们在生活中却连账单都付不起。这种不可思议的气氛一旦出现，人们自然就会转向那些不熟悉、却很容易的东西——那些容易的目标。 他说，是的，美国人受苦，他认同这一点：每小时的税负、房屋问题、生活成本，这些都很重要。但真正的问题是人的心灵。在他看来，美国现在的很多分歧已经被包装成文化问题，而经济和社会的分歧其实非常相似——最上和最下的分裂才是根本。这也是为什么拜登在经济上被迫失败。 他对这些跨国精英的批评尤其尖锐。他说，领导者应该能够引导像贝索斯、马斯克这样的人去做美国必须做的事；可这些人是国际化的，他们只是假装是美国人。对他们有利的时候就举起美国国旗，一旦情况不好，他们就走了。他们有地方去：在瑞士，在巴西，还有全世界的银行。他觉得这很可悲，却也是现实。 这是右派和左派之间的战争吗？他说，其实不是。这是一些人想要的战争。左派的人通常不想让任何人受苦；但像特朗普这样的人，他不在乎。他觉得，这不是右边或左边的事，而是那些只想要某些东西的人与普通人的对立。 很多人选择特朗普，是因为他们相信特朗普会结束战争。他说，如果特朗普真的结束战争，他会支持；但他不会支持特朗普的其他政策。如果特朗普能停止美国对外的攻击、把军队从伊拉克撤回来，那么所有我们可以做的事情，他都会支持。 可他也警惕：特朗普可能是一个"病毒"。如果这是在瑞士，如果这是在荷兰，他们选了一个疯狂的右翼人物，谁会在乎？但美国拥有庞大的力量，可以造成很多的破坏。而他并不喜欢自己的国家是关于破坏的。 最后他还是回到那句话：我值得一个更好的国家。美国不应该是关于破坏的，而应该是关于责任和价值的。

痛风不再是“王者病”

各位，今天读报告最开心的发现是：痛风有救了。上海交大科研团队可能找到了一种彻底战胜痛风的办法，这个成果发布在国际顶刊《生物材料》上。 简单来说，就是用稀土氧化物做皮儿，里面填上尿酸酶的馅儿，然后把这个直径100纳米的"饺子"喂给你的关节腔。它可以溶解痛风石并且抑制它再生，消除关节炎，也没有传统药物的副作用。 痛风不但困扰了人类几千年，而且未来会越来越常见：2020年全球患者接近5600万，2050年预计要破亿。 痛风是基因和生活方式两方面造成的。人类在演化过程中发生了基因突变，失去了尿酸酶，导致尿酸水平远高于其他哺乳动物。放在远古这可以带来生存优势：把果糖转化成脂肪，熬过食物匮乏。所以只有帝王将相才会患上这种酒池肉林的后遗症，痛风在西方叫"王者病"。不过东亚的传统饮食结构和收入水平都不高，所以不容易触发。 现在就不一样了。大家生活水平越来越高，红肉、海鲜、酒精、糖浆摄入越来越多；排泄不掉，就会析出针状的尿酸钠结晶，沉积在关节就会诱发痛风。 现阶段治疗痛风的药有不少：有大范围抗炎镇痛的秋水仙碱和糖皮质激素，也有专门去降尿酸、促排泄的。但是这些药都没法把溶晶、消炎跟降低破骨细胞活性结合起来。最后这个也很重要，因为炎症会刺激破骨细胞搞拆迁，造成关节骨骼的畸形。 那么交大团队研究出来的新方案是什么呢？就是把尿酸酶填进二氧化铈的纳米空心球。这一层无机物的壳，既挡住蛋白酶，又骗过免疫系统，让尿酸酶可以安全上岗，去溶解尿酸盐晶体。而尿酸酶工作会产生副产品过氧化氢，它会引发剧烈的氧化应激、损伤组织，所以直接注射重组尿酸酶往往就会有这个副作用。二氧化铈在这里起到了关键作用：它可以瞬间把过氧化氢变成水和氧气。 这一套方案在大鼠身上已经得到了验证：关节炎症消退，软骨损伤几乎完全愈合，也没有引起肝肾问题。 铈是丰度最高的稀土元素，甚至比铜还高。所以尽管中国储量能占到世界的一半，产量能占到60%，但美国、澳洲也不是没有——像Lynas就是非中国供应链的核心。作为工业级大宗品，铈现在供应过剩，医疗卫生占比非常低，所以产量上不构成瓶颈。 真正门槛在工艺上。工业级的铈纯度只要99.9%就不错了，医用的氧化铈却要求极高：纯度要达到5N甚至6N，不可以残留其他重金属元素；粒径要精确控制，才容易穿透生物屏障，而不至于团聚在血管当中造成栓塞；最重要的是表面价态——三价四价的比例要精准可控，这样才能清除自由基、治疗炎症。 在高纯氧化铈的制备上，中国有断层式的成本优势。西方一大问题就是中试产能不足，所以临床前研发成本高、周期长。再看前沿机制研究：中国论文总量超过了美国，但美国对生物机制和靶点研究仍保持开创性，临床转化更是跟我们有巨大鸿沟。而我们真正的门槛来自纳米工程和合成工艺——纳米氧化铈的结构和表面修饰非常重要，我们有碾压级的优势。 可以说，中国是"材料等生物"，美国是"生物找材料"。希望有一天，痛风真的不再是缠绕人类几千年的"王者病"。

80哥贪腐案：权力的游戏与现实的镜像

各位，今天咱们来聊聊80哥牵出的这桩游戏贪腐案。可以去搜一下：就是有一个游戏氪金大佬给联盟充军费，99%的钱都被中层的小偷偷给贪了，最底层跑腿干事的人只能集体去分剩下的1%。这引发了很多人的共鸣。每个人都觉得这就是自己生活的写照：高层甩手掌柜，底层累死累活，所有好处都被中层的硕鼠们吃干抹净了。大家其实在乎的不是这款游戏，而是权力结构的不公。 这突然让我想起一个"故人"——特朗普背后的男人、MAGA运动的教父史蒂夫·班农。他就是利用了游戏玩家的愤怒，把这股力量一点一点引向破坏现有的政治体制，最终让它成为席卷整个西方的右翼民粹运动。 班农除了金融和媒体还混过很多圈子，比如说网游。最初他是在香港搞《魔兽世界》的代练，利用中国玩家的廉价劳动力，替西方金主刷金币和装备。一开始业务非常好，好到连高盛都往这个工作室投了6000万美元。然而这个商业模式却被美国网友集体抵制。这群高度活跃的网友通过论坛进行动员，团结起来对抗他们眼里的公敌——也就是花钱破坏公平性的精英，以及为这种不公平创造条件的金币工作室。他们联合起来制造负面舆情，发起集体法律诉讼，最终迫使班农放弃了这桩生意。虽然亏了钱，但班农从中学会了网络动员，很快就把它用到了下一桩生意上，也就是右翼媒体Breitbart News。只不过这一次，他从普通玩家的压迫者变成了他们的代言人。他大力报道所谓的"玩家门"（Gamergate），支持玩家抵抗白左媒体对游戏的评价和定义权，反对去迎合多元审美、强行给游戏角色的肤色、性别、外貌塞入那些政治正确的元素，要夺回他们的文化阵地。 玩家门事件的重要策源地是红迪论坛Reddit，它的CEO叫做鲍康如，是一位华裔女性。她想通过调整版规来限制版上的厌女言论，结果就被班农的媒体塑造成"多元主义精英干涉言论自由"的典型案例，于是她被愤怒的玩家冲到被迫辞职——哪怕董事会再想保她都没有用。 那么这件事向班农证明了一点：网络冲突完全可行，可以拿来重塑更大的权力结构。后来他遇到懂王，帮懂王拿下政治基本盘，手段是一模一样的：就是利用无数的游戏玩家，很多都是在现实里过得不如意的年轻白人男性。他们对自己的文化身份被边缘化非常敏感，因为新自由主义经济已经根深蒂固，底层人的社会经济现实很难改变；如果文化上再让位给那种脱离传统、超越国界的多元主义，那就相当于退出了这个时代的政治生活，完全是无足轻重地活着。班农就把他们的愤怒给组织起来，化成了砸向建制派的铁拳，最终用身份政治对抗身份政治，席卷了整个美国乃至西方。 那么右翼民粹所反对的权力是弥散的。他们有一个靶子叫"大教堂"（Cathedral），相当于反体制、反对整个政治机器，所以要烧毁森林、抽干沼泽才能够重生。至于这是不是另一波权力精英的忽悠，现在已经不重要了，重要的是干中学。 但这个跟80哥所引发的共鸣是不一样的。咱们的文化其实是家国同构：大家不恨皇帝恨太监。80哥愿意打钱，那他就是个好皇帝，要是可以不那么脱离群众那就更好了。真正坏事的，是那些管理层的"太监"们。大家痛骂中间那些欺上瞒下的特权阶层，认为是他们的贪欲妨碍了顶层设计的美好理想，阻断了底层社会流动的期望。总之，这种愤怒的核心诉求其实在于不颠覆秩序本身，而是改良它的运行机制，使其变得更加公正——也就是不要像班农、特朗普那样，治大国如摊大饼，处处推倒重来。 但是呢，就有一个问题，全世界全人类都没有解决，那就是权力的运行依赖机制：皇帝永远需要太监。给你一个当太监的机会，你会当一个好太监吗？那我不知道啊。但我只知道，人们对不公的愤怒和对公正的期望是需要引导的。 今天为什么讲这个？因为很早以前我也是游戏行业的，曾在氪金游戏的某工作室负责一个叫做"你提我改"的专区，就是收集玩家对这个游戏的意见建议。无数的普通玩家积极反馈，看得出来是真的爱这个游戏，但没用——所有的版本策划、活动运营都是围绕着神豪展开的。那位老板有句名言叫做"不要用你的年薪来挑战我的零花钱"，而且确实是说到做到，一个人可以单挑全服。 那么最终这种畸形的生态，就推动那些不甘沦为气氛组的平民玩家和小氪玩家用脚投票，逃离权力秩序，涌向私服。整个游戏社区最终失去了活力，也没有实现所谓的可持续共赢。当年友商有一句广告词说得好：It's not a game, It's a world——这不是一款游戏，而是整个世界。

马斯克的Twitter大业：广告与言论自由的双面镜

各位，马斯克花了440亿美元买Twitter，到底想搞啥？有人说他就是想加大力度吹自家其他的业务，比如说特斯拉。特斯拉为啥也要开始打广告了？毕竟说到底就是个Made in China的电动车，不由得它不卷。于是他给Twitter找了个专门做广告出身的新CEO。 但这个说法其实把马斯克的格局给缩小了。首先，广告商最怕两件事：第一是假效果，机器人水军，钱砸下去水花全假；第二是反效果，极端政见属于低价值高风险内容，一不小心惹一身骚，属于品牌安全雷区。偏偏这两种用户在Twitter上都很多，所以专门做广告媒介的群邑集团（GroupM）曾经给Twitter贴了一个"高风险"标签，虽然现在摘掉了，但前景还真不好说。 其次，马斯克自己也说过，买Twitter就是为了给人类营造一个共同的数字广场，因为他爱人类。好家伙，上一个说爱人类的已经被钉死在十字架上了，马斯克现在也有点被西方媒体钉在十字架上的意思。《时代周刊》说他把半生不熟的言论自由哲学极其高效地付诸实践。马老板新官上任三把火烧得特别旺，把原来近8000名员工砍到只剩1500人。因为他觉得都是垃圾——Twitter就是个粪坑，90%的员工拿钱不干事，尽开一些没有屁用的会。 其中有一个部门被马老板集体咔嚓掉，叫Trust and Safety（信任与安全），就是给传统媒体发认证的。各位都是"真理部"，都有小蓝钩；但是中国、俄国、伊朗的媒体不行，得拎出来专门贴一个标签，叫"国家附属媒体"，意思就是他们发的内容是政治宣传，不可信。最开始是2020年，只针对俄罗斯；后来Twitter咨询了一下信息战的专家和人权组织，决定把中国也给加上。但这样就显得有点不公平，于是就装模作样地定了个标准：给联合国五常国家的国有媒体和政府人士贴标签。可基于实操性考虑，还是先把中国给贴起来。还有那个伊朗，也按五常待遇伺候。 不但打标签，还不推荐他们的内容，让他们掉粉，这叫shadowban（影子封杀）。根据测算，被平台制裁的账号，到达率和活跃度都下降了20%到30%。Twitter这么做，中俄当然很生气：你们西方这个社交平台怎么跟政府穿同一条裤子呢？ 那另外一条裤子——新闻媒体——钻出来说：闭嘴，我们在这里讲言论自由。自由是给人讲的，至于我们，好人才叫人，你们坏人不是人。瞧这副狐假虎威的嘴脸。其实他们根本算不上什么媒体，Twitter才是媒体，他们只是依附在上面的一群不怎么受欢迎的专栏作家而已。 马斯克对这帮专栏作家也不怎么认可。他说，你们凭着这个认证系统挂个蓝钩，就以为讲的话比普通用户更正确吗？这是什么种姓制度？给我取消掉。权力属于人民。那各位人民一看，反正都不是没钱的主，不如每个月花8美元充个会员吧，尊贵蓝标属于你。于是推特重做了它的认证系统，也取消了贴给中俄等国媒体的负面标签，被压过的账号又开始涨粉。 好家伙，西方媒体的心态炸了：我堂堂无冕之王，你把我跟那些阴谋论、营销号划到一个level，我勉强忍了，但你怎么可以让中俄媒体脱离贱籍？马斯克沉思一下，也对，那我端个水，给你们也贴上"国家附属媒体"的标签吧？不行啊。那咱们再换个说法——"受政府资助媒体"怎么样？那BBC还是不爽：我不是政府出资的呀。可政府要求大家把钱交给你啊，还省了中间商呢。加拿大CBC说，政府出资的比例怎么也得超过70%才能打这个标签吧？好，给你打"69%国资"标签。 这番操作直接把美国国家公共电台（NPR）气得退出推特。它最后一条置顶信息是"请订阅我们的邮件通讯"。笑尿了呀，这是什么前现代的阅读方式？相当于一个专栏作家说：我再也不投稿了，读者朋友们请来我家门口排队领取我的手抄本。

京东翻车记：杨笠的蝴蝶效应与脱口秀的无奈

各位，今天聊聊京东和杨笠的“翻车”事件。本来只是一次商业合作，但对象不是普通明星，而是靠调侃“普通且自信”的男人出圈的脱口秀演员。京东原以为她带来的新用户会多于流失的老用户，没想到事情很快失控。 那些自称“集霸”的男性消费者，行动力超乎想象。大量京东用户退货、卸载APP，转投淘宝和拼多多。这一波操作下来，京东不是“喜从天降”，而是祸从天降。 还不只是消费业务，一些京东小金库用户也开始转出大额资金。有人在网上晒单，雪球就会越滚越大。互联网金融平台最怕集中挤兑，因为用户余额的大头用于融资或投资。这已不只是双十一业绩问题，而会伤到京东的商誉和战略布局。于是，京东撤掉营销物料，取消后续合作并公开道歉。 另一边，“集美们”也不满意：京东怎么能因为“下头男”闹事就跟杨笠切割？于是，只有京东受伤的世界达成了。这让我想到：娱乐圈里吸毒、嫖娼、家暴的塌房者并不少，为什么他们出事时，很少有人找代言品牌集中退货，而杨笠的争议却有这么大的商业杀伤？ 原因很简单，大家觉得这次与自己有关。失德甚至犯罪的艺人没有直接攻击普通消费者，谴责他是基于道德和法治。但杨笠的段子直接把“普通男性”变成笑料。理论上她调侃的只是少数“普信男”，可大多数人都很普通，也都需要自尊。 脱口秀常被称为冒犯的艺术，但喜剧的内核，是让观众获得精神胜利。亚里士多德说喜剧模仿比一般人更差的人物，观众看见假、恶、丑，以不造成痛苦的方式完成心理超越。问题不在能不能冒犯，而在于代表观众向谁开战。 真正有力量的冒犯，应该投向强者，投向那些让人受压榨、精神内耗、敢怒不敢言的对象。生活里让人掉血的大怪物、小妖精太多，把大家的“九九八十一难”说出来，观众才会获得共鸣。可如果把普通男性设定成大Boss，段子就容易从冒犯权力滑向嘲笑弱者。 杨笠那句“成功人士都很大度”，隐含的逻辑尤其刺人：能被冒犯到，仿佛就证明你不够成功。可人的尊严不该与经济价值画等号。今天的生存焦虑如此普遍，很多普通人已经如履薄冰，最需要的是共情和鼓舞，而不是被提醒“你难受，是因为你不成功”。 京东不是第一个因和杨笠合作而翻车的商家。舍得酒、海澜之家、长城汽车、英特尔等品牌都曾卷入争议。企业为何还排队合作？因为资本喜欢的是能触达大众的流行文化产品。只要能把信息送到用户面前，平台往往不在意它会不会撕裂社会。 线下脱口秀可以服务特定观众，但行业在许多城市缺乏空间和人才梯队，只能吃线上红利。算法把头部演员反复推到所有人面前，小圈层表达就成了大众文化。企业借“多元包容”释放美德信号，却未必真关心内容，最后既得罪原有消费者，也没换来稳定的新用户。 所以，京东翻车不是男女对立，也不是“脱口秀就该冒犯”能解释。喜剧可以尖锐，但最好对准强者；商业可以追逐流量，但不能假装社会后果不存在。资本用争议换关注，平台用算法放大冲突，最后承担代价的还是普通人。各位，你们品，你们细品。

想要成为City哥，还是被流量绑架？

各位，咱们聊一聊上海这座城市的压力与希望，也聊聊我突然成为“City哥”之后的兴奋、焦虑和迷茫。 聊天时，主持人讲起他2010年来上海的经历。那时他很孤独，想养一只哈士奇或阿拉斯加，可每天凌晨才下班，根本没条件照顾一条狗，最后只好养猫。城市的限制，有时连养什么宠物都替你决定了。 但城市也给了人更多机会。真正困难的，不是城市有没有压力，而是能不能抽出时间休息、恢复，想清楚自己到底要什么。上海的工作文化很少留出这种空白，人不停下来充电，就容易把自己的问题全投射到环境上。我过去一直把自己当作艺术家、即兴喜剧演员，最近却因为一句“City不City啊，好City啊”突然爆火，新的压力也跟着来了。 我担心自己会不会变成“One Trick Pony”，只剩这一招。新加坡有个印度工人因为用粤语问“喝茶没有”走红，被叫作饮茶哥，后来似乎只能重复这句话。一个梗能把人推上去，也能把人锁在原地。我希望继续探索，利用过去做内容和表演的经历找到下一段路，而不是永远困在City这个标签里。 社交媒体最可怕的地方，是容易把人变成产品。有些MCN让许多主播念同一份稿、演同一个剧情，谁火了就让谁不断复制。算法奖励的不是完整的人，而是某一个奏效的表演。我既想做自己，又得服务关注我的用户，怎样在自由和需求之间形成良性关系，真的很难。 流量的奖励还很像上瘾。第一次突然爆火，你会一直等待下一次。理想中的我会想，作品给几百个人带去快乐，几百个赞就已经值得；真实的我却会追问，为什么不是几千、几万。像IShowSpeed这样的主播，因为愤怒和夸张表演被关注，后来就不断砸鼠标、砸键盘。中国网友叫他“甲亢哥”，角色越火，他本人就越容易被角色反过来塑造。 我也和朋友Nina聊过这件事。她说创作者得不断探索，观众究竟想看到自己的哪一面。我们最近在北京见面，本来说要喝豆汁，最后没喝成。观众可能暂时喜欢一个角色，但看久了也会腻。问题是，我不知道大家想看到真实的我，还是另一个更好玩的角色。 小红书上的关注，有时更容易落在人本身；抖音往往更偏爱一个梗、一个系列。很多人关注的不是我，而是City系列。从关注一个梗转成关注创作者本人，并不容易。慢慢积累粉丝的人波动没那么大，而我这种突然爆火的人，必须承受更强烈的落差。 所以我能做的，还是继续探索，把工作和好玩重新分开，也给自己留下休息和思考的时间。互联网让人在大城市、小城市甚至小镇都能创作，但无论在哪里，都得先守住完整的自己。成为City哥是一次机会，我不想让它变成流量的牢笼。

从跟跑到领跑：中国医药创新风头正劲

各位，最近听说咱们中国医药产业从默默无闻的产能提供者，摇身一变成了全球创新中心。这十年来，咱们不只是从1到99的快速跟进，而是真的开始搞从0到1的原始创新了。国外那些药企现在都坐不住了，纷纷跑到咱们中国实验室来找项目，生怕被别人抢了先机。 去年下半年开始，全球医药资本都活络起来了，尤其在今年1、2月份，西方大药企在中国达成的交易一共有41项，中国企业估值也飙升了，首付款平均从3880万美元翻了一倍，达到了7770万美元，总估值更是创了纪录，达到了520亿美元。投资者也转向关注生物技术的早期阶段，而不是等到科研成果变成成熟的商业资产。 以前，咱们医药产业主要靠大环境的支持，包括政策优惠、教育红利和人工成本优势。但最突出的还是庞大的患者基础和医院体系，临床试验招募速度比美国快3到5倍。而美国的新药研发效率因为官僚化和高昂成本不断下降，不少大药企成了项目管理加渠道销售的公司，研发方面越来越倾向于外包。过去，很多美国投资者不相信咱们的科研实力，认为临床数据有捏造的可能。但去年波士顿的RA Capital专门派团队来调研，发现中国医学科学院和主流医院的临床试验体系非常发达，可以同时开展100多项临床试验。虽然数据生成方式存在差异，但捏造数据的可能性不大。 于是，这个月RA Capital还计划和苏州生物医药产业园合作路演，组织全国各地的科学家进行一对一洽谈，提供包括资金、战略规划、团队组建、海外运营等各方面的支持。10月，它还会在杭州举行科学研讨会，直接联系科学家。随着中国早期创新管线的爆炸式增长，传统的投资模式显然已经太慢了。临床验证虽然很高效，但发现阶段才是高风险、高回报的源头，所以要上游嵌入实验室，才能拿到更好的条款、更早的独占权，捕获更多收益。 越来越多的美国风投机构发现，随着中国不断增加科学领域的投资，科研发展已经到了转折点，再也不能想当然地觉得，美国没有发现的东西，中国也不可能发现。纽约的风投公司Pacific Bridge表示，中国大学的科研创新质量在不断提升。更重要的是，中国大学主要由政府资助，商业化程度较低，所以有更大动力进行基础研究，比美国的私立机构更可能产生新的创新技术。这其实也是在利用中国科研成果转化机制尚不成熟、溢价能力不对称的阶段，通过估值错配来套利，获取具有重大潜力的早期资产。 当然，中国本土的VC也已经觉醒，经常劝科学家不要急着发论文，先在内部孵化。美国VC如果不跟本地伙伴合作，不进实验室，不资助科学家成立公司，那就抢不到论文发表前的资产。所谓套利，就是得在竞争不充分的情况下才能实现。前几年本土风投融资收缩，部分实验室和中小生物企业资金紧张，科学家处于相对弱势。为了快速变现，他们接受了更高的折扣和相对保守的首付条款，导致IP被低估。但很快，投资者之间的激烈竞争使中国资产的价值被重新认可，首付款随之大幅上升。 这背后其实是知识经济加速发展的结果，中国医药产业正在从贡献产能转型为贡献知识。美国以前经常指责中国盗窃知识产权、偷点子，认定中国只会生产、不会创新。但现在的情况是，全球知识产权的生成能力发生了结构性转变，中国成了生物医药的早期创新引擎，美国的分工反而朝后期商业化靠拢。如果中国的资本和商业化能力增强，并持续保持政策和生态优势的叠加，随着全产业链效率提高，就必然会占据价值链上的更大空间。 知识经济讲以人为本，哪里人才密集，哪里配套更完整，产能就会朝哪里转移。咱们中国在这些方面都占了很大优势，所以接下来，咱们在医药创新方面的风头只会更足。

网贷破灭，银行们笑开怀

各位听着，最近金融科技界的大规模裁员潮真是让人看得眼花缭乱。某合科技、某上消金、某小满、某副科技等网贷企业纷纷减员，有的技术团队从上千人缩到几百人，简直让人目瞪口呆。但你猜怎么着，网友们纷纷大呼“活该”，仿佛这些企业收缩早该如此。你说这是啥情况？ 网贷这玩意儿本来有个好听的名字——普惠金融，初衷是给小微企业和个人提供融资便利。结果呢？这路子越走越窄，变成庞氏骗局的代名词。P2P退潮后，小贷机构也没啥本质进步，高息差、高风险、风控游走在灰色地带，跟银行比就是抢钱的机器。银行产品利息一般是3%-5%，而一些网贷能给你干到36%甚至更高，还附加各种手续费；还不上就暴力催收，简直是吃人不吐骨头。更离谱的是，一些平台还强制下款，你点个流氓链接就中招了，很多本没资金需求的人被硬拉入套。你穷得捉襟见肘，他们吃得嘴角流油，吸血平台，说的就是他们。 到了2025年，30-35岁人群的负债率据称超过90%，人均负债约16万元，其中只有55%是按揭贷款，其余则是消费贷、信用卡和网贷。网贷对家庭关系的破坏力堪比黄赌毒。正规贷款是严进宽出，网贷正好相反，是宽进严出。没有收入、没有信用记录，甚至已有负债的人，照样能拿到贷款。表面上审核超松，但套路全在后面。除去高息，还有各种隐形收费，导致实际成本大大提升。网贷的暴利还会带坏其他行业，正经干活的行业赚不到钱，拉盘放贷的轻松致富，谁还会踏实干事呢？美国发薪日贷款的利率甚至可能高达500%，这种全员负债消费的教训，咱们不能再照着走一遍。 金融监管总局和人民银行联合发布的个人贷款业务明示综合融资成本规定，对高息产品严加限制。年化最高24%只是过渡，2027年还要进一步压到12%。信号很明确，就是对吸血平台说“不”。老百姓也变精明了，不再是任人宰割的羔羊，尤其是年轻人，消费更加理性务实。最典型的就是茅台，股价双杀，不少人割肉离场。今年春节整个高端白酒业绩惨不忍睹，有人说是年轻人不喝白酒了，但真实情况是大家不愿意花冤枉钱，转而选择更有性价比的亲民产品。 碧春就是其中一例。在全国二十万家酒企中，能拿到酱香酒保密资格的据说只有茅台和碧春两家。碧春因为历史上拿到了决定茅台口感的十六株核心菌种，所以能酿出细腻柔和、酱香浓郁的酒。经过成都食品检验机构检测，其总酸2.07、总酯3.13，与茅台高度接近。碧春不仅拿了多项荣誉，还参与制定酱酒新国标。但品质这么好，定价只有百十块，性价比极高。很多粉丝闭眼冲，回头全是好评：不辣口，不上头，有花果香，价格实惠，当口粮酒喝很合适。身边口味挑剔的老酒友，不看包装盲测口感，也很难分清行业龙头和碧春的区别。 超前消费被抛弃，网贷公司被口诛笔伐。普通人只有顺势而为，才能穿越周期。赚钱太难了，把钱花在刀刃上，过点踏实的日子比啥都强。所以，网贷公司被口诛笔伐是大势所趋。

吴柳芳的争议，互联网的成瘾，以及资本的狂欢

各位，今天咱们就聊聊吴柳芳的事儿，一个体操前世界冠军转战互联网的故事。她从体操世界冠军退役后，竟成了擦边舞主播，还被另一位奥运冠军管晨辰批评。这到底是怎么了？ 吴柳芳在争议中迅速涨粉，从最初的几万到封号时的两百万，再到解封后的六百万，这波操作简直如同互联网洪流中的一朵浪花。但浪花背后的平台、算法和那套失控的信息基础设施，才是真正需要讨论的东西。平台先冻结账号，又恢复账号，客观上推动了这一轮“报复性涨粉”。 吴柳芳在互联网的道路上探索了近十年，从老师、教练到网络主播，她拍着擦边视频，吸引着粉丝。这就像我们都在玩一款名为“互联网”的游戏，规则很简单：你只能靠吸引力赚取收入。我倒是想做互联网，但只会写些带货的杂文，偶尔发发牢骚。这次货很正，你们下单吧，我的互联网梦想，现在就请导播切换VCR。 再来说说那个MCN机构大海星辰，他们的创始人是个 Pickup Artist，专门教你街头搭讪，但这些显然都只是小剧本。而大海星辰却精准地盯准了人类的刚需：被爱。但这种爱在当下很难满足。他们推出各种撩拨人心的内容，挑逗人们的欲望，实际上是在满足人们的性幻想。不用爱，也不用性，性幻想就足够了。性幻想是一种奇妙的东西，不一定非得露骨展示。所以，尽管法规制定了明确的边界，各大平台对主播的尺度也有明确要求，但还是会有合法合规的内容服务于制造性幻想的目的，这就叫擦边。 如何看待擦边现象？有人说要严管，把边收窄一点，但多窄才算窄？这其实是个很滑的坡，从“白丝、蓝火加特林”到“阿拉伯宽大罩袍”，你准备停在哪一步？监管权力越是重拳出击，越可能激起民意的反弹。因为这些平台就是依靠人的弱点生存，他们吃准了用户的痛点，推出各种主播搔首弄姿、挑逗撩拨的内容，实际上都是在满足人的性幻想。而这正是成瘾的一部分。 回到吴柳芳个人。她从19岁退役后开始拼搏，从当老师到做教练，再到网络主播。她的视频确实很“擦边”，但这也说明了她个人的选择。如果人人都“擦边”，那就在不断拓展边界，促进竞争，鼓励创新，推动进步。市场经济的本质就是在不违法乱纪的情况下大搞擦边。但真正的问题在于，为什么擦边主播千篇一律地搞软色情？为什么他们总盯着底线试探？ 因为向下擦边，刚好能够服务到那些堕落成瘾的人。堕落究竟有多成瘾呢？举个例子，全世界色情网站的数量只占网站总数的5%都不到，但它们吸引的流量却接近整个互联网的30%，也就是说它们可以以6倍的效率去透支一个人。为什么人们会接受这个？因为大脑的奖励机制触发起来实在是太简单，太好复制了。这相当于开了人生作弊器。在演化过程中，为了确保生殖行为有充分的物质保障，就必须为性行为设置门槛。但现在呢？人们沉迷于一时的快感，追求物质利益，爱情和性都变得浅薄。醒时同交欢，最后各分散，本是原子个体，何必量子纠缠。 互联网平台就像赛博致幻剂，它们通过算法制造出一种虚假满足感，让人沉迷其中。这实际上就是吸食精神鸦片，一个人吸废一个人，一代人吸废一代人。有句网络梗叫“我与黄赌毒不共戴天”，其实任何成瘾都足以扼杀一个人。我们对自己鞭策警醒，靠的是个人道德感和内驱力。但如果社会文化氛围就是放任商家利用人类的劣根性牟利，那么代价必然是文明的湮灭。 最后，我们要面对的是资本的狂欢。互联网平台是信息基础设施的主人，它们不断强化用户黏性，推荐算法成了关键。这些平台都在用算法迎合人的动物本能，赚钱的路子都写在刑法里。但这些平台并没有意识到，法律有待完善，立法者还要学习，才能跟上技术加速度。我们必须降低信息的商业化程度，让流量变现不再是内容创作者的主要奖励，才能减少感官刺激和情绪挑逗，才能劝退垃圾内容的生产者，才能让科技企业无法安于做一个广告公司，最终代表人民跟技术资本谈判，让技术提供公共服务，让信息基础设施公有化。

美国佬：原油不是用来抢的，是买来的！

各位，石油滋生美军这个梗大家都熟。但有人就质疑了：美国明明是全世界头号产油国，去年日产2100万桶，是沙特的两倍，你说人家出去抢，岂不是有点尬黑？没错，而委内瑞拉现在日产才50万桶。那美国自己要用多少呢？大概每天2050万桶。乍一看确实能cover掉，莫非大家冤枉了美国，人家真的是去缉毒？ 其实，尽管原油的量词都是桶，但油和油本身是不一样的。有的油像一坨黑色的排泄物，黏稠得近乎半固体，有的就比较清亮，这就是重质酸油和轻质甜油，当然都不能喝，中间还有中质油。这个轻重是杂质造成的，重质油含有大量重碳氢化合物，比如沥青质和胶质，还有硫化物、重金属等等。 美国因为页岩革命，原油产量大爆发，从2008年的每日800万桶直接翻了两倍多，而增产的部分基本都是轻质油。轻质油适合做什么？适合做汽油，对美国这种长在车轮上的国家非常重要。但除此之外，它还需要柴油，因为货运的70%靠重卡，拖拉机和火车用的也是柴油；还需要航空煤油，疫情之后民航复苏，航煤需求量大得很；沥青也是基建的关键。这些东西，得用重质油来做。美国自己有一些重质油，但产量肯定不够，所以美国的玩法是出口轻质油、进口重质油。 那哪里生产重质油呢？有三大巨头。一个是加拿大，现在美国基本就靠它，运进来就在美加边境上精炼；一个是俄罗斯，以前卖给美国，现在卖不了了，被印度接了盘。但它俩加起来都不如委内瑞拉。委内瑞拉探明储量3000亿桶以上，天下第一，其中86%都是超重质油，那种黏糊糊的沥青砂。 按道理，美国和委内瑞拉在能源上是天作之合，轻重互补。事实上他们以前确实是这样。一战时期石油业刚起步，到二战之前，委内瑞拉是仅次于美国的第二大产油国，产能大多控制在美资手里。委内瑞拉觉得资源流失太严重，1943年就要求利润平分，这在当时是很先进的做法，后来中东那些国家纷纷效仿。60年代，也是委内瑞拉牵头成立欧佩克，协调产油国政策，跟油企争夺定价权。70年代委内瑞拉比较温和地搞石油国有化——油是我的，但采油你来采，你是专业的打工人，当时它的石油国企PDVSA被说成是南美的埃克森美孚。80年代油价崩了，PDVSA一减产收入就缩水，没钱开发奥里诺科重油带。于是90年代又把美企请了回来，这回不是打工仔了，是合伙人。这事办坏了，在反对外资的左派眼里，属于开倒车。 查韦斯上台之后，要求重新谈判股份，国企必须占大头。美企不干了，要撤走并且打官司，官司最后都赢了，要委内瑞拉赔。赔不起怎么办呢？就把委内瑞拉在美国的厂卖了抵债，扯皮扯了十几年，去年底相当于被法拍了，价值腰斩，被一家叫Amber Energy的公司拿下。这家公司有共和党背景，是特朗普的金主之一，擅长打官司，特别会做主权债务诉讼。问题是它吃下了，后面还有好多其他债主排队等着要钱呢。说不定接下来就要求委内瑞拉以产抵债——让我进去免费采油，采够了才算两清。 还有一个重要因素：美国油企在墨西哥湾沿岸，得州、路易斯安纳州有不少专门加工委内瑞拉重质油的炼厂，现在喂不饱很难受，迫不及待想要杀回去。于是你就看到特朗普替他们出头，说委内瑞拉我们接管、我们Run，实际上就是美国来对委内瑞拉的主权资产进行清算。 再说说委内瑞拉这边。查韦斯搞左翼民粹的玻利瓦尔革命，把PDVSA彻底换血，外行领导外行，不会维护油井，也不再搞再投资，只是卖油搞福利换支持。产量下去了，支出上去了，但人民也是真支持。马杜罗上台刚好赶上美国的页岩革命，原油产量暴增、油价大跌，国家没了收入，怎么搞福利呢？老百姓人均饿瘦十来斤，那国家怎么维稳呢？马杜罗本人是公交司机出身，不像查韦斯是军人，所以他特别需要石油来笼络军队、防止政变，于是允许军方倒卖石油，获取灰色收入。2017年以后，美国强力制裁和封锁，直接让他的石油产业濒临崩溃，只能偷偷卖。其中很大一部分油是规避美元结算去了东大，西大、北大甚至南大也都有一部分。但这毕竟是偷着卖的盘子，越做越小，掉到每天50万桶就不够看了。 现在局势还很不稳定，美国油企就算进了委内瑞拉，到底能不能增产还很难讲，因为很多油田经过了长期荒废，重建需要时间和成本。利比亚的油田过了这么多年，产能赶不上卡扎菲时代；伊拉克美军地面占领、全面主导，花了12年才恢复产量，而且现在中资占一半以上。 最后你看，特朗普为什么要对中国开口子？很多业内人认为，是防止中国作为委内瑞拉最大的债权国，进一步做外交和法律干预，通过保供应来换取某种默契。对这个观点，我觉得可以批判地看待。实际上对我们来说，更重要的地缘和产业风险不在委内瑞拉，而在伊朗。伊朗现在全国100多个城市正在爆发街头抗议，从经济诉求已经转向了抗议政权。伊朗作为一带一路的枢纽，跟我们的能源、货币合作都深得多，所以美国和以色列会怎么介入，未来的局势会给我们带来什么样的考验，都需要进一步观察。

中国科技战略：国家工程还是科技革命？

各位，今天咱们聊聊那篇洋洋洒洒66页的报告。美国兰德智库是怎么看待中国科技战略的？咱们先从一个视角来看。 兰德智库洋洋洒洒写了66页，其实就是一个核心结论：中国的科技战略是国家工程，而且跟国家实力紧密挂钩。国际上的朋友，尤其想在中国科技领域搞合作的，最好先想清楚要不要助长中国的国家实力，因为这属于中国复兴的大业。从美国的角度出发，得出这个结论很正常，尽管它也选择性地忽略了美国自身最重要的科技创新背后那个国家角色。 报告里头，兰德把中国科技政策的发展史分成了几个阶段。从四大发明到宋明的成熟技术，再到清末的衰落，再看五四时期的赛先生，建国后的两弹一星，改革开放后的市场换技术，每一步都跟国家的战略目标紧密相关。换句话说，跟美国的科技创新不一样，中国科技是国家政策的产物。 咱们不看报告里的结论，主要看兰德的思维方式。报告指出，现有的研究要么太散、太细，具体到某个细分领域，比如电动车；要么太片面，只讲成就，比如中国国家科技创新体系的基础研究。这些都不能全面反映近年来中国科技体制改革后的变化，特别是在2024年的研发投资激增。 根据兰德公司的数据，2024年中国研发投资达到了3.6万亿元，同比增长8.3%，占GDP的2.68%。这个数字比美国还要多一点，PPP计算的话，差不多相当。所以，中国的科技政策和实践必然会对国际规范、合作和竞争产生巨大的影响。其他国家会不会效仿呢？美国必须从根源上理解中国的科技战略。 报告提出了三个核心问题：中国的科技战略的底层逻辑是什么？政府如何将战略意图贯彻到科研机构中？中国的视角和政策手段如何塑造其科技发展？ 兰德首先回顾了中国漫长的历史。在中国历史上，科技能力不仅仅是为了经济增长，还是政治秩序、社会稳定和国家实力的支柱。古代中国通过成熟的天文数学、水利、冶金等知识体系支持农业和治理。这些知识体系都是国家用来满足行政和经济需求的工具。 民国把科学看作一股颠覆性的力量，借助它能够破旧立新，摆脱民族的落后面貌。建国之后自力更生，由于苏联撤走了外援，国家动员本土科工人才，优先两弹一星等国防项目，经常组织攻关小组来突破技术瓶颈。改开之后，政府正式把科学技术看作第一生产力，更强调在引进、消化、吸收、再创新之间取得平衡，不再是一味地引进和改良。2012年后，科技角色变了，从经济增长变成了国家战略的核心工具。新时代把技术能力视为民族复兴的意识形态支柱，加强了党的管理，与全球科技接触，遵循一种有比较强的安全意识的模式。 所以，中国的科技战略的底层逻辑，就是有意识地将科技进步跟国家实力挂钩。技术不再是纯粹的技术，而是发展，是安全，是意识形态，是民族复兴大业。 那么，政府如何在科研里面贯彻它的战略意图呢？报告没有明确说，但意思就是举国体制。国家全方位参与，协调资源，制定优先级，所有科研目标都是为了实现中国的政治和地缘目标。报告指出，现在的中国目标或者说现代化方略，经过了几代人的演进，从自力更生到务实开放，在当前的政治经济话语里面所强调的科技自力自强。这出于两方面的考虑：一是建立本土的创新体系，二是摆脱外部脆弱性，尤其在半导体、AI、生物等核心技术上，避免被其他国家卡脖子。 如何实现具体手段很多，比如国家的规划和指导，五年计划，制定详细的科技发展路线图。出台新的法律，比如数据安全法、出口管制法，把技术数据定义为战略资源，成为一个对外博弈的筹码。通过海外引才和本土教育改革，扩大科技人才池子；大力支持企业参与国际标准的制定，从产业链的基础规则上掌握主导权；还有旧瓶装新酒，给许多彼此关联的科技项目和战略计划注入新的紧迫感、大目标和向心力。 报告认为，中国的科技道路最独特之处在于强烈的集中统筹和军民融合。欧美也有军民融合，但角色划分得更加分明，是资源合作，市场导向，而中国是政府集中指令式，许多政策法规积极促进民间科技资源投入军事项目，这也是所谓的举国体制。 美国非常关注中国的军民融合，经常拿这个借口来卡中国企业。为什么这么如临大敌呢？因为报告认为，中国当前的军民融合已经从一种协调机制，变成了一种优先度极高的贯穿整个科技生态的智力逻辑。这意味着，民用产业与军工供应链的融合，会促进人工智能、航空航天、先进制造等前沿技术的发展，同时提升解放军作战能力，整个国家也能站在科技革命的头排。 那么除了政府，公立机构、国企和大型民企也深度参与战略性技术的研发和商业化。科技治理的举国体制把这些机构纳入其中，从应对科技挑战，到把新的知识用到生产销售和军事应用的各个环节，实现创新全链条管理。这种模式更容易集中资源，攻克少数关键战略性技术，尤其是有军事应用的技术，并且能够把政府的信号清晰传递给大学和企业。 报告还指出，许多私营企业并没有像政府预期的那样主动承担更多的基础研究，还是把它留给国家去统筹。报告认为，中国崛起，成为全球科技领袖，其科技战略会对重大的地缘影响，迫使其他西方国家重新评估科研安全问题，比如中国制定的技术标准、中国采集的基因数据都可能成为政府的工具。 所以，报告最后的结论是，中国的科技发展不完全是科技本身的故事，更是一个政府把科技重构为国家实力工具，使它与权力、治理和价值观交织在一起的故事。希望这个故事能让外国人在全球科技秩序中与中国的合作时，能够保护自己的国家利益。 各位，看完这个报告，是不是感觉中国的科技战略跟我们平时聊的不一样？但这正是美国智库眼中的中国科技未来。

中美矿产争霸，非洲成了棋盘

各位，咱们再来说说中美在战略性资源上的较量，这可是真刀真枪了。一月底，咱紫金矿业出手阔绰，280亿买下了非洲三座大金矿。大洋彼岸的美国也不甘示弱，迅速拉起一个排斥中国的贸易俱乐部，说是保障关键矿产供应，其实也就是自保。别看其他成员国平时没啥硬实力，但国际舆论都被他们炒作得沸沸扬扬，把中国在关键矿产领域的主导地位渲染成对它们国家安全的威胁。这招让咱们有点被动，但咱们也不是吃素的。 记得去年的关税战，咱们使出了稀土锁喉这招，把美国吓得够呛。之后，美国就疯狂地布短板。国防部直接入股稀土公司，扩大本土产能，还跟澳洲、日本、沙特、泰国、马来西亚签订了一系列战略框架，确保矿产供应。这还只是零星行动，今年就成体系了。2月2号，美国宣布了一个大型战略储备计划，120亿美元资金池中有100亿来自美国进出口银行，堪称史上最大一笔贷款。紧接着，2月4号美国又召集了54个国家开会，推出保障矿产安全的“Forge”框架，实际上就是绕开中国，大家商量给矿价定个底价，防止咱们价格战。去年底官宣的"硅和平倡议"（Pax Silica），2月20号迎来了第10个成员国印度。这些供应链安全倡议，实际上就是拉帮结派，排斥中国，目的就是保障美国的国防和人工智能，获取它需要的关键矿产和能源。不过，美国说得冠冕堂皇，反复强调关心所有国家的供应链安全，但实际上这些国家大多数并没有从咱们这吃过亏。比如2010年钓鱼岛事件，日本受过惩罚，但去年稀土限制，出口还变多了。美国就是利用这些国家的恐惧，谁都不愿意看到战略性资源的武器化成为常态，所以他们抱团取暖，试图降低依赖。 非洲这个典型，简直就是中美较量的缩影。刚果金钴储量占世界70%，钶钽铁矿占80%，钻石占30%，铜虽然只有10%，但品位高得可怕——人家炼过的矿渣，都比咱们这的金矿含量高。锂还没完全探明，但随便一个曼诺诺锡矿改锂矿，就是世界级的。这些矿产都是新能源革命的基石，比如锂做电池，铜做电线，而钴除了电池还有不少军工应用。咱们这边入场早，2008年达成中刚矿业协议，用基建投资换铜矿开采权，最初是30亿美元，后来涨到70亿，换来25年1000万吨铜、60万吨钴。咱们企业控制了其中一半，相当于刚果金全国80%的产量。于是咱们上下游整体控制了全球90%的钴供应，其中七成来自刚果金。 以前咱们可以轻松进入刚果金，是因为当地乱成一塌糊涂，西方私人资本害怕承担风险，所以逐渐退出。咱们这边是以政府为主导的合作模式，稳定性更高，填补了空缺。但现在美国完全改变了打法，首先，美国调停刚果金与卢旺达的矛盾，这是它最擅长的以安全换资源。其次，它现在政治挂帅，政府更大程度地介入非洲矿产，跟咱们全面竞争。美国去年10月成立了猎户座关键矿物联盟Orion CMC，正跟瑞士矿业巨头嘉能可就刚果金的两座铜钴矿资产展开交易，将拿到40%的股权。这两座矿的铜钴储量，超过该国已知储量的一半，也就是说美国能拿到刚果金20%到30%的铜钴资源，这远远超过中刚矿业协议的规模。不过光是拿下矿山，还不足以搅乱咱们在当地的布局，因为咱们有基建和物流配套——刚果金和赞比亚的矿产，基本都经坦桑尼亚进印度洋，运往东方。 美国拿下咱们修的本格拉铁路，升级为洛比托走廊，让刚果金的矿产通过安哥拉进入大西洋，运往西方。这条叫板坦赞铁路的通道更快些，而且可能对非西方运营的矿企有运费歧视，就会逼着更多矿石因为物流限制改变走向。在此之外，美国还建立了新的矿产合规标准，未来矿产会面临更严苛的ESG审查，实际上是把市场分为两层，它认证过的矿可以稳定卖高价，中资企业的矿产只能卖低价，但被压低利润，但又不能太低，否则会触发关税壁垒。所以，现在美国对咱们的挤压其实还很吃紧。 咱们要想破局，还是应该着眼于非洲本身。目前刚果金等非洲国家的态度是欢迎更多的中美竞争，这其实是一种待价而沽的心态——谁出价高就跟谁走。国家拿资源换财富本身没问题，但要谋求长远发展，必然离不开产业升级。关键矿产再稀缺，高科技产品的附加值大头都在下游加工里面，非洲就算争取到更优惠的卖矿条件，也不过是捕获了总价值的5%到10%，要富强必须走工业强国的道路，尤其非洲这么大规模的人口，没有别的路可走。当美国只关心自身供应安全、只想着囤积矿产的时候，咱们应该利用工业的范围和规模优势，把非洲进一步纳入产业生态，中游的精炼环节甚至下游的初级制造环节都可以放到非洲，在供应链之外完成产业链的对接。 非洲国家乃至全球南方，因为多极化产生了越来越强的自主意识，美国制造舆论正是利用这一点。就拿那个硅和平倡议来说，其他国家里真正玩得了硅、有高科技的其实很少，但都被煽动起来警惕中国的威胁。当然这个趋势肯定是好事：非洲越傲娇，越不满足于被白嫖，才能越看清美国"保障供应却不留下产业"的攫取本质。咱们在本地化运营这条赛道上真的得做出差异来，而且一定要沟通到位，尤其是在制造概念这方面，真的得多向美国学习。

北约3.0：欧洲防务自己扛，美国腾出手来对付中国

各位，刚在土耳其落地，眯了一会儿，我这眼睛就没离开那份北约3.0报告。距离北约安卡拉峰会不到一个月，美国智库CSIS在这个时间点上给北约3.0版本定性，意思其实很明确：欧洲的防务欧洲自己扛，让美国腾出手来对付中国。 要弄懂3.0，得先回头看1.0。1952年，丘吉尔的首席军事助手、绰号"哈巴狗"的英国老头伊斯梅，成了北约第一任秘书长。他上任后的一份内部备忘录，非常简明扼要地点出了北约存在的意义：Keep Russia out，keep the US in and keep Germany down。把俄国拦在外面，把美国留在里面，把德国压在下面，简直精准到骨子里。这就是北约1.0。 1991年，苏联这个头号敌人没了，北约没有散伙，反倒开始拓展业务，这就进入2.0：重心从欧洲本土防务转向防区外行动，外加一轮大规模裁军。防区外行动，就是跑到条约规定的范围之外去打仗。1999年轰炸南联盟，是第一次没援引第五条就动手；2001年911之后，北约援引第五条跑去阿富汗，一干就是20年。可阿富汗跟欧洲本土防御有什么关系呢？欧洲人流了血、死了人，回头美国还说你搭便车，你找谁说理去。更糟的是，欧洲的军工产能和战备一直在吃老本，与此同时北约在疯狂扩员，从冷战结束时的16国一路扩到30国。队伍越大越难带，没几个人认真出钱出力。2014年威尔士峰会确定了2%的GDP国防开支目标，结果一路喊到2024年，32个成员国里还有一大半没达标。西班牙最典型，军费占GDP只有1.24%，是北约里唯一公开拒绝执行5%新目标的国家，被特朗普骂上了台面。这就是2.0时代：规模膨胀，能力空心，分工不清，矛盾一直在积累。 等到俄罗斯打进乌克兰，这一巴掌把北约拍醒了——北约不就是为了应付这种事才存在的吗？2023年、2024年，芬兰和瑞典结束了几十年上百年的中立传统加入北约，波罗的海成了北约的内湖，俄罗斯的北翼彻底暴露。但光扩容不够，问题还是那个：这活儿谁来扛？这就是北约3.0要解决的。美国要求盟友承担起欧洲常规防务的主要责任，口号叫partnership, not dependencies，伙伴关系，不是依赖关系，翻译过来就是欧洲你们自己顶上去，美国不当冤大头。按计划，美国拟撤离30%的驻欧部队，作战指挥权交给英国、意大利、德国、波兰。CSIS讲得很明白：一个无法有效遏制俄罗斯的欧洲，会占掉美国过多的注意力，分散它在印太地区的投入。所以北约3.0的核心逻辑就是让美国腾出手来对付中国。美国提供核威慑和高端战略能力，陆上的常规防御交给欧洲自己。 钱的问题表面上解决了。去年海牙峰会，绝大多数成员国同意10年内把军费提到GDP的5%，也就是3.5%的核心军费加上1.5%的基建、网安和民防，特朗普当场说这是西方文明的重大胜利。但北约秘书长吕特说，问题不是我们是否需要做更多，而是盟国能否把承诺转化为能力。这话戳到了欧洲最硬的短板：工业产能。2024年，俄罗斯一年能生产炮弹450万发，整个北约包括美国在内加起来才120万发，俄罗斯三个月的产量抵得上北约一整年。欧盟曾拍胸脯说2024年3月前给乌克兰100万发炮弹，结果没兑现，最后是捷克牵头国际采购，才凑出180万发。2024年给乌克兰的500亿欧元援助里，欧洲和加拿大已经占了60%；2025年美国削减援助，欧洲全面补位。钱有了，可下完订单，产线变不出魔术，承诺和兑现之间隔着一道工业产能的鸿沟。 北约3.0现在还没从概念变成现实，有三件事正在轮流考验同盟内部的每道缝隙。第一件是格陵兰。特朗普提出美国要吞并格陵兰，那地方有全世界四分之一的稀土储量、175亿桶石油、欧盟认定的34种关键矿产里的31种，还有越来越繁忙的北极航道。美国战争部甚至把格陵兰从欧洲司令部的管辖范围里划出去，交给了北方司令部，等于在行政上已经当作自己的地盘处理。今年1月，特朗普拒绝排除武力吞并的可能性，欧洲七国随即宣布向格陵兰派兵搞联合军演——这就触到了北约的死穴：第五条是保护成员国免受外部攻击，内部威胁怎么办？这个问题没有现成的答案。第二件是跟伊朗的冲突：美以动武，伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球航运瘫痪，能源市场承压，欧洲经济跟着遭殃，特朗普还要盟友出兵。欧洲的回答是"等等"，第五条管的是欧洲和大西洋地区，中东不在范围内，你们打之前又不跟我商量，现在要我们出兵凭什么？不过欧洲最后还是出了力，提供基地使用权、飞越许可和后勤支持，英法还主导组建海上联盟保证霍尔木兹的航运安全，只是坚持说这不是北约的分内事。合同范围以外，帮你是情分，不是义务，倒也没毛病。第三件是乌克兰：美国2025年大幅缩减援助，欧洲全面顶上，但各国军火产能没提上来，库存越来越少，情报和技术的天花板都在美国手里，它却不来兜底。这就重塑了欧洲对防务的认知——这次是真的得自己站起来了。 下个月7月7号、8号，北约峰会将在土耳其安卡拉召开，这可能是北约历史上最重要的峰会之一。3.0的框架已经定了，安卡拉峰会要做的是敲定合同：谁干什么，谁掏多少，边界在哪，出了问题怎么办。具体说，5%的目标怎么落实、要不要拿时间表，乌克兰的援助能不能持续，美国的军工支持还有没有，霍尔木兹的经验怎么制度化，第五条的边界要说清楚。还有一个，就是格陵兰之后联盟内部的信任怎么重建。 最后这条其实最难。离心离德容易，重建信任难。CSIS报告里说，如果欧洲觉得美国不可靠，就会加速减少对美国国防工业的依赖，推动更具有保护主义的欧盟采购框架，慢慢走向战略脱钩。对美国来说，失去在欧洲的话语权不是什么好结果，眼下它留在北约的收益仍然大于成本——欧洲稳得住，它才能腾出手来对付中国，这是前提条件，这笔账美国算得很清楚。所以北约短时间内不会崩。说白了，北约3.0能不能跑顺畅，有一个底层问题始终悬着：彼此之间还信不信得过。安卡拉峰会的任务，就是在3.0正式上线之前，先把这个信任的底座补一补。

特朗普的矿产外交：美国试图绕开中国

各位，今天咱们聊聊美国智库CSIS的最新报告，重点回顾了特朗普10月的亚洲之行，他跟一众亚太国家签署了矿产协议，看似商业导向，实则意在重构稀土供应链，全面围堵中国。 美国跟澳大利亚签了个大单，双方各自砸下10亿美元，承诺6个月内启动战略项目，产出只能卖给自己和盟友。这边日韩也没闲着，虽然具体金额保密，但时间表也定了。两国通过价格支持、简化审批、地质勘探、回收利用和战略储备，还祭出投资审查来限制中国收购矿产资产。泰国和马来西亚是基础性备忘录，知识交流和技术合作，没资金承诺，但聊胜于无吧。 中国在稀土供应链上一家独大，开采、精炼和加工几乎垄断。美国稀土进口八成来自中国，国防工业的高性能钕磁体，原料几乎全靠中国。4月，中国建了稀土出口管制框架，外国买家需要许可证才能采购。10月又收紧了一次，这事儿还没完，中国管制框架还在，许可证还得申请。美国现在追赶，但不是一天两天的事。 澳大利亚的稀土公司Lynas是一个典型案例。镝是重稀土里的关键元素，制造高性能钕磁体离不开它。本来可以从中国进口，但2010年钓鱼岛事件后，中国对日本禁运稀土，日本工业差点停摆。于是2011年，日本给它投了2.5亿美元，从西澳开采氧化镝，打造了一条日本融资、澳大利亚开矿、马来西亚精炼、美国建厂、完全不依赖中国镝的供应链。这条链今年5月才开始产出，前后花了十几年。 这次美澳协议一签完，Lynas就宣布扩建马来西亚的分离设施，重稀土原料处理能力从1500吨提到5000吨，翻了三倍多。但中国重稀土分离产能在10万吨以上，5000吨只是零头，聊胜于无吧。美国本土的MP Materials计划2028年前建成年产1万吨钕磁体的产能，有国防部的股权和价格支持。钕磁体制造需要轻稀土里的钕、镨，还有重稀土里的镝、铽。Lynas提供重稀土，MP Materials提供轻稀土，两条线一对接，美国造磁铁的原料就齐了。报告里说，这些新签的双边协议能确保美国拿到生产钕磁体所需的轻、重稀土原料。 韩国那边，韩国锌业投资1亿多美元在蔚山建了锗回收设施，年产100吨，今年8月跟洛克希德·马丁签了供应协议，用于先进半导体生产。浦项钢铁和美国的ReElement合作，在美国建稀土和钕磁铁生产基地。韩国水电与核电公司KHNP和美国的Centrus Energy扩建俄亥俄州的铀浓缩产能。这些都是10月刚宣布的，但报告里说细节还没出来，属于早期阶段的合作。 有意思的是，这些双边协议正在变成多边协调。美国国防部支持美国铝业公司Alcoa在澳洲搞镓的精炼。这个项目原本是澳大利亚Alcoa、日本双日公司、日本石油天然气金属矿物资源机构JOGMEC的合资，现在美国国防部加进来变成三方，预计年产100吨镓。澳大利亚从氧化铝精炼的副产品里回收镓，日本提供技术和资金，美国买单并锁定供应。澳大利亚和日本2022年就签了关键矿产合作协议，两国企业的合资项目一直在增加。 报告里列了好几个项目：卡尔古利的镍矿，是澳大利亚企业和日本住友金属矿山的合作；Alcoa的镓回收，是澳大利亚和日本双日、JOGMEC的合作；Liontown的锂资源，也是澳大利亚和日本住友的合作。美国这次做的，是用资金和市场把自己嵌进这个已经存在的网络。报告里说，虽然美国签的是双边协议，但稀土产业链的性质决定了，三边甚至多边的合作是必然的。澳大利亚供矿，马来西亚精炼，日本制造，韩国提供技术。美国用资金和市场把这些节点连成线。 但这事儿需要时间。前面说了Lynas用了14年，MP Materials的钕磁铁产能预计2028年才建成，还有三年。报告里特别提到，马来西亚同时在和中国谈稀土精炼项目，所以美国很有必要持续介入。报告最后说，如果2025年有什么是明确的，那就是中国对稀土的武器化不是临时手段，而是现代经济治国的常态特征。从2023年12月管制加码，到2024年8月扩大范围，再到今年4月建立稀土管制框架、10月再收紧。中国一直在收紧，放松，再收紧。美国从100%依赖中国到现在这个多节点网络，方向已经很明确了，但追赶还需要时间。 好，今天就聊到这儿，下回有空再聊。别到时候找不到我。拜拜。

小麦战争与中国的面粉自由梦

各位，小麦战争已经开始，可能引发一场革命。这是英国前安全大臣图根哈特发出的警告。因为上周乌克兰炸了俄罗斯黑海边上新罗西斯克港的全部三大粮食码头，这三个码头年吞吐量加一起2610万吨，是俄罗斯小麦海运出口总量的一半以上。而俄罗斯又是全球最大的小麦出口国，它7月份的出口量本来就比平时少一半，只有150万吨。8月正当小麦出口的黄金期，关键出口门户被炸停运，加上之前航线受到的打击，整个俄罗斯的海运出口网络陷入瘫痪。 俄乌的攻击是相互的。乌克兰也是出口大国，它的出海通道同样被俄罗斯袭击，收获季节商船进不去，8月前两周也基本废了，谷物出口量暴跌80%，农业部紧急调低了全年预期，连腰斩都不到。这种焦土式的袭击严重威胁了全球粮食安全。俄罗斯小麦主要供应中东北非，乌克兰主要供应南欧、北非、东南亚，这些国家就不得不转向其他产地采购小麦。 因为供应短缺，国际小麦价格暴涨，连续刷新纪录。联合国粮农组织最新的7月全球食品价格指数飙升到131.1，创下三年来的最高纪录，逼近了2011年的水平。当年就是北非粮价高涨，推动了中东大动荡。今年的极端天气、霍尔木兹海峡封锁、化肥价格上涨，尤其是促进小麦抽穗的氮肥一度断供，都决定了产量基数。目前来看，许多国家的食品价格还没有明显飙升，价格指数还没达到2022年俄乌刚开战时的极致，这是因为这几年大家都在找替代供应链，也囤积了一定的储备。但是明年，粮食减产和补仓困难的影响会逐渐显现。所以图根哈特认为，一场政治风暴即将到来。 那么它会给中国造成影响吗？某种程度上会。中国是全球小麦第一大生产国，已经很能种了，但还不够吃。我们主要种中筋小麦，做馒头面条这种日常口粮的，但是做面包的高筋面粉、做蛋糕的低筋面粉，还得靠进口。尤其是低筋小麦种植面积小，供不应求，所以为了实现吃糕点的自由，得进口澳洲和北美的小麦。他们的产能全球都在抢购，所以烘焙产品估计成本会上涨。 但是在吃这块，老中拿捏得死死的。今年夏粮突破了3000亿斤，山东德州的"吨半粮"亩产3000斤，当年放卫星吹的牛终于变成了现实。我以前讲过农业克苏鲁令人敬畏的产量，用7.7%的耕地养活了20%的人口，蔬菜水果就不说了，产量吊打全世界。这里面有仓储物流的因素，咱们就光说主粮，水稻、小麦比世界平均水平翻倍都不止，玉米也在快速提高，去年的增量许多就来自玉米。 那么当我们卷起产量来，什么蚊子腿都不会放过。你敢相信吗，沙漠都被用来种小麦了，而且产量很高。全国小麦平均亩产水平是400公斤，而在塔克拉玛干沙漠边缘的盐碱地上种小麦，北京市农林科学院研究的特殊品种京麦189，亩产翻倍到768公斤。这消息过于逆天，给我直接看傻了。 首先，小麦虽然种植比较粗放，但对水真的有要求，年降雨量最好在400毫米左右。可是引种京麦189的南疆喀什地区降水只有100毫米，蒸发量却有2000多毫米。雪山融水带来的矿物盐留在土壤表层，形成白色盐霜，就是典型的盐碱地。但京麦189是个杂交小麦，抗逆性非常强，干旱、贫瘠、盐碱都不怕，根系发达，风沙摧不动，而且还高产。2021年，它在喀什的莎车县中度盐碱地开始试种，平均亩产逐渐稳定在650公斤以上。 去年转战麦盖提县。麦盖提县是全国唯一嵌入沙漠的县，东边紧连着塔克拉玛干沙漠，西边是叶尔羌河，县里的沙漠占比一度达到90%，几乎要被吞没了。它是从2012年起种生态林防风固沙，目标是百万亩，现在已经完成了50万亩，确实改善了生态，绿进沙退，降水量也变多了，但是盐碱地的问题还是很严重。过去农户种常规小麦，收成大打折扣，最好的地块亩产200公斤到头了。可是京麦189在克孜勒阿瓦提乡的示范田——这示范田也不是什么好粮田，而是盐度8.6%的重度盐碱地，一般植物都很难活，何况是庄稼——靠着滴灌和精准的田间管理，就种出了768公斤的亩产。而在更恶劣的沙漠区域试种，实收亩产也达到了350公斤以上。 这种麦子更厉害的地方在于：根系发达，冬季可以覆盖地表，帮助固沙、减少风蚀；它可以推迟播种10天，让前茬的玉米多长一长，每亩可以额外增收50公斤，把轮作模式的综合产出推到最大；而且它收割之后秸秆的生物质含量丰富，当饲料的价格比普通牧草还高，给农户带来籽粒加饲草的双重收益；它还可以还田，增加有机质，改善土壤质量，一举多得。 我们国家盐碱地15亿亩，其中2亿亩是可以改造的，另外还有土质很差的工业用地，比如北京近郊的复垦地块，也需要用到皮实高产的杂交小麦。它们就是拓宽耕地空间、挖掘增产潜力的利器。但是杂交小麦跟水稻、玉米都不一样，因为小麦是雌雄同花、自花授粉，就相当于它喜欢近亲结婚，你强行叫它杂交，属于育种界的百年难题，所以全球杂交小麦商品化率不足万分之一。我们是在没有任何成熟经验可以借鉴的情况下，全凭自主攻关，30多年终于建成了全球独有的二系杂交小麦技术体系。现在我们的杂交小麦还推广到中南亚的一些国家，像乌兹别克斯坦、巴基斯坦，虽然大规模种植还取决于各国审批的程序，但一带一路沿线确实有广阔的空间——他们面临人口压力，也需要利用大量贫瘠的土地去补充耕地资源，需要治理沙漠，抵御生存空间被侵蚀。 所以说真的，世界打得破破烂烂，只有老中固执地缝缝补补。而咱们的面粉自由梦，还得靠这些逆天的小麦品种，它们让我们在危机中依然能端稳饭碗。

金库计划：美国的“空手套白狼”梦？

各位，今天咱们聊聊美国的一个大项目，叫金库计划，Project Vault。一句话解释，就是靠囤货来防住中国。美国意识到，跟中国打技术战和贸易战，在关键矿产上随时可能被中国的出口管制卡脖子，那样一来，不论是国防还是经济发展都会非常被动。所以为了防止供应链中断，美国决定建立以金库计划为核心的关键矿产战略储备：包含60种由地质调查局认证的关键矿产，由美国进出口银行和私营企业共同出资120亿美元，三家私营大宗商品贸易公司直接参与运营管理。任何企业如果觉得自己可能被中国卡脖子，就给金库交份子钱，等到供应链中断的那一天，就可以从储备里提取矿产。 那么这就是万全之策吗？彼得森国际经济研究所表示，恐怕不是，就凭这个机制还不足以跟中国摊牌。报告认为，这个储备项目的战略初衷很好，可当市场失灵的时候，它固有的局限性就会暴露出来。因为它本质上是一个基于风险共担的保险机制，在设计上借鉴了两种风险管理工具：一个是期货，一个是战略储备。参与项目的企业不是购买现货商品的买家，而是付一个固定价格，相当于类似保费、期权费的 Premium，来获得远期支取矿产的承诺。这个系统跟期货不一样的地方在于，它设计出来不是为了出清，而是为了压仓，所以还结合了战略储备，有庞大的实物仓储。而且它的触发机制跟商业库存不同，跟市场价格波动无关，只有当供应链切断的时候才会触发。 那么执行时先不去考虑日常运营可能遇到的各种问题，假设一切具体困难都能克服，还有一个根本性的问题：保险机制真的保险吗？报告列出了可能导致机制崩溃的三个重大挑战。 第一个是风险相关性太高，其实就是保险业所谓"所有人同时出险"的情况。保险公司很少遇到大家一起索赔，遇到基本就倒闭了，因为普通的损失在时间和空间上是随机分布的。然而金库项目要规避的风险是高度集中的，就是中国加强出口管制，指向性非常明确，就是要打击美国企业。那么所有参与计划的企业会同时受到打击，大家同时来提货，你的储备池得多深才够用？很可能在最困难的时刻，被瞬间消耗得荡然无存。 第二个是逆向选择。任何风险共担池要维持财务上的可行性，就得同时吸引低风险和高风险用户共同参与，靠大量低风险用户缴纳保费来稀释整体成本。再看谁加入了金库计划：美国的科技巨头没有加入，因为他们要么对供应链多元化有信心，要么觉得政府会救急，都在观望；占大头的中小企业很多缺乏风险评估，不知道供应链有可能中断，自然不乐意付一笔看起来无关紧要的费用。由于金库计划是自愿加入，这个共担池就没法做大——谁会自愿加入呢？当然是那些有自知之明、知道自己就是出口管制针对目标的军工企业。想象你的保险公司客户全是确诊的癌症病人，赔付风险过于集中，系统就没法持续运行。 第三个是加工处理过于复杂。美国其他的战略储备，比如石油，那就很简单，按含硫量的不同分为甜原油、酸原油两种，都是标准化的，好交易也好储存。然而金库项目涵盖60种矿产，品类众多本来就已经构成了后勤噩梦。更难受的是，所有这些矿产的中游精炼和分离，几乎全被中国垄断，美国自己没有能力加工处理。你囤原矿石，石头不好存，下游的制造商也没法直接用；所以你得囤什么？几十种经过加工的、有保质期的、有降解风险的工业中间品，这对仓储和物流提出了极高的要求。 除了机制上的挑战，项目在政治上还有雷区。这120亿美元，其中100亿来自进出口银行贷款，20亿来自民间资本，没有国会授权本身就是巨大隐患。负责采购和管理储备的三家私企，严格来说不是中立的第三方，而是大宗商品贸易的参与者，本身是要追逐利润的，怎么理清他们跟下游制造商的利益冲突，现在还很模糊。进出口银行方面，法定依据今年年底就要到期，到时候围绕续期，国会两党斗争会非常激烈，可能导致整个项目瘫痪。另外在中国方面，现行的出口许可制度下，申请许可得填最终用户和最终用途，你总不能填"为了防止你断供而囤货"吧，所以中国完全可以卡住流程、不发许可，来限制美国关键矿产库存的囤积速度。 报告为了使金库项目更全面、更有韧性，提出了四条建议：第一，老实承认这就是储备而不是保险机制，别再宣传成保险，而且资金规模必须对标最坏场景，也就是多种关键矿产同时断供，动用的资源可能远超120亿美元，这必须在政府资产负债表上明确反映出来。第二，强制高风险行业企业参加，强制他们成为付费会员用户，按企业规模梯度收费，减少中小企业负担，同时要求参与企业保持最低限度的自有库存，防止有人故意降低自身库存去占公家便宜。第三，精准缩小储存商品的范围，不要面面俱到，60种都要储存不切实际，要优先考虑供应链中断影响最大的产品。第四，长期来看还得跟中国在加工环节博弈。 短期看，博弈的方向就是中游加工卡位：美国需要中国出口的中间体化合物，我们可以卡进度条来换取外交让步。但长期来看，美国会把它的利益跟那些资源丰富的中等国家对齐，因为那些国家都想借中美竞争的机会爬升价值链。所以中国的长期竞争力，得从卖原料和中间品全面升级，包含更多最终的高科技成品，从而把关键矿产固化在本土的价值链当中。 总的来说，金库计划看起来光鲜，其实是个复杂又充满风险的保险梦。

中国出口为啥永远火？这背后的工业化大戏

各位，咱们今天聊聊一个有趣的现象——中国出口为什么这么火，而且似乎完全“无坚不摧”，不管懂王打贸易战还是热战，中国的工业品输出都如日中天。经济学人杂志专门写了一篇文章来剖析这个问题，咱们一言以蔽之：中国不是输出产品，而是输出工业化。 话说回来，说到中国出口，大家往往念叨的是那个年均1.2万亿美元的贸易顺差。但其实，卖什么比卖多少更关键。2023年，用于生产的资本货物和中间产品出口同比增长10.2%，而消费品反而下降了4.6%。这表明，中国已经不再是唯一的世界工厂，而是世界各家工厂的总厂。用麦肯锡的话说，这叫“工厂的工厂”。换句话说，只要全世界还在工业化、产业升级，中国的出口就会水涨船高。这也是为什么今年前三个月出口继续强劲，同比增长14.7%，主要是存储芯片在发力，卖了460亿美元。而美国作为庞大消费市场，对中国的重要性正在下降。2014年对美国出口占出口总额的17%，到了2024年降到了14.7%，贸易战确实起了作用，但只是一部分原因。更重要的是中国出口的东西变了。 10年前，中国出口最多的是箱包鞋服，箱包占世界份额甚至超过了50%。现在这类消费品虽然还是很多，但电子产品、工业机床、汽车的份额都上来了，价值链高端稳步转移，这就是“既卖衬衫也卖飞机”的工业化过程。经济学人也提到，汇率优势和内需疲软，都让出口更实惠。但不利因素也不少。比如保护主义政策，顺差太大，其他经济体就开始提高关税，比如欧盟对电动车、东南亚对钢铁增加关税，未来可能会有更多的措施。还有就是国际油价上涨，抑制了各国对进口商品的需求。 不过，我最感兴趣的是中国出口产品本身的变化。经济学人提到了哈佛大学的一个研究项目，叫做“经济复杂性图谱”，哈佛大学统计了146个经济体从2012年到2024年出口产品的技术含量。结果显示，中国的经济复杂性排名从第17上升到了第10，而美国的复杂性则从第13下降到了第20。这说明中国的经济复杂度超过了它的收入水平。 如果按板块来看，桃红色是服务，中国服务只有一条细线；水绿色的电子产品和蓝色的机械是最多的两大类。绿色的纺织品，紫罗兰的汽车，紫色的金属，洋红的化学品，黄色的农业，棕色的矿产。这里面复杂的产品是电子和机械，而简单的则有纺织品、农产品。美国的服务也很重要，然后是机械、化学品、汽车，但它们有大量的简单产品来自服务、矿业和农产品。 再看经济增长和变化图。中国增加最明显的是汽车、机械和电子设备。美国则增加最明显的是医药。中国一些复杂产品在萎缩，比如毛皮，但美国的飞机也萎缩了。美国的简单产品中，矿物、燃料、商业服务和保险金融增长很快。 30年来，中国出口产品所占的全球市场份额几乎全线上涨。1995年时只有纺织品，现在其他产品都上来了。而美国正好相反，大多数出口份额都下降了，只有一个矿物在增长。从2009年到2024年，美国新增了6个简单产品。而中国新增了17种复杂产品。 这张图也显示，各国分成四类。中国和美国都站在技术前沿，能开发的产品已经被开发了，想多样化就得开辟新赛道。绿色右上角那个国家，不用怎么发力就能轻易扩大复杂产品的范围，经济也能大大多样化。换句话说，就是躺着也赚钱。这个国家是谁？猜猜看？

资本论热：年轻人在找什么

各位，最近我发现一个挺有意思的现象：年轻的网民对马克思主义著作，尤其是《资本论》，怀有极大的兴趣。《共产党宣言》那些东西比较短，讲的人本来就多，但现在是真有人在啃《资本论》，还做成节目放到B站上，看的人还真不少。 我自己也撞上过一个佐证。我们那个年代的小孩都看连环画，前几天小孩给我看一个微信视频，讲的是老画家戴敦邦。老先生年纪很大了，谈到自己的作品还很自豪：我还画过《资本论》。我一听就去找，果然有《戴敦邦绘资本论》，我立刻买了一本。中国顶尖的画家画《资本论》，这事儿本身就说明资本论热是方方面面的。 那到底为什么？我为此请教了中国人民大学的孟捷老师。他的判断是：人们意识到现在资本主义存在巨大的危机。不光中国人意识到了，全世界的人都意识到了。只是不同国家、不同平台上的反应方式不一样——在中国的互联网上，我们习惯回到马克思主义政治经济学的传统去认识这个问题；而在美国，他们想的是拯救资本主义，那边加速右翼干脆主张"不要人"，AI就是资本主义，资本主义就是AI，只要维持住生产力就行。 我补了一个自己的观察：会不会是因为科技，尤其是物理学没有突破？我们还生活在爱因斯坦的世界里，量子这些领域没有真正的范式突破，技术就发展不动，劳资关系自然就紧张。我还有一层观察：过去外国人批评我们是血汗工厂，可恰恰在血汗工厂那会儿，人们对马克思主义政治经济学的热情好像没这么高。是不是说，那时候你还竞争得到一份被剥削的机会，现在你连跟AI竞争一个被剥削的机会都没有了，所以人们开始焦虑。 孟捷老师说，这是一个因素，但不全面。说到年轻人对《资本论》的态度变化，他想起一件往事。90年代中后期，他还在中国人民大学当老师。他有个硕士同学，后来在国家机关工作。上学时两人都学政治经济学，一起上过《资本论》这门课。结果有次见面，这位同学听他说还在搞《资本论》、教《资本论》、研究《资本论》，来了这么一句：你们还在搞《资本论》？这么反动。这话是正儿八经讲的，给他印象极深——我们以前学《资本论》，都知道它是批判的、革命的理论，怎么有一天《资本论》反倒成了反动？ 说这话的还不是小老板、不是私营企业家，而是国家机关的工作人员。为什么当时会有人这么看？很大一个原因是我们走向了市场经济道路。从《资本论》的角度看，市场经济有内在矛盾、有深刻的无政府状态，社会主义应该有计划按比例地发展。马克思也没预言到，中国这样的国家搞社会主义，也得建设市场经济。所以90年代中期以后，人们的认识上出现了一个断裂。 反过来，八九十年代倒有一些老革命家，像李先念这样的老同志，很早就提出过一个问题：列宁的帝国主义论是不是过时了？那时候大家都在讲和平与发展，跟20世纪上半叶的革命与战争时代完全不同，讲这个东西应者寥寥。但今天，2018年以后再回过头看，这问题就没那么简单了。老同志有历史的眼光，没有被表面的潮流完全蒙蔽，知道潮流背后那个东西还在。今天你看特朗普、看伊朗，那些老问题又回来了。 国内也有国内的情况：改革开放前不知道什么是资本，改革开放以后领教了。现在我们有好几类资本，国有资本、民营资本、混合资本、外国资本，所以会出现996这类现象，跟马克思当年讲的问题有点像。 这就牵出马克思思想里一个很核心的概念工具：绝对剩余价值和相对剩余价值。孟捷老师说，这不只是讲资本主义，它是贯穿世界历史的一个一般性工具。原始时代、新石器时代晚期，人类就已经能生产剩余了——你去博物馆能看到稻米的遗存，酒瓶子里还有酒，瓜果腐烂的痕迹，这些都说明当时的人生产出来的东西已经吃不完。进入阶级社会以后，剩余就成了核心问题：谁生产，谁占有。 而马克思认为，生产剩余无非两个办法。绝对的，就是延长劳动时间，难听点就是996，封建领主、奴隶主让你吃得很少，把剩余全拿走。相对的，就是靠生产力进步，像封建社会有了铁器、用了牛耕，剩余就会增加得更多。马克思有个假说：工业革命以后、资本主义确立以后，相对剩余价值的生产占了主导。这其实给了资本主义很高的评价。 从《资本论》这条线往下走，能看到资本主义的各种矛盾：竞争导向垄断，到了列宁那里，垄断资本主义一定是帝国主义，那就是瓜分世界、世界大战。但另一条线上，马克思也讲了：相对剩余价值生产占主导之后，剩余主要靠技术进步，那么企业追求利润与它推动技术进步，这两件事互为前提、互为条件，这是对资本主义历史正当性的一个很大的辩护。 《共产党宣言》里那句话最能说明问题：资产阶级统治不到一百年，创造的生产力比以往一切时代的总和还要多。历史上没有谁比马克思说得更鲜明。单看这句话，马克思简直是资本主义最大的辩护士，而且你明显感到，他是作为一个世界历史的声音在说话——他意识到世界历史到了一个拐点上，以往几千年就那么一点，这一百年顶得上一千年。 历史唯物主义讲两条：生产关系适应生产力的发展；但生产关系最终也会阻碍它，把社会推向新的生产方式。到列宁那里，矛盾激化成全球性的矛盾；到第三国际，又变成北方与南方的矛盾，所以第三国际才会把眼光投向中国。 所以孟捷老师说，马克思的内容非常丰富。今天大家关注《资本论》，确实是个好事，说明我们对很多现象的解释不满足、不解渴，需要去找更深层的原因。

你懂“斩首”背后的秘密了吗？

各位，今天是1月10日，哈萨克斯坦的全国哀悼日。在过去一个多星期里，至少有164人在该国的暴力骚乱中丧生，其中有两名警察被斩首。我们谴责任何破坏稳定、威胁安全、制造动荡、策动颜色叛乱的行为。We stand in solidarity with the Kazakh people. 现在，让我们把注意力放到这个词上：beheading，斩首，非常野蛮的暴行。 behead 这个词可以拆成两部分。前缀 be 可以表示拿掉、分离，这个用法现在不太常见了，稍微常见一点的是 bereave，丧失亲友，就是 "I'm sorry for your loss" 里那个 loss，还有 bereavement、bereft，都是一家人。后面这个 head 就很直白了。所以 behead 就是拿掉脑袋，cut someone's head off。 除了 behead，还有一个词也表达同样的意思，叫 decapitate。前缀 de 很好理解，也是拿掉：decouple，脱钩，把 CP 拿掉；decolonize，去殖民化，把老爷拿掉；decode，把码拿掉，就是解码。那么 capitate 是什么意思呢？莫非也是 head？为什么长得这么奇形怪状？ 你看它长得是不是很像 capital，首都。都就是城市嘛，那"首"呢？正是脑袋的意思，引申为第一城。那为什么是脑袋？因为在拉丁语里，caput 就是头。这个词直到今天的英语还在用，比如解剖学里面头还是叫 capital，capitalis 就是它的一种变体。 而 capital 还有一个意思，是资本。这跟头有什么关系呢？原来，capital 这个头本来指的是牛头，所以传下来，资本等于牛头。这也不奇怪，毕竟古人最大的财富就是牛，牛的头数越多，财富就越多。所以不要小看牛牛。 英语里面"亲友"叫 kith and kin，其实这是文盲们搞错了，这个词组本来叫做 kith and kine，kine 就是奶牛，就是 cow。所以朋友和牛牛，是一个人所能拥有的一切了。两样都不占，基本上就是孑然一身。 capital 还有一个用法也跟头有关：英语里的"死刑"，除了 death penalty 还可以怎么说？capital punishment，掉脑袋的刑法，就是死刑。 除了 capital，caput 还派生出了一大堆词，比如 per capita GDP 里的 capita，其实就是它的变体——有多少头就有多少人。还有 chief、chef、captain、chapter、cape，等等等等。 也就是说，decapitate 跟 behead 的构成是一模一样的，都是拿掉脑袋。而且别看一个是 head、一个是 capitate，长得好像差别很大，其实追到根上它们是一样的，都来自原始印欧语里表示"头"的那个词根。只不过南边的意大利人把它读成了拉丁语的 caput，北边的日耳曼人读成了 *haubudam，也就是后来德语里的 Haupt，比拉丁的 caput 稍微硬一点。英语属于日耳曼语族，古英语把它变成了 hēafod，中古英语沿用，慢慢又简化成了 head。 所以你学会了吗？behead 和 decapitate 这对长得完全不一样的兄弟俩，可能唯一的区别就是：behead 听起来比较俗，decapitate 听起来比较雅，因为 head 一看就懂嘛，capitate 等于绕个弯，属于文化人背的单词。那么如果你要写作文要用，你会选哪个呢？

咱们来聊聊美国新反动派的“王道真经”

各位，咱们说说美国新反动派的“王道真经”吧。这事儿不新鲜，但咱们来个全新解读，看看笔名“孟子梅童”（Mencius Moldbug）的这位逆行者到底在想什么。 先说说特朗普遇刺那一幕。嘴角带血，振臂高呼，我看到的不是什么新闻学的高光时刻，而是旧制度的垂死挣扎。你想象一下，这个不可持续的制度，在军国主义的感召下，精英阶层不断外卷，输出他们最擅长的战争、掠夺资源、引入移民、压低人力成本，导致本国平民在内卷中走投无路，国家两极分化。随着财富越来越集中，上等人不事生产即可寻租获利，下等人拼命劳动也只能勉强糊口。这时，权贵中出了一个叛徒，他化身平民代言人，通过民粹运动成为领袖，招来精英的密谋刺杀，血溅当场。我说的不是走运的懂王，而是倒霉的凯撒。历史虽然不会重演，但会押韵。 此时此刻，恰如2000年前的罗马。凯撒死后，罗马陷入内战，共和时代结束，取而代之的是帝国时代。如今既然懂王对死神说出了“Not Today”，证明了自己天命在身，是不是能省掉中间环节呢？我不是说特朗普要称帝，那也太离谱了。但你真觉得没有人有这个想法吗？有的。让我隆重介绍最美国的逆行者孟子梅童，这是笔名，真名叫做Curtis Yarvin，真实身份是程序员。 雅文的爸爸是个外交官，他从小跟着到处跑。这段经历给了他一个洞察：美国为什么没有革命啊？因为美国没有美国大使馆。他12岁回国插班念高中，25岁进入约翰霍普金斯的天才班，后来进了UC Berkeley念计算机博士，但很快就退学当码农去了，做那个很古早的手机浏览器。没过几年公司被收购，他选择拿笔钱走人。按硅谷的标准看这笔钱不多，但足够开启精神追求。恰好当时互联网刚起步，很多版权过期的旧书市面上找不到，却能在网上读到。于是雅文一头钻进故纸堆，自学历史、政治以及奥地利派经济哲学。他最推崇的是这么几位：哲学家大卫·休谟，用经验主义质疑人类的理性；作家托马斯·卡莱尔，英雄史观的原创者；历史学家詹姆斯·弗劳德，认为群众没有自治能力，统治还得靠精英；以及经济学家霍佩，认为君主制的私天下，远远好过民主制的公天下。 经过这么一番熏陶，雅文终于龙场悟道。有一天他突发奇想，决定开宗立派。放在当时的互联网语境下，就是写博客。从2007年到2016年，他以孟子梅童的笔名写了几百万字的政论，有很多劲爆的内容，比如《何故、何时、何以废除美国？》，认为美国应该分裂成许多个类似新加坡那样的高效城邦，否则就跟微软一样大而无当。 雅文还有一个创新，可能你都听过：他把《黑客帝国》里的“红丸”改造成了一个反建制的政治概念。总之，雅文成了特立独行的键盘侠，他开创的派别叫做新反动派。反动什么呢？反权力的分散。亚里士多德说过，政府有三种形式：君主制、寡头制和民主制。每种制度都有健康和堕落两种形态，区别不在于人数多寡，而在于权力的集中或分散程度——是在一个人、几个人，还是千千万万人手上。经历启蒙运动的现代社会都推崇民主，于是民主就成了丘吉尔所说的相比之下最不坏的制度。但雅文认为，古代大多数时期是君主制，启蒙只是历史的例外，它带给世界的民主是条死胡同，因为民主不是实现良政的手段，而是政治的目的本身，所以会不断自我强化，鼓励相互牵制的权术，催生更多虚伪、欺骗和不作为。 在新反动派看来，美国要重新伟大，就必须开历史的倒车。他们强烈反对辉格史观，要求退回传统的政治经济社会模式。至于什么是传统？狩猎采集、种姓制度、男尊女卑、绝对王权、自由放任资本主义，都可以是，博采众长嘛。但总的来说，就是要通过回调参数，回到西方列强如日中天的帝国时代。所以雅文眼里归来的王，绝不能是君主立宪制的吉祥物，不能是伊丽莎白二世，得是伊丽莎白一世，或者拿破仑、凯末尔、罗斯福。 那么当代的教士阶层在哪里呢？雅文指向新闻媒体、高等教育和官僚体系，把他们统称为The Cathedral，大教堂。大教堂把自由、民主、进步定义为国教之后，在意识形态中固步自封，让社会腐朽堕落。现在是时候让凯撒的归凯撒了。雅文认为，国家需要凯撒，就像公司需要CEO。一个企业能做大做强，压根跟民主无关，既不靠员工表决，也不靠董事会干涉，就得让CEO不受眼前利益的束缚，从企业的长期利益出发负责。美国最需要的，就是天降猛男，从民主这部黑神话中诞生一个自我革命的天命人，亲手拆掉分散权力的行政官僚体系，然后废除民主的伪经，回归王道真经。 有点革命精神的摇滚乐迷可能知道，加州有个乐队叫Rage Against The Machine，愤怒反抗机器，很好的名字。但雅文认为他们弱爆了，在他看来，Rage的真正含义应该是Retire All Government Employees——开除所有的公务员。 那么快进到现在，美国保守派智库传统基金会提出了2025计划，全称2025总统过渡计划。保守派的总统是谁？我们知道，懂王吧。那过渡是什么意思呢？就是把联邦雇员通通裁掉，换成忠于MAGA的懂家军，最终朝行政独尊的方向演化，也就是雅文所憧憬的当代君主制。由于这个想法过于激进，懂王只能跟他保持距离。但你不要忘记，他身边有一个人叫J.D. Vance。80后的万斯是懂王竞选的副手，如果懂王胜选，他就是副总统。万斯出身于典型的穷人家庭，身边全是酒精、毒品和暴力。他最亲的奶奶有次一气之下，给爷爷满身淋油，差点把爷爷给点了。从当初贱如尘泥到如今一人之下万人之上，万斯的崛起堪称奇迹。但一切的奇迹，归结下来都是因果关系。 那究竟是什么关系，让加州键盘侠雅文跟铁锈带凤凰男万斯做了朋友，并成为他政治哲学上的领路人呢？请允许我先卖个关子，开启另一段叙述。

加速主义：当科技与狠活引领未来

各位，今天咱们聊聊啥叫加速主义。话说2010年上海世博会提出“城市让生活更美好”，一位隐居在上海的英国学者穿梭在魔都的大街小巷，最终写下了一本奇书《2010上海世博指南》。这书里不光有展会信息，更多的是文化研究和对于现代性的思考。它一面怀古伤今，认为伦敦的水晶宫和巴黎的埃菲尔铁塔这种世博遗迹象征着西方已经告别了激情年代，一面高度赞赏中国的发展速度，认为中国最有希望引领人类告别西方启蒙运动带来的1.0版本的现代性，创造出2.0版本的现代性，因为它成了全世界最伟大的发动机。当然，这种赞赏归根结底不来自对中国改善民生的肯定，而是来自对速度和运动的抽象崇拜，认为人类的未来属于科技与狠活。套用《三体》里维德的名言，他的主张就可以概括为：加速，加速，加速，不择手段地加速。 说回这位加速主义哲学家尼克·兰德。要了解他，咱们得先从卡尔·马克思说起。马克思严厉地批判自由贸易，但他却支持自由贸易，因为自由贸易能够使无产阶级和资产阶级之间的对立达到顶点，加速社会革命。也就是说，他发现了资本主义蕴含着自我毁灭的种子：与其小修小补，不如催化矛盾，让它加速为自己掘墓，这叫以子之矛，攻子之盾。 二战后，资本主义度过危机，世界革命进入低潮，欧洲左翼汇聚了最聪明的那批人。他们得解释资本主义为何还没崩溃，于是另辟蹊径，比如德勒兹和加塔利。他们用精神分析法取代辩证法，写出了《资本主义与精神分裂》，提出解辖域化。简单来说，就是让欲望自由流动，脱离规训，让社会层级结构失去稳定性，进而加速社会的自我解体。 再回到兰德。90年代，兰德在英国华威大学教欧陆哲学。他和一帮左翼学者成立了控制论文化研究小组CCRU，整日坐而论道，探索科技、资本和欲望的交集。行为上也比较出格，嗑药太多，分不清现实与幻觉，甚至由于过度沉迷克苏鲁神话，真的跑去印尼苏门答腊召唤远古海兽。最终，兰德把控制论的反馈机制跟解辖域化缝合在一起，形成了加速主义。它的核心是一个通过正反馈不断自我激发的过程，而这个过程通往终极的自由与解放。 有人可能会问：这跟我有什么关系？不愧是你，一针见血，毫无关系。兰德明确表示，对人类的解放毫无兴趣，只关心生产资料的解放。康德滚一边去，技术有自己的目的。兰德跟那些愤怒反抗机器的卢德主义者刚好相反，不是要解绑人类，而是要让机器不再受人类束缚，彻底咆哮。 千禧年前后，兰德挥别过去、奔赴未来，选择在魔都隐居，形容以前写的东西都是药味太重的远古垃圾，需要整理思想。终于，在2013年，两个高强度冲浪的网络生物遇到了兰德，顿时感到畅快。兰德给雅文的新反动主义起了个帅气的名字——黑暗启蒙，逆转启蒙运动的伤害。雅文认为民主是人类之哀，兰德则更进一步，他写道，民主不仅迎来了末日，它就是末日本身。民主的动力是堕落，是系统性巩固私人之丑恶，直到集体犯罪并全面腐化社会。因此，逃离民主是终极的必然。 至此，加速与反动合流，接下来就该安排自动驾驶当司机了。没错，这股力量就是人工智能。兰德认为，资本主义和人工智能是一体两面，只有资本主义才能创造人工智能，也只有人工智能才能提纯资本主义。所以，让这个克苏鲁去加速自我生成、自我推动吧。 既然说到科技，咱们再来聊聊。

马斯克与蒂尔：硅谷的钢铁侠与反社会人格

各位听好了，今天要给大家讲的是硅谷两大偶像。在很多圈外人眼里，科技界的偶像是钢铁侠埃隆·马斯克；但在很多科技大佬那里，硅谷精神的真正代表，那种对破坏性创造的偏执追求，来自彼得·蒂尔。对此马斯克当然不同意，他说蒂尔有反社会人格，蒂尔则说马斯克就是个大忽悠。这两位相爱相杀，得追溯到上世纪末。当时Windows 98拉开了新世纪的大门，互联网让人畅想未来该有多酷。加州的帕罗奥托吸引学霸们踏上创业之路，成了硅谷的宇宙中心。这里的大学路394号当时出租给两家小公司，A号是马斯克的X.com，B号是蒂尔的Confinity。马斯克和蒂尔都是移民，马斯克来自南非，蒂尔来自德国，两人都上了斯坦福——蒂尔念完了哲学本科和法学博士，而马斯克的物理博士只念了两天就退学了。为了避免彼此成为竞争者，刚赚到第一桶金的马斯克提出了并购。新公司后来改名PayPal，很快蒂尔就背刺了马斯克：律政高手通过操纵董事会投票，迫使这个理工男让出了CEO的位置。马斯克从这段经历中汲取了清醒的教训，蒂尔则总结出必须架空董事会的真理，这一点后来被他用在了扎克伯格身上——作为第一个外部投资人，他保证脸书帝国由扎克伯格一人主宰。 而协助蒂尔拿下马斯克的，就是著名的PayPal黑帮，许多都是他斯坦福大学的校友。这么一看，读书还是比不读书有点优势，其实是因为蒂尔在斯坦福人脉极深。他1987年创办了校园报纸《斯坦福评论》，抨击左翼最大的政治正确——平等，坚持精英范儿的自由意志主义，认为弱肉强食才是天理，政府不要逆天。后来跟着蒂尔走南闯北打天下的兄弟，很多都是当时编辑部里出来的。 PayPal其实也贯彻了自由意志主义的美德。作为美版支付宝，2002年它以15亿美元卖给了美版淘宝eBay，PayPal黑帮赚了个盆满钵满。蒂尔把这段成功总结为“增长黑客”，说白了就是充分利用互联网相对于银行业的低监管优势，不管用户的钱干不干净都能开账户，把法务禁忌皆可为发挥到了极致。卖掉PayPal之后，蒂尔开了大数据分析公司Palantir，这个名字来自《指环王》里的真知晶球，要靠PayPal的算法辨认赃钱、追踪非法交易的恐怖分子。那谁会对这门技术感兴趣呢？美国中央情报局CIA通过旗下的风投公司In-Q-Tel给蒂尔注资200万，并长期维持着既打钱又下单的默契，把他变成了网络监控和数据分析的水晶球。他的三款拳头产品哥谭、代工厂、阿波罗，深度介入美国的执法、情报和国防。2011年，Palantir协助海豹突击队击杀了本·拉登。 马斯克后来的轨迹也跟蒂尔差不多，SpaceX的成功同样离不开国防部和NASA的支持。硅谷大佬跟五角大楼在同一条战壕穿同一条裤子，真是岂曰无衣，与子同袍。可是自由意志主义者不是说好了要把公权力关进笼子、让私权力翻天覆地吗？为什么跟政府走得这么近呢？很简单，他们厌恶的是民主政治，而不是深层政府。蒂尔说过，自由意志主义者的伟大事业，就是想方设法逃离一切形式的政治，包括受无脑民众指挥的社会民主主义。那为什么要逃离啊？因为民主政治为了赢得选票，就要向下等人输送利益，这只会拖上等人的后腿：强迫富人纳税，防止企业垄断。而垄断，蒂尔又说，是企业成功的条件。正是在一将功成万骨枯的意义上，自由与民主彼此无法兼容。 马斯克对民众的鄙视，比蒂尔多了一层科幻色彩。他认为，未来殖民宇宙的ubermensch，比我等wintermensch更能代表人类，所以应该通过技术统治，高效利用资源，使超人的长期利益最大化。如果你对他的道德观感兴趣，可以看看我“钢铁侠大战奥特曼”那一期。 我们再说回蒂尔。他虽然没有马斯克私奔到火星的打算，但逃离政治的愿望也非常强烈。他投资了一家智库，专门研究海上主权，期待有一天条件成熟，就打造漂浮的城市，开辟法外之地，专供有钱人开润。基于同样的逻辑，他还把目光投向了赛博宇宙，投资了去中心化的个人服务器平台Urbit，其愿景是重构互联网，把TCP/IP的客户端服务器模式换成P2P虚拟服务器，搭建一个没有监管的数字乌托邦。 直到今天，Urbit也只有非常原始的、类似论坛的骨架。而就是这么一个东西，光前42行代码就写了6年。这要多么强烈的信念，才能支持开发者去做这种毫无商业化前景的项目呢？究竟是什么人呢？是雅文。Urbit是他博客政论的结晶，对民主监管的厌弃和对理性独裁的推崇都在里面了，只是蛰伏着，等待着安纳奇的降临。 蒂尔跟雅文一见如故，很快就被吸纳进抵抗军，成了红丸王子，投身反抗大教堂或者反抗母体的革命。两个人的想法非常投缘，但雅文毕竟是能跟兰德对话的天才，境界更高一筹。比如蒂尔从哲学老师勒内·吉拉尔那里学到的最重要的道理，就是大多数人都是复读机，必然像飞蛾扑火一般投身于暴力冲突。雅文则认为，还是应该人尽其才、物尽其用，他的最终解决方案，是把生产力落后的低端人口做成生物柴油。虽然想到燃料是垃圾做的，车主多少有点膈应，但这不失为种族灭绝提供了一个较为人道的途径。 受雅文的影响，蒂尔终于认识到自由意志主义者的局限性：一帮精致利己者坐在金山上自我感觉良好，远离刀口舔血的脏活累活，整日啼叫，以为自己是猛虎，却没有爪牙，原来是狐狸。那怎么才能发动革命呢？当然是狐假虎威了。所以他得靠近、去操纵、去掌控权力。这就是为什么蒂尔跟政治越走越近。

蒂尔的飞行汽车梦与万斯的140字现实

各位，咱们得谈谈蒂尔那篇著名的演讲，2011年他在耶鲁法学院讲的那番话，简直是对现代教育的嘲讽。他说现代教育让最聪明的人不去追求星辰大海，而跑去干游戏、卖广告、挣快钱。用他后来的名言概括，我们想要的是飞行汽车，得到的是140个字的字数限制。这一番演讲让台下一名拼尽全力才走出山区的穷学生大受震撼。如果退学创业都能拿蒂尔奖学金，那学而优究竟是为了什么呢？事后，他在网上疯狂寻找蒂尔的联系方式，终于找到了他斯坦福大学的旧邮箱，很快就收到回信：有空来我家坐坐。 这个学生毕业后，本专业的工作只干了两年，就加入了风投公司秘银资本，然后又成立了那亚资本。秘银和那亚，都来自蒂尔喜欢的《指环王》。而这位蒂尔宇宙的新宠，就是铁锈带凤凰男J.D. Vance。 我第一次听说万斯，是2016年特朗普选举的时候。民主党媒体想了解“红脖子”究竟是个什么生物，于是就采访了畅销书《乡下人的悲歌》的作者万斯。万斯认为特朗普现象可以理解，那是穷人在报复社会，但特朗普这个人是个白痴，是文化海洛因，是美国希特勒。他的口吻像是一个冷静的观察者，比较接近于他文学上的缪斯蔡美儿。蔡美儿是万斯的教授，除了写过育儿类的畅销书《虎妈战歌》，她更擅长观察美国政治的两极化和部落化。了解万斯的家庭背景之后，她鼓励这个对法律有点失去兴趣的年轻人把成长经历写成书，着重写原生家庭的故事，克制一下宏大叙事的冲动，别把重点放在政治如何背叛工人阶级上。 一开始多少沾点书卷气的万斯，在如何看待懂王的立场上并不像他的伯乐蒂尔。蒂尔毒辣的投资眼光早就看出特朗普是奇货可居，整个建制派十八路诸侯反董联盟杀声震天，蒂尔却敢迎面撞上硅谷之堵蓝墙。当时的科技资本家，谁不支持民主党、不支持希拉里，谁就不够进步、谁就没有良心，这是资本进步税。可蒂尔讨厌交税，于是冒美国科技界之大不韪，第一个站出来给特朗普站台，一路站到共和党全国大会。虽然只捐了125万，相当于他的九牛一毛，但这在当时的硅谷却需要拿出比出柜更大的勇气。许多人为了避险，跟他割席绝交，切断生意往来。 特朗普卸任之后，当初把他抬进白宫的民粹运动不但没有止息，反而彻底改造了共和党。蒂尔知道MAGA需要新生代，这就跟他投资生物科技公司Ambrosia是一个道理，Ambrosia是神的祭品，研究的是注射年轻的血液来永葆青春。于是他看向自己的门徒万斯。这个年轻的VC投资了右翼社交、基因治疗、太空安全等领域的初创公司，打通了许多门道。如果能把科技资本的力量进一步引入政治、搞垮对手，那么带刺的草根运动，迟早会变成安全的永生化。 于是在蒂尔的运作之下，万斯的态度来了个180度大转弯，从懂王坚定的反对者成了懂王身边的内臣。有了第二波的1500万竞选经费，加上懂王无价的祝福，38岁的万斯当上了俄亥俄州参议员。今年大选更是被特朗普钦点为副手。如果特朗普胜选，万斯就是美国历任副总统里面少见的年轻人。 万斯天生是个政客，几件事可以看出他的灵活。第一，改信天主教。天主教讲究组织层级，而这恰好是他奶奶生前最讨厌的东西，但他说改就改，很难说不是在开拓福音派以外的票仓。第二，万斯经常骂官僚、骂精英、骂体制、骂移民，可他的老婆乌莎·万斯是印度婆罗门移民、耶鲁同门师妹，就是他所骂的一切的具体化身。所以反白左是工作，爱白左是生活，不矛盾吧。第三，万斯留络腮胡。妇女获得投票权以来，美国政客几乎没有留胡子的，因为这不讨好女性选民。万斯跟懂王的儿子同时留胡子，信号很明确，就是放弃集美，all in兄弟。 许多人认为特朗普找万斯是昏招，因为万斯比自己更右，只能起到固粉的作用，很难有破圈效果。但我恰恰觉得这是在适应时代。你看没过多久，民主党的哈里斯在明明有机会朝中间靠拢的情况下，也找了一个比自己更左的人当副手。其实左右双方都知道增量已经很难争取了，必须盘活存量，把高度分裂的内部给团结起来。而靠理性的政策绝不可能把人团结起来，只能比谁更会煽动。但Agitprop这个考点，在美国乃至整个资本为王的西方，属于左派的盲区，左派真的做不到啊。所以桑德斯这种左派民粹，头顶上有玻璃天花板，只要不砸碎它，永远都是陪跑的吉祥物。因此在所有西方国家，真正能靠民粹团结各个派系、凝聚整体实力的，只有右翼。右翼的世界观很简单：第一，弱肉强食；第二，阳光之下，并无新事。所以不论过去、现在还是未来，恐怖的治理者必然要交战。所以万斯所表述的战略，更接近美国必然的选择，那就是把拳头从乌克兰和中东收回来，然后对准中国，重拳出击。

法西斯的幻影与资本的贪婪

各位，美国大选还有两个月才揭晓，但咱们不妨提前想一想，这两位候选人，到底会把美国，乃至全球引向何方？这个问题还真不是个小事。 记得2018年，咱们办了一场讲座，邀请了两位嘉宾：一个是俄罗斯的杜金，一个是荷兰的罗布里曼。杜金，我在「战斗法师」那期介绍过；里曼是组织辩论会的，是个典型的欧洲人文主义学者。结果，听众们一边倒地觉得杜金有意思，里曼倒也不生气，送了我一本小册子，叫《与这个时代抗争》，讲的是法西斯主义回潮。里曼认为，法西斯就是恨，得靠人文主义的爱来疗愈。 这说法倒也不是没有道理，但问题没这么简单。法西斯这个词，最早是指一束棍棒被皮条拉紧，团结在一起，产生十根筷子掰不动的效果。中间插上象征权力的斧头，那就是法西斯。谁的权力大，谁配享的法西斯就多，普通独裁者配24根，凯撒大帝三合一，72根。所以，法西斯就是权力的象征。 可是，法西斯和恨有什么关系呢？恨意味着敌我分明，势不两立。那谁是敌，谁是我呢？可以是平民vs精英，本族vs异族。最省事的当然是本族平民vs异族精英。因为内病外治最简单，没什么好说的，站吧，为这个世界清理人渣，万死不辞，大统领下令吧。 这就是学术上描述法西斯的几个特征：极端民族主义、群众运动、集权统治、外征内压、高度暴力，来维护世界应有的层级。因此，全球化大教堂里的建制派面对懂王、万斯、班农、雅文、兰德、蒂尔的时候，就会说，你们全员法西斯。 比如说，赵宋眼里的带头大哥晁盖、人脉通达宋江、狗头军师吴用、动力源泉李逵、神秘主义者公孙胜、以及小旋风柴进，全员反贼。反贼有一句话就真相了，你的皇帝姓宋，我哥哥也姓宋，你做的皇帝，偏我哥哥做不得皇帝。直反皇家，不反帝制，甚至会更卖力地维护统治秩序。 所以，与其盲人摸象，照着法西斯的特征，一个一个地打勾，不如回到现代法西斯的开山鼻祖，墨索里尼。问他，当初为啥背叛马克思，就知道什么叫做法西斯。 没想到吧，早年的墨索里尼那也是革命党，他曾经流亡瑞士，据说还见过列宁，当时的他还支持国际主义阶级斗争，反对意大利的军国主义。这个从左到右的转变，根本原因是抛弃了马克思对私有财产的批判和历史唯物主义。 墨索里尼理解的阶级，就完全是另一个东西。阶级是一个社会经济的双重概念，马克思强调经济的一面，韦伯强调社会的一面。但它不是工业资本主义时代的特殊现象，而是贯穿了古代文明，公民与奴隶、种姓与贱民、贵族与平民、地主与农奴，都和工人与资本家一样，是阶级矛盾存在的例证。 人们很容易剥离生产关系去讨论阶级，认为阶级是通过传统利益和政治观念团结在一起的家庭组合。马克思主义以后认为这个是倒果为因。但经过这番魔改，革命的锋芒就不再对准资本主义体系本身，而是转嫁到他者的头上。 那承受暴力的他者是谁呢？那取决于施加暴力的主体是谁？那往往就是一个社会的武士阶层。通过对外军事扩张解决社会内部矛盾，是印欧游牧文明的古老传统。印度刹帝利、希腊重装步兵、罗马百夫长、日耳曼男人帮、维京狂战士，包括大航海时代的西班牙骑士团，都是如此。 站在征服者的角度，历史属于活下来的人。墨索里尼在瑞士痴迷两个人，一个是死去的尼采，一个是活着的帕累托，就是那个二八原则帕累托最优的帕累托。作为贵族的后代，帕累托有一个精英替代理论，认为改朝换代的根本动力来自精英内部的相互倾轧，跟人民群众没有半毛钱关系。 也就是说上等人负责用神话给社会洗脑，下等人只需要盲从就好，争来争去一辈子，这就是历史。在那以后，收军火商钱的记者墨索里尼彻底与左派决裂，认为维护资本主义生产模式就等于维护意大利民族，就等于维护所有意大利人。 法西斯这套神话就是要让打工人相信他们和老板只要都右手高举，复兴古礼，就同属于高贵的雅利安民族，都是伟大的人上人。既然都是人上人，兼爱非攻，自然就说不通了。这就是罗马cosplay赋予法西斯的意义。面对汹涌的无产阶级，资产阶级哪怕在文化偏好上靠左，还是会支持法西斯。 因为他的根本使命是将资本主义从其不可避免的自身危机中拯救出来。法西斯则是抽象的群众运动，它的基本单位不是具体的人，而是想象的共同体。厌恶群众的资产阶级的激进派通过提线木偶去操弄民粹，为的是跳过科层化的管理层和固化的制度，直接向群众寻求授权，然后再把他们一脚蹬开，接管政府集中全力，让资本主义加速到反人类的地步，用束棒来维持系统的鲁棒，那是一种对湮灭的欲望。

资本主义的危机与未来的方向

资本主义，这玩意儿如今可是真到了生死存亡的关头。你看那新反动派、加速主义、技术封建、新法西斯，全都一窝蜂地凑到一起，为的不就是求个活路嘛。他们喊破嗓子，无非就是一句“快给资本主义续命”。他们看不惯的，不外乎社会主义，或者是大多数人。 我们大多数人都不喜欢掌握文化霸权的西方白左，嫌他们虚伪、矫情，于是就去跟白右共情。但记住，白右不会跟我们共情。他们借着反白左的文化战争，给种族歧视、性别歧视脱敏，捍卫的是资产阶级政权最大的政治正确。所以特朗普抨击对手哈里斯是马克思主义者、共产主义者，哈里斯当然不是，但也不妨碍她代表的绿色环保型资本主义被先进生产力抛弃。白右的说辞，无非是“西方再不伟大就完了”，缅怀过去，痛斥现在，高呼让某某“重新伟大”。他们说的上一次伟大是啥时候？多半是上世纪六七十年代，而不是这四十年的新自由主义。 资本家只在乎增长，不在乎人。增长怎么来？咱知道，资本主义诞生了，才有了财富的爆炸式增长。资本是活的，就是靠商品的交换价值。这商品，不是用的，而是卖钱的。卖更多的钱，实现资本的增值，这事儿才叫资本的使命。其他不以增值为目的的财富，都不叫资本，叫零花钱。 资本主义只看重资本，不看重人。当人成了资本的工具，人就变成了资本的奴隶，成了资本的同构体。就像仓鼠在跑轮上一样，剩下的只有动力，没有自由。 GDP，啥玩意儿？消费、政府支出、投资、进出口，全都是在衡量资本的健康度，而不是人的幸福度。地球在燃烧，我们却在刷视频，以为这就是幸福。 人类的商业周期和地球的自然周期相比，实在是太短了。资本的回报率，只关心经济活动是否带来更多的利润，却不管这些活动对生态环境造成了多大的伤害。地球是有限的，资源是有限的，增长是有限的。所以，生态经济学来了。1971年，罗马尼亚数学家乔治斯库·罗根写出《熵的定律与经济过程》：熵就是系统的混乱程度，房间只会越来越脏，垃圾只会越来越多，熵只会越来越大。人类所有的经济活动，都是在截取能量供自己消费，把低熵变成高熵；有用的能量一旦耗尽，人类也就到了尽头。生态经济学批判了新古典和马克思两个学派，主张要避免日益严重的生态灾难和经济动荡，就不能把自然资源仅仅看作外部因素，不能痴迷于增长和资本增值——人类欲壑难填，而地球覆水难收。 罗马俱乐部成立了，他们的报告《增长的极限》说，地球资源有限，经济不可能无限增长。那么，人类就得学会去增长，减少对资源的消耗，尽量延长资源的寿命。这就意味着，人类要从经典力学的世界观，转向热力学的世界观。 资本主义和社会主义，两者的解决方式大相径庭。社会主义是经济民主，以人为本，让人们对经济活动有发言权。这意味着，我们可以选择更有意义的经济活动，重视物品的使用价值而非交换价值。这就是对消费主义的反击，对商品拜物教的逃离，摆脱资本的控制。 而资本主义呢？一种方式是垄断，加速技术发展，最终把人类变成赛博生物。另一种是暴力输出，把生命拉回到原始的野蛮状态。这两种方式，都不是真正解决问题，而是解决提出问题的人。 未来在哪里？什么是世界的方向？什么等在我们的前方？如果只有躯壳没有器官，只有触手没有情感，只有数据没有人民，那我们应该何去何从？

美国的水资源焦虑与中印、埃及之间的矛盾

各位，美国把水资源视为国家安全问题，这事儿可不是什么新鲜事了。战略与国际问题研究中心的报告里提到，全球水资源引起的暴力事件已达到历史最高水平，而地缘政治冲突就是最严重的风险。报告里举了两个案例：一个是让印度坐卧不安的中国雅鲁藏布江水电站（印度叫它布拉马普特拉河），另一个是埃及和埃塞俄比亚的尼罗河大坝。 咱们先看看中印之间的矛盾。我们上游落差巨大，水电蕴藏量极高；他们下游靠喜马拉雅南坡的降雨，水量巨大但水电蕴藏量小。中国在雅鲁藏布江墨脱段大拐弯的地方，规划了全球最大规模的超级水电站，装机容量60吉瓦，年发电量3000亿度，相当于三个三峡。而印度境内的这一段谷地多、水量巨大却难以灌溉，还经常形成很恐怖的洪灾，他们就特别焦虑中国掌握上游控制权，认为中国随时能蓄水放水、制造旱灾或洪灾，还在国际上打苦情牌，说中国会减少下游径流85%的流量。这纯属瞎扯，因为雅江水电站非常特殊，它是径流式隧洞引水，利用天然的垂直落差冲刷涡轮发电，不需要修巨型大坝蓄水，发电的水全部回流、原量返还河道，不改变河流的天然径流量，宏观上对国际水权没有影响。而且上游水量只占下游的三成，印度根本不用担心水源被切断。 但印度为了争话语权，抢先在藏南地区的西昂河段建水电站。这电站高300米、蓄水量91亿立方米，印度的算盘是抢在亚鲁藏布江水电站建好之前修好大坝，以在未来的水资源谈判或仲裁中宣称下游有优先用水权，把中国置于被动地位。但印度这样做也不地道，除了淹没藏南部落的土地，还会影响孟加拉。一旦把水人为控制住，下游泥沙减少，孟加拉的土地贫瘠化、丧失肥力，威胁这个人口大国的粮食安全。孟加拉看穿了印度掐脖子的操作，积极引入中国资金和技术，对下游流域进行综合治理，尤其是提斯塔河，改善旱季干涸、雨季洪涝的问题。这下子印度紧张了，因为提斯塔项目离印度那个鸡脖子——西里古里走廊只有几十公里。 总体来说，中印之间的水资源竞争还是次要变量。双方都有战略理性，风险可控。但埃及和埃塞俄比亚就不一样了。埃及境内几乎所有人口和经济都在尼罗河沿岸和三角洲地带，河水决定生死存亡。尼罗河上游分白尼罗河和青尼罗河，其中发源于埃塞俄比亚高原的青尼罗河水量更大。埃塞俄比亚主张重新分配水资源，但埃及坚持殖民时期留下的历史特权。双方零和博弈，非盟调解无效，埃及军事外交围堵埃塞俄比亚，但已经错过最佳时机。一旦东非出现特大干旱，水资源危机很可能导致军事冲突。萨达特曾说，宁愿去埃塞俄比亚战死，也不会坐等渴死。 美国的报告还提到科罗拉多河的问题。美国在上游搞胡佛水坝、拦截灌溉，导致墨西哥那边就剩不下几滴，美墨之间虽有水资源协议，但墨西哥一直欠着水债。极端气候、水费增加，再加上美墨关系紧张，科罗拉多河三角洲变成荒漠。美国各州水分配扯皮不断，水资源宝贵，跨国公司也被当地社区排除在外。伊朗首都德黑兰极端缺水，人口激增、大水库干涸，海水淡化厂因战争冲突被袭击，供水成为战争常态。防范这种风险，各国应构建多元化的水资源组合，不依赖单一超大型项目，结合各种水循环、水处理方案，并将水资源升格为国家安全与治理优先事项，加强对水资源相关外资审查。 最后，美国认为多极化没有霸主，没有全球执法，没有解决方案，倾向于把水资源作为地缘工具。而中国在区域水治理方面，从上游单边开发变成全流域共同治理，这解决了传统水争端的零和博弈。这个经验对其他地区形成跨界水资源治理框架有借鉴作用。

罗马尼亚：吸血鬼与赌场

各位，现在是晚上九点，我正站在罗马尼亚的街头，天还异常的亮。这地方，本该是吸血鬼和古堡的故事，可现在，我只看到了满满的正能量。那座议会宫，当年也叫人民宫，是齐奥塞斯库当年访问朝鲜之后学回来的一套超级工程。他拆了旧街区来建它，门口这一条大道都是为了给它腾空间而专门推平的。从1984年一直建到1997年，中间整个国家都经历了转向。它可是吉尼斯认证的世界最重建筑，400万吨重。据说每年沉降6毫米，成了世界第二大政府大楼，仅次于五角大楼。这楼我没进去，但据说地下有八层，最深的一层是核打击庇护所，一个庞大的地道网连接全城政府部门。 这大厦空置率高，90年代有个方案想把它改成全球最大的赌场，还吸引过索罗斯投资10亿美元，但都没成。然后我往前走，左边是一条林荫大道，右边是老城区，保留着历史的风貌。第一天下午，我听到一阵敲锣打鼓声，跑过去看到一场游行。各种旗帜五彩斑斓，巴勒斯坦旗，兽装头套，二次元动漫，动物权利……这场Happy Pride 2026，庆祝的是罗马尼亚最早LGBT组织成立30周年。但它其实是个泛左翼的大游行，抗议保守派，反对法西斯、恐同、恐跨、厌女。你看那标志，镰刀锤子被魔改成性平权的符号，其实资本主义害怕社会组织，要把人剥离到只剩下生理冲动的微观抗争。 后来我走到布加勒斯特大学对面，一个工程师正在街头演讲。他要求乌克兰、伊朗、加沙和中东都得和平。他向我介绍自己，是个工程师，还曾在中国待过。他利用周末时间出来演讲，主题杂乱无章，从东正教、传统家庭价值观，到甘地、马丁路德金、查里科克，再到泽连斯基下台，还有国内的政治诉求，甚至罗马尼亚和摩尔多瓦合并，不要强制打疫苗……他动不动就引用迈克杰克逊的《They Don't Care About Us》。他对中国的评价还挺高，认为中国是和平使者。 接着，我看到警察在和另一群抗议者打招呼，他们是来纪念矿工暴揍学生的一段历史。从他们穿的黑衣服可以看出，这是一群偏右翼的学生。他们和刚才的游行者各自完成既定任务，井水不犯河水。然后我拜访了罗马尼亚社会主义党，一个小小的党部楼下就是换钱的小店铺。他们的历史很有戏剧性，党主席罗塔鲁，以前是罗共党员、学经济学的博士，后来加入劳动社会党，反对瓜分国有资产，但后来劳动社会党要和社民党合并，于是他脱离了劳动社会党，成立了社会主义联盟党。 第二天晚上，我跟着一位年轻干部在旧城区散步。他是个新能源行业的光伏板专家，告诉我罗马尼亚资源丰富，但能源大多掌握在外国企业手中，高价卖给本国人民。更糟糕的是，人口和就业空心化严重。2000万人口中有400万人在国外，很多是知识分子和高技术工种，比如医生、护士、工程师、设计师。这些年欧洲经济下行，这些移民未必过得更好，但就是不回来。于是，政府引入南亚、印度、孟加拉甚至尼泊尔的移民。尼泊尔人说他们国家很多人去海湾国家，尤其是卡塔尔。我才知道罗马尼亚也有不少尼泊尔人。 街上外卖员多数是南亚面孔，街头红色灯箱不是红灯区，有几家SuperBet连锁赌场。这个赌博产业不仅是SuperBet，还有换汇点、放高利贷的，甚至有给赌博账户充值的机器。布加勒斯特被称为欧洲的拉斯维加斯。政府禁止明星网红代言赌博广告，只好用AI生成性感美女图片。实体经济凋敝，商铺不开门，经济水平不高。布加勒斯特人均月收入1400欧元，首都收入水平稍高，但贫富差距大。低收入者月工资800欧，已经高于最低工资600欧，但他们消费水平不低。年轻人租房700欧，电费、水费物业费100欧，一个月住在这儿都要花900欧。这生活确实有一种乱世蝼蚁的感觉，民怨深重。出租车司机总聊欧盟、法国和官僚的腐败，他们的诉求很简单，希望罗马尼亚经济自主，资源自己用，不要支援别的国家，尤其不要用于战争采购武器，希望成为一个主权完整的国家。

我去了趟缅甸：从四十度的传闻到一路的哨所

各位，前一段时间我去了一趟缅甸，刚回来。隔了这么久没更新，客观原因就在这儿——工作有点变动，正好又赶上这趟出差。 去缅甸干什么？开会。缅甸政府下面有个政府型的智库办了个会，想向中国学习怎么讲好自己的故事。中国有中国故事，缅甸也有缅甸故事。我是跟着讲中国模式的那位张老师一起去的，在后面负责记录会议，纯属沾光。运气也算不错，缅甸现在是军政府当政，世界上很多地方跟它断了往来，这个国家比较孤立，不是谁想见就能见的，我算是远远地看了一眼。 出发之前我在订机票、收拾行李，上海那会儿大概十度。结果一看缅甸的新闻，四十度！我当时就慌了，心想这是不是要被热死。到了之后其实体感没那么热，第一感觉就是：还好吧。 但真正让人紧张的，不是温度。缅甸这个国家很复杂，安全形势相当混乱。军政府能管控的基本就是最南边靠海的仰光，往北到内比都这么一溜；周围全都是各种民地武，也就是民族地方武装。大家常在新闻上看到的电诈园区，原先在缅北、在中缅交界的地方，后来联合打击了一下，它就往远处跑，跑到了泰国和缅甸交界、偏东南一点的妙瓦底——那同样也是政府够不着的地方。 我们的行程每一件事都是早就定好的，没有自由活动的时间。我是个跟班，跟班有自由吗？不光如此，那边还有宵禁，晚上不能出去。我说我就想出去走走，人家说不安全。我说怎么不安全呢，大家都回家了，我在外面反倒不安全？想想也确实。后来我还是没出去，因为他们说可能会被抓去征兵。我说我是外国人啊，可我长得像东南亚人，这事儿我说不清楚，算了，不冒这个险。 住的地方倒是不差。仰光机场出来，那感觉跟英国在亚洲的殖民地差不多；我们住的酒店很新，装潢豪华，是专门接待贵宾的地方，五星级水平。跟缅甸周边的环境差别很大——但也照样停电。 仰光开车去内比都要五六个小时，一路上哨所特别多，沙袋垒起来的掩体，里面是火力点，大概八到十个人，隔多少米又有一个，几个火力点交叉控制一个路口。我们就问，这条路安全吗？人家说，不瞒你们，前几天就打过，叛军前几天刚打过这儿。 这样的地方当然要征兵。年轻人对军政府是有反感的，很多人宁愿逃，逃到泰国打黑工也不回来。留在国内的年轻人流失也很严重，有的干脆不上学了——不是不想上，是觉得上学也没有什么未来。仰光大学是缅甸最好的大学，人文科学比较厉害。2021年政变之前，每年报名参加高考的有八九十万人，政变之后一下子掉到十万人，这两年慢慢恢复，今年是二十万人。人去哪儿了？就是不考了。因为考完也没有产业、没有就业机会，生产很多是停滞的。 物资是真的匮乏。电力天天停电，外汇储备紧张，美元想得很厉害，药品、食品、粮食都缺。遇上自然灾害要赈灾，或者农民的水渠淹了要修，这些现在都做不到——治理基本上被安全形势拖垮了。缅甸的人民，我感觉是生活在一个比较水深火热的状态里。 至于政治，那更复杂。缅甸军政府是本国自己的力量，强调主权、强调自主。之前他们举行过一次选举，军政府说这个选举存在舞弊，不合规——按他们的宪法，军政府是国家的保护者，有这个资格。当时美国也说那次选举不民主、不合规。结果军政府接管之后，美国又说你接管也不合规。两边都不是人。而前一个政府还在，处于流亡状态，是个反对派政府，连驻联合国大使都还是原来那个人，不是军政府的人。 灰色产业、长期割据、外部力量的影子，这些东西在东南亚好像总也少不了。这趟缅甸之行，我看到的就是这么一个国家。

100万太空之旅：跳楼机还是宇宙梦？

各位，最近深圳高交会看得我都快急了。本来以为能看见中国航天科技集团的新项目《太空旅游》亮相，结果人家竟然连展板都不给。我等了这么长时间，18年就听说今年能上天，结果人家却摆出一副“没你的事”的表情。说真的，100万的票价虽然不便宜，但跟SpaceX的5500万美元比起来，真是小巫见大巫了。SpaceX送你去国际空间站，得花上3.5亿人民币，相当于拿下100套房子还多。 但这100万到底值不值？对于我这种一年都舍不得买20件衣服的人来说，这钱确实有点贵。但比较一下国际价格，SpaceX送你去国际空间站要5500万美元，也就是3.5亿人民币，而蓝色起源的亚轨道飞行首张船票也要2800万美元，够整整一个劳斯莱斯车队了。所以，100万的票价也就显得不那么离谱了。虽然价格贵，但至少我还能想一想，总比根本买不起的好。 深蓝航天已经在淘宝直播卖太空旅行船票，100万一张，12分钟时间，失重5分钟。想想这12分钟，你就能看到地球的弧线越来越远，然后宇宙的黑暗逼近你。但可惜的是，亚轨道飞行没有达到第一宇宙速度，所以不能绕地球飞行。这趟太空之旅就是上天再下来，然后100万就没了。不过，这船票一开卖就被秒光了，有钱你也抢不到。 那100万贵不贵？按现在的成本计算，2030年这个产业产值预计能到130亿美元，市场也就不到10万人。深蓝航天的首飞定在2027年，中科宇航的载人太空游也要2028年才上线。反正也没几年时间了，咱们还是得把火箭回收的成本压低，最好能低到10万块一次上天。那样的话，人可能就不止多10倍了。做成国际旅游创汇的项目，把全世界的富豪都吸引过来，那岂不是美哉？ 各位，假如是我，花10万块做一次太空之旅，我会考虑吗？说实在的，10万块上一次天，跟玩一次超级跳楼机也差不多了，但想想看，10万块就能体验失重，看地球的弧线离你越来越远，还能感受宇宙的黑暗逼近。这梦想，简直让人飘了。如果真的能实现，那我肯定考虑一下。不过，咱们还是得看现实，毕竟不是每个人都能承担得起这10万块的费用。

爬火山，做硫磺矿工，还是为经济贡献一分力

各位，这是凌晨三点，你在睡大觉，我在爬火山。这是印尼爪哇岛的伊真火山，它是一座活火山。火山湖酸得能把人吃掉，矿工们则在几百米的火山口下，用双手敲碎黄灿灿的硫磺，再挑到山脚下。前半夜他们就已经下班了，日薪只有90块人民币，想想真不容易。 那么这些矿工为什么还愿意干？因为当地咖啡种植园的农民收入只有一半。如今，火山发展了旅游，很多游客夜里爬山，300名矿工中不少已经转行，给游客拉那种人力小车，往返一趟400多块人民币，每人能分个200来块，虽然不多，但比挖硫磺强多了。我则选择自己爬，体验一把。 不过，当地经济的另一面，更让人感叹。我去马郎市的彩虹村，叫Kampung Wanawani Jodipan，村如其名，色彩斑斓。然而，这里其实是片毒品交易的黑市。2016年，几个大学生将这里涂鸦成一个打卡点，政府头疼的问题，就这样变成了网红景点。但非法活动依然猖獗，真是暴力。 在印尼，普通打工人日子艰难。外卖员深夜奔波，月收入2000块人民币。路边一位跑长途的司机师傅，每个月也就1500块，家里要养孩子，老婆做点小买卖也补贴不了多少。他一听我是中国人，非要请我吃他的同款午餐，叫pento，一种木薯丸子，包在塑料袋里和着辣椒酱捏烂吃，有一点鱼丸的味道，糊弄肚子还行。一份5000印尼盾，相当于咱们的两块钱。那我看便宜嘛，就让他请了，不过事后想想，怪不好意思的，劳动人民真的不容易。 印尼是个资源丰富的国家，但地理条件碎片化，导致了很多问题。以第二大城市泗水（苏拉巴亚）为例，郊区空气污染严重，豆腐工坊烧洋垃圾（塑料袋），产生二恶英。豆腐成了穷人蛋白质的主要来源，需求量大，问题更严重。爪哇岛人口密集，木柴和煤炭供不应求，天然气虽丰富但大量出口，乡村居民用不起，只能烧垃圾。 电力供应也很尴尬。我们路上还路过了这边最大的派顿发电厂，它是全球第十大的火电厂，总装机容量4.7吉瓦，相当厉害。但它的问题在于，高压电网只供应城市，乡村那种低压线路承载不了，农民也交不起电费。新能源开发滞后，赤道风力弱，水电不足，太阳能成本太高。于是，印尼的新能源发展在全球处于落后水平，街上几乎看不到电车。 我得知印尼正引进中国的垃圾焚烧技术，巴厘岛动工建设新项目，但乡村豆腐工坊还是需要利用丰富的农业废弃物，做成生物质燃料，价格便宜，烟气少，国家应给予绿色认证，大规模采购。政府正搞免费学生餐工程，但饱受诟病。如果真的为人民着想，应该采购安全食品认证的豆腐，倒逼供应链转型。 从这些现象来看，印尼的基建和产业升级事业，中国企业在其中扮演重要角色。但与中国的供应链博弈，也给中企带来政策风险。印尼总统普拉伯沃曾是苏哈托时代的角色，这又让人感叹政治的复杂。 身为劳动人民，还是好好爬山，给火山做点贡献吧。

韩妆凉凉，国货崛起，国产美妆品牌如何弯道超车？

各位，最近突然发现一件怪事。韩国第一夫人金惠景在上海出席了一个韩国美妆宣传活动。这让我想起了一个事实，那就是现在逛商场，韩妆品牌几乎成了稀罕物。K-Beauty在国际上可是火得一塌糊涂，韩国也因此成了全球第二大的美妆出口国。但是在中国，韩妆却只能算是一曲凉凉。 记得十多年前，韩妆和韩剧一起火遍了全国。那时候进口化妆品的销售额五年内翻了九倍，超过了法国。中国市场成了韩妆最大的单一增长引擎。但随着韩国部署萨德导致韩流降温，再加上一些质量问题，比如菌落总数和重金属超标事件，越来越多的韩国品牌关店停运。即便如此，2021年韩妆出口中国的比例仍然超过50%。到了2024年，这个比例不到20%。难道中国消费者真的不喜欢韩妆了吗？ 答案并不简单。因为韩流让位给了国潮，K-Beauty让位给了C-Beauty。2024年，国内市场的本土品牌份额达到了56%，进口化妆品的份额持续被压缩，下降了3.4%。国产品牌不仅在国内市场扩大了服务范围，还扩大了出海规模。2020-2024年，国货美妆的年均出口增幅达到了18%，而韩妆仅为6%。不少高端美妆品牌甚至打入了欧美和韩国市场。那国货美妆品牌是咋冒出来的呢？这就得拆开来谈。 首先，美妆是美妆，品牌是品牌。美妆技术是化工产业的一部分，你觉得中国做不出来？事实上，韩国护肤品80%的原料是从中国进口的。韩国美妆以中小企业为主，大家都去找Cosmax和Codemark这样的ODM大厂来贴牌代工。所以，韩妆真正的优势在于利用K-pop这样的文化载体打入市场，快速响应，培育市场忠诚度，特别擅长把病毒式传播转换成销售额。 但是现在情况变了。中国美妆是以技术为驱动的。技术带动产品，价格亲民。韩国美妆没有技术壁垒，所以需要积极调整全球战略，更多地转向文化输出更畅通的欧美市场。中国掌握了全球80%的重组胶原原料供应。很多韩国品牌用的原料是国产的，却卖着进口的溢价。核心技术上还比中国落后一代。 以福瑞达为例，深耕生物研发领域34年，原料供应覆盖79个国家和地区。不仅日韩，欧美等大牌的核心原料也来自这位原料大哥大。这几年，福瑞达不再局限给别人当垫脚石，而是亲自下场，制定了胶原蛋白的渗透标准，成了胶原蛋白领域的王者。 胶原蛋白是大家都熟悉的成分，男生女生皮肤出现断崖式衰老，原因就是胶原蛋白流失。福瑞达带着几十年的原料积累和研发技术，联合300多位科学家和14个省级科研平台，打造了专业院级护肤品牌科密。当家花旦科密涂抹胶原棒，攻克了传统胶原不能透皮吸收的难题，带领胶原蛋白产业进入了透皮新时代。还把这个透皮写进了专利里，渗透率是普通胶原产品的27.5倍。 现在很多韩国品牌还在研究的动物胶原，会有排异过敏风险。而科密是100%的人源化胶原，技术达到国际领先水平。背靠原料大厂，里面添加了7重胶原和5重玻尿酸，其中重组3型胶原纯度高达98%，不用担心过敏。熬夜带来的松垮、干燥、暗沉它都能全面照顾到，效率很高。还通过了十几家检测机构的严苛审核，淡纹效果按分钟来计算。硬核的包装，都是硬实力的展示。 咱们不仅攻克了核心的技术难题，还通过完整的产业链把生产成本压得很低。这可是咱们的好习惯，高端品牌也要讲究性价比，保持价格竞争力，同时完善质量和功能，给消费者开一个无法拒绝的条件。这是中国制造出海竞争的一贯策略，韩国是没有还手之力的。 美妆韩流的消退提醒我们，很难有永远依靠营销去维持的优势，只有不断的技术创新才是做实业的硬道理。这不仅是C-Beauty产业的现状，也是中国崛起的缩影。

中塞论坛：美国的制裁大戏在塞尔维亚上演

各位，我刚参加完SC论坛，这是个啥呢？就是S代表可持续，C代表互联互通，简称SC，就是贝尔格莱德星城。但SC其实是个幌子，中塞合作才是真事儿。论坛正在进行时，我听到主办方说，美国特地盯上了这里，还成了暗中交锋的场所。这话说出来，真是让人感觉有点别扭。 论坛有个重要嘉宾，就是塞尔维亚紫金铜业，这是塞尔维亚最大的外企，也是中国在这里投资最多的企业，占了总投资的一半多，更是塞尔维亚的第一大出口商。美国怎么了？就在论坛开幕的前一天，他们对紫金铜业的产品实施了withhold release order，也就是暂扣令 —— 美国海关遇到该公司产品可以直接扣留。 美国这是找什么借口呢？总得有个说法吧。他们说，紫金铜业存在强迫劳动，而美国的关税法禁止进口强迫劳动产品。美其名曰要维护工人权益，其实是拿合规审查当政治武器。这话说出来，感觉就像是奉旨抢劫。美国这是警告塞尔维亚，知道你们跟中国混在一起。套路驾轻就熟，就是通过一个叫中国劳工观察的NGO，找塞尔维亚当地的人权组织合作，提供各种证据。这叫选择性执法，美国就是想让欧洲车企和中国供应链脱钩。 紫金铜业的产品被扣，对业务影响不大。铜的核心市场是欧洲本土和中国，直接对美国出口的很少，所以损失不大。但美国这么干，就是要紫金背上坏名声，损害它的商誉，让下游企业不敢合作，制造供应链摩擦。在国内，谁要是被美国制裁了，说明谁是真的有实力。但这份底气主要来自我们能反制，换了其他国家，还有很长很长的路要走。 塞尔维亚的矿产资源在欧洲数一数二，东边的博尔盆地有百年老铜矿，紫金持股63%，还全资收购了佩吉铜金矿。除了铜，绿色转型的关键金属锂也很重要，西边的贾达尔河谷是欧洲最大的锂矿，被西方资本力拓控制，欧盟去年还把它列为战略项目，想在绿色产业上跟中国一争高下。 现在，欧盟有西巴尔干增长计划，砸钱也不是白给的，要符合5G标准。贾达尔锂矿甚至还想在基建领域跟中国抢客户。但欧盟这么做，违背了自己天天输出的价值观，很多对这套价值观深信不疑的人会觉得被欧盟背叛了 —— 你怎么能真金白银给武契奇呢？很愤怒。所以，武契奇这套战略站位真的很有水平：塞尔维亚即使不是一个欧盟国家，又跟中国和俄罗斯的关系都很铁，大家都在争取它，它就乐得左右逢源。 现在塞尔维亚政府换届后，它的地位就更特殊了，按理说应该成为一个桥梁，中欧双方都可以通过它进行合作。这个论坛就是个桥梁作用，我今天要去参加晚宴，还会见总理，得换衣服了。拜拜。

战争的未来：无人机与机器人的双面镜

各位，要说最近哪场战争最火，那肯定非俄乌之战莫属了。这波操作，不仅让全世界的军队成了教书匠，更是在现代战争的打法上掀起了滔天巨浪。有人琢磨，无人机的威力似乎无坚不摧。乌克兰一家军事智库就是这么教台湾的：据指战略得通过饱和式的部署，铺天盖地的空中无人机、水面无人舰、水下无人艇，给两栖登陆的敌人制造个所谓的“地狱场景”。不过，这真意味着咱们得舍弃人来打的机动战、消耗战吗？ 美国哈德逊研究所发表了一篇报告，彻底打碎了这种简单化的想法。他们说，把乌克兰的经验局限于无人化，那可真是矮化了整个俄乌冲突的范式。俄乌之战的核心，其实是把人工智能、自主系统、传感器、软件等元素融汇在一起，把美国所谓的“观察-判断-决策-行动”（OODA）循环压缩到了极致。谁能够更快地处理信息，谁就能打乱对手，赢得战斗。所以，未来的战场，决策机制必须交给机器，由AI去控制武器，瞬间运算，做出行动。而人呢，就只负责关键时刻的监督、授权和干预。 这就引出了一个问题：在经典的多兵种联合作战中，强调快速消耗或占据有利位置来获得对敌优势，让兵力和火力在特定时间、特定地点出现，以瓦解敌人的阵线。这种模式在今天战场上已经落伍了，原因有三：第一，无人机、卫星通信、数字和电子传感器让战场变得透明，你一举一动全被对方看在眼里，突袭变得困难；第二，机动部队虽有规模优势，但容易在部署时被精确打击，还没到战场就被消灭；第三，前线消耗会带来补给需求，攻击补给线比攻击前线部队简单，前线部队因此难以推进。 所以，经典意义上的机动战，完全依赖于前置的数字消耗战能否取胜，也就是让敌方的传感器、电子作战能力、后勤保障、指挥网络统统下线，使敌人变成瞎子、聋子，然后再进行火力打击。这一策略的核心就是先让敌人失去信息感知能力，再进行火力打击。不过，这还没完，兵力配置上也得革新。以前的消耗战模型拼的是兵力池在持续损耗中的强弱关系，这种损耗是确定的，适合阵地战，所以谁兵多谁就赢。可是，怎么用科技提高交换比，形成不对称的战斗力呢？ 理论物理学家提出了一个适应性模型，交战双方大量采用半自主的智能体，不断适应变化的环境。对抗变得非线性、去中心化。俄乌双方在作战中都放弃了大规模集中作战模式，也没有投入步兵去占领每一处据点，而是用小型化的武器系统适应战场动态，无人机防线去节约人力，单薄的兵力就可以覆盖广阔的区域。而无人机作战的结果，取决于操作员的技术水平、电子战的压力程度以及其他因素，比如软件先进程度、目标的暴露程度、传感器的密度、地形的精确程度、通信的韧性以及反制周期。由此可见，战争发展到了这个阶段，尽管还未彻底无人化，让机器人代替我们去打，但已经是人指挥下的大规模无人机系统作战。 说到这儿，不得不提的是，西方要从乌克兰战场上吸取哪些经验教训。从积极的一面来看，乌克兰战场可能是军事史上最有价值的数据库，因为无人机把战场变成了密集的传感器网络，实时生成海量的作战数据，可以拿来训练下一代AI军事系统。乌克兰从今年开始跟盟友分享军用级数据，这些数据本身就是无价之宝，所以数据也成为战斗打击的目标。至于教训，乌克兰无人机软件快速迭代和模块化设计做得很好，但对中国无人机零部件的依赖太深了。中国不仅在整机市场占80%到90%，在控制器、传感器、电机电池、热成像仪、磁体和稀土材料等领域都占绝对的主导地位，这意味着北约更新无人机的战略一旦被中国视为威胁，供应链被切断的风险非常高。 最后，哈德逊研究所的报告指出，北约既要吸收无人机作战的创新能力，又不能迷信无人机而放弃传统火力建设，需要实战经验和科技产能的双重结合，采购从慢周期转向快速迭代，战术上学习乌克兰的精髓而不拘泥于形式。乌克兰只是一个夺取战场机动能力的利器，而战略上要正视对手的实力，比如俄国已经形成了强大的反无人机生态系统，中国更是整个无人机产业的基石。所以，西方阵营的出路在于把乌克兰内化为欧美国防工业的核心节点，用我的话来说，就是一个战争实验室。

技术转移：西方话语540度大转弯

各位，咱们老说要超越西方的话语霸权，可这事儿真难。人家那话语系统说白了就是，什么事好，啥事不好，全凭嘴一说。像当初贸易战那会儿，西方政府天天骂我们偷技术，咱们解释，我没偷，那都是双方自愿的，可解释也没用。人家说你偷就是偷，就这么一句话。现在呢，人家话术变了，技术转移成好事了，优秀的东西就应该分享嘛。中国怎么藏着掖着呢？快松开手让我偷一偷！ 西方经济学人最近一篇文章，真有意思。他说西方政界、商界对技术转让的态度已经发生了540度大转弯，再也不担心西方技术流失了。反而质问，怎么中国的技术还没流失呢？围绕着电动车、AI机器人等先进技术的壁垒，怎么这么牢固呢？怎么防我们防得滴水不漏呢？咱们怎么投不了一点呢？ 这经济学人的观点是，别急。知识不是墙，而是水。它总会从高处流向低处，从拥有方流向需求方。时间问题罢了。所以，老外们看来，中国技术上去了，地位高了。那好吧，那我们也来市场换技术嘛。允许中国企业进入市场，它就会来开厂嘛。那我们偷师的机会不就来了吗？实际上没有那么简单。 中国在欧盟生产电池、储能产品，在巴西、越南生产电动车，但是他们学会了吗？也没有。因为中国学习了美国的先进经验，就是建立了一套出口管制体系。公开的目标是保护国家安全，实际上就是要扶持中国本土产业。那么在出口管制法的基础上，中国有不定期更新的技术出口限制目录，有登记审批流程。那企业想要出口技术，你申请许可证嘛，看我批不批了。比如说AI助手Manus和Meta的交易被审查，那就要调查你的核心技术是不是目录上的管制物项啊，团队迁移和境外收购。那就构成了实质性的技术出口。你申请出口许可了吗？那不卡你卡谁呢？ 所以西方就怀疑中国不会把真正有价值的技术给放出国门。那我觉得在目前这个大环境下面啊，不用怀疑。中国捂着不放手，那西方要怎么学呢？经济学人就说啊，我们首先要学的不是技术，而是中国学技术的方式，得系统性，有耐心。中国人为了学习西方，三十年如一日的给政策，吸引外资，给他撮合本地合作伙伴，设置本土化的指标，国外大学合作，如饥似渴地学。那我们也得这样啊，我们也得目不转睛的盯着中国的科研成果啊，盯着中国人的期刊论文啊，去找那些还没有商业化的课题去解锁。 但是西方自有国情在此，它又不能完全的抄中国的作业。指望政府自上而下的给你统筹全局，把战略给你全走明白，那是不现实的。得企业自己发挥自己的能动性。比如说国际一线大车企现在学的很快，都扎堆跑到中国开厂。那么这就是向本地合作伙伴学习，整个供应链这么多环节，每个都有诀窍，学吧，学无止境。 那经济学人也挺会挑拨的啊，他说要利用这个年轻创业者对中国技术出口管制政策的不理解和反感。因为卖给外国人才能卖高价，然后国家不让你卖高价，因为人性都是自私的，如果更大的资本市场给他出更高的估值，那么哪怕是政府设置障碍啊，让人不好带着技术跑路。也很难阻止他们在理论的阶段就带着PPT就开溜。 另外呢，对西方有利的一点是什么？就是中国内卷导致利润低，中国企业渴望出海，希望跟外企合作。所以西方要好好打市场这张牌，对中国人的吸引力可大了。 最后他说中国也不是面面俱到啊，有的领域还是需要西方的先进技术。所以在理想的状态下呢，大家完全可以围绕着技术转移来谈判。毕竟中国的技术不能出口，你的聪明才智不就没法创造最大的价值了吗？最关键不是能不能买卖，而是价格要合理。那问题来了，经济学人作为一个英国媒体啊，觉得美国人还是太轴了，就是铁了心要在先进芯片上严防死守，所以说不懂得水无常行的道理，只想着堵。中国人学美国这一套啊，属于是针尖对麦芒了，等他们发现堵不住的时候，大家自然就能坐下来交易了。

军工与软件的悲剧：知识失传，未来可期？

各位，听说西方制造业正逐渐走向衰落，但军工和计算机工业还能撑撑场面。可没想到，这两块遮羞布也不再金碧辉煌了。文章说，核心问题出在无人继承的工艺知识上，大家都不再会造东西了，也不懂怎么运载知识了。过度优化导致的恶果，让美国军工界成了个笑话。 美国在冷战后获得了空前的和平红利，军工巨头们便开始精简人手，合并成五大巨头。人员从320万锐减到110万，精兵简政，力求成本最小化。但这个过程彻底摧毁了传统工艺。一旦开战，军工企业只能慌忙重组，连导弹的鼻锥都得靠古稀之年的老师傅徒手去拧。最典型的例子是雷神公司，4年前的订单要到6月30号才能交货，因为停产近20年，厂子没了，图纸也没了，只能请回老匠人用40年前的图纸手把手教年轻人。这还不算什么，标枪反坦克导弹、155毫米炮弹、TNT炸药，统统禁不起战场的消耗。欧洲也是一样，承诺一年给乌克兰100万发炮弹，结果只有一半按时送达，剩下9个月才凑齐。可见欧美军工产业都存在规模小、瓶颈多的问题，整个系统没考虑过容余量，长期用量低迷导致市场缺乏需求信号，供应链优化的结果就是只保持最低的产能。重新量产必然是漫长的爬坡期。 这些还不是最惨的，最怕的是人的问题——没人知道该怎么造了。这就叫积弊日久，人不知兵。美国不是第一次意识到这个问题，早在2000年翻新核武库时就遇到过类似的麻烦。2001年，美国发布了一项新研究，要给核弹头延长寿命，需要更换一种秘密材料，叫Fogbank。这种材料1989年就停产了，老员工走得一干二净。美国花了5年时间重新摸索，造出来发现也能用，但总觉得哪儿不对劲——原来旧工艺里没有去除某种杂质。而这种杂质究竟是什么，连当年的老人都没搞清楚。人对原始工艺有一种无意识的依赖，那东西甚至还没被提炼成知识，就已经消失了。这还不是最要命的，美国军方和软件界都意识到，过度优化会让人失去知识。兰德公司发现，军工企业刚入行的学徒期要2到4年，主管级别要5到8年。潜艇设计需要博士毕业后10年经验。软件行业也一样，初期程序员要3到5年才能成终极软件工程师，5到8年才能当上高工，做到首席或架构师需要10年以上。企业没有捷径可走，盲目优化大概率会人才枯竭。Salesforce从去年开始就不招软件工程师了，美国62%的大学计算机系入学人数在下降。很多软件公司里，人的作用就是审查机器写的代码。老板给出的方案就是用机器审查机器，找不出人工痕迹，全是人工智能。这就导致人对AI的依赖性快速提升，不会去质疑机器的自信满满的错误。METR做了一个实验，发现经验丰富的开发者在实际开源任务中使用AI工具效率反而降低19%，而预期AI能提效24%，差距是43个百分点。人已经学会了自我欺骗，哪怕发现动作不如预期，也以为AI帮自己提效了20%。AI工具用上后就很难戒了，初级工程师只会引导AI，连质疑AI修改代码的能力都不具备，对系统和代码库没有全面理解，无法积累隐形的专业知识，十年后也不可能成长为高级工程师。 所以，未来是不是靠AI来全权接手？也许吧，但别忘了，当年军火商也是这么想的，认为和平发展永远是主题。事实并非如此。AI也许会不断进步，变得聪明绝顶，但知识的传承问题不会轻易解决。

茶与咖啡：一冲刺一持久的较量

各位，咖啡和茶，这两种饮料在人们生活中到底有何不同？我来聊聊。咖啡就像100米的冲刺，是那种新潮、时尚，甚至带点美国文化色彩的东西。喝咖啡，你只需停车、点餐、享用一顿快餐，再喝上一杯速溶的咖啡。而茶呢，更像一种持久的运动，是千年的文化传承，是中国文化的一部分。茶让我们有更多机会与他人交流，讨论不同文化，而不仅仅是通过一种单一的产品。 咱们看看茶的历史。1788年，第一批英国殖民者来到澳洲，当时的官员们在记录中就提到了茶。而当第一批中国商人来到澳洲时，他们也喝着茶。茶在中国有着悠久的历史，从汉唐的茶叶贸易，到宋代的点茶文化，再到明清的茶馆文化，茶在中国文化中的地位不可替代。 19世纪中后期，英国人从中国拿到了茶。第一次鸦片战争前后，有个叫罗伯特·福钧（Robert Fortune）的苏格兰植物学家，1850年受东印度公司派遣前往中国，任务就是把茶树和制茶工艺连根挖走。他把茶带回印度、带回锡兰，这是他们产业化的起点。很快，到1880年，英国在其殖民地建立的茶产业规模已经超过中国本土，消费端更是如此。他们把中国的文化拆散了。 我出生在澳大利亚，在那里住到27岁。我母亲89岁了，祝福她，她每天都要喝茶，一天一杯。可她喝了一辈子茶，却从没见过真正的茶叶长什么样。我10岁那年第一次喝到真正的茶叶，而不是茶包——那感觉完全不同。茶包的茶与真正的茶叶差得太远，因为茶包里的茶叶已经被切成碎末，失去了原本的香气与风味。 在办公室喝茶，已经成为了一种消费文化。澳大利亚人通常在办公室举办茶会，大家一起喝茶、吃饼干。但在现代社会，这种文化的传承已经被茶包所替代，人们不再需要亲自泡茶，只需打开茶包，加水就能享用。这种便利的背后，却是对传统茶文化的忽视。 我曾在中国云南旅行，专门去景迈山看那些古老的茶树，也因此读懂了中国与茶的历史。我建议大家来中国，去景迈山看看那些古茶树——同样的树，在印度、斯里兰卡甚至澳大利亚也有种植，但那边大多被修剪成齐腰的灌木丛，而中国云南这些，原本就是参天的大树。如今景迈山已被列为世界文化遗产，那些古茶树有三五百年的树龄。布朗族、傣族还有其他民族，是最早与这些古茶树打交道的中国人，这份联系至今没有断过。 我跟茶马古道的缘分，要从2008年说起。那年北京办奥运会，我正在云南跑田野，想找一个研究题目。有人跟我提起"古代茶马道"，我说那是什么，我从没听说过。朋友便介绍我认识了木霁弘教授——这个概念，是他在1990年提出来的。茶马古道是一条古老的茶叶贸易路线，把中国西南和印度、尼泊尔这些地方连在一起。茶马古道不仅促进了商品流通，还促进了文化交流，影响了周边民族的生活方式。 茶不仅仅是一种饮品，它还承载着文化与历史。唐宋时期，茶已经成为中国最流行的饮品之一。茶马古道的存在，更是证明了茶在中国文化中的重要地位。茶马古道的兴衰，反映了中国社会经济的发展变化，更是一种历史的见证。 茶的魅力在于它的灵性。在古代，人们会用茶来帮助冥想和修行，因此茶具有独特的文化价值。与咖啡不同，茶不会让人感到过于紧张或兴奋，反而可以让人在忙碌的生活中找到一丝宁静。这或许就是茶在现代社会依然受到喜爱的原因。 总之，茶和咖啡各有千秋。茶代表着一种持久的文化传承，而咖啡则是一种快速的新潮文化。茶包虽然方便，却无法替代真正的茶叶带来的美好体验。而我，作为一个热爱茶的人，愿意继续探索茶的世界，分享它的魅力。

芯片战：美国的控制杠杆失效了吗？

各位，今天咱们聊聊全球芯片产业这出“攻守战”。西方国家卡死了高端硬件与软件控制权，想冻结中国芯片的发展。但咱们手里握着半导体的“血肉”——矿物原料，通过“不对称威慑”，一边维持“恐怖平衡”，一边努力突破技术壁垒。 这不，哈德逊研究所的David Feith（典型的反华鹰派，老爸还是伊拉克战争的设计师之一）最近给美国政府出了个主意：物理手段卡脖子已经失效，得找新的控制杠杆。他这个标题倒着写，叫《中国拿捏了美国科技政策的弱点》。Feith以前在国务院分管东亚事务，国安委里负责技术与国安，出口管制、军民两用都是他的领域。，去年被“清洗”掉，只能靠写文章来争取上层注意。 Feith要对付中国的方法很简单：不让中国芯片“查字典”。这里的“字典”指的是ISA（指令集架构）。点一下鼠标，CPU不会自己动，必须由软件发指令。这种沟通要遵循标准，这就是ISA。几十年来，芯片只能听懂两种话：X86和ARM。 X86是英特尔和AMD的“专宠”，命令多且复杂，功耗高，像一本“厚字典”。传统电脑、数据库、控制系统都基于X86。长期惯性下，高性能计算还是以它为主。但ARM来了，指令更精简，更省电，更灵活，像一本“薄字典”，智能手机、云服务器和汽车芯片都用它。 ARM过去不做成品芯片，只提供架构设计。高通、苹果、英伟达等都可以在其基础上研发自己的芯片，被称为“半导体界的瑞士”。但瑞士为了钱，决定下场做芯片，直接和美国的老客户们竞争。它试图终止高通的架构许可，但输了官司。美国警觉起来：原来你不是一条心啊？ ARM在中国有合资企业安谋科技，中国互联网产业曾经是它财富的基石。ARM在中国也有独立法人，美国担心它不配合断供政策，向中国企业提供先进架构的授权。在出口管制收紧前，中国少数头部企业买断了V8架构的永久授权，自主研发了系列国产芯片。V9架构授权情况复杂，但个别企业仍拿到授权。 美国今年对ARM进行反垄断审查，要求它“公平、合理、不歧视”，其实就是不让断供美国企业，保护自家芯片产业的活力。美国看到中国的操作更不安了：中国早就注意到ISA的重要性，投资安谋科技，另起炉灶，就是RISC-V。 RISC-V是第五代精简指令集，美国国防部资助UC Berkeley开发的，开源、宽松许可、无专利。所有人都可以基于它开发商业芯片，成为公共领域的技术。美国没法撤销授权，RISC-V基金会专门从美国搬到瑞士宣布中立，不受出口管制。它的决策层里有中国大陆的会员，直接参与指令集标准制定。 RISC-V像一本“最基础的字典”，核心指令只有40多条，可自由扩展，简洁又潜力大。中国早就认准这条路径，动员国内芯片厂商、软件开发商、研究机构围绕RISC-V合作，力图促成不受西方控制的、平行于X86和ARM的芯片生态。 中国做出的香山高性能开源处理器主打高性能，阿里发布了玄铁C950，全场景覆盖。我们在RISC-V的生态里掌握了话语权，让美国非常紧张。美国一面减少对ARM的依赖，一面又担心RISC-V，呼吁减少对ARM的依赖，又要避免在RISC-V上陷入被动，反而增加对中国的依赖，瞻前顾后，蛮逗的。 与其如此纠结，不如直接禁止出口RISC-V。这确实封杀了一种全球公共领域的知识，但理论上美国可以禁止美国企业个人与中国进行RISC-V相关合作。结果就是全球计算基础设施分裂成两个生态：美国版和标准版。这会给所有厂商带来巨大的成本，让美国在下一代高性能架构上闭门造车，加速科技产业链的去美国化，中国必然会把资源倾斜到RISC-V，主导技术标准。 所以，不管美国支持不支持，我挺支持的。

新加坡：小国大算计，还是国际秩序的棋子？

各位，最近新加坡在国际舞台上真是跳得欢，各种表态让人眼花缭乱。就拿李显龙来说，1月8号，他以资政身份对美国军事干预委内瑞拉表达了严重关切。啥？一个弹丸之地的小国也来点评全球大事？咱不指望你有什么大智慧，但你这“反对违反国际法”的表态，倒是印证了新加坡外交部的声明，真是“人小鬼大”，生怕别人不知道他们的小国心态。 当年俄乌冲突爆发之后，新加坡明确站队反对俄罗斯，还实施了制裁。这下网友就“召唤”李显龙，问你敢不敢对美国也说声“不”。果然，李显龙没辜负网友的“厚爱”，说了一通亚太事务，还拐弯抹角地提了中国。这番话是否意味着中国只是嘴上一套，实际行动欠缺？咱们就姑且当他是暗示吧。可新加坡这种“教人做事”的架势，让人觉得他们像是站在道德高地上，总喜欢指手画脚。 再说黄循财，这位去年上台的新总理，审慎程度比李显龙还欠缺。去年11月，高市早苗的错误言论引发中日关系紧张，他在跟彭博社总编辑对话时说，东南亚希望中日缓解紧张局势。他也承认中日关系复杂，既有中美战略竞争的背景，又存在领土争端——但要注意，他用的是日方"尖阁诸岛"的说法，而不是"钓鱼岛"。一个中国语境下再明白不过的称谓，他偏偏选了日方那一套，还借题发挥说东南亚已经在对日关系上放下历史向前看。这番话一出，新加坡国内和东南亚的网民炸了锅，纷纷痛批他"忘本"，指责他不该让历史问题随风散去。 反观新加坡前外长杨荣文，他的话就谨慎得多。杨荣文明确表示，新加坡不应介入中美大国争端，否则会自陷其中。然而，黄循财似乎没有这么谨慎，他接受采访时提到，在出口管制上美国要获得什么待遇，新加坡也会提供类似的安排——因为不只有美国有出口管制，长臂管辖这东西，用起来就顺手了。 最近，商务部依据技术出口管理条例，叫停了美国公司Meta收购Manus的交易。Manus是诞生在武汉光谷的AI黑马，吃足了国内的政策红利、工程师红利和成本优势，东西做出来却把员工裁掉、骨干转到新加坡设立主体，把中国当技术孵化的温床，把新加坡当改头换面的跳板，把美国当资本游戏的乐园。这个案例背后，反映出新加坡的政策走向。新加坡正试图在中美之间找平衡，利用自身优势，既不完全站在美国一边，也不轻易放弃与中国合作的机会。这种策略对新加坡来说是一把双刃剑，既能吸引资本和人才，又能在中美博弈中保持一定的战略空间。 李显龙和杨荣文的话透露出新加坡的真实心态：生存焦虑。李显龙出身于敌意环绕的时代，深知安全的重要性，因此新加坡的外交政策始终以安全为核心。在安全得到保障的前提下，新加坡才会考虑经济发展和合作。而这种安全很大程度上依赖于美国作为“世界警察”的Pax Americana。 中美两国对新加坡的战略价值认知并不对称。对美国来说，无论是AUKUS还是Quad，都需要新加坡在地区内部提供支持，失去新加坡，整个印太战略都会被大幅削弱。而中国这边，把新加坡看作东南亚的门户、多极化战略中一枚重要的落子，但并不是基石——它是重要的经济伙伴、出海的首要目的地、多边对话的发起者和参与者，却远没到"没它不行"的地步。新加坡自己也清楚一件事：中美提供的全球公共产品不一样，美国能调节安全的供需，中国更多是以经贸和发展作为给好处或者施压的杠杆。怀柔远人还是武力征服，那是刻在文明DNA里的东西。 所以有人说，世界格局演变下去今后只剩几个大帝国，以前靠国际法保住的小国现在跳得欢，到时候第一个被斩杀。我认为不至于，咱们下不去这个手。但是，撑起一把地区安全保护伞，或者把它撤掉，这个机会还是有的。说这么多，其实是我在新加坡待过很多年，对这个地方还是有感情的，希望它好自为之。还是低调点好，跳得太欢，败光好感，不如闷声发大财。

新疆棉：从盛产冠军到被制裁

各位，我最近去了一趟新疆调研棉花，顺便了解下新疆棉的最新情况。这事儿还得从今年3月份说起，当时我在微信公众号上写了一篇关于中国棉花产业的文章。主要介绍了2025年我国棉花产量预计达到600万吨以上，而新疆棉的产量更高达661万吨。这数字确实让全球羡慕。当时我还特地强调了中国棉产量是美国的三倍，并且质量这两年也是突飞猛进。比如印度号称500万吨，但实际产业链和质量都远不如我们。结果一篇文章发出去，还真引来了不少关注。 有个读者留言说棉花增产是好事，但棉农赚不到钱。收购价格上不去，国际棉价也上不去。这番话引发了我深深的思考。原来，中国棉花产业看似强大，但背后却隐藏着诸多问题。我们这两年没人提，但消费者依然在“买买买”，殊不知西方却一直在用制裁手段压制新疆棉。 记得2020年底到2021年初，阿迪达斯、优衣库这些品牌禁止使用新疆棉。美西方用了很多舆论手段，比如“强制劳动”。其实30年前棉花产业确实需要大量劳动力，但现在科技水平提升，特别是自动化采摘，产量提高很多。但关键问题是，棉花价格上不去。这直接影响到棉农的积极性。 新疆棉产量600多万吨，但国家补贴只覆盖500万吨左右。再看那些昂贵的采摘机，三四百万一台，不是一家一户能承担的。种植棉花还要铺地膜、打顶、浇水，成本高，利润低。机械化程度提高了，但总成本居高不下，种植积极性下降。再加上市场规模下降，高峰期的四成左右，工厂的营收也直线下滑。 此外，新疆棉还有几个大问题。铺地膜、打顶、浇水，成本高。还有就是国际期货市场受美国纽约市场影响。西方制裁手段就是通过金融手段，比如期货市场，把价格拉低。这不仅影响国内收购价格，还导致棉花卖不出去。国内消化能力有限，阿迪达斯、Zara这些品牌其实都是国际资本控制的，需求量大。而我们国内内需不足，所以消化能力有限。 尽管新疆棉质量很好，但受制于国际市场的金融制裁，价格上不去，卖不出去。这不仅影响到我们国内的产业发展，还可能被其他国家控制。比如美国通过资本手段控制全球消费市场，而我们巨大的产能如果没法释放到全世界，那澳棉、阿根廷、巴西的棉花就会占领市场。 技术上我们已经很先进了，比如打顶用激光，喷药用无人机，采摘机用北斗定位，视觉识别。但问题在于，我们在资本和国际市场被卡住了。所以，如何解决这个问题呢？这需要整个产业的共同努力，包括国家政策的支持，以及产业链的整合与创新。希望我们能找到办法，让新疆棉再次成为全球冠军。

西域新县，塔利班的经济梦想与现实困境

各位，话说咱们新疆喀什地区的岑岭县，国内的朋友美其名曰“岑深”，还有人联想到了大唐盛世。可别看这些名字听起来多文艺，国外那些智库关注的可没那么文雅。他们关心的是，中国这架“起飞的飞机”是不是要把喀什这片“处女地”也带上了天？特别是阿富汗那帮塔利班，是不是就要“富起来”了？咱们的县名跟塔利班到底有啥关系？ 各位看地图吧，塔利班在2021年重新掌权。阿富汗有一条细长的“触手”伸到了咱们喀什地区的塔县。塔县的东边就是新设的岑岭县。岑岭县的设立，绝不是简单的一刀切。这东边的和田地区，在2024年还增设了和安县、和康县两个边境新县。这明显是一个行政整合的系列动作，代表着咱们国家在加强对边疆地区的控制。为什么要这么做呢？因为“一带一路”政策啊，中亚、新疆这片广义的西域，不再只是大国博弈的缓冲区，而是成为贸易与合作的中心。阿富汗作为连接中亚、南亚、西亚的枢纽，它的潜力可不容小觑。 阿富汗的矿产资源丰富得吓人，天然气、煤、铁、铜、铬、锂、稀土都在里头。特别是铜矿，一旦开发出来，那可是世界第三大铜带。而咱们新疆这边，离这些矿产资源那么近，如果不去好好利用，那对咱们双方来说，那可是巨大的战略遗憾。 塔利班也知道，要致富先修路。多年来，他们反复提出修建瓦罕公路。这个项目最早在2008年就提出来了，但当时是为了打击塔利班。卡尔扎伊总统应美国的要求，请求中国开放瓦罕走廊，给反恐部队输送补给。但中国答应了，研究了一下，却没有任何实质进展。2021年，塔利班赶走美国人后，把瓦罕公路作为国家重点项目之一。一旦建成，将为阿富汗带来巨大经济效益。但他们修的那条50公里的“小帕米尔公路”还是土路，能不能开通，还得看中国同意不同意。 这条公路虽然潜力巨大，但困难重重。高原地区的修路技术，难度可想而知。但中国最关注的是安全问题。东突和ISIS-K可能会发动袭击，鸦片贩运也是一大问题。这些安全问题需要落实到基层治理，还需要中阿巴塔几个国家形成协调机制，联合打击犯罪。这背后，是安全是发展的基础和前提。 阿富汗塔利班也得展示出应对武装犯罪分子的能力，才能让瓦罕公路具有可行性。目前，阿富汗只是中巴经济走廊的延伸段，从巴基斯坦境内的白沙瓦和奎达插入阿富汗。塔利班非常希望直接与中国合作，最好不经过巴基斯坦这个中间商。因为只有中国才能让阿富汗“起飞”。而与巴基斯坦的关系，因为巴基斯坦塔利班TTP的存在正在恶化。要解决这个问题，还得检验塔利班的政治智慧。 目前来看，阿塔还是具备一定能力的。他们搞了一系列基建项目，从运河到水电，再到燃气管线，甚至首都喀布尔的新城，都有涉及。除了内部长期规划的能力和行动能力，还展现了国际协调能力。而且与美国支持的政府相比，他们反腐反得更狠。总之，阿富汗需要工业化和基建，需要稳定的环境，需要中国的投资。 所以，岑岭县和瓦罕走廊，反映的其实是安全治理和互联互通如何相互作用。而欧亚陆地贸易的崛起，正是在这个伊朗战争背景下，海洋航道的脆弱性已经暴露无遗了。各位，这不是文艺复兴，而是实实在在的经济和安全博弈。

美国智库自打嘴巴：伊朗水军横行，我们却束手无策？

各位，最近听说美国自己都承认，他们在信息战上被伊朗打得措手不及。咋回事？原来，伊朗那帮水军玩得比我们想象的要溜。美国战略与国际研究中心（CSIS）刚出了一份报告，讲得是伊朗如何发动了多平台虚假信息宣传活动，搞得美国在争取民心上节节败退。哎，这可不是在说战争错了，而是在探讨为什么伊朗能在话语上压我们一头。 报告里说，伊朗水军通过Blue Sky这样的社交媒体平台，发动了精准而多样的宣传攻势。啥是Blue Sky？这原本是Twitter内部的一个项目，后来马斯克收购了推特，X的风向右转，原来的CEO另立门户，就有了现在的Blue Sky。这平台聚集了大量左翼人士，中文互联网管他们叫“白左”。反正Blue Sky天然就成了特朗普和MAGA运动的反对派。当然，我只转述，不评论。 报告的第一步就是识别水军账号。如果你的号啥都不发，但满足以下三个条件，那你就是伊朗水军：第一，反以色列；第二，挺巴勒斯坦；第三，反特朗普。这事儿有点无趣，但至少可以自查一下。不过，这第三条条件确实很少有人能达标，毕竟谁还苦大仇深到要黑特朗普啊？ 不过，报告里还提到了一点，就是多语言发帖。啥人会用不同外语发帖呢？除了搞全球传播的那一拨，估计就是外宣了。所以，如果不想被识别成水军，咱们就别搞这种KPI式的发帖，否则很容易被当成有害信息账号。 那么CSIS用AI工具分析，发现了三大叙事主题。第一个主题就是伊朗的牺牲多么壮烈，抵抗多么英勇，反击多么成功。比如，报告描述战场上的胜利，包括夸大战果，突出美军的伤亡，使用深度伪造的视频，描绘破坏了多少美军基地，打了多少飞机，炸了多少以色列的城市，全球发起了多少声援伊朗的活动。 第二个主题就是以色列多么邪恶，战争完全是他的主动选择，是他在玩弄美国。报告还发现，很多用户名带有反犹字眼，这里就不逐个念了。这些用户的文风有两个维度：煽动负面情绪和发泄污言秽语。研究发现，煽动负面情绪有利于转发，从完全的中立到强烈的负面刺激，转发量能涨57.7%，而污言秽语则不利于转发，比如，语言从中性到有毒，转发量会下降62.4%。这别说对网络战，对做媒体也一样重要——得拿捏到位才能刺激共鸣。 第三个主题就是破坏美西方群众与政府的关系。这种帖子互动最高，平均转发150次，点赞470个，回复28条。这听起来不多，但已经比前两个主题能够激发更大的共鸣，转发量高了41%。报告还发现，这19个核心账号最核心的只有两个，他们串联了15个网络社群。这些社群彼此互动频繁，但跟外部用户的联系很少。小号疯狂转发核心账号，特别是那两个大号。我想，这两人说不定就是伊朗的两个爱国博主呢，KOL和水军头子有什么区别？可能就是屁股在哪里的区别吧。 报告最后建议，美国必须在数字领域出击，夺回叙事权。一是重视视频图片的发布，使用经过证实、适合更广泛受众的战斗视频来反驳虚假的AI视频；二是上线官方账号和帖子的标签功能，标注敌国宣传账号、AI警告、非权威发布信息；三是联合企业打击虚假账号。我建议，要是担心自己的号被误伤，不妨培养点政见之外的爱好，多发点跟生活相关的帖子。 总之，这事儿真是一地鸡毛，但我们还得好好研究怎么应对。各位，咱们下次再见！

飞往成都航班上的匈牙利变天疑云

各位，在我正从尼泊尔飞往成都的航班上，刚刚在登机时看到了一个新闻：匈牙利大变天了。这可不是普通的政府更替，而是彻底的政权更迭。匈牙利总理欧尔班，这位在位长达16年的青民盟领袖，居然在12日的议会选举中栽了大跟头：全部199个席位里，他的阵营只拿下了55席，比上届少了80席。而马加尔领导的第三党，一举拿下超级多数138席，这意味着他们可以修宪，彻底改写匈牙利的政治格局。欧尔班的亲中政策，包括向东看的政策，将面临前所未有的挑战。 匈牙利之所以成为中企在欧洲的投资热土，关键在于欧尔班的亲中政策。他为中国企业提供了一系列优惠政策，包括税收补贴、土地优惠、安全保障等。这些政策使得匈牙利成了中国企业在欧洲投资的集中地之一。新能源产业集群，大项目如比亚迪的欧洲第一厂赛格德工厂，宁德时代73亿欧元的德布勒森工厂，都是其中的代表。中国新能源汽车产业链至少价值180亿美元的产业集群，通过匈牙利进入欧盟。此外，匈牙利还承担着“一带一路”欧洲旗舰项目匈塞铁路以及相关的物流园区。匈牙利境内有80多家中国公司，创造了1.5万个就业机会。这一切会不会因为政权更迭而受到威胁呢？ 新上台的第三党是亲西方的建制派，亲欧盟、亲北约。新政府上台的第一要务就是修复与欧盟的关系，让匈牙利重回“主流”。这不仅意味着解冻被欧盟冻结的171亿欧元资金，还有透明、法治和反腐的政策。这意味着过去对中国企业的诸多补贴可能将不复存在，过去的项目也可能面临回溯审查。但这并不意味着现有合作会遇到大麻烦。因为推翻协议的成本太高，经济代价也难以承受。强大的经济惯性会迫使政府维护经济稳定。但未来合作肯定会更加谨慎。加码落实欧盟的法律框架和竞争规则。因此，我们外交上加强沟通和争取新增投资的减缓，可能将是一种必然。企业要想不被动，除了随时准备动用法律武器维权、开展合规审计和主动披露信息外，也要探索在邻国进行备份布局，如塞尔维亚或斯洛伐克，与德国车企形成供应链绑定。 欧尔班的下台对世界政治也有重大影响。这位被称为右翼民粹领袖，曾是西方建制派的敌人。他的下台意味着右翼民粹的衰落。除了美国和俄罗斯，还有法国的勒庞、意大利的梅洛尼、以色列的内塔尼亚胡，都属于这一阵营。欧尔班曾被美国视为右翼民粹的“同路人”。然而，即使是这些支持者，也无法挽救欧尔班。因为右翼民粹的承诺与现实的交付之间存在巨大矛盾。欧尔班虽然反全球化，但大量引进中国投资；虽然宣称匈牙利的原则是主权至上，却不断否决欧洲援助乌克兰；虽然反对移民，但悄悄接纳了大量移民；虽然鼓励生育，但对生育率下降无能为力。这些都是面对工业化和全球化趋势无力回天的表现。而换一个建制派政府上台，也难以在意识形态立场上撕裂中国深度嵌入的供应链，更难以长期维持支持率。 匈牙利的政治变化，对我们来说既是机遇也是挑战。因此，我们需要适当增强可持续发展的模式，确保我们在中国企业出海的过程中更加稳固。

虚拟技术会毁灭人类社会吗？

各位，今天聊一位做增强现实的老外，伊雷娜·克罗宁，在《答案实验室》节目里聊了一番话，题目听着挺吓人：虚拟技术会不会把人类社会给毁了。 她的答案其实比我预想的要平和得多。她说，AR 这东西，你眼里看到的还是你身边那个真实世界，只不过有些物体被叠加了一层信息，是被“扩充”过的物体。所以它不会把你拽进一个完全虚拟的世界，恰恰相反，它是帮你更好地理解现实。这话说得实在，技术没打算替我们造另外一个宇宙，它只是给原来的世界加了层注释。 问题是，为什么人要逼着自己去接受这些技术？她的回答很直白：因为在商业上你必须动得快。你不动，别人动了，你连饭碗都没有。这就是为什么人们必须学——人既是消费者，也是干活的人，不光是用来玩乐的。消费者必须学会怎么用这些工具去做工作，不学，就真的没工作。这是她反复强调的信念。 有人问，那创造了这么多新工作，速度能赶上被毁掉的工作吗？会更快吗？她没有给一个轻飘飘的乐观答案。她说，这些东西跑得太快了，每天都有大事发生。提到 ChatGPT 这类大模型，很多人说工作要完，她说工厂里智能机器的使用其实已经二十年了，从 2005 年前后就开始了，只是那时候它们不够强，能看到的视野范围很小，摆放出来的范围也很小。现在不一样了，视野更大了，能力更强了，所以这一波的冲击感是真实的。 但她也没觉得末日就来了。不是每个地方都能摆上机器人干活，总有些环节得靠人去判断、去解决问题。机器人和智能机器解决不了所有事情。她特别提到那些需要大量训练的岗位——大学里培养出来的医生、教师，还有金融、银行里的人——这些活儿机器人是能做一些，但它一定会出错，出错的时候你需要人的判断去兜底。 所以这事儿该怎么看？技术确实在吃掉一部分旧工作，也在长出一部分新工作，但两边不是一个速度，中间那段错位才是最难受的。指望机器替代人，或者指望机器什么都不改变，都过于简单。真正管用的还是那句老话：你得学，而且得一直学。机器能教人，前提是这个人愿意先上手用它。 各位，虚拟技术会不会毁灭社会，我看答案不在机器那儿，在我们自己肯不肯跟上。

说到叙利亚，你懂个屁？

各位，咱们一提起叙利亚，那叫个乱得一塌糊涂，简直是个活生生的“PVE副本”嘛。咱们再放眼整个中东，这地儿天天掐架，不觉得离谱？这到底是咋回事儿？ 咱们先从地理讲起。叙利亚位于亚非欧交界，是个天然的“中转站”，没啥险要地形。古代文明发源于大河，扩张到山区，然后就会找到天然屏障。但叙利亚呢？啥地形都没有，只能被各种帝国轮番压榨，从苏美尔、亚述、波斯、罗马到阿拉伯帝国，一茬接一茬，叙利亚从来没真正独立过。这下就简单了，叙利亚国不国，地不地，想靠它来保家卫国，那真是个梦啊。 叙利亚最大的难题就是它太狭窄，东边是沙漠，西临地中海，北部和南部都是高山。阿勒颇和大马士革，这两个古城，大马士革得依靠黎巴嫩山，一旦山口被切断，大马士革就成了孤岛。全国的绝大部分人口，就挤在这么一小片地方，这不稳当啊。 而这些复杂的地理环境，催生了复杂的民族和宗教结构。阿拉伯人、库尔德人、亚述人、土耳其人、高加索人，还有阿拉维派、什叶派、德鲁兹派、基督教，各种宗教派系你方唱罢我登场。这种结构导致矛盾频发，动不动就是你死我活。比如阿萨德家族，阿拉维派，伊斯兰教里的缝合怪，这名字都特有仪式感。但阿拉维派毕竟属于少数派，为了巩固权力，阿萨德不得不借助其他宗教派系，比如什叶派，伊朗也顺势成了阿萨德的靠山。 讲了那么多背景，我们来聊内战。阿萨德政权最终倒台的起因是2011年阿拉伯之春。反政府武装和政府军一言不合就开火，HTS（沙姆解放组织）在伊德利卜发起了攻势，阿萨德的政府军迅速撤退。紧接着，库尔德人也在北部抢占了地盘。HTS和其它反政府武装联合，向大马士革发动攻击，阿萨德政权节节败退。 眼见大势已去，阿萨德逃往了俄罗斯的基地，但是俄罗斯也撤退了，南部叛军乘机攻入大马士革，阿萨德彻底失去了控制。最终，HTS的朱拉尼宣布阿萨德政权彻底倒台，接下来的叙利亚什么样，谁也说不准。 这位朱拉尼也不是等闲之辈。他1982年出生在沙特首都利雅得，父亲来自戈兰高地，是埃及总统纳赛尔的追随者，因为政治清洗两次越狱，最终远走沙特做了石油工程师。到了上学年纪全家搬回大马士革。 2000年第二次巴勒斯坦大起义爆发，刚刚成年的他和许多阿拉伯热血青年一样从这时开始激进起来。2003年美国推翻萨达姆之后，他索性去了伊拉克，搭上了基地组织的线，没过一年就被美军抓获，牢底坐穿，直到2011年才放出来。出来正好赶上阿拉伯之春波及叙利亚，他回来拉起队伍，一步步成为HTS的领导者。 综上所述，叙利亚内战背后，是地理条件、宗教矛盾和历史恩怨的复杂交织。各位，咱们再也不要小看这片土地，叙利亚只是中东地区矛盾的一个缩影，而这矛盾背后，是整个人类文明的复杂和痛苦。

美国高校叫停交流项目：是吃亏还是占便宜？

各位，咱们都知道，如今不少中国学生跑去美国留学，但为啥人家美国的高校却纷纷叫停了交流项目？是吃亏了吗？咱今天就来聊聊这个事儿。 首先，美国智库昆西研究所出了一份报告，直指中国留学生在美国贡献不小，不是说钱的问题。咱先说说报告里的数据，过去15年，中国学生在美留学的理工科博士，毕业后绝大多数选择留在美国。从世纪初到特朗普上台前，中国有85%到95%的留美理工科博士毕业后在美国留了5年或以上。哪怕是到2023年，这个比例还高达83%，几乎是各国留学生里面最高的。这可不是小数目，人家的科研队伍、创新领域，到处都是中国人的身影。其中不少人成了美国公民，真正成为美国宝贵的智慧财富。 咱们再来看个具体数据，从2024-2025学年，中国留学生在美国的专业分布中，数学占23.6%，工程学占17.8%。学莎士比亚的包含在学英语的0.4%里，学粤语的包含在人文的1.2%里，都是极少数。这些理工科的学生不只是在做研究，还在创业。留学生虽然不能直接打工，但可以通过OPT（Optional Practical Training）在相关领域实习。2023年，美国留学生总数比2020年前的巅峰时期下降了许多，但仍有四分之一的实习申请来自中国学生。同年，H1B签证收紧，中国人占比却达到了12%，其中六成以上都是计算机相关，这是美国最活跃的产业之一。他们对美国专利、创业和科研的贡献远超人数比例，帮美国解决了关键人才短缺的问题。 报告认为，美国工人无需担心中国留学生抢饭碗，他们其实是来巩固美国科技人才优势的。那中国呢？中国也有进步，但还是有欠缺。中国自90年代末开始扩大高校招生、提高科研投入，效果明显。如今每年培养的理工科毕业生远超美国，其中每年博士和学术论文产出都多了不少，科研基础设施、各种先进实验室越来越多。另外中国的产业政策持续向人工智能、新能源、先进制造等领域倾斜资源，催生了国内市场对相关领域专业人才的强劲需求。意思就是，中国的高级人才现在也有选择了，留在国内同样发展得很好。但中国人才战略的结构性问题也没那么好克服，比如教育质量参差不齐，产学研联系薄弱，科研缺乏自主性，劳动力市场供需不匹配。尤其是半导体领域，由于隐性知识和生态系统不够成熟，科研价值无法完全发挥。 因此，美国要利用自己的优势，比如学术研究自主、严格的同行评议、前沿研究机会多、跨学科框架成熟、科研与产业结合紧密等，吸引中国留学生。相比之下，中国的人才流失就是美国的人才流入。而美国人才体系最大的特点就是捕获外国人才：除了前面说的各种好处，哪怕这些人最后回国，校友之间的人际网络都是巨大的财富，可以促进贸易、投资和非正式交流，是美国的战略资产。对这份宝贵的战略资产，许多美国人还不买账，觉得让中国人来搞敏感领域的研究不合适。报告提醒，如果中国人真的不来美国留学了，对美国人才基础的危害反而更大。因此一面要保持开放，一面采取更加精细的管理，做好差异化审批，避免一刀切。他们建议美国政府学习中国的K签证，专门针对外国高端人才，尤其是创业和科研人才的开放。 报告还提出三点建议：第一，区分基础研究和敏感应用，确保军民两用技术不被接触。第二，筛选人才，不要以国籍为唯一标准，即便是中国人也要综合考虑。第三，给大学拨款，确保科研安全。总体来说，报告认为中美人才竞争不只是个体PK，而是国家人才体系的较量。目前的情况更有利于美国，所以美国要珍惜自己的教育体制和人才优势，不能草率地关上大门。 各位，这么看下来，美国高校叫停交流项目，其实是占便宜而不是吃亏。如果美国政府真想在人才竞争中胜出，就得学学中国的精细管理，否则美国不光会失去全球人才流动的中心枢纽，还会倒逼中国加速自主替代、变得更加排外，未来许多规范和标准的制定美国就没机会参加了。

美国玩极限施压，咱们一记反手击中其要害

各位，美国最近搞起小动作，把咱们捅了个大篓子。川总那张嘴，一说就是极限施压。原本中美建设性和战略稳定关系搞得好好的，9月还有重大外交计划，结果非要虚空造牌。 七月份，美国以中国未能打击强迫劳动为由，加征关税。后来又把实体清单给扩充了，一扩就是43家，传统行业棉纺服装还不在话下，高科技和战略矿产，这次全都被上了黑名单。但这脚踢到钢板上了。 上周商务部宣布反制6家美国实体，反制这套组合拳大开大合，不单单是针对那些涉疆谣言的造谣者，更要掐断美国虚空造牌的开关，也就是那套被绑架的国际规则。美国玩这些把戏不是为了恶心我们，纯粹是因为这样做成本低。美国面临的困境是供应链没有主导权，企业成本没竞争力，它可以通过自强、补贴、培养产业集群来提升，但也可以给我们使棒。 美国主导了战后的法律秩序，国际规则以它为中心。当大家都承认美国的管辖权和有效性，它就可以通过长臂管辖、合规限制来提高中国企业的国际市场准入成本。中国反击目标非常明确，它不是反击任何政客个人，甚至不光是针对实体本身，它们只是工具，打击的是西方制裁和贸易执法所依赖的基础设施，也就是得从根源上否定美国这套操作的合法性根基，不承认跨境合规审计的有效性。跨国企业如果继续死守合规标准，就等于放弃中国的工业供应链；你要进口关键商品，就得降低执法标准。名与实你得选一个，否则就是一根筋两头赌。 这不是中国的第一次反击。今年五月份，商务部对美国制裁发布的阻断禁令，美国不准我们加工伊朗原油，凭什么对这种不当域外管辖，不承认、不执行、不遵守。欧盟也一样，向中国实体跨境索取不必要的境内数据，司法部就表示不配合、不提供。西方媒体对此的理解是，中国开始构筑法律防火墙，抵制单边制裁和长臂管辖。 其实，全球竞争格局变动的齿轮，早就已经开始转动。前几天，外交事务发了篇文章，叫《中国的法律武器》。讲的就是中国早就把提升法律实力摆到了国家战略高度。传统上，大国博弈就是军事、经济、科技。文章作者认为，法律权力、Legal power，也能够影响国际局势。 中国早就发现，美国利用司法管辖可以把伊朗从石油市场和全球银行体系中孤立出去。根子上有财富、军力的支撑，但也依赖于美国的法律人才、法律机构和对全球关键经济节点的司法控制权。中国正在通过国家主导的法律制度建设，去打破美国长期垄断的全球长臂管辖和法律霸权。 法律霸权不是一朝一夕建立的。二战时候的崛起，使美国可以以自身为中心构建国际安全、贸易和金融的机构，分别对应着联合国、关贸总协定和布雷顿森林体系。美国有庞大的法律行业、成熟的企业集团和专业的司法体系，三者相互促进，逐渐形成了以美元结算的产品、包含美国软件或组件的、涉及美国实体的、或者影响美国市场的所有事物，全部都纳入美国的司法管辖之下。许多外国企业为了保住进入美国市场的机会，也就选择了遵守美国的法律法规。 当美国跟我们竞争的时候，裁判和球员就合一了，法律法规就成了霸权的工具，成了航母和美元的补充，看似中立，实际上都在维护美国的主导权。那么中国是如何打造法律武器库的呢？ 主要有五个维度：首先是快速准备立法工具箱，国家安全法、反外国制裁法、出口管制法、数据安全法等等，包括阻断办法、保障产业链供应链安全的规定、反制不当域外管辖规定，不但有完整的法律法规链条，而且朝执行和司法使用的阶段发展。其次是法律人才和机构建设，国家各部委、法学院、律师协会，都大力培养精通外国法和国际法的涉外法治人才，尤其是注重提升运用外国法律语词进行论证的能力。同时积极提升中国法律机构的吸引力，比如中国国际商事法庭，香港的国际仲裁中心，要替代西方法院来解决国际商业争议。然后就是给中国企业提供诉讼支持，直到他们运用法律武器打破过去的被动局面，以及深入参与国际规则与标准的制定，来提升在国际法体系中的话语权。 这篇文章认为，中国法律实力建设虽然取得显著成效，但还不能跟美国的法律霸权平起平坐。因为相比立法和御人，美国法律体系的所谓全球公信力，建立在它的司法独立性、数百年的判例积累以及透明的制度预期上。中国法律体系受政治和国安需求驱动，这种法律环境可能使跨国企业保持审慎，但即便如此，它还是警告美国不要低估中国的法律反制力，尤其是不要削弱美国司法机构的公信力，摒弃多边国际法承诺，滥用制裁，导致美元与美式司法系统遭到抵制。这种自我侵蚀，使得中国不用拥抱自由主义法治，也能够塑造全球法律规范，获得强大的法律权利。 不管美国怎么做，法律与合规体系的分叉是难以避免的。因为法律的后盾和强制性基础是国家暴力，你不听话，我能在军事上消灭你，在金融上孤立你，在贸易上跟你脱钩，那么这个时候我才是法律的主人。面对中国的时候，长臂管辖遇上了主权盾牌，无法形成暴力威慑，就会被融化。但是两套秩序的边界地带就会出现摩擦，管道就会碎裂。所以未来的商业世界可能陷入天有二日的混乱阶段，全球供应链的第一反应可能是剥离成两个独立的系统。最后看哪一个系统跑得更顺畅。中国需要在这段时间加紧构建自主的供应链合规和ESG，就是社会责任标准，吸引非西方甚至西方国家加入我们。

看世界杯不如在家看球？这钱花得值吗？

各位球迷，各位观众，当全世界都在摩拳擦掌准备去美国看2026年世界杯时，咱们先别急着买机票，咱们先来看看这届世界杯到底是个啥味儿。 **第一关，钱的考验** 咱说说交通费，平时从纽约坐火车是12.9美元，世界杯期间变成了150美元。这比之前的10多倍还高，想想就觉得这火车票比黄金还金贵。 **第二关，门票的暴利** 再说门票，BBC采访了一个英国父子球迷，父子俩为了省钱一路露营，但每张门票1200美元，这简直就是“光天化日之下的明抢”。而决赛二手票最高被炒到7万3000美元，这可是50多万人民币一张的入场券啊！BBC经济编辑给这届世界杯下了个定义，叫K型经济——有钱人往上走，普通球迷往下走。想想就心疼。 **第三关，签证的关卡** 签证这关也是让人头疼，比如FIFA的裁判Omar Alton飞到迈阿密就被直接拒签，回去了。伊朗队15名官员和工作人员也被拒签，只能把训练基地搬到墨西哥。而FIFA还振振有词地说：“我们不参与东道国的移民程序。” 这届世界杯就是这么折磨人，裁判都进不去，咱更别提啥了。 **海信：技术的救世主？** 但我们也可以选择在家用海信电视看球，这比去美国还爽。海信作为世界杯赞助商，不只是花钱，他们真有技术。这届世界杯VAR裁判使用的电视就是海信的。达拉斯国际转播中心的FIFA主席因凡蒂诺专门体验了一把，发了视频。FIFA裁判用来做最终判罚依据的那块屏幕，和你在家里看球的屏幕用的是同一套RGB技术。 **为什么FIFA选海信？** 海信之所以能赢得FIFA的认可，是因为它的技术真牛。普通电视的背光是白光，靠滤光片显色，亮起来时透光太多，画面会发白偏色。但海信RGB mini LED不一样，红绿蓝三色芯片直接发光，颜色从源头就是准的，说人话就是草场是什么绿，电视上就是什么绿。普通电视只能控光，有了海信自研的信芯AI画质芯片就能光色同控，每一个分区的控色精度特别高，这样色彩更自然，没有光域模糊。 **看球的快感** 另外，海信E8S的原生4K180Hz刷新率，加上黑曜屏Pro，白天开着灯也不泛白不反光。氛围感也不差，搭载帝瓦雷音响，巴黎歌剧院级别的声学调教，10个发声单元，低音下潜到45Hz，赛场的欢呼声，球撞网的闷响，都能听见。 **结语** 各位球迷，咱们去美国看一场球，花几十万人民币，还得提心吊胆，不如把这钱省下来，再加一块海信E8S。在家看球，既舒适又方便，还省去了各种烦恼。别等到后悔药都吃完了，才想起来当初的决定。

特朗普的“赢学”：古巴小插曲与拉美大棋局

各位，咱们聊聊美利坚赢学，它每天一小赢，但特朗普这位“赢学大师”今年可真是“豪情壮志”，清除哈梅内伊、绑架马杜罗、威逼格陵兰和巴拿马，桩桩件件，让全世界都咋舌。那接下来他要干什么呢？全世界的注意力都被伊朗吸引走了，美国悄咪咪地对古巴高层展开了接触。特朗普透露，古巴遇到了大麻烦，没有钱，可以说一无所有。而共和党大佬卢比奥正和古巴进行着非常高级别的私下接触。用特朗普的说法，美国最终也许会“友好接管”古巴，也就是 Friendly Takeover 而不是 Hostile Takeover，不是逼你被迫低头，而是让你主动交出来。 古巴一直是拉美的反美先锋，长期被美国全面封锁，经济非常脆弱。其石油供应主要来自委内瑞拉和墨西哥，但现在这两个国家一个被美国速通，一个受制裁威胁，导致古巴的石油断供。没有能源，这个国家就全面瘫痪，因为没有油就没有电，没有电生产就难展开。食品、交通、卫生、各种民生困境已经非常严重。美国对古巴是“为而不攻”，在等什么机会改变美古关系呢？ 因为特朗普的重点仍然是乌克兰和伊朗，这两个背后涉及更多的大国博弈，所以古巴得往后排。相关事务就交给古巴裔的国务卿卢比奥去负责，这也是在等机会更根本地改变美古关系。根据美国媒体报道，卢比奥绕开了古巴的官方渠道，不去跟古巴的第一书记、国家主席迪亚斯卡内尔打交道，而是接上了前第一书记劳尔·卡斯特罗，也就是菲德尔的弟弟这条线。劳尔已经94岁了，不可能直接谈判，实际出面的是他的外孙兼照料者——劳尔·吉列尔莫·罗德里格斯·卡斯特罗。古巴政府否认了任何高级别的双边政府会谈，但没有否认美方所说的私下接触。所以美国在明面上对古巴整体施压，私下里对政治精英开口子，争取拉拢。第一，说明特朗普政府仍然把劳尔·卡斯特罗看作真正的幕后决策者，所以要跳过政府里的官僚阶层，直接跟幕后掌权者对话。 据特朗普的顾问团队透露，他们接触了不少有影响力的古巴精英，但最看重、最想拉拢的对象就是小卡斯特罗，他是劳尔的长女戴博拉的儿子，外公最疼爱他，现在是首席保镖，还从父亲那里接手了古巴企业管理集团，相当于古巴国民经济的三四成。美国谈判是紧盯着古巴的实权牌，双方谈话出人意料地友好，卢比奥和小卡斯特罗不但有共同的民族血统，甚至口音也一样，双方没有对过去的政治抨击，只有对未来的展望。也就是说谈的还不错，那为什么不错呢？是美国变了吗？不，是古巴变了。 根据美方评估，古巴的政治精英在马杜罗被绑架之后大受震撼。美军没有遭受任何损失，却击杀了至少32名古巴派往委内瑞拉保护马杜罗的情报和军事人员。比威慑力更加致命的是美国做人留一线，让委内瑞拉副总统德尔西·罗德里格斯代理总统。这对古巴释放的信号是美国不追求彻底颠覆政权，而是会让部分友好的精英继续掌权。这相当于在古巴精英内部换换位置，这已经是最大的诱惑，所以一切都可以谈。 古巴年轻一代商业精英认为革命已经失败，随时准备当带路党。这也是美国没有动手的原因，就是等着古巴内乱向政府制造压力。目前来看，美国很可能改善跟古巴的关系，使一个更加亲美的政权出现在加勒比海和大西洋的枢纽上，这对强化美国的地缘优势很有帮助。 顺便说一下，特朗普的“唐罗主义”来势汹汹，拉美地区各个政权反美的势头可能在一段时间内都会下降。比如最近我国海军医院船丝路方舟对智利进行为期7天的友好访问，也是经历了一番波折。智利长期跟我们保持良好的关系，但为什么智利的卫生部会拒绝批准人道主义医疗服务呢？因为美国在向智利施压，对三名智利政府官员进行了签证制裁，说智利在破坏西半球的安全。 原来他们参与了从香港到智利的海底光缆项目，其中有中企参与建设。这是首条连接亚洲和南美的光缆，建成之后电子通信就不需要再经过美国，也就挑战了美国对南美关键基础设施的垄断。2019年的时候，智利就因为美国施压，被迫取消了直连上海的光缆项目。这回智利经过权衡，是拿出了一个折中的方案，就允许丝路方舟靠岸友好访问，并开展医疗交流活动，但禁止为智利当地居民提供医疗服务。 目前智利是处于权力交接当中，即将上台的右翼的卡斯特新政府已经是选边站队，未来会更明显的亲美，这也是拉丁美洲集体右转的一部分。年初马杜罗被绑架应该说加速了这一进程。所以别看特朗普不靠谱，十句有九句在吹牛，世界大多数真正操盘的都是连吹都经不起吹的。

韩国陷入能源危机：被卡脖子的痛与无奈

各位，韩国最近可谓是被卡住了脖子，憋得有点透不过气。这回伊朗战云密布，让霍尔木兹海峡那不到35公里宽的水道成了“咽喉要塞”，远在3500海里之外的韩国都坐不住了。为了应对能源危机，他们只好把洗澡时间压缩到了规定内，连洗衣服也必须堆到周末再一次性搞定。这还没完，韩国工业对进口能源依赖程度之高，真是让人惊掉下巴。波斯湾供应着全球五分之一的能源需求，而韩国84%的能源进口，尤其是70%的石油和20%的液化天然气都从中东来。日本虽然也不省油的灯，但毕竟有核电和石油储备在前，所以能源多样化做得比韩国好，韩国真是到了紧要关头。 韩国能源荒是真荒。因为它是真正的孤岛，没有其他国家电网可以接入紧急进口。它的工业结构又极度依赖能源，重工业、石化和先进制造业都是能源密集型的。一旦能源供应出现危机，那就是撼动国家根基。目前，韩国大约有200天的石油储备，9天的天然气储备，但实际储备量远高于法律规定的底线。不过第二大液化天然气供应国卡塔尔有17%的产能要下线3到5年，这意味着韩国必须迅速找到替代供应国。很可能就是美国或澳大利亚。 能源短缺直接导致船运和航空运费飙升，间接造成通货膨胀问题。韩国眼下最急迫的问题是石化产业核心原料石脑油的供应。石脑油是塑料生产的关键原料，价格涨幅已超过120%，直接冲击了塑料产品的上流供应链。别看韩国经济表面上看起来挺强壮，塑料袋都被抢空了，便利店连垃圾袋都没得用。 韩国政府已经进入了应急模式，对大米、化肥、校服等23种重点商品进行监控，还成立了一个紧急经济状况应对机制，以防中东紧张局势长期影响造成民生和经济危机。专家估计这场危机可能持续3到6个月，按最理想的情况，韩国GDP增速可能会从1%掉到0.7%，最糟糕的情况可能会持续一年，韩国经济就是零增长。 中东对韩国来说不仅仅是油气，它的工业供应链中有41项战略性关键原材料，70%是从中东进口的，其中3%来自仅有的三个国家，比如某种矿产靠土耳其、石油靠沙特、碘靠以色列。半导体是韩国经济的重要支柱，近年来更是押注AI、围绕芯片来制定增长战略，三星和SK Hynix主导了全球存储芯片市场，为AI和云计算的繁荣托底。这样一来不光消耗大量能源，供应链也根本绕不开中东：半导体制造中晶圆的冷却离不开氦气，韩国65%的氦气来自卡塔尔，而生产环节要用到的氙气，韩国98%来自以色列。好在伊朗开战之前供应相对过剩，韩国半导体行业平均保持着6个月的库存。 AI是一个高度全球化的产业，牵一发而动全身。韩国产的HBM内存芯片主要卖给英伟达代工的台积电，而台湾发电一半要烧液化天然气，如果LNG不到位，台积电减产，三星即使有内存做出来也卖不掉。更麻烦的是，中东因为能源丰沛，AI数据中心高度集中，而战争必然迫使企业重新考虑部署。韩国的经济奇迹离不开美国所主导的国际秩序。当一个霸主对于暴力的垄断可以被质疑、被挑战时，搭顺风车的国家就必须考虑如何应对长期风险。

伊朗，被历史卷起的迷宫

各位，伊朗是个啥？简单，就是那个夹在伊拉克、土耳其、亚美尼亚、阿塞拜疆、土库曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦中间的国家，北边是里海，南边是波斯湾，面积165万平方公里，相当于新疆，人口9200万，略低于河南，GDP按购买力平价算超越河南，按名义汇率算高于葡萄牙，但不管怎么算，人均都好过印度。 这还是物质伊朗，不是伊朗人心中永恒的伊朗。寻找永恒主体性，是特朗普在美国、普京在俄国、马克思遇上孔夫子之后，裸泳国家的考题。于是，特朗普回答了何为美国，普京回答了何为俄国。马克思遇到孔夫子时，不好意思，串台了。 要认识永恒的伊朗，得回到一切起点，阿拉伯板块与欧亚板块的挤压，造就了伊朗的地理现实。扎格罗斯山横贯土耳其与波斯湾，厄尔布尔士山接着高加索山脉，东沿里海南岸汇入呼罗珊地区，东伊朗山脉连着阿富汗、巴基斯坦的苏莱曼山。山，是伊朗的刻刀、肋骨与乳房。 山，让伊朗高原、古地、绿洲、盐碱以及少量低地平原交错。山，保护了波斯的心脏，也养育了伊朗的大部分人口。山，形成了多元经济，却长期交通不便，内部贸易受限，藏匿着天然宝藏，直到现代工业才被开采。 不同于其他文明古国，伊朗没有贯穿全境的大河，唯一的非核心农耕区就是扎格罗斯以西，那里孕育了古埃兰文明。埃兰语是一种孤立语，但埃兰人不属于伊朗民族，伊朗民族源于原始印欧人，其后裔亚利安人于公元前1000年登上伊朗高原，成为伊朗人，伊朗即是亚利安，I-R-A-N、A-R-A-N、A-R-Y-AN，循环论证。那么波斯是啥？上高原的亚利安人有三支，米底、波斯、帕提亚。波斯部落的帕尔斯人定居在扎格罗斯山南部，也就是今天伊朗的法尔斯省，这里也是波斯帝国的发源地。 波斯人面对群山，发明了坎儿井，即在山坡打井，暗渠连通至山脚，长距离输送地下水，提高农业效率，养活非农业人口，出现城市，复杂分工，部落成为国家。春秋落幕时，阿契美尼德王朝，也就是第一波斯帝国，如日中天，疆域是今天的三倍，成为世界第一个帝国。帝国由宗主国和被征服地共同组成，权力分散，各地自治，多权力中心，像松散的联邦。 帝国尊重地方习俗，包容各种宗教，解放犹太人，居鲁士大帝成了犹太教唯一非犹太人的弥赛亚。然而，多元结构在弱小时，边疆向心力不足，难以凝聚，导致今日伊朗主体波斯人仅占一半多一点，还有四分之一是阿塞拜疆人，库尔德人、阿拉伯人、土库曼人、俾路支人等几十个民族。 以色列和美国的新保守主义者已将伊朗政权更迭作为战略目标，离间少数族裔，因为伊朗许多战略要地就在少数民族聚居区，主要的石油天然气产地和出口港口都位于胡齐斯坦省，该省过半人口是渴望自治的阿拉伯人，而俄伊印的恰巴哈尔港位于俾路支省。伊朗反对派是波斯人，但波斯民族主义不愿割舍边疆，大敌当前能凝聚，反之则可能分裂。伊朗的特殊权力结构，可能在哈梅内伊政府重大变故后，分裂成敌对小团体，导致伊朗巴尔干化。 分裂伊朗制造混乱，对美国好处有限，但对以色列减轻了扩张地缘压力。犹太教遵奉波斯帝王为先知，1948年以色列建国后，伊朗是第二个承认它的穆斯林国家，两国还石油换武器，直到1979年两国关系破裂。伊朗问题，英国说了算。19世纪，英俄围绕中亚进行殖民扩张，沙俄进占波斯，控制高加索，英国介入波斯南部，与沙俄划定势力范围。 英波石油公司开采伊朗石油，英国重视经济渗透，甚至贿赂卡扎尔国王，获取石油开采权。二战前，英波石油公司是大英帝国头号企业。1941年，苏联入侵伊朗，使其成为西方向苏联提供物资的走廊。英美扶植巴列维王朝，但其政权脆弱，英美干涉，伊朗呼吁石油企业国有化。1951年，伊朗把英伊石油公司国有化，两年后被英美联手推翻，摩萨台政府垮台，巴列维成了独裁君主，奉行亲美政策，跟着美国亲以色列，这伊朗的伊斯兰教士哪里能忍呢？ 到了70年代末，伊朗工人阶级和穆斯林群众推翻巴列维王朝，电影院火灾引发的怒火，国王嫁祸他人，最终500万人走上街头。

伊朗：被战争锤炼的谜题

战争来得太快，像龙卷风，还没感觉到灼热，就已经按下暂停键。在短短12天里，以色列偷袭伊朗，美国下场。伊朗象征性报复，美国与以色列放话要伊朗政权更迭。正当大家担心冲突加剧，按下了暂停键，这场剧烈的龙卷风会停息还是酝酿更大风暴？中东的走向会因此改变吗？也许答案是必然的。 我上次写《伊朗以色列》时，题目是一个问句，叫会引发第三次世界大战吗？这问题很可能就是错的。当年苏德战争、绞肉机DLC上线前，没人觉得西欧的表演型战争配得上一战。而中国抗战虽然惨烈，直到珍珠港，盟军对日宣战才被追认为二战的一部分。未来的历史学家看着我们，会不会像看一群平和的青蛙面对俄巫、加沙、印巴、倚伊说，这水温还行啊？ 我们要明白中东是怎么走到当下的，才能推测当下如何塑造未来。我们可以以今天作为茅点，围绕新闻世界、观光、打卡。但最终还是得踏入时间的长河，寻找历史的经纬。 6月21日深夜，美国对熟睡中的伊朗抡起了午夜之锤，出动125架飞机，情报、侦察、加油、护航，甚至在太平洋搞了场假行动。7架B2幽灵隐形轰炸机从密苏里出发，飞越大西洋，摸进伊朗领空，向福尔多和纳坦兹核设施投放14枚GBU巨型钻地弹，另外一艘海军核潜艇向纳坦兹和伊斯法罕发射了30枚战斧巡航导弹。 纳坦兹是2002年曝光的，2003年伊朗承认并接受核查的。福尔多是2006年秘密修建，2009年被发现后承认存在的。美国想用U盘传播的震网病毒破坏离心机，但福尔多依然坚挺，并布置了防空导弹。外界猜测伊斯法罕很可能就是6月12日伊朗宣布的第三处铀浓缩场所，防御比福尔多还坚固。以色列空袭重点打击纳坦兹，伊斯法罕防御更坚固，所以这次特别关照福尔多。 美军声称GBU武器不能说是专门为福尔多开发，但以它为假想敌来开发，理论上可以穿60米土层。福尔多是碳纤维混凝土加钢板加化钢岩山体，需要2-4枚炸弹从同一个点鱼冠而入才可能造成破坏。但从卫星图上看，美军投放12枚炸弹，每个竖井留下3个弹坑，可能是电子干扰GPS产生误差，没有实现精准接力。 从伊朗回填和修复进度来看，福尔多受到的损害有限。但特朗普已放话，圆满成功，彻底摧毁，伊朗核计划倒退数十年。美国情报部门评估伊朗核计划造成几个月的挫折。但白宫急着辟谣，说是fake news，五角大楼的复核也被说成是妄图破坏成功叙事。中情局出来打圆场，说不说倒退几十年，倒退几年肯定有的。 6月19日，伊朗已把核材料转移，伊朗明确承认，卫星也拍到。16辆重型卡车在福尔多门口排队装车。这事儿连我都知道了，美国当然也知道，以色列也很着急，看，他们在转移。但特朗普表示，不信谣不传谣，转移哪有那么难，让他们转不了一点。以色列急了，打伊朗已经惦记太久了。 以色列内塔尼亚胡关于伊朗核项目讲话长达30年，2018年美国退出伊核协议后，变成伊朗的生存之道。他不愿拥核，怕引来美以的全力打击，只想保持一个可信的突破能力，避免引发军事行动。 2017年起，在特朗普支持下，以色列与逊尼派阿拉伯国家靠拢，与阿联酋、苏丹、巴林、摩洛哥等国实现外交关系正常化，以前埃及和约旦，无视巴勒斯坦问题、跟以色列交往被视为“阿奸”。现在海湾国家的大哥沙特都快要跟以色列跑了。这还没完，2023年沙特又与伊朗恢复了外交关系，中东小冷战他不打了。你好我好大家好，谁情况最不好？哈马斯啊。哈马斯跟以色列极右翼是地区唯一一组无法调和的矛盾，这些非国家行为体才是抵抗之弧里的抵抗担当，伊朗主要负责打钱、提供装备、提供军事顾问。 哈马斯眼看着巴勒斯坦被遗忘，产生了生存焦虑，袭击以色列。伊朗原则上支持，但建议别急动手，因为他拖不起了。很多网友因为恨美国，同情巴勒斯坦人民，对伊朗带头大哥恨铁不成钢。但伊朗内部有很多人认为，只要对方肯解除安全威胁和经济制裁，没什么不能和解的。但这不代表所有人都能和解，靠伊斯兰革命上台的宪政权就很难做到。 停火后，哈梅内伊讲话说伊朗取得三大胜利：胜以、胜美、胜自己，空前团结。美以指望靠空袭、靠轰炸改变德黑兰政权，不就是对轰吗？伊朗导弹比以色列反导拦截弹还多，谁先受不了啊？发动地面进攻，伊朗反对派才有可能跳出来迎王师。以色列没这个能力，只能靠美军在伊朗登陆作战，平推德黑兰。这样做政治自杀，葬送国运，但有些人被猪油蒙心，一定有人会拉住他。 美国把话说得很绝，提到政权更迭，自二战以来美国在别国搞政权更迭已达九十多次，大多数情况下国家瓦解、经济动荡、社会分裂。但美国对此的自我反省也就到“找不出被干预之后欣欣向荣的例子、做得很失败”这一步，可对帝国主义来说，这不是失败，而是巨大的成功。政权更迭真正的目标从来不是上门送民主，而是增加熵，给与大秩序相矛盾的小系统制造混乱。 伊朗政权崩溃不会被自由民主取代，巴列维复辟也很难变成专制军主国，最可能军阀混战，民间武装割据，西方企业掘取资源。沦丧主权的伊朗将进入混乱之治，或者成为帝国边缘另一个支离破碎的国家。被迫融入并服从于帝国的劳动分工和价值链，这符合全球霸权的战略利益。 特朗普并非全球帝国代言人，政权更迭不符合他向公众声明的目标与方法论。他在甩出大炸弹后，又忍着伊朗对美军基地的象征性报复，积极要求停火，及时从对伊全面战争中抽身而退。我认为他是想高举高打，向以色列邀功，至于有没有功劳，如有如有，跟着口径走。 但这样讨巧的做法很危险。首先，特朗普心里对以色列没爱，他支持以色列是因为需要美国犹太财团支持，现在跟马首富闹掰了，更需要。但他为什么能上台，不全是钱，很多美国人真的支持他，自己竞选时主打反战，不说是和平爱好者，至少是谁在中东打仗，谁傻子。终结无休止的对外战争，这是MAGA的核心要义之一。 现在特朗普打伊朗，MAGA内部一部分人在关键问题上叛变到建制派新保守主义阵营，引发阵营内部分裂担忧。但为什么还要支持在全球称霸的新保守派呢？因为MAGA里也有优先中国派，认为美国伟大的前提和结果都是削弱中国。 利用以色列打掉伊朗，破坏中国在中东的伙伴关系，进一步挤压中国作为工业大国的能源安全。这碗水很难端平，端不平就套不了共和党的外壳，无法稳压民主党获得美国大权。马斯克和科技派又已经分化了，继续分化下去，不管是提纯还是妥协，MAGA阵营都会发生巨大变化。下一代领袖计划或许会提前启动。 伊朗会成为分水岭事件，美国以色列为何要颠覆伊朗政权？伊朗政权为何难被颠覆？它到底有没有被颠覆的风险？我们需要回答最根本的问题：何为伊朗？

印度：宇宙大爆炸式改革的梦与现实

各位，今天咱们聊聊印度。各位知道吗，它的GDP排第几现在还真不好说，因为它正在赶超日本，超了就是第四；再过几年超过德国，成为三哥也就指日可待。那啥，既然是三哥，就得向中美学习，怎么学习？全面改革呗！ 印人党的发言人说了句豪言壮语：“宇宙大爆炸式的增长”，意思就是说，要猛增！力争要在2047年建国百年来临之际，把印度建成发达国家。那如何实现呢？GDP要从4万亿美元跃升到30万亿美元，年均增长8%。可是今年二季度曾经做到过，但全年又给拉低了一个百分点。各位，咱们就不细说过去的事了，重点看未来！ 那印度接下来会咋整呢？对内搞全面改革，对外搞印度版的一带一路。改革内容嘛，主要是减化税制，扶持小微企业；原材料关税减免，支持制造业；修改劳动法，方便资方；放宽对外资限制，很多领域可以独资，自动审批，但不包括中国。核电市场向私企开放，外资也可参与，但不包括中国。中资嘛，还得公贸和国安双重审查和限制。 中印关系今年有所回暖，明年能否正常化关键就看美国了。美国跟中国贸易战，目的就是寻找新的制造中心来替代中国。印度一听开心坏了，赶紧举手说：“选我！选我！”但几年下来，美国和印度都发现，不行！如果供应链完全剔除中国，印度制造业根本拿不到关键原材料和中间产品。比如电信、医药、化工、光伏这些领域，对中国的依赖度非常高。所以还是得从中国进口。 印度要实现百年大计，发展制造业。但目前进度有点落后，计划今年制造业占GDP的份额要达到25%，但目前只有17%。制造业越多，就越是离不开中国供应链。美国搞去中国化，结果你猜怎么着？还是得从中国买，真是搞了个寂寞。 当然，有些产业印度国产率确实上去了，比如彭博社报道过的玩具产业。但出口还是有问题，因为很多技术和供应链都不如越南。中国企业不转移，往越南转移。所以，去年印度对美的玩具出口只有1亿美元，越南是30亿，中国是110亿。 董王任期关税大杀四方，50%的税率直接扣到印度头上。很多外企开始多元化，不再是中国加1，还要搞印度加1。印度也面临挑战，迫切地需要深化改革，减少过去几年玩弄民族主义意识形态的操作，集中资源去实现大爆炸式增长。 国际上呢，印度有个大项目叫IMEC，即印度中东欧洲经济走廊。从印度西海岸出发，经海陆到阿联酋，再转陆路到以色列，再从地中海到欧洲。得到美国大力支持，主导亚布拉罕协议，让以色列和海湾国家改善关系。虽然因以色列打加沙而放缓，但项目仍在推进。美国需要它，印度追求战略自主，IMEC沿线的枢纽国家各有打算。 海湾国家与印度经贸关系紧密，恢复历史常态。欧洲态度也很热切，尤其是南欧国家。但中东一些大玩家态度微妙，比如土耳其不高兴，要跟伊拉克合作建走廊。伊朗完全被排除在外，埃及的苏伊士运河地位同样受到削弱。地缘经济博弈复杂，短期内IMEC难以形成闭环。 总结一下，一带一路可以借此机会深化与中东土豪们的合作。各位，印度的梦想虽宏大，现实却充满挑战。咱们继续关注！

印度AI的华丽与尴尬：从第二梯队到第三名

各位，最近咱们群里的一个印度高官怒怼IMF总裁的视频火了，讲的是在达沃斯论坛上，印度电子和信息技术部长怼IMF总裁，说印度的AI实力不输中美，属于第一梯队。部长滔滔不绝，从AI的五个层次侃起：应用、模型、芯片、基础设施和能源。但问题是，部长先生，印度有几层呢？电解决了吗？说到底，印度最引以为豪的还是表面的应用层，也就是用AI来干嘛，比如农业、医疗和教育。而印度不少AI项目其实只是数实融合，用AI来辅助传统产业。 然而，印度官方喜欢强调自己是全球最大的AI服务提供者。这种说法听起来像是在说：我们有几层？我们连电都还没解决呢。但事实是，相比美国做专有模型的前沿创新、咱们做硬件领域的工业一体化，印度走的是一条独特的赛道，服务全球尤其是欧美地区的中小企业，提升效率。软件服务是印度的强项，用AI来替代人工劳动，简直不要太熟悉。去年上半年，英国独角兽BuilderAI就爆出，背后竟然是700个印度软件工程师在手搓代码。但是，有时候AI也会被错误地用到诈骗案上。47%的印度成年人自己或者身边人都上过当，这数字是全球平均水平的两倍，这充分说明了AI产业的繁荣和监管的滞后。 接着咱们来说说印度的大语言模型。印度不卷那种几百亿以上参数的大语言模型，专门做几十亿级别的小模型。因为他们发现大多数应用场景小模型已经足够处理了，这样既能节省成本，又能提高投资的回报率，走的是印度特色的AI产业路线。但是，这个论据其实有点问题。斯坦福大学的全球AI活力指数报告，美国的AI产业得了78.6分，断层式领先第二名，中国36.95分。中国后面是一堆国家，比如韩国、英国、新加坡、西班牙、阿联酋、日本、加拿大，都只有十几分。唯有印度突破了20分大关，排第三，得分21.59分，比前一年进步很大。 那这个分数是怎么得出来的呢？斯坦福报告分成了七个维度：研发、AI责任、经济、人才、管理、民意和基础设施。每一个维度又细分了标准。美国除了在人才和民意得分不是最高的，其他都排第一。中国得分主要来自研发，和美国不相上下，远远超过了其他所有国家。但是中国的人才得分在前十名里排得比较低。相反，印度在人才这一项靠它上了大分，排在前十里第二，仅次于新加坡。 有人就说AI竞赛是中国的中国人和美国的中国人之间的竞赛，那印度的AI人才凭什么能压中美呢？因为这个人才大项的五个亚指标，比如AI岗位数、AI技能普及度，都是从领英数据来的。但领英2021年就已经退出了中国大陆市场，所以咱们这边的活跃用户非常少。而斯坦福报告只看领英数据，实际上大大低估了中国。相反，印度的IT深度嵌入西方科技生态，领英的普及率和AI从业人士在所有用户中的占比都很高。而且由于印度劳动力庞大，在统计上占了便宜，相当于高估了印度。 斯坦福报告的另一个上分项是民意，统计办法是看社交平台上与AI有关的帖子数量和总体情绪是偏正面还是偏负面。在这方面，印度排第二，对AI的乐观度达到了72%，中国排第三，第一是韩国。美国网友并不待见AI巨头，怀疑论比较盛行，但这种怀疑在某种程度上也促进了另一个维度的得分，即美国关于AI责任和伦理方面的讨论和实践。在这个维度上，只有中国和美国两个国家有显著得分，其他国家基本都没有。 总之，斯坦福报告既不用迷信，也不用否定。作者说，关于中国的数据无法完全反映中国AI生态的深度和鲁棒性，兼听则明，没必要把它变成赢学的证明材料。最后还是要感谢那位群友提供的线索，也欢迎各行各业的专业人士加入，让咱们群的含金量持续上升。

印度海军梦：反华利器还是破铜烂铁？

各位听着，十年前，印度砸了四百亿美元在海军上，现在咱们正在眼看着它大展拳脚。《金融时报》的深度报道告诉我们，印度这艘航船正加速扬帆，目标就是与咱们中国抗衡。咱不否认印度实力不俗，但那毕竟还是印度洋的哨兵，莫迪视察“维克兰特号”时也这么说的。这既是印度自我认知的升华，也是战略定位的调整。自建国以来，印度的战争一直都是陆地的，但军方高层认为，印度不仅是大陆强国，也是海洋强国，是印度洋的“化石人”。 今年5月印巴冲突时，印度动用航母进行海上压制，虽然最后没打起来，但印度洋的主导地位已是大势所趋。这里的重要性不言而喻，全球三分之二的石油和一半的集装箱，包括印度自己95%的商品贸易都要经过这里。印度洋不仅对印度重要，对咱们也一样重要，咱们60%的贸易也要通过这里，而且咱的贸易额还是印度的五倍。所以，与中国的海上竞争似乎是不可避免的。既然路上扩张被夹住，那就只能走海上的那条路。 于是，印度就需要建设一支蓝水海军，控制南印度洋，加强防御安达曼-尼科巴群岛，以遏制马六甲海峡。他们声称这是反制中国扩张，实际上就是限制中国海军进入印度洋的能力。至于自家实力，印度还是挺自信的。十年来，咱们海军的吨位暴涨170万吨，相当于增加了四个英国皇家海军；印度虽然没咱们下得快，却也稳健增长了30万吨，差不多等于零点八个小英，已经很可观了。 另一方面，印度认为中国向印度洋投入的军力不会超过35%，理由是咱们自己家门口的血还没打扫干净，不会去客场挑战。即使去了，它也有能力破坏中国在海外的军事存在。比如，有印度海洋战略家提出，一旦爆发直接冲突，哪怕中国只是使用了吉布提的海军基地加油，印度也可以把吉布提炸得暗无天日。既然如此，印度海军就没必要严格对标中国。他们内部评估认为，中国每造三艘军舰，印度造一艘就够了。但可惜的是，由于工业底蕴的差距，例如钢材限制和万国牌供应链，印度并没有完全实现它的规划。 设计之初，印度提出30年造24艘潜艇，但25年过去了，只交付了6艘。不过今年，印度不再搞PPT造船了，动作明显加快，平均每40天就有一艘新舰入列。目前在造的新的舰艇有55艘，已经审批通过的还有64艘。而且它国产的核动力航母也已经列入战略蓝图。根据印度国防部的规划，2035年要拥有至少200艘舰艇，这意味着未来10年，军事现代化的专项投入要达到四五百亿美元。目前它最大的军事开支是薪资和养老金，但预算一半以上，装备投入不到30%，但已经比10年前多得多。 当然，要成为海军强国，硬件投入是一方面，人员素质的提高也非常重要。印度确实有很多离谱的操作，例如护卫舰维修起火，灭火时注水过量导致侧翻，还有核潜艇忘了关后舱门，海水涌入推进舱等。不管怎么说，西方对印度的军事实力腾飞非常期待，而且为了培养印度，给它共享情报，提供技术支持。美国的战略专家说，西方和印度的利益高度一致，希望能在印度洋良好合作。美印合作已经写进了美国最新的国家安全战略，要持续改善美印关系，以鼓励印度为印太安全做出贡献。但为啥印度还没这么表现，美国的表扬就先到位了呢？因为它要拉印度加入反华联盟，承担起对抗中国的压力。那印度有多惊呀，它也是战略自主的大国呀，干嘛要替美国卖命呢？ 印度官员私下告诉《金融时报》，台海如果发生冲突，西方准备干什么都不管印度的事，这不是印度应该参与的战争。印度军方高级官员还表示，中印关系正在从对抗走向竞争，乃至共存。印度不上美国的套，但美国却还要把它供着，继续支持它崛起。因为在零和博弈的思维里，印度的存在本身就可以制约中国，而衰弱的印度会导致印度洋地区落入中国的支配，这是美国更不愿意接受的。所以美国的做法就是在战略收缩的同时，把印度洋口头分封给印度，让它在自家后院里占好岗。对于印度的发展，尤其是国防工业，不能不说是一种利好。

印度经济的虚与实

各位，印度的经济数据一向让人摸不着头脑。按照官方数据，它以4万亿美元的体量，保持着仅次于当年中国的高增长，据说今年增速能达到7.7%。不过，这数据真的可信吗？各位想一想，要是美国企业研究所AEI都不认账，那还得了？ AEI的Derek Scissors先生，这位对中国全球投资布局了如指掌的专家，他写了一篇文章，直接戳破了印度经济增长的水分。从统计、就业、政策几个方面，他质疑得不轻不重。 先说宏观经济。去年，印度公布的经济实际增速是7.1%。今年关税战打下来，印度叫苦连天，可叫归叫，算增速的时候却不降反增。这通胀率的问题，更是让人头疼。名义GDP增长率是8.9%，比去年的9.1%还低，是疫情结束以来最低的。这GDP实际和名义之间的差距，需要扣除GDP deflator。但这差值的算法，简直是魔法。其实，印度这几年GDP统计方法变来变去的，从先算实际增长再推算名义值，变成了先算名义增长再用平减指数算实际增长。这种统计方式，把原料价格下跌误读为产量增加。再者，印度没有生产者价格指数PPI，依赖的是批发价格指数。国际大众商品价格下跌时，印度的WPI会变成负值，被解读为通缩。所以Arvind Subramanian等著名经济学家就认为，印度是长期低估了通胀，导致实际增长被高估了至少2个百分点。连发电量都显示，2026财年增长仅1%，连续几年低于GDP。 这背后，政治动机不可忽视。莫迪政府要保住执政合法性，只能画饼，把印度吹成中国的平替来吸引外资。可是，差距摆在那里。2012到2024年，印度GDP翻了一番，而中国在人均水平相当的时候，12年增长了600%，以卢比统计，那更惨，因为卢比长期贬值。 再说就业。印度最引以为傲的资产是所谓的“人口红利”。只要人人有活干，日子就有奔头。于是，官方失业率很低，去年说15岁及以上人口失业率低至3.1%，农村低至2.4%，就业形势一片大好。但魔鬼全在细节里。印度政府重新定义了就业，一周内任何一天工作超过一小时就算就业。这统计门槛低得离谱，一年几十个小时就可以算整年都有工作。实际上2024年印度女性平均每天工作71分钟，按印度的标准她们都就业了。但这点工资又远远养不活自己。 疫情时期，按道理说大家不能上班，失业率应该提高，但印度失业率反而下降了。许多人失去了正规收入来源，回农村、做家务、自己营生或者摆摊，全部算做就业。世界银行预测，去年印度农业人口在总劳动力中占比是42%，跟疫情前的2017年持平。实际上这是印度经济在亮黄灯，因为它没有办法每年增加800万个非农就业岗位来吸纳年轻人口，大量人在城市里找不到工作，只能返回农村。这本该是工业化的挫折，但在就业统计上反而被解释为一种成功。 人口红利是有时间窗口的，只有赶在消失之前完成产业升级，印度才有可能实现跨越式发展。而印度中位年龄从2000年的21.2岁上升到2025年的28.8岁，这是最理想的巅峰水平。下一个25年，出生率下降，中位年龄将老化到38.3岁，基本上就是美国的水平。也就是说，印度利用人口红利发展生产力的窗口期会逐渐消失。 现在的问题是，这些打零工度日没有正常工薪收入，未被纳入社会保障体系的人，终会老去，形成沉重的负担。那为什么会造成这个问题？这就是报告说的第三点：工业化遇到的困难。2026年印度贸易逆差预计将达到史上第二高，服务贸易的顺差却在持续扩大，显然是货物贸易也就是制造业出了大问题。印度作为人口超级大国，全球占比接近18%，但制造业出口份额仅占全球1.8%。卢比贬值本来有利于出口，但印度没有利用好这个贸易机会。新注册的外国企业非常少，前年去年加起来不到150家。一个重要的原因就是劳动法规过于严苛。法律强制要求低收入员工有35%的社保金，本来钱就少，很多人想拿现金反而不愿意成为正式签约合同工。在企业这边，法律又规定大型公司要解雇员工就得找政府审批，就没有灵活度，企业显然就不乐意做大，保持中不溜秋就行。 所以，报告指出，印度对农村地区的支持也存在问题。8亿人在领所谓的穷人福利粮，主要是来自农村。印度农业产出低，大量的农民无地少地，得靠政府发粮。莫迪政府要巩固底层的选票，只能借债发粮，财政压力非常大。这种高赤字模式已经持续了很多年，利息负担都很沉重，2026财年信贷增长接近16%，政府支出当中需要借贷弥补的部分超过四分之一，支付利息的部分超过五分之一，这跟美国联邦预算差不多了。可美国是什么国家，印度又是什么国家，还没富呢就提前美国化了。 总结，印度的增长数字被放水，通过讲故事制造成功的假象。实际上，没有挣多少家底，花的挺多，可能长期困在中等收入陷阱里。在西方一众唱好印度的声音里，这说法还是显得比较冷峻。毕竟地缘政治上希望印度赢，不代表经济规律上它就真的能赢。

印度的门到底开了没？

各位，最近印度修改了陆上邻国的外资审批政策，媒体纷纷解读为中国投资松绑。乍一听挺像那么回事，但咱们仔细琢磨，印度这门到底开了没？开，还是不开？ 印度的陆上邻国是巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、尼泊尔、不丹、缅甸，听着都不太像会投资印度的样子，所以很多人就觉得，印度这是在用一种傲娇的方式为我们开门咯。结果第二天印度政府就出来澄清：门没有开，中国公司投资印度照样还是得审批。先不说印度开不开门，我们的企业敢不敢去？你这门到底是开了还是没开？还是虚开？哪怕开一条缝呢？对不起，没开。那条缝也不是留给中国企业的。 印度内阁公告的原文叫“Investors with non-controlling beneficial ownership of up to 10% shall be permitted on the automatic route”，也就是：非控制性受益所有权不超过10%的投资者可以走自动批准通道。可首先，这个主语是投资者，不是陆上邻国，也不是陆上邻国的投资者；其次，受益所有权是相对直接所有权来讲的，它指的是多层穿透式控股。假如一家公司注册在中国、由中国控股，那就是直接所有权，仍然要走人工审批。印度放宽审批的对象，是中国间接受益所有权低于10%的投资实体，而这样的实体不能注册在中国。所以这条新政实际上对准的是西方投资者、是全球基金，而不是中国企业。 说到这儿，不得不回到2020年。印度封锁中国投资的起点，很多人以为是两国边境冲突事件，其实不然。2020年4月17日，印度第三号新闻通告宣布对陆上邻国实施外资审查，而加勒万河谷爆发冲突是在6月15日，5月还有一些小规模冲突，但都是4月下旬发生的。印度决定审查外资，更多是受疫情的影响。当时，印度企业估值下跌，为了防止外国投资者抄底，印度加强了政府控制。2020年第一季度，中国人民银行提高了对印度最大民营房贷机构HDFC的持股比例，这使印度非常警惕。同一时期，全球都在兴起投资保护主义，欧盟敦促成员国保护关键资产，免受外国收购。前后一个月内，许多国家都收紧了FDI审查政策。 中印关系紧张，确实促进了印度加强保护主义，特别是具有战略重要性的科技、医药和制造业。另一方面，中国确实是最大的、最有潜力的投资者，对印度科技初创公司的风投一度非常活跃。所以，随着政治风向突变，印度必须拿外资审查当幌子，打造经济盾牌来防范中国控制战略资产。这叫什么？防人之心不可无，我们也防啊，我们也有外商投资安全审查办法，但更中性，触发门槛更高，更透明，有明确的流程规定。但印度呢，防得过分，它整个就是一面混沌之墙，极不透明，很多项目是不同意、不拒绝、不表态，让人不知道该怎么办，而且过于宽泛，为了防止中国国有资本渗透，对股权穿透特别害怕，干脆一棒子打死。 任何投资基金，只要资本结构里沾了1%的中国机构股权，就拦在外面。那可能哪怕是西方的贝莱德、凯雷等资产管理公司，因为它做全球业务，难免会有中国的有限合伙人，为了投资印度，只能捏着鼻子等审批。结果几年下来，它审批600多个项目，只批了100多个。全球资本发现，你印度很难进啊，对吧，很难进就不进了好吧。 所以，印度的政策调整主要是为了替西方投资者消除间接摩擦，而不是给中国投资者直接敞开大门。但话又说回来，吸引谁投资呢？钱和钱还真的不一样，哪怕同样多钱，它来自谁，投向哪，最终对经济产生的结果就更不一样。 疫情结束后，全球外商投资整体局面发生了巨大变化，增长几乎集中在美欧发达经济体。发展中国家普遍面临资本流出的压力，而印度吸引外界的成绩虽然有些波动，但总体来讲相当不错。但它获得的是来自美国、新加坡、阿联酋和荷兰的金融与服务业资本，而制造业投资则大量流向东南亚。中国对外投资涌入当地，设立生产基地，塑造东盟的制造业格局。这把印度看得很不是滋味，因为它政府规划明确倾向于制造业，而不是金融服务，那都是辅助，核心C位必须是交给制造业，尤其是电子元件、半导体、太阳能等等。 所以，印度这一回，它的新政里面专门有一条，就是讲涉及制造业资本品、电子元件和金融的特定行业投资，得加速审批，时间缩短到60天。它还是想要制造业强国，但只要你搞制造业，那就不可能绕开中国，这不是我说的，是咱们咨询公司亚洲集团说的。 现在的情况是，印度确实对制造业有些想法，对中国间接受益的资本确实有所松动，而自去年以来，中印两国关系确实有所好转，像恢复了签证，恢复了直航，莫迪去年来了一趟，但中国大企业，像比亚迪、长城，去印度投资还是被拒的。这对印度老百姓不是什么好事，他们最喜欢比亚迪，可进口配额完全不给卖，现在不得不考虑在本地做散件组装。如果能做成倒也不错，整车关税避开了，也满足了印度提高制造业本土化率的要求。 总的来说，现在有一点好苗头，但印度做的还远远不够，得让他们多有求于我们。前两天我看外面报道，说印度希望我们放松尿素出口限制，因为中东打成一锅粥，印度进口液化天然气受影响，化肥厂被迫关闭，尿素一周内价格猛涨21%。尽管印度官方吹得很大，说供应不愁，但评级机构ICRA说了，这位尿素最大进口国的国内产能很成问题。废话，那不成问题能找中国吗？印度6月季风要来了，农忙季节就要开始，46%的人口是农民，化肥不够还挺要命的。我觉得这个事可以帮成一下，但也不能白帮，你说对吧？

英国核电项目：7亿英镑拯救0.083条鱼，真是离谱！

各位，最近一则新闻真是把人逗笑了：英国国家级核电项目欣克利角C，居然砸了7亿英镑去保护鱼类，算下来每年只拯救0.083条大西洋鲑鱼和0.028条海鳟鱼。这事儿简直太离谱了！ 查了一下，这个数据来自英国2025核能监管审查报告，作者是前内阁办公室官员Fingleton。他向泰晤士报吐槽说，保护鱼还不是最离谱的，哪怕来一只北极燕鸥，我们的核电项目也要停摆。这话让英国受到了全世界网友的群嘲。 欣克利角C是英国最大的基建项目。十年前中英关系黄金期的时候，中广核作为少数股权方与法国电力集团共同参与了这个项目，后来英国风向变了，老想着脱钩，政治风险变成经济风险，成本就杀不住了。2016年项目预算是180亿英镑，现在实际成本被干到了480亿，超过警戒线。中广核2023年宣布不承担后续的超支部分，法国电力这边项目大到不能倒，英法政府都不允许它烂尾，只能咬牙上。项目进度也严重滞后：原说好2025年发电，结果今年土建刚搞好，准备进入硬装阶段排各种管线，首批机组发电起码得等到2030年。 调查组结论：英国核电监管体系太复杂、官僚主义严重、流程重复，导致成本全球最高。但7亿英镑真的只能拯救0.083条鱼？咱们得扒一扒。 首先，为什么救鱼？欣克利角C是个压水堆核电站，得抽大量海水冷却堆芯和蒸汽，每秒抽走相当于12个游泳池那么多水。大鱼还好，小鱼就惨了。最早方案只有一个基础滤网，个头够大的鱼吸不进去，小鱼就只能说RIP。那每年会死多少鱼？法国电力说44吨，还不如一艘渔船捕得多；环保组织不干了，说你用的是渔业捕捞数据，只算了可捕捞的大鱼密度，鱼苗鱼卵根本没算，我按鱼卵密度算，假设这些卵都能存活，那是1.82亿条生命。于是改方案，增加了鱼类回收和回流系统，把吸进来的鱼再送回去，这就涉及复杂的管道系统，成本跟着往上走。环保组织继续质疑：小鱼被吸一下可能已经受伤甚至死了，送回去有什么用？于是被大家吐槽的声呐驱鱼装置上线了，它能干扰鱼的听觉，让它们躲远点不被吸过来。 那7亿英镑到底是怎么来的？其实鱼类回收的造价不是7亿英镑，7亿是整个冷却水系统的成本，取水结构本身就占了70%，鱼类回收占20%，声呐驱逐和各种成本只占5%，也就是3500万英镑。可法国电力连这3500万也不愿意出，一拖再拖，理由是安装维护成本太高，连去施工的潜水员都找不到，那片水域又急又浑。但装这个系统是2013年开发同意令里强制规定的，开发商想取消，反复申诉反复被驳回，替代方案也不行，于是拖到今天还没装，现在已经接受现实不挣扎了。可你现在再来算这笔账，那就不是3500万而是5000万——因为最初的7亿英镑预算是以2015年物价制定的，十年累计通胀率接近40%，3500万自然就变成了5000万。 那零点几条鱼又是怎么算出来的？那片海域里大西洋鲑和海鳟总量本来就很少，又是洄游鱼类，每年只有很短的窗口期才会路过。报告方之所以要突出这两种鱼，就是为了凸显荒谬，让人产生一种印象：动保5000万砸下去，屁用没有。环保本来就是西方左右之争里非常政治化的议题，媒体为了保证情绪化的阅读量，也善于放大争议——不说5000万，专报7亿这个总价。 至于北极燕鸥，那是另一个已经流产的核电项目，叫威尔法核电站，选址附近有个生态保护区，是燕鸥的重要繁殖地，燕鸥又受欧盟法律保护。环境组织提出施工噪音会吓走这些脾气琢磨不定的海鸟，让它们不敢来下蛋，从而对物种造成不可逆的损害。报告作者主要是想说，繁琐的环境评估和审批会拖慢项目、影响国家战略。但这个项目的流产其实不是环保问题，是承建方日立公司和英国政府融资模式没敲定，钱的问题谈不拢——不是鸟的问题。 Fingleton之所以要向媒体突出监管的荒谬之处，也符合他作为新自由主义经济学家历来鲜明的立场——一直主张去监管、提效率、促增长，他这份报告也是呼吁对监管体系进行根本性的重置，优先经济发展。但话说回来，这个问题真能避免吗？很难。当年的环保意识和相关法律都不完善，如今意识和法律都越来越完善了，就避免不了花巨资去解决当年选址时本该解决或者本该避开的事情。美国和英国差不多，选址时也优先利用现有设施，博弈复杂。法国作为核电大国，选址是国家战略，严格审查，快速推动环保措施落地。中国更是高度规划，选址严格满足地质、水文、人口、地震等安全标准，同时也必须满足环保部门的严格要求，初期就会避开自然保护区和珍稀物种的核心栖息地，一旦确定之后也是严格的持续环境监管。 而英美是把核电项目交给私营部门主导，或者搞公私合营，经济成本最小化是资方绝对的首要目标，尽量利用既有设施，并且用法律手段跟监管博弈，至于社会成本、环境成本，能不承担最好不承担。政府这边又缺乏中央权威，监管体系也是分散的，就很难在规划阶段把能源、经济、环境等目标统一起来，纳入国家战略来考虑。而中法这样的国家，核电这种涉及国家能源安全的项目，国家必然从头参与，各个方面都必须高效配合、执行标准，减少系统的无序性，也就防止了大量浪费的产生。 所以英国这事儿，不是一个单纯的笑话傻子，而是一个有点层次感的案例：私营部门主导、监管分散、厌恶风险、流程重复，最后就摊上了全世界最贵的核电。真正该反思的是这套监管体系本身，而不是拿0.083条鱼来开涮。

英国理工科的“破防”与中英教育博弈

各位，咱们今天聊聊英国理工科教育的尴尬处境，这事儿还得从英国为什么帮中国培养科学家说起。 咱们先说说英国的留学生市场。一直以来，英国都是国际留学生的天堂。过去，商科和管理专业是留学生的最爱，但近年来，理工科成了新的宠儿。咱们看看数据，2019年到2024年，中国学生在英国五大理工科大学（剑桥、牛津、帝国理工、UCL和爱丁堡）的人数和比例大幅上升。这导致英国本地学生源明显减少。理工科专业，中国学生和英国本地学生的比竟然达到了5比4，甚至在数学和工程学领域，这个比例更加夸张，高达2比1。中国人扎堆理工科专业，这背后的原因很简单，国内对理工科人才的需求非常旺盛。 但这事儿可没那么简单。也有人质疑英国学生读的某些专业比较水——美发与美容科学居然也算理工科？不过估计中国学生不怎么选。更值得玩味的是，这几所顶尖大学里来自印度的工程学研究生只占4%，只有中国留学生的十分之一。可印度现在才是输送国际学生最多的国家，只不过它的大头去了商科，一部分去了计算机，扎堆学工程的情况远没有中国突出。 英国教育界这下慌了，基础教育再不扎实，怎么学理工科？根据PISA成绩和人口估算，到2050年，中国理工科人才可能会比美国多10倍，甚至超过全球其他国家的总和。这差距英国看在眼里，但他们更在意的是教育市场化，进一步加剧了中英人才层次的差距。 英国大学很聪明，本国公民读文科更便宜，但国际学生交全额学费，理工科的教学成本高，学校赚得少。所以，理工科成了国际学生的收割机。英国大学非常开心，指着这笔收入过日子，少挣一个都难以平账。但现实是缺口越来越大：英国理工领域出现了17.3万的人才缺口，制造、通信、建筑有40%的职位空缺无人填补，科技行业也很难招到资质合适的员工。 英国人也不傻，有人质疑99乘法表都不会背，怎么学理工科？其实基础教育很重要，但英国更看重的是商业化。他们发现，培养高端理工科人才需要大量昂贵的实验，而文科成本低很多，所以最好是让便宜的学生学文科，理工科学生来交学费。英国人笑呵呵地说，少一些文科生，多一些医生和科学家，但高等教育产业的既得利益集团却在贩卖无用的学位。 英国也在酝酿变革，准备砍掉一些没有前途的专业，减少政府对这些专业的经费。更狠的一句话是：别把这些无用的课程卖给英国孩子，也别再把顶尖的科学家工程师输出到“敌国”。在他们眼里，中国留学生和知识技术的转移就是国安威胁，尤其是军民两用、任何有国防应用潜力的技术。所以英国现在对十年前的中英黄金蜜月期特别后悔，认为当初的科学交流过于深入，以至于英国大学的科研项目直接服务于中国的军事现代化。 从2019年起，中英合作受到严格审查，正式合作明显减少。但英国还是有很多声音质疑政审不力，不问学生有没有入党，只问拼音名字，不查国内记录。英国想要筑起防御的同时，也在向中国学习，学习对高等教育的投入，以及政府网罗人才的力度和手段，连统战工作和千人计划都在研究范围内。不过他们也清楚，那是中国二十年来细水长流、坚持不懈的努力，才逆转了人才外流的不利局面，不是一朝一夕能抄走的。 如今，世界大环境糟糕，理工科对构建国家硬实力的帮助更加直接，和安全与繁荣的关系更加紧密。所以，各个国家都更加重视人才培养和评价体系的建设。英国也在反思，政审和设限并不能让中国人都拒绝莎士比亚，那它很可能就会把门关得更小一些。 中国自己的人才培养体系和评价体系也发力了。现在我们依然用外国标准评价自己，但这些标准也反映了中国学术水平的进步。例如，2010年英国QS排名里，中国的大学只有一所进了前五十，到2025年就有五所了。排名上升主要是科研产出增加，背后的原因是中国对高等教育的投入，这种投入来自国家对人才战略和产业战略的规划。中国的优势，西方看得清清楚楚，他们也在试图削弱我们，同时努力复制这种能力。

科技战：美国的“赢学”与“输学”之争

各位，今天来聊聊美国眼中的中美科技竞赛，原来美国内部也有不同观点，一派是“赢学”，另一派是“输学”。所谓“赢学”，就是美国那些天天说他们科技实力强、创新能力强的人。他们觉得，只要美国不断创新、突破，自然就能在经济、军事、文化各方面取得优势。而“输学”嘛，就像是咱们国内一些网友的看法，中国产业链、工业实力都这么强了，还争什么？让中国扩张好了，美国躺平得了呗。 美国前国安顾问 Jake Sullivan 在一篇长文中就提出了一个“科技高地持久战”理论。他批评了“赢学派”，认为简单地认为中国只会模仿、不会创新，这种想法太简单了。美国科技发展快，中国小碎步，美国大踏步，这种想法不对。科技没有终点，技术突破不代表胜利，竞争不但会继续，而且范围还会扩大，因为涉及生产、应用，还要比供应链和产能。 沙利文本人就是拜登时期科技战的架构师，小院高墙和去风险化都是他在操盘，国内对他的评价挺高，一个聪明冷峻的对手。他批评“赢学派”过于简单地以为中国只会模仿，忽视了中国在关键投入品上的布局。比如稀土、原料药、电池、机器人等技术，中国通过控制关键节点，让发达国家的经济和军队无法正常运转。说白了，制造依赖不需要全面领先，只需要卡住关键节点——这其实也正是美国自己的竞争逻辑。 Sullivan 认为中国的体制不一样，国家可以协调资源实现目标，国有银行、产业政策、采购监管，各个环节协同运作。美国过去认为中国体制僵化不利于创新，但现实是，中国通过举国之力在关键领域取得进展。比如电池技术，中国不仅是产能领先，技术也遥遥领先。所以美国需要在生产、控制关键投入品、推动先进技术和经济国防工业发展上下功夫。 中国在计算、生物技术和新能源三大领域形成了四个制高点，对美国构成结构性优势。沙利文提出了四条应对：一是重振科技工业基础，不但要前沿实验室，也要生产线，要跑量；二是军事技术快速创新、快速落地，威慑对手；三是主导所有民主国家的数字秩序；四是中美之间留一个稳定基石，有的领域竞争，有的领域合作。要实现这些，美国需要全面的产业战略，政府出手促进制造业发展。 有意思的是，作为拜登旧臣，沙利文还表扬了特朗普时期政府动员疫苗研发推广的政治支持，认为政府应该加大对前沿技术的投资，帮助战略性产业拉私人投资。同时，美国还需要通过小院高墙策略，核心封锁、边缘合作，关税武器继续用，但只针对战略性产业，让中国便宜的商品进来，但高科技挡在外面。美国的目标不是自给自足，而是通过盟友体系内部多元化发展。 总之，Sullivan 认为中美科技竞争是一场马拉松，不是短跑。美国需要理智地看待这场持久战，不会追求速胜。美国文化中对速胜有一种浪漫想象，但这种想法不现实。美国面对长期的国家竞争，不可能追求速胜。

特朗普的“格陵兰梦”：美国梦醒还是欧洲噩梦？

各位，特朗普在达沃斯的演讲就像一场精心编排的马戏，一会儿卖傻装疯，一会儿装模作样，满嘴跑火车。他说丹麦不懂感恩，把Greenland说成Iceland，还拿加州州长当笑柄，最后突然改口，要与格陵兰制定未来协议，重点转向军事基地和采矿权。美国媒体说，中国希望特朗普在格陵兰捞点，美欧闹得越大，对中国越有利。 俄罗斯人也不甘示弱，克里姆林宫发言人佩斯科夫直接说，特朗普吞了格陵兰，那就轻视俄罗斯。特朗普提名的驻冰岛大使还开玩笑说，自己可能当的是第52个州的州长。这气氛突然就轻松了起来，大家觉得美欧又可以友好玩耍了。然而，这根本不是那么回事。 特朗普对格陵兰的执念并没有解除，他改用英国塞浦路斯模式，对基地拥有完全主权，并且要建更多的基地。虽然丹麦对选址有否决权，但特朗普其实并不太在乎。那么，格陵兰究竟好在哪里？ 首先，资源。2019年就有澳大利亚地质学家向特朗普推荐了购岛的想法。随着气候变暖，北极资源丰富，美国企业可以通过施压、游说等方式获得优先开采权。至于国家安全，美国在格陵兰西北部设立的皮图菲克空军基地可以监视俄罗斯的飞行物。尽管俄罗斯海军整体实力不如冷战时期，但也不至于需要格陵兰。 中国对北极也很感兴趣，但没有领土。特朗普拿下格陵兰，中国也能通过其他途径获取资源。关键在于丹麦，它是美国在北约最坚定的盟友，美国想在格陵兰做什么，丹麦都会允许。美国在格陵兰的军事基地扩建和维护，丹麦都愿意承担。 特朗普想通过格陵兰卡住北极航道，防止中国把它握在手里。可话说回来，丹麦是美国在北约最忠实的盟友之一，离北海和波罗的海近，安全需求强烈，美国想在格陵兰启用旧基地、扩建现基地甚至再建新基地，丹麦都乐意配合，出钱都行。可美国反而把驻军规模裁了下来，皮图菲克比当年的图勒小得多。既然现有同盟体系下没有美国做不到的事，那就只剩一种可能：美国越来越认为同盟体系本身过时了，要从内部毁掉北约。 在整个达沃斯演讲中，特朗普明确了他的核心理念，就是对二战后世界秩序的彻底漠视。他批评欧洲在全球GDP中的占比持续下滑，如果持续这样下去，欧洲将变得面目全非。他并不会说美国要从欧洲撤退，相反他说要帮欧洲复兴，但大量的资本正在逃离欧洲，许多就逃往了美国。 美国的北约盟友一直是一笔亏本买卖。冷战时期，欧洲是遏制苏联的地缘资产，但现在欧洲经济停滞，福利负担重，缺乏高科技增长点，依赖美国。美国维持北约体系就是一笔每年数千亿美元的坏账。如果欧洲繁荣稳定，美国撤军会被视为背叛；如果欧洲陷入混乱，美国国内舆论和国际社会就会认为美国已经尽力了。 因此，混乱让美国可以从背信弃义者变成无奈的理性止损者。欧洲的外交界已经意识到欧美之间出现了或许难以逆转的重大裂痕。福山在美国在线杂志《Persuasion》上给欧洲进言，说不要退缩。但欧洲的军事实力并不足以支撑福山的幻想。尽管一些国家军费增加，但联合采购比例不足，军事一体化缺失是欧洲最大的弱点。 特朗普的格陵兰梦并不是为了控制海上贸易线路，而是为了战略位置，防止中国控制北极航道，促进亚洲和北美之间的航运。总的来说，特朗普想从内部毁掉北约，让欧洲承担更多防务责任。但这只是他的一个策略，真正的目标是减少美国在欧洲的存在，将重心转向亚洲。

67.7岁死亡年龄中位数，真吓人？

各位，最近网上流传着个消息，说中国男性的死亡年龄中位数只有67.7岁，一半的中国男人活不过这个岁数，乍一听真是吓一跳。这让我不禁怀疑，自己还能活多久呢？不过，咱得理性分析一下，这数据到底靠谱不靠谱？ 首先，67.7岁这个数字，根本就站不住脚。流传的那篇文章说，联合国《世界人口展望2024》统计的中国2023年男性死亡年龄中位数是73岁，还说跟统计局数据一致。可我把那张表翻了很久，也没找到“死亡年龄中位数”这一栏；问遍各种AI、按破计算器，同样得不出73岁这个答案。 咱们得明白，中位死亡年龄和平均寿命可不是一回事。中位死亡年龄反映的是已经去世的人的年龄分布情况，跟活着的人的平均寿命没关系。它只是一个回顾性统计，受人口年龄结构的影响较大。老龄化严重的社会，死亡人口的平均年龄自然就高，但这不代表活在当下的人的预期寿命就短。 再说说人均预期寿命。这是个更靠谱的指标。假设当前的分年龄死亡率不变，预测新生儿平均能活多少年。联合国2023年的数据是，中国新生儿人均预期寿命是78.0岁，男性75.2岁，女性80.9岁。而卫健委的统计数据是78.6岁，以卫健委为准。2025年的预测则是79.25岁。美国的数据呢？2023年新生儿人均预期寿命是79.3岁，男性76.9岁，女性81.8岁。美国略高于中国。 再来看看60岁前死亡率。2023年我国男性60岁前死亡率是千分之117，女性是千分之64，综合下来是千分之91。美国则是千分之142和千分之84，综合是千分之114。可见，我国的60岁前死亡率确实比美国低。 如果想知道自己的好日子还有多少，可以看看联合国的报告。比如，1985年我出生时的预期寿命是64.2岁，到15岁时预期还剩58.2年，加起来就是73.2岁。再比如，我老爸1957年出生时预期寿命是46.6岁，到他15岁那年，也就是1972年，预期还剩49.8年，比出生时的总预期还高。到他65岁，也就是2022年，预期还剩15.8年，加起来就是80.8岁，甚至高于新生儿的预期寿命78.2岁。 这些数据说明了什么？就是经济水平、营养水平、医疗条件和健康理念的进步，让我们活的时间更长。所以，67.7岁这样的数据，纯粹是危言耸听，完全不靠谱。 再来看看那些自媒体文章和视频。它们往往突出中国男性平均寿命显著短于女性，制造性别对立。还常常加一句：体制内平均寿命在90岁以上。这到底是怎么回事？这些夸张的数字很可能来自AI的幻觉。AI不是客观真理的池子，而是一个公共信息库。如果公共信息的池子被污染了，谣言越火，权重就越高，就会形成逻辑闭环。AI也可能调整，但如果它偏向权威媒体，也会信以为真。 因此，我们要理性对待这些信息。除了AI，我们没有更好的工具来获取知识。所以，我们只能选择相信。但值得被相信的是权威吗？AI和人类，谁更有权威呢？

神奇的化肥：从粮食安全到地缘政治

各位听着，以色列和伊朗这一仗，不仅把霍尔木兹海峡搅得天翻地覆，也把西方战略学者们的脑袋给绕麻了。我起初还以为他们在担心绿电布局，后来才明白，他们怕的是中国反应过来，把化肥当成跟稀土一样的战略武器。这事儿简单吗？不简单！石油本来是拿来烧的，结果，水泥、钢铁、塑料、氨这现代文明的四大物质支柱，样样都离不开它，缺一不可！尤其是这氮肥，看似平常，实际撑起了全世界的粮食安全。 各位，这合成氨是怎么回事？其实就是哈伯-博施法干的活，在高温高压下把天然气和空气合成氨。这氨，再变成尿素，就是我们日常用的化肥了。科学家说，如果没有工业氮肥，全球农业养活不了40亿人，基本就是一半的地球人要挨饿。中东地区，尤其是海湾国家，占了全球一半的尿素出口和30%的氨出口。伊朗一搅局，不仅油气生产受影响，连带整个化肥产业链都得乱。 伊朗那边南帕斯气田遇袭，还打了卡塔尔的拉斯拉凡工业城，卡塔尔17%的液化天然气出口产能直接下线。这修复时间不是三五天，而是三五年！所以，停火之后天然气供应也难恢复。中东除了尿素，还出口很多磷肥。沙特是磷肥的供应大王，供应全球20%的磷肥，出口30%的硫磺。防病的钾肥就少一些，但约旦和以色列也能占全球10%左右。沙特、卡塔尔和阿曼在全球化肥贸易中的地位不容小觑。但因为这些国家太出名了，且70年代石油危机让世界意识到战略储备的重要性。所以，许多国家有战略石油储备，却没有化肥储备。这导致全球在化肥供应不足时，应急措施完全不够。 眼看着北半球春耕季节马上开始，化肥供应不足将导致那些储备不足、产能缺乏高度依赖进口的国家农业生产捉襟见肘。比如说14亿人口的印度，氮肥严重依赖中东。巴西作为农业大国，却是全球粮食供应链的脆弱环节，极度依赖沙特阿曼的磷肥和氮肥。一旦中断，它的大豆玉米产量就会崩塌下跌。东南亚是水稻的重要产区，对氮肥需求很高，得在工业、发电和化肥之间做选择。非洲更是对中东化肥依赖度最高的国家里面前十名占了五个，其中四个还是联合国认定的最不发达国家。苏丹本来就经历全球最严重的人道危机，中国在一片哀嚎中显得格外稳。 咱们中国的化肥产业规模到底有多大呢？生产了全球约44%的磷酸盐，30%的氮肥，23%的硫肥和13%的钾肥。尤其是氮肥产量如此之大，成了众多国家的重要供应商。东南亚将近一半，尤其是印尼80%以上的氮肥来自中国。非洲国家，比如尼日利亚也是80%以上。印度虽然自己也有能力，但之前不愿意找中国买化肥，所以中国的份额占的很少。它对海湾国家的过高依赖性，让它现在傻眼了，开始找中国买尿素。我们肯定是优先保自家供应的，粮食安全大于天。 国内尿素的农业用量2015年已经达峰，现在已经回落10年了。但尿素厂还在新建，产能还在扩张。为什么呢？目的是为了撑起化工产业对煤炭的需求。这煤你不拿去发电，可以用来做煤头尿素，保护煤炭产业的就业和GDP。新增的尿素产能基本是用在了家具、建材和烟囱过滤器上。今年国内预计新增507万吨的尿素产能，总产量将达到7650万吨，所以供应肯定是充足的。唯有用于生产磷肥的硫磺是短板，一半左右依赖进口。所以我们就暂停磷肥出口，直到8月31日，启动了化肥战略储备，加大石油炼化和煤化工对硫磺的回收力度，拓宽进口渠道。硫磺也是非洲铜钴矿的副产品，这几重保险之下，磷肥问题不大。 中国人搞战略，讲底线思维。美国就不囤化肥，所以它面临供应中断后难以短期解决。比如说13日他们说要进口委内瑞拉的化肥，支持伟大的美国农民。但委内瑞拉化肥和原油产业一起衰退，临时提产根本不可能。中国对填饱肚子的追求格外执着，哪怕已经很安全了，我们还想再多加一层保险。但长远来看，人口趋势在下降，耕地的压力也会减轻。 所以美国战略学者认为，如果中国粮食产量保持那么高，未来很可能成为一个主要的粮食出口国。那个时候中国决策层的战略思维可能会化守为攻，从保自家的饭碗变成决定谁能端得起饭碗。那么这一次的中东危机或许会让中国意识到，既然伊朗可以把石油变成武器，那么未来的冲突中，中国会不会用化肥去拿捏对手的命脉呢？如果是这样的话，那就不单是高科技产品被稀土卡脖子，连裤腰带也要被化肥给勒住了。

资本论与996：历史的回声与现实的拷问

各位，最近确实有不少人在讨论资本论与资本主义的危机，尤其在中国的互联网上，不少人开始重新审视马克思的思想。我发现，美国那边则在拼命拯救资本主义，用AI和自动化来代替人类劳动力，这未免有点滑稽。但其实这里面的根本原因可能是科技没能突破物理定律的限制，物理世界还是停留在爱因斯坦时代，量子力学等没有彻底的范式突破。于是，剥削劳动者的办法就只有996了——“intensive”（密集化）和“extensive”（扩张式）。 996的盛行背后，其实反映了科技发展的滞后。要是技术能够突破，劳动关系或许会有所缓和。不过，996也确实成了当前经济环境下劳资关系紧张的一个缩影。 记得在我读研究生的时候，有一个同学在国家机关工作。有一次他听到我们还在研究资本论，就来了一句：“你们还在搞资本论，这么反动啊？”我当时就感觉到这个问题背后有更深层次的原因。这句“反动”让我印象深刻，因为在当时，我们都是在学马克思主义和政治经济学的，资本论当然是批判性的革命理论。但为什么现在有人说它是反动的呢？这里面确实有历史和时代背景的变化。从1990年代中后期开始，我们国家转向了市场经济，而资本论认为市场经济内部有矛盾，因此社会主义应该进行有计划的按比例发展。市场经济的引入确实给很多人造成了认知上的断裂。 当时很多人很难用资本论来解释为什么放弃了计划经济体制。我们不得不转向学习西方的新古典经济学。但那些真正研究马克思主义的人，从历史的角度来看，还是能够感受到资本论的现实意义。因为马克思从原始社会到现代工业社会，都看到了生产剩余的价值问题。1978年以后，和平与发展成为时代的主题，但当时大家并没有太重视这些理论。但到了2018年以后，再看这些问题，发现它们还是非常重要。那些经历过历史变迁的老革命者，他们并没有完全被表面的趋势所迷惑，而是能够跳出来看待问题的本质。 今天，我们看到特朗普的政策、伊朗的局势，甚至中国的改革开放，都反映出这些理论的现实意义。而996现象，正是马克思所说的“绝对剩余价值生产”那一类——靠延长劳动时间来榨取剩余。马克思认为，工业革命以后，相对剩余价值的生产才占了主导，也就是生产剩余越来越依靠技术进步而不是把工时拉长。 马克思认为，到了工业革命以后，相对剩余价值的生产成为主要的生产方式，生产剩余主要靠技术进步取得，而不是靠把劳动时间拉长。封建领主、奴隶主让人少吃多干、把剩余全部拿走的法子，和今天某些企业的996一样，都属于绝对的那一类。越往后走，技术成分越重，靠血汗硬扛的比重就越小。这在历史上确实有迹可循。 马克思的理论确实提供了对资本主义内在矛盾的深刻认识，但同时他也强调生产关系不仅适应生产力的发展，也会阻碍生产力的发展。列宁进一步发展了这一思想，指出资本主义会激化内部矛盾，最终导致新的生产方式的产生。第三国际时期，更是强调了资本主义与殖民地、第三世界国家之间的矛盾。因此，中国革命和其他落后国家的革命，都是这一理论的具体实践。 总之，现在大家对资本论的关注度提高，说明我们还需要更深入地理解这个理论背后的意义。而996现象，只是这一理论在当代的一个具体体现。

科技论文里的“鸟”事

各位，这几天国内学者在《Science》上发表了一篇关于光伏扩张政策对鸟类多样性影响的研究，结果引来巨大争议。有人批评说这是给国外攻击我国光伏产业递刀子，但在我看来，还是应该回到论文本身，看看它究竟有什么价值。 这篇论文确实有开创性。它在国家尺度上讨论光伏和生态的关系，核心结论是：光伏政策强度每提高一个标准差，当地鸟类香农多样性指数会下降2.1%。但这种开创性也影响了论文的严谨性。下面我们来看看它的论证过程。 首先，研究者收集了全国各地各级政府的光伏产业政策文件，根据行政约束力评分，构建了一个以县为单位的政策严格指数（PSI）。然后，根据观鸟爱好者收集的数据，同样精确到县一级，用香农指数进行量化，衡量鸟类多样性。再通过回归分析，发现PSI上升与香农指数下降之间存在相关性。这种影响主要集中在经济发达地区，而非光伏高密度部署的三北地区。 但这种结论背后存在一些问题。首先，光伏产业和政策在十年中不断变化，2021-2023年期间，光伏选址向大西北转移，环保约束也在收紧。研究者没有具体分析是什么政策影响了生态，而是笼统地说“政策要背锅”，这样的结论未免过于简单化。 其次，香农指数的选择存在缺陷。它有两个维度：物种丰富度和均匀度。比如某个地方有5种珍稀鸟类，每种20只，后来全灭绝了，均匀地替换成5种普通鸟，香农指数是看不出变化的。但如果其中一种优势挤占了生态位，其他4种数量下降，香农指数就会下降。这个指数无法明确指出是鸟的种类变少了，还是某种鸟变得集中了。因此，应该独立汇报。 再者，论文选择了用鸟类来评估生物多样性。西方观鸟爱好者众多，数据积累丰富，但中国观鸟记录中心数据相对薄弱。观测数据分布不均，一线或新一线城市占据前十。经济水平、交通便利等因素影响了数据分布，而这些和鸟类多样性程度并无直接关系。 此外，固定效应对模型解释力的影响也是一个问题。研究者没有真正剔除时间、地点等因素的干扰。虽然加入固定效应提高了模型决定系数R2，但并不能说明光伏政策本身有多强的解释力。为消除固定效应的虚高，模型应该看within R2。 最后，研究者也没办法确定某个地方的生态退化是因光伏产业还是其他人类活动。比如浙江的例子，光伏政策力度强，但香农指数下降，观鸟人数激增，如何确定是光伏造成的呢？ 尽管论文逻辑链条不完美，但它提出了一个很有价值的概念——劣质绿化：卫星上看，光伏基地一片绿、似乎生态很健康，可实际种的往往是快速生长的单一草种，复杂的生态其实已经被破坏。所以光伏发展要更严格保护生物多样性，这个建议很合理。 综上所述，这篇论文虽然存在一些问题，但提出了重要的研究课题。它激发了社会大讨论，让大家关注能源转型对生态的影响。尽管研究样本大到有些泛泛，但激发理性讨论就是好的。希望未来能更多普通人参与到这种大众学术讨论中来，让知识生产更民主化。不要被名头吓倒，摆事实讲道理，这就是互联网时代应该有的态度。

产能过剩的荒谬与真相

各位，今天想聊聊一个叫做《中国经济在拖垮每一个人》的文章。作者借产能过剩这个话题，来探讨中国对全球经济的影响。这篇文章的逻辑，简直像喝醉了酒的拳击手，明明自己站不稳，却硬要打人。但越荒谬的东西，咱们越爱看。这篇文章就是糟粕我替你吞，血压我替你升。 首先，作者批评中国制造业补贴，说是砸人饭碗，导致西方工人失业。这简直是一个笑话。补贴本来就是为了扶持弱势产业和就业，再说了，中国制造业的竞争力不是靠补贴出来的，而是靠技术、质量和服务。补贴只是一种辅助手段，西方失业问题，更多是他们自己产业结构调整的结果。至于产业外流，那更是市场规律在起作用，是全球化的自然产物。 其次，说中国重生产轻消费，把钱给生产者补贴了，来换取产业领导地位。这根本就是个伪命题。说白了就是中国消费者补贴了全世界消费者。可老外都说中国货便宜，我们自己怎么不觉得呢？实际上，中国的补贴，更多是为了维护社会稳定和产业升级。而且，中国的消费者，可比老外们懂得多，他们更懂得享受价廉物美的产品。 最后，作者建议大家对中国商品设置贸易壁垒，失去市场就拖垮中国的工业体系。这简直是自找苦吃。试问，谁受得了这种待遇？西方国家根本玩不起，失去廉价消费品，生活成本暴涨，愤怒的选民很快就会让政府倒台。这恐怕是一个杀敌五百，自损一千的做法。 至于约斯坦豪格对产能过剩的批判，更是让人拍案叫绝。他说中国不是产能过剩，因为有14亿人，世界17%的人口占了14%的贸易额，人均顺差800多美元，比德国这种出口导向型国家低多了。但没人指责德国产能过剩，中国产能过剩，原因很简单，总量大，总量大是因为人太多。人多难道就不该发展吗？这是我和他一个共同的出发点。世界范围内人人平等，谁高谁低，都是过眼云烟。如果同意这个出发点，就应该支持中国产业升级，支持中国公平竞争。但当中国与西方产业直接竞争时，西方就会用“公平”的话术包装关税壁垒，真是小心思。其实，中国没有强买强卖，大多数消费者和制造商都愿意买中国产品，价廉物美还环保，干嘛不买？ 关于绿色能源领域，中国更是强势。不光拯救钱包，还拯救地球呢。但西方批评家却说，中国影响了其他国家竞争力，进而影响就业。但中国不是故意这样做，而是走工业化国家的逆袭之路。这正是发展中国家的历史必经之路，中国只是高效地走了一遍。 豪格的文章《为什么发展中国家不能跳过工业化》更是深刻。他说中国的发展，并不是遵循自由贸易原则，而是反抗自由贸易的原则。因为自由贸易本身不公平，是为了西方利益建立的不对称结构。中国通过国家干预，成功摆脱了在世界经济中的从属地位。中国没有拒绝全球化，只是拒绝了自由化。这种做法虽然违背了新自由主义教条，但帮助企业站上了食物链的顶端，让西方感到紧张。 各位，中国的发展就是用事实说话。豪格说的那些东西，咱们可以批判，但不能否认。中国以自己的方式取得了成功，打破了原有的经济等级制度。这才是西方认为不合法的原因。所以，与其找借口，不如和中国合作，共同应对全球挑战。

联想的裁员风暴：从上海到班加罗尔

各位，今天是周末，待会还要直播，咱们就简单聊聊吧。最近看到联想的两分钟裁员风暴，挺震撼的。上海整个ISG，基础设施方案业务集团，上百名员工被一锅端了。联想在国内收缩，同时还在向印度扩张，从地缘产业的角度看，挺复杂的。 12月1日，联想临时通知开15分钟的线上会，但主持会议的高管迟到了13分钟。只剩下两分钟，播了一条录音，单方面通知大家，公司的决定就是，就在座各位都被优化了，散会。员工们吐槽，明明是联想，却用语言的艺术包装成给团队提供特殊奖励，其实就是赔偿金。大家各凭本事去争取N加2或者N加3，运气好的或许可以到N加6。联想上个月底刚披露二季度财报，数据不错，集团总营收增长15%，ISG的营收增长24%，可以说非常亮眼了。所以很多人想不到，ISG部门居然被砍掉了。 ISG是联想三大板块之一，另外两个是智能设备IDG和方案服务SSG。ISG主打稳健，SSG利润很高。ISG的营收增长最高，但盈利能力非常不稳定。最早是IBM的服务器业务沉淀下来的，后来去做数据中心叫DCG。2021年改组成ISG之后，就包含了云服务和AI基础设施。它做硬件的部分是跟戴尔和慧与（HPE）竞争，杀价杀得行业利润都非常微薄。云服务也是收入不错，出货量很高，但毛利率低于行业平均水平。ISG板块23-24曾经盈利过，但随着联想进入不惑之年，杨元庆说下一个十年要加速AI转型。所以就大规模投入研发，特别是高性能计算和液冷技术等前沿领域。这种战略性投资带来了巨大的前期成本，导致这个季报上面亏损3000多万美元。老业务的盈利能力就撑不起新的成本结构，导致整个板块显得有点鸡肋。 联想这一波操作非常决绝，甚至激进。不光是上海的ISG，其他地方服务于它的软件、固件、操作系统等研发团队也被波及了。不光是裁国内的，7月份也裁了100多个美国的员工。不光是裁员，还有扩张。联想把印度作为未来的关键平台，定位是AI开发、半导体制造和数字基础设施的一个枢纽。它在班加罗尔建了一个AI中心，要把400名员工迅速扩张到1400名。包括本地治里的工厂要生产AI服务器和GPU单元。计划是未来三年印度的收入要翻倍。 为什么要从中国转向印度呢？集团层面的资源优化和战略调整背后就是市场、人才和地缘政治。印度市场增长很快，各行各业都需要AI解决方案。它也有大量的便宜的年轻的IT人才。政府的印度制造、Make In India倡议和财政激励也是到位的，可以降低运营成本。还有一个关键的考虑就是供应链多元化，避免潜在的关税风险。现在的全球供应链都在讲中国加一，就是在中国之外再选一个，一般是印度、越南、墨西哥，作为中国以外的生产基地。这样做可以增强供应链的韧性，降低风险敞口。这是每一个跨国企业都必须考虑的事情。联想这方面考虑的也是比较早，也是考虑得比较成熟。它二十岁以前叫Legend，之后改名叫做Lenovo，就是为了出海方便注册。可以说它从很早开始，就从全球的高度来考虑战略布局了。 各位，今天是周末，咱们聊聊这些，待会九点半见直播间。

乌克兰的和平梦，美国的生意经

各位，我得跟你们聊聊这乌克兰和平的“梦”和美国的“生意经”是怎么唱双簧的。泽连斯基原本想选一条“中间道路”，结果发现这中间路根本不存在。美国给乌克兰的“和平计划”一删再删，从28条精简到19条，删掉的那9条，明显是为了给乌克兰“挽尊”的——涉及到领土和军队规模的条款。这下泽连斯基算是知道，美国根本不会真心诚意地让他保有领土完整和足够强大的军队。 这9条，就是俄乌双方的根本分歧，俄罗斯肯不肯答应这19条都还是个问号。万一俄罗斯认为新的和平计划违背了普京和特朗普在安克雷奇会议的精神，那就又得推倒重来。俄罗斯继续扩张，特朗普又逼着乌克兰跳入“火坑”。美国前驻哈萨克斯坦和格鲁吉亚外交官考特尼在《兰德智库》和《国会山报》上发文，说乌克兰人有韧性，更有自信，决心继续战斗，不想停火。乌克兰领导层认为俄罗斯缺乏赢得胜利的军事力量，而乌克兰则处于军事革命的前沿，东部防线不需要昂贵的武器就能守住。 听这说的，乌克兰好像已经占上风，过几年估计就能占领莫斯科了。那注意看它这个任职地格鲁吉亚，格鲁吉亚和乌克兰一样，都是北约东扩的目的地。不少国际问题学者认为俄乌冲突归根结底，就是美国要把军事基地修到俄国的腹地去。俄国亮出了红线，但美国的任性不在意。其实最任性的就是美国的外交战略和情报界的所谓“深层国家”，对他们来说，强权即真理，正常平等的外交是不屑一顾的。正常外交被他们当作“政权更迭”和“秘密颠覆”的工具。 2010年，乌克兰总统亚努克维奇想在俄国和西方之间保持中立，但前美国驻北约大使纽兰在2014年打电话指定了乌克兰的继任政府。这一通话后来被俄罗斯发到网上，但美国还是否认。这种“不秘密的秘密颠覆”其实已经成了美国的一种操作方式，冷战时期就搞了64次隐蔽的，还有6次是明目张胆的。从1946年到2000年，美国干预外国选举是81场。长期这样下来，美国在全球各地制造冲突和安全依赖，形成了巨大的利益集团，就是所谓的“军工复合体”。 现在的军工复合体其实已经“老了”，新的利益群体面对无休止的战争其实并不感兴趣，所以才会有特朗普这样的总统到处说“平生不好斗，唯好解斗”。但在国家内部还是有庞大的反对力量，不让特朗普软化立场，防止他带来的激进的改变。比如原本的28条和平计划，虽然有人说它是俄罗斯的愿望清单，但它其实并没有不利于美国，只是不利于北约东扩，所以在美国政坛遭到广泛批评，尤其是建制派批评最激烈。 在乌克兰和欧洲联手的影响之下，现在改成19条，就没有限制北约的东扩，也就没有解决俄罗斯发动军事行动的根本原因，它很快就得到建制派的普遍支持。下周，俄乌事务特使维特克夫将率团前往莫斯科和普京沟通，我对此持悲观态度。协议里面有一部分，特朗普很在意的，就是那个“捞钱条款”——用100亿美元冻结的俄罗斯资产投资乌克兰重建，然后美国从中分红分一半。这无中生有的钱，俄国资产其实只有50亿左右在美国人手里，其他大头在G7、欧盟和欧洲清算银行手里，特朗普还是太想敲竹杠了。 但更可怕的是那种“荣耀属于乌克兰”的人，这两种人其实都坏，但后面那种更坏。

看穿“多极化”的把戏：美国和中国还是两超格局

各位，咱们今天来聊聊最近一篇《外交事务》的文章。作者Jennifer Lind来自英国皇家国际事务研究所，她说了啥？咱们先来拆解一下。 ### 多极化的幻象 这文章说，世界不是大家所想的那样多级化，还是美国和中国这两个超级大国在主导。这听起来有点耳熟吧？毕竟冷战时美苏也是两超。不过，作者说，现在中美之间的竞争虽然激烈，各自都有个小弟帮衬画势力范围，但这比多级格局要稳定，毕竟多国演义就一乱套。 ### 大国门槛 然后，她详细解释了“大国”的门槛，说GDP超过老大17%-45%，或者综合比经济规模和财富水平（GDP乘以人均GDP）达到老大的8%-28%就算。这标准下，咱们中国的GDP和综合指标都远高于历史上一般的大国水平。换句话说，中国不是说要称霸，只是不想被忽视。 ### 美国的“守城”战略 那么问题来了，美国在干嘛？美国在“守城”，也就是保护其在拉美的利益不受侵蚀。最近美国发布了一份国家安全战略，明确强调要聚焦西半球，干涉巴西、援助阿根廷、敲打委内瑞拉和巴拿马。这不就是对中国在后院影响力的回应吗？ ### 中国的门罗主义？ 当然，中国也可能会有自己的门罗主义，也就是在东亚地区构建自己的势力范围，迫使周边国家跟美国脱钩，甚至试图把美国赶出东亚。这自然就让人想起了帝国主义的把戏。 ### 两超争霸的担忧 作者对此表示遗憾和担忧。她认为，没有了完全受美国主导的和平，也就是所谓的Pax Americana，这世界就又回到了冷战时期的那种紧张状态。最近德国总理默茨也是这么说的。 ### 单极之后的世界 那么，单极之后的世界会怎么样？他们的认知又回到了冷战前。中国会不会成为那样的超级大国？中等国家甚至小国会完全丧失能动性？这些问题都还有待观察。 ### 世界秩序的不确定性 现在，国际秩序很不稳定。看看印度，又开始说什么鸡山的，这执念可真是深重。澳洲洛伊研究所的报告也看好印度，但它只给印度打了40分，和新加坡、朝鲜、文莱这些国家归类到一起。这到底会变成一个什么样的多极化世界，现在还言之过早。 总之，这篇《外交事务》的文章提醒咱们，世界可能没有想象中的那么复杂。美国和中国依然在两超格局中占据主导地位，但竞争和地缘政治的紧张不会因此消失。

我的中美混血生活：一段跨越文化的冒险

各位，我叫于中美，没错，中美，中美于，中美中美，我的名字就是个活生生的中美桥梁。我是出生在大连、在美国长大的美籍姑娘。爸爸是《纽约时报》前白宫记者，妈妈是英语老师，他们希望我成为中美之间沟通的纽带。那我呢？我倒是更喜欢艺术。 1980年代，爸妈从美国来到中国大连，我在这里出生。六岁那年，全家又搬回美国，那时候中国改革开放刚开始。他们想让我别忘掉汉语，于是我成了中国文化的常客。回到美国后，爸妈在麦迪逊的公交车站贴通告，联系中国访问学者的家属，请她们来教我中文。我姐在美国出生，却跟着回到大连上学。他们给她取名大连，说“大连”在英文里是个漂亮的名字。至于我，他们觉得我应该有别样的人生，于是取了个中美。 六岁回到美国后，我在那儿一直读到高三。父母觉得该安稳下来，我却想回中国闯荡一番。北京的高楼大厦和故宫的红墙蓝瓦，令我着迷。但当我在美国长大后，我意识到，我还是想回到中国，学习汉语，那才是自然而然的事情。 成年之前，我又来过中国一两次，这次不是读书，而是游玩。我尤其喜欢北京，那种熟悉又陌生的感觉。于是，我决定在北京读书，父母却担心我不安于现状。但我想，在中国，我可以更自然地用中文交流。那为何要去美国学汉语呢？麻烦又多。 我本科在北师大，学的是中国古典舞。56个民族、七八个主流朝代，每个朝代和民族都有细分的舞蹈和服饰，这种多元最吸引我。后来我萌生了去传媒大学学播音的念头，原因很简单，我看《新闻联播》学中文，觉得那些主持人口才太好了，一问，原来都是中传毕业的。我发现，那里可以让我更深入地了解中国，不仅仅是舞蹈，还有历史、文化。 大学时，我参加了“汉语桥”节目。这个比赛改变了我的人生轨迹。从那时起，我开始通过自媒体表达自己。我每天都会看我的视频，不断调整，希望变得更好。但其实，我永远都不够好。看别人的作品，总觉得少了点什么。 从传媒大学毕业后，我先去做了少儿英语内容的工作，后来才慢慢转成一名自媒体博主。我每天都在思考，我究竟想说什么？我发现，自媒体的评论区就像一个五味杂陈的舞台。我开始尝试收集别人的评论，做一些研究。也许，这比我自己表达更有价值。 现在，我每天都在思考，如何通过我的自媒体作品，跨越中美文化的鸿沟。我希望能够成为那个连接两个世界的纽带。虽然这并不容易，但我愿意尝试。毕竟，人生就像一场冒险，不是吗？

东北，中国，以及我那颗好奇的心

各位，咱们聊一聊中国。具体来说，我最想去的地方就是东北。为啥呢？东北的历史和文化太吸引人了。说到这儿，先来聊聊我父母。他们就是东北人，但我自己却没回去过。我是在中国各地跑来跑去，但没怎么到过东北。大连，那是我最想去学的地方。为什么？因为大连和其他东北城市不一样。它有自己独特的历史和故事。不过，咱们还是得说说东北。东北，特别是辽宁，有大连这样的港口城市，背后有无数战争故事。抗美援朝，还有周边国家的各种纷争，都让这里充满历史气息。我父母那时候特别喜欢这里，为什么呢？因为这里的人情味。他们说东北人热情，朋友多，能互相帮助。这不就是我小时候听父母讲的故事嘛。 接下来，咱们聊聊中国文化的层次。传统的东西，比如包饺子，是中国希望外界了解的；汉语桥活动展示的则是现代的开放形象。还有就是那些草根文化，网上的各种现象，新鲜又有趣。我接触这些，感觉就像是在如鱼得水。我父母教我，中国就是包饺子。没错，东北人也是包饺子的。但这只是我父母的观点，因为他们就生活在东北。我从小看的东西，就是我最正宗的中国印象。不过，网络发达了，我能接触到的东西也多了。没有一个地方的人是正宗的，美国也是这样。最近我有个粉丝在TikTok上问我，夏天去中国哪里最好玩。我反问他：中国这么大，你想去哪儿？东北冬天有冰雪，海南、福建四季都能去，到处都是好玩的地方。但我真担心，如果给中国贴个标签，就限制了它的多样性。比如，说一定要去东北吃饺子，那不就太局限了吗？ 我从小接触的中国传统文化，比如《孙子兵法》里的“谋定而后动”，让我觉得中国特别有意思。它翻译成英文是“think before you act”，但中文里的“谋定而后动”却显得那么庄重，让人觉得这是智者说的话。我最近在想，是不是要用双语言来做研究，从不同角度看待这些事情。这或许是我作为一个观察者的优势，因为我对这种研究充满兴趣。 接着咱们聊聊“woke”文化。我之前不太懂这个词，但后来发现它只是有些人自己在做调查，提出新想法。有些人觉得它过正了，有人则担心它威胁言论自由。这让我想到，其实父母那一代人，他们的“woke”观念也是这样的。他们愿意接触新鲜事物，比如去印度或中国。这不就是他们那一代的“woke”吗？而随着年龄增长，他们的心态也沉淀下来。现在人们谈论的“文化战争”似乎又是一场新的轮回。就像道家所说的那样，一切都是循环的。 各位，现在咱们再聊聊美国的“文化战争”。有人说美国正走向内战，但我认为，美国一直都是处在各种冲突中的。这就是我们国家的根基。通过冲突，我们学会了如何和平共处。这就是我对中国和美国文化的观察，也是我作为一名观察者的独特视角。

美国人卷的可怕，咱们也卷的可怕

各位，今天带了一天孩子，本来没打算写点什么。但是刚才翻书看到有段话，觉得挺有意思的，就拿出来和各位分享一下。 咱们国内现在也卷的不行，大家都像卷王一样，内卷到连空气都紧张起来了。其实咱们看看历史，美国人在他们制造业最好的时代也是卷王。欧洲人眼里，美国人卷的可怕。那英国人呢？早上起来，他们还在享用一顿丰盛的英式早餐，完全不懂美国人是怎么发明出早餐会这种反人类的东西的。不光是早餐要开会，就连午餐和晚餐也要开什么会？美国人肯定是有病，总用开会来填饱肚子。更让人倒胃口的是，吃饭只顾着消灭食材的速度，不讲究品味。三下五除二，赶紧填饱肚子，然后赶紧上班，这才是重点。 1820年，欧洲人到波士顿住酒店，发现这里硬件设施一流，金碧辉煌。但是人真的好拉，一顿饭只能吃五到十分钟，吃完就鸡飞狗跳，跟酒店环境格格不入。美国人长期都是这样，大家都是自觉地牺牲味觉来换取速度。所以，他们并没有什么美食，只有快餐。就是工业化的玉子菜，一种糊弄的产物。 书中还说，美国人将这种糊弄学上升到价值层面，与新教伦理联系起来。大家互相比较，谁的身上班味更重，然后反过来鄙视那些享乐主义者。多吃一小时饭，多睡一小时觉，就意味着少上一小时班，少服务一小时上帝。不只是吃饭，美国人做什么都追求速度快，走路像小跑，飙车像投胎一样。为了满足这种需求，车企在追求速度上的投入远远超过追求安全和省油。其他产品也是，市场习惯了省时高效，就深入人心了。 所以，逼着商家追求速度和效率。做出来的产品必须方便使用，操作起来要丝滑，容不得一点影响手速的瑕疵。1851年水晶宫博览会上，英国人被美国的飞速发展震住了，感叹世界上最能跑的人就是美国人，生活和繁衍后代的速度都无人能及。 行了，咱们今天就这么赤裸裸地说一下，这本书叫《百年流水线》，有兴趣可以去看看。咱们现在各种上流水线，拧螺丝钉，吃预制菜，加无偿班，都是打工人的福报。老美的各种东西咱都尝过一遍了，还好预制菜快来了，这是最好吃的。鸡娃也真是够累的。

从萨瓦河到米哈伊洛大街：贝尔格莱德的街头漫游

各位，今天我要去贝尔格莱德的老城区逛一逛。这地方真是个神奇的地方，从酒店过桥，就是萨瓦河。过了桥，加油站194DNR的汽油卖九块。塞尔维亚的钱算起来也挺方便，基本上除以100就是美元，换成人民币就更顺手了。从这儿过桥，就是新城区，再往前走半个小时，就到了老城区。我骑上小蓝骑士Walt，出发啦！ 刚跨过萨瓦河大桥，就看到一个破旧的办公楼，里面蚊子特别多。油轨电车在那转悠，我不禁想，为什么大家这么喜欢油轨电车呢？哦，法国大使馆，就在不远处。对面是贝尔格莱德要塞，现在我正奔向那。在要塞外，一群人在看世界杯，葡萄牙跟谁打平了。我停下来看了会儿球，然后走进要塞。 要塞的墙上还挂着塞尔维亚国旗，不知道是不是某个国际展览办的。我看到一个奇怪的涂鸦，上面写着“Trig Love”，让我想起了小时候玩的一个叫Trig Love的游戏，好像跟斯拉夫的童话神话有关，现在已经记不清了。那个涂鸦真的很粗糙，我越来越不喜欢这种涂鸦了。 我问朋友，是不是刚才经过的地方。朋友说，那正是我刚才经过的桥。小朋友的脑洞确实有点奇怪，我猜那涂鸦可能是大人画的。对了，我家朋友来自黑山，Monte Negro，跟他们打招呼，他们小弟弟还跟我打了声招呼。嗯，我告诉他们我来自上海，他们两个小弟弟用中文跟我打了招呼。 走着走着，多瑙河和萨瓦河在此交汇，多瑙河往东流，萨瓦河南北向。贝尔格勒老城区就在交汇口这边，新城区在那边。我住的小米就在那，背后就是酒店。那边有个Fontana酒店，旁边就是中国驻南联盟大使馆的遗址。那地方晚上走走，挺安全的。 我穿过萨瓦河大桥，看到一个军事博物馆的标志。奇怪，这里真的有军事博物馆？不过我没多想，继续往前走。我看到一个街头采访节目，他们正在录一个街头采访，感觉还挺专业的。旁边有家店，招牌上写着“贝尔格莱德红星俱乐部”，我还看到了Gasprom（恶气）的logo，这赞助商真够劲！ 回到萨瓦河大桥上，看到一个标语，写着“Katsvojska na Kosopo Vrati”，意思是塞尔维亚军队要回到科索沃，听起来挺有爱国情怀。中间那个标语特别明显，北约和欧盟的logo都被画了个叉。嗯，这标语确实挺刺眼。 各位，这就是我在贝尔格莱德的街头漫游。这个地方真是充满了各种奇怪的事物，也挺有意思的。

美国车业的落寞与中美电动车的交锋

各位，ITIF那个智库真是急坏了。洋洋洒洒三部曲报告，我这五分钟就给你说清了。 美车业衰落，ITIF当然着急。报告第一篇就两万字，这玩意儿要是我，估计早删成几千字了。这帮智库天天看美国车不行，中国车却在兴起，心里直抓狂。报告里头，第一句就是“汽车产业不仅是车辆本身，还关系到国家实力”，这话说得挺有道理，但关键在怎么用。 从经济角度讲，汽车产业的产业链可长了，涉及眼镜、机床、塑料、橡胶、电子、半导体，能带动整体繁荣。更重要的是，国家实力是个连续体，从国防军工到裤衩背心，这是两端。中间地带是像航空、半导体这样的军民两用产业，还有汽车这种“负能产业”。美车业不造车，军火商依然运转，但汽车涉及技术开发、工艺创新、技能培训，这些都是制造业共享的“产业工地”。 美车业已经失去了大量的辅助性“负能产业”，整个工业体系严重缺乏韧性，这就是ITIF着急的原因。美车业每年贡献5%的GDP和5%的就业岗位，为上游行业创造了5910亿美元的中间价值。在制造业巅峰期，50年代全球每十辆车里有七八是美国的。而现在，这个数字已经降到11%，其中中国车占34%。美三大汽车生产商，福特、通用、克莱斯勒，60年代市场占有率合计92%，2024年跌到了38%，通用从51%降到17%，福特从29%降到14%，克莱斯勒改名叫Stelandis，规模小了反而抗跌。日本车市场份额升到了37%，和美车平分秋色，再加上韩国车11%，欧洲车10%。60年来，美车业可以划分为几个时期。从1965年到2000年左右是30多年的衰退期，对手是日本、欧洲和韩国。2000年之后，中国缓慢改进，一度还肩负带动经济复苏的希望。2015年后，外包到墨西哥和中国电动车成了更大挑战。 美车业第一次衰落是被日本车打败。两次石油危机背景下，消费者转向需求省油的小车，但美车业还在死守大排量车，反应太慢。关键在管理体系落后，三大巨头用了10-15年才学会日本人的精益生产，生产效率落后，让外国车企在美国市场占了便宜。而电动车的挑战，美车业更不甘心，因为它们最早发明了电动车和电池。20世纪初，电网还没普及，美国大街上三分之一都是电动车。现在主流电池是磷酸铁锂，最早是德克萨斯大学研发，由A123初创公司商业化，但因为制造业基本功不达标，破产被中国企业收购，完成了技术转移。 报告里承认，中国在电池技术上的领先完全归功于相关创新。现在中国电池产能占全球85%，是美国的12倍。电动车电池专利方面，中国占全球74%，日本9%，美国6%。ITIF怎么看中国电动车成功呢？一是技术创新，二是国家干预，也就是“创新中商主义”。这意味着从一开始就有国家的战略考虑在背后。首先，发展电动车可以增进能源安全，降低对石油进口的依赖。其次，内燃机技术突破难，发展电动车可以摆脱对外国车企的技术依赖。第三，保护环境，有利于可持续发展。既然决定发展电动车，就优先培育具有全球竞争力的车企。支持方式包括政策支持、资金补贴、所谓的“IP盗窃”。2020年，美国国家反情报与安全中心认为中国获取技术的优先领域是电动车和飞机。ITIF承认，中国车企竞争力归因于不公平做法，仿佛只要美国政府出面就能解决，其实低估了中国汽车产业的真实威胁。 电动车的三个驱使：一个是自动驾驶，二是软件定义汽车，三是电气化。美国在第一项领先，在第二项持平，在第三项落后。不论如何，美车业已经失去先进汽车技术领域的绝对领导地位。目前美国车业处境，有点像当年面对日本竞争，但不同之处在于日本的竞争力来自效率优化。而中国电动车是全方位颠覆，风险更高，可能失去一个时代。这个时代已经持续五年了。

中国对拉美棋局的洞察：右翼崛起与中美博弈

各位，今天聊聊拉丁美洲的最新动态。说句实在话，这真是一场大戏。拉美传统是左一亲中右一亲美，而美国最近把拉美当自家后院来拱，特朗普又成了全球右翼的带头大哥，这对咱们中国意味着啥？ 美国提出的战略，咱们很快就有回应，发布了《对拉美和加勒比政策文件》。文件里说，大变局在加速演进，国际力量对比深刻调整，单边霸凌损害国际和平与安全。没过几天，央视一则看似平常的报道，提到全军兵器运用试点观摩交流活动。一幅兵器推演的地图引起了国际媒体注意，因为它对准了墨西哥湾和加勒比海。这不就是《于无声处听惊雷》嘛！它说明了什么？咱们在军事准备上做足了文章，这可不是吃素的。 拉美自己最近风向大变，右翼势力明显抬头。支持右翼的人口比例达到了历史最高。查韦斯刚选起第一波粉红浪潮，现在马杜罗的政权却面临美国颠覆。不少右翼政府反而对美国的霸权行径不以为然，甚至提供支持。左翼反对者们今年可能都自身难保，这意味着拉美第二波粉红浪潮消退，右翼保守主义蓝色浪潮正在回归。 去年10月，阿根廷中期选举，被视为对米莱激进改革的民意测试，结果米莱取得压倒性胜利。他今年要打造右翼盟主人设，组织拉美右翼峰会，智利新总统卡斯特，这位皮诺切特的崇拜者，胜选后第一时间去阿根廷找米莱对齐。玻利维亚的帕斯，去年击败了主政20年的社会主义左翼，厄瓜多尔的诺沃亚，推行亲美政策，洪都拉斯的新总统阿斯福拉，右翼政客，可能兑现竞选承诺，跟我们断交，重新跟弯弯交往，萨尔瓦多的总统布克莱，国内支持率全球名列前茅，非常稳。剩下的拉美国家，今年都会举行大选，哥斯达黎加、哥伦比亚、庇鲁、海地、巴西的选情最终可能会带动地区进一步向右转。 一边拉美左翼集体衰落，亲美右翼上台，一边美国锁定西半球，这是否意味着双向奔赴，CP所死呢？不，奔赴有可能，所死不一定。拉美其实有很多政治具体的治理问题难以解决，选民是因为失望，所以左右横跳，换谁上台都一样。美国方面，特朗普政府提出恢复美国在西半球的主导地位，和阻止非西半球竞争对手，这已经说得很露骨了，就是互食劝退的意思。这一层意思被许多人理解为以进为退，但既然美国没有表现出从亚洲撤走的意思，咱们也不能盲目乐观。于是我国发布的拉美和加勒比政策文件，被许多地院政策分析师认为是把斗争开展到美国家门口去，中美围绕着地区影响力的较量会进一步升级。 经贸方面，咱们跟拉美一直都在深化，现在已经是拉美大多数国家的头号贸易伙伴，一带一路有20多个国家参与，双方经济高度互补。拉美提供自然资源，比如阿根廷的驴和牛肉，巴西的铁和大豆，中国提供工业制成品，比如电动车，以及投资基建项目，比如墨西哥的地铁，厄瓜多尔的水电站。中拉经贸关系从基础的商品贸易转向电力、电信、航天等技术合作，这是美国非常忌惮的。 我们在阿根廷的深空站，被米莱反复阻挠，美国认为这是准军事设施。同样，秘鲁的钱凯深水港，60%的股份和独家运营权在中远海运手里，美国担心这里成为中国海军的补给站。在委内瑞拉问题上，哪怕中国只是外交声援，美国的战略界解读都有很大分歧，一种认为中国口惠而实不至，会让拉美国家掂量跟中国走近可能造成的安全风险，另一种认为美国的霸凌会产生副作用，把拉美推向中国。美国其实更怕失去巴拿马的控制权，因此围绕码头经营权正在跟我们博弈，因为这里不光是贸易通道，也是美国海军沟通两洋的通路。美国学者甚至列出了很多中国封锁巴拿马的方案，制造各种意外或干颓炸船堵路口，甚至让反美势力去布雷。 总的来说，美国对拉美的加勒比海安全形势极其敏感。咱们的任何一点进取都能让它坐卧难安。央视关于兵棋推演的报道，实际上是在释放强烈的信号。12月19号，全军部队和院校的20家单位在许昌进行不同科目的兵棋推演展示。重点其实是自主研发的智能兵棋系统，但其中有些画面缭博着人们的神经。展示台湾地区，俄罗斯和日本附近的海域，但美国最紧张的是国科大专家的电脑屏幕，有一幅美洲地图分布着蓝色红色的点点，红军在加勒比海跟蓝军对峙，蓝军在德克萨斯构建第二道防线。许多国际媒体捕捉到了这个镜头，认为它代表着中国军队的战略视野正在发生改变。 尽管中国和拉美的关系主要是经贸几乎不涉及军事，但为什么中国的兵器推演地图会对准美国的后院，模拟这个地方的冲突？这是否说明中国有全球争霸的雄心？国际上有各种各样的猜测，但它其实更像是一种战略认知层面的进步。因为美国推演台海已经不知道推演多少次了，它也没说就一定要打，但事实上是把地缘政治的压力堆积在中国周边。把美国周边纳入兵器推演，说明美国的周边地区作为战略研究的对象，已经进入了我们的长期视野。这其实就是中国正在形成与大国地位相匹配的战略认知。美国得习惯一下，就像我们习惯五角大楼的兵器推演一样的道理。所以我觉得澳洲的ABC新闻总结得不错，虽然立场跟我们不一样，但它说中国没有主动求战，但向世界展示自己已经准备就绪。

咱们聊聊上一来龙餐馆里的战争与粮食

上一来龙餐馆一出来，我就瞅了一眼。什么叫龙餐馆？对大吃帝国的观众来说，那叫个明白。各式美食背后，一句朴素的“好好吃饭”——这可是中国人的生活方式，以及它支撑的世界观。没有说教，也没有居高临下的审判。不过有网友不满这点，说反战电影这回没狠抽帝国主义，没狠批侵略者，反而有点和稀泥。但我觉得这挺好，厨子又不是战狼，他只是时代里的一粒尘埃。跟西方跟中东两种文明的冲突地带，尽量油滑摸怕滚打。虽然在所谓死神脚下瘟前，但一直是一种非常中国的方式，给周围的人带来小确幸，吃点好的。这种对胃的温暖，只能照亮周围人的一缕微光，却抵御着战争对人心最酷烈的异化，守住人之为人的底线。这就很好。 至于更大的问题，咱们如何捍卫和平，应该放到电影之外去思考。总体来说，我觉得非常棒，非常推荐。尤其是对中东的当代史、西方干预和极端组织发展有一定了解的朋友。影片里很多东西都是有原型的，讲的就是伊拉克战争，萨达姆倒台之后的美国占领时期。当时中国人在巴格达开的中餐厅，农场馆，不止一家。有的跟美国大兵做生意，有的是庇护当地无辜的民众。这个故事基本上源于生活。伊拉克这边，老扎是萨达姆父亲党干部，当时整个国家的国家机器被美国解散，大量受军事训练的人携带武器，就走上反抗道路。美国的监狱搞无差别抓捕，搞了很多冤假错案，也正是在黑牢里，宗教胜利和民主抵抗相融合。后来的埃斯斯首脑巴格达迪，就是从巴格达的阿布格拉布监狱里出来的。这个监狱也确实像电影里那种被劫狱，逃走了至少500名犯人。埃斯斯也确实是训练儿童成为所谓的哈里发的诱师，参与恐怖袭击。可以说除了中华美食这个亮色之外，整个电影是非常沉重的。 但我想重点聊聊的是，中国输出的“好好吃饭”这个简单价值观。老祖宗讲农为邦本，讲食为政守，只有守住粮食底线，政权才能稳定。所谓王者以民人为天，而民人以食为天，只有能够知天知天者，是可以。任何政治秩序都必须重视和顺应吃饭这个根本问题。萨达姆政权因为它长期被制裁，民众高度依赖粮食配给制，它对农业有很大的伤害，但也不失为一个高效的分配机制。但是美国的王师进来之后，对这个计划经济色彩的配给制进行市场改造，很快就出现了哄抢混乱，导致系统性瘫痪。于是就大规模引入廉价救济粮，对本土农业就更加冲击。而且从2003年到2013年这十年，美国在伊拉克推行种子专利法，允许国际种子企业在当地申请种子专利，但禁止农民保存和繁殖种子。这给孟山都、加吉这种农企创造了商机。伊拉克农民只能去找他们买种子，这种专利种子经过培育，产量逐年递减，到了时间你就必须得重构，否则你的非专利作物就会被起诉。这对伊拉克的农业打击也是相当大的。 伊拉克农业从英国殖民时期的土地分给地主，到萨达姆时期搞集约化农场，到美军占领时期的修克疗法的冲击，再加上邻国在两河流域上游大修水坝，就不断地导致农村凋敝，土地退化。不光是从一个自给自足的国家变成了一个粮食进口国，而且人口向城市集中，陷入了一个资源短缺的恶性循环。究竟是谁站出来帮帮伊拉克呢？就是让你好好吃饭的这个农餐馆。前两天我读到伊拉克学者写一篇文章，讲要学习中国乡村振兴模式，不能够放弃三农，因为中东很多地方都存在发展不平衡的问题，大城市成为准国家，吸收了不成比例的公共资源，给民生造成很大的压力。所以要怎么办呢？就要学习老中的绿色乡村振兴。确实近年来，伊拉克的官员、科学家、工程师都到中国来考察农业，尤其是去西北地区，学习土地管理、盐碱治理、防荒漠化、解水灌溉、乡村扶贫、这种可持续发展的经验。而且中国这种小农合作与现代技术相结合，比西方那种机械化的大农场更适合伊拉克的国情。伊拉克前两年因为缺水一度禁止种水稻，现在他们开始种一种叫Giri的杂交水稻，它是当地的虎泼米和亚洲的茉莉香米的结合。这种抗旱的新品种培育思想是深度借鉴了袁隆平团队开辟的利用杂种优势的科学道路。而且伊拉克以前种水稻搞大水漫灌，现在不但学习了解水灌溉的理念，引入了抗旱高产作物，稳定主粮和蔬菜供应。而且中国还通过海水氮化工程以及工业用水以海带氮，帮他把宝贵的淡水资源节约给民生和农业。 在中国的对外合作当中，伊拉克并不算是一个特殊的案例，实际上有很多受气候变化威胁的东辽国家，都跟我们有深度的农业合作，遍布东南亚、中亚、拉美、中东、非洲都有。比如我们的这个绿色超级稻，是一个专门向资源贫瘠地区推广的农业项目，以前主要是面向亚洲，现在已经深入到非洲国家，帮尼日利亚这种人口大谷守护粮食安全，推出了一个二一水稻品种高产抗病，而且不挑地性，在同样的工作条件下实现了亩产翻三倍，深受当地农民的欢迎。我们的农业专家也是在当地不但要搞研发，还要做推广，把政府的门槛、村头的田槛，不知道踏遍多少次，才有今天这样的成绩。中国在农业领域的国际影响力越来越大，也让美国坐立不安。所以它也在南方国家发力，但它是更侧重于农业市场化的自由竞争，提升农业技术和融资渠道，保障经济作物的贸易畅通。总的来说，就是把农业当做一门生意来做。但是生意一旦做成市场联教主义，它是不管普通人的温饱，就是你能不能好好吃饭，这关它的事。 最近不是美国吵得很厉害，说大学生快吃不起饭了，墨西哥卷Barriso一个要卖20美元，美国的青天大老爷们他不去关心物价，不去问生活成本为什么这么高，而是问你为什么不吃方便面，你抱怨物价就是要搞计划精确，共产主义者拖出去，而中国跟他们合作，更多不在于控制市场，而在于提高产量，提升粮食自给率，这几乎就是一种文明的比拼。不论是穷还是富，不论是走到世界的哪里，都有一个朴素的念头，就是大家不管是美国人还是伊拉克人，只要你是个人，那就应该走向平实，好好吃饭。

垃圾时间里的民主与共和

各位，美国大选早就进了垃圾时间，没啥可说的。你看我做了这么多期，提过哈里斯吗？一次都没有。不值一提，这个人仿佛根本就不存在。运气可能真的会差。民主党的问题恐怕不是单个国家的问题，而是全世界的通病。这就像美国大选，本来还有点悬念的，你不知道董王和睡王谁的球技更高，结果一辩论，悬念没了，只剩下幼儿园特色比赛。 “你做的很棒，你知道所有答案。”这样的评价，听起来真像是幼儿园老师给学生打的口头表扬。这比赛，仿佛只有反向赢家，没有输家。但是，比赛也进入了垃圾时间。董王再怎么生猛，也别指望他能赢过僵尸。现在，压力转到了党内。 民主党内部分歧很大，金主和媒体在背后施压，把哈里斯推上舞台。以前他们总是说，国有一牢，圣有一宝。现在却说，拜登最好的服务国家的方式就是退休，甚至有人公开建议给拜登料理后事。选上却没选上，不如换个领导吧。依我看，换谁都一样，根本选不上。民主党这水平，拜登若不痴呆，都已经是最佳人选了。就这么几个人，什么哈哈哈里斯，都被推上舞台，他能选上吗？他选不上。没有这个能力。 共和党靠民粹攻破右路，丑是丑了点，但有效。他们至少还讲人话。而民主党已经病入膏肓，沉迷于一套古怪的、虚伪的、老美看不懂的意识形态。完全脱离群众，只有作弊才能玩下去。要么擦掉边线，移民上场；要么操纵裁判，让对方中风。这比赛怎么打？ 托朗普找万斯是昏招，万斯比自己更优，只能起到固粉的作用。但我恰恰觉得这是在适应时代。你看哈里斯，明明有机会靠中间路线吸引选民，却也找了比自己更左的人做副手。增量已经难争取，必须盘活存量，团结内部。但是，靠理性的政策，不可能把人团结起来，只能比谁更会煽动。 Agetprop这个考点，美国乃至整个资本为王的西方属于左派的盲区，臣妾真的做不到。所以，桑德斯这种左派民粹，头顶上有玻璃天花板，砸碎它之前，永远都是吉祥物。因此，在所有西方国家，真正能够靠民粹团结各个派系、凝聚整体实力的，只有右翼。右翼的世界简单：弱肉强食，阳光下无心事。恐怖的直理员必然要交战。万斯的战略更接近美国必然的选择，那就是从乌克兰和中东收拳，瞄准中国，重拳出击。 美国大选结果还有两个月揭晓，之后美国走向何方，世界格局将从根本上重塑21世纪。这个时代的答案不重要，重要的是我们如何寻找答案。第一个线索，是特朗普遇刺后，嘴角带血，高呼的那张照片。我看到的是旧制度的垂死挣扎。想象一个不可持续的制度，军国主义下，精英不断外卷，掠夺资源，引入移民，压低人力成本，导致平民阶层内卷。权贵门中叛徒，成为平民代言人，遭到精英的谋杀。 我不是说走运的董王，而是倒霉的凯撒。历史不会重演，但会押运。此时此刻，恰如两千年前的比什比克。万斯所表述的战略，是美国必然的选择，把拳头从乌克兰和中东收回来，瞄准中国，重拳出击。 全球化大教堂里的建制派，面对董王、万斯、班农、雅文、兰德、蒂尔时，会说全员法西斯。正如赵宋眼中的朝盖、宋江、公孙胜、才晋，全员反贼。反贼说，你的皇帝姓宋，我哥哥也姓宋。你做的皇帝，我哥哥做不得，只反皇家，不反帝制。所以，我们要建立的秩序，是外征内压，等级森严。 人类文明的未来究竟是什么？打破旧秩序，是建立新秩序，还是回到更旧的秩序？至少在某些人看来，把政治单位绝对化，有机化。在外，想象游戏阵营精未分明的共同体；在内，等级森严、分工明确，随时清理不喜欢的东西。因为在这里，他们是掌握最高智慧的婆罗门，指导权力贵族，统治愚民。

从月老博主到机器人税：恋爱、生育与资本的博弈

各位，最近在看The Diplomat网站，居然在偷偷看我们内网的相亲直播，什么熬夜守场、连麦开撕、追《悟空》，全都如数家珍。你说你懂外交，那我问你，这算正经外交官吗？ 瞧了瞧，我这也不是正经主任，我也喜欢看。但当我听到那种"六分小美想找A9拿张体验卡都拿不到"的论调时，我开始琢磨这些话术背后的意义。不是说这些话术有产业感，而是想说我们整个社会想恋爱、想生育，还得让产业链发力。不能光靠国家挤一挤，还得让产业链加把力。 这两年网红赛道出了一批月老博主，本质上就是冷酷的机器。你输入个人信息，他们就用算法来计算你的婚姻收益。他们为了降低你的择偶预期，会很刻薄地点评：普通女性不要幻想靠婚姻跨越阶层，因为A9男可以养宠物，但不会收破烂，你跳起来够一够可以，但别想上天。对男观众，资产硬实力打底，体制内身份有溢价，矮、挫、穷、脱发，只能向下兼容。这种带羞辱性质的点评，我看着怪难受的。 这些博主经常被投诉，但核心受众却没有被刺痛。因为这给了他们一个机会，去量化自己手里的筹码，认清自己能提供什么资源，获得什么回报。女性所谓的资源，往往跟知识技能无关，主要看外貌、生育窗口和职业稳定性。他们审视的是你适不适合给高净值家庭育儿。 几年前有个所谓的情感导师Ayawawa，主要教女性媚男，既展现性魅力又降低男人的不安全感。她教会女性通过压抑自我，讨好对方，锁死长期饭票。当时的主流是教你怎么高攀，现在的逻辑则变成了帮你找准自己的位置。发生这种转变，我觉得是阶层流动性减慢了。高净值人群为了守护财富，择偶更谨慎，所以通过技巧盲区套利的空间变小了。信息爆炸，真假难辨，谈婚论价的风控需求变高了，成交率变低了。 圈子算法就像泡泡一样，给人制造自己很受欢迎的错觉，对自己的社交货币存在错误估值。新一批博主不搞成功学，而是更多地做尽调、讲合规，把人粗暴地拉到商品市场上，以透明的方式促成交易。这相当于是撕掉了婚恋浪漫的外皮，把它的工具属性彻底暴露出来。 刨根问底，真相一点也不美丽。我以前听一些讲性别问题的播客，有个角度就是演化心理学。David Buss的《欲望的演化》讲了男女择偶策略是漫长的演化过程形成的生物本能。男性精子多，生育成本低，所以倾向于广撒网，格外看重外貌特征；女性卵子少，生育成本高，窗口期短，需要寻找能提供资源和良好环境的配偶，必须去筛选对方的社会经济地位。这种结构非常稳定。先抛开财富底层男性讨不着老婆的困境，传统还有一个巨大问题：财富增值比颜值改善难得多。经济高增长时期也许造富速度快，但一旦放缓，高净值男性就变得稀缺。营养改善、教育普及、医美发展，给变美创造了更大的改造空间。所以外貌看作货币的话，它一直在通胀。这种稀缺性的不对称使顶层男性占据了绝对主动权。愿意的话可以给小美发体验卡，对整个市场形成挤压，造成底层男性成为Incel，非自愿独身。这些情场失意的年轻男性已经证明是西方右翼政治的绝佳燃料。男性觉醒往往把问题归咎于女权，以及给女权撑腰的建制派力量。只能辨认直接来源，对终极来源财富及择偶权却认为理所应当。 国内有些苗头，但都是所谓男圈玩剩下的。红丸博主教你挣钱、健身、提高睾酮，不当舔狗，教你提升市价，最终像他们那样成为人生赢家，过上多配偶的生活。实在不行就用护照去跨国套利，到低收入或有滤镜的国家择偶。网上就有一批专门这么干的所谓Passport Bro。这套东西实际上在巩固财富与权力的丛林法则：性即权力。如果践行这套法则，大多数人的路只会越走越窄。 问题的核心在于向上婚，Hypergamy，它会形成资源的不对称。这种动物本能很难根除，但也不能彻底陷入生物决定论。如果要重塑择偶预期，就得改变经济结构，淡化向上婚的必要性，改善年轻人的外部生存环境，使择偶不成为生存防御机制。这样的话，男性女性才能从饭票供应商和生育机器的角色中解绑。但这不可能天然形成，需要社会机制的干预。 我们知道婚恋困境、性别撕裂、生育下降是环环相扣的三重危机，在全世界蔓延。很大程度上来自现代化、工业化、城市化。但不是所有实现了这三化的国家危机的严峻程度都一样，北欧就是特例。它用高税收高福利的社会制度强行压缩阶级差距，提供男性产假、公立托育、非婚生子女平等权益，杜绝女性就业歧视、降低抚养成本，提供均等化公共产品。这导致婚姻、生育和职业发展几乎完全脱钩，没法通过嫁豪门实现阶层跃升，婚姻不再是经济安全的唯一载体。育儿作为基本生育权得到保障，而不构成对女性职业发展的惩罚。这使得男女平等观念深入人心，没人相亲给你资产打分。但这难免有原子化、冷漠、孤立。总和生育率长期维持在1.5左右，韧性很强，妇女劳动参与率也很高，缓解老龄化的冲击。但高税收是以经济活力为代价的。 我们的发展阶段和路径和北欧大不同，压低社会保障成本，鼓励竞争、高强度劳动，换取产业实力。这在缔造经济奇迹的同时，学区房、优质教育、养老等核心公共品被高度资产化、市场化。家庭与个体必须精打细算，后代不再是劳动力，而是需要集中资源去长期投资，而回报又不确定的风险品。为了不跌落阶层，每个婚姻都成了精打细算的买卖。这种微观的理性跟宏观的需求产生了剧烈冲突，长期下去会侵蚀国家竞争力的基础。 我们确实也想了很多办法，双减政策、房住不炒、生育补贴、延长产假、育儿扣税等支持生育政策密集落地，但效果有限。年轻人对婚姻的预期发生了改变，只要根本上的游戏规则高度物化，那么物的再生产优先级远高于人的再生产，那就逃不脱资产盈亏的算计。所以不婚不育成了抗风险的手段。 北欧的人口基数、人均资本存量不是我们能比的，没法照搬它的高税收高福利模式。但能不能适度增加资本对公共品的让利，修复人口底座？我认为是有可能的。虽然资本自由流动，但我国供应链完整性、超高的协同效率、知识技术和熟练工群体的产能网络，降低了企业的隐形成本，全球都缺乏替代方案，尤其是对研发协同、快速响应和工业配套极度依赖的先进制造产业。本质上，这是一座不完全依赖低税率的产业堡垒。 所以适度提高高附加值、高端制造业、高自动化程度企业的社会责任，用某种形式的机器人税来缩短工时、换取人类的闲暇时间，可以构成一定的财政转移支付空间，实现产业链留存和人口可持续演化的平衡。

美国咋厉害？因为它吸走全世界最聪明的大脑

各位听着，美国为啥牛？那是因为全世界最聪明的人，尤其是科学家，都被吸引过去了。用英文说就是“brain drain”。这话说说简单，但是你让一个脑子被吸走的人，能干啥？不就是得听安排吗？科技决定全球分工，所以美国要占领科技高地。不是因为美国爱学习，而是因为它爱分利益。 但事情正在变化，中国现在也开始反向吸美国的大脑。美国的很多脑瓜子本来就是华人学者，因为美国的政治环境越来越差，而中国的研究条件越来越好，所以他们纷纷选择回国。2010年从美国回国的科学家只有900人，到了2021年，这个数字翻了三倍，超过了2600人。2018年后，中国籍或者华裔科学家离开美国的人数增长了75%，其中三分之二回到了中国。对此，美国媒体很着急，说这是“大偷猎”，还说这是“大同邻”造成的“最危险的损失”。不过，你说特朗普能听进去多少，真不好说。 最近，顶尖的生物物理学家钱宏博士从美国回国，到了西湖大学，任理学院交叉科学中心的蒋奇教授。这条新闻让我第一反应就是，又是“钱”世。这个家族在中国近现代史，尤其是在科学史上地位显赫，不用我多说，大家都知道钱学森、钱伟长、钱三强。但可能不知道的是，除了他们，整个家族人才辈出，比如钱宏的爷爷钱宝君是我国化学工业的奠基人，东华仿制工学院（现在的东华大学）的老院长，他的爸爸钱敏是北大力学系的创系人之一。大家可能更不知道的是，这个家族的人才遍布全球50多个国家，光是各国科学院院士就出了100多个。 尽管钱学森、钱伟长、钱三强这“三强”中，有两个在美国，一个在法国，都选择回来报效祖国，但其实还有更多顶级科学家没有回来。比如钱学森的堂兄弟钱学巨，也是一个空气动力学家，他家更厉害，大儿子钱永佑是神经生物学家，老三钱永健拿过诺贝尔化学奖，他的太太李嘉和她的姻亲林嘉，也都属于留在美国的华人科学世家。 虽然他们在各自的领域都为人类做了贡献，但最终落到应用层面时，还是跟国家脱不了关系。过去大家常说科学无国界，但科学家有祖国。然而，特朗普上台后，科学也得有国界了。2018年美国发起了China Initiative，专门抓中国间谍，虽然2022年被叫停了，但已经造成了很多冤假错案，比如菲尔兹奖得主陶哲轩、饶毅的前妻、已经离世的吴英等，整个政治气候对华人科学家的敌意并没有减少。 再来说钱宏，他是82年北大天体物理本科毕业，之后去了美国，先读了生物化学博士，然后在俄勒冈大学和加州理工研究蛋白质折叠的热力学和动力学，后来加入华盛顿大学应用数学系，在医学院教生物工程。2010年他当选了美国物理学会会士，主要研究兴趣是生物系统的数学随机建模和非平衡态统计热力学。 所以你可以看到他的学科跨度非常大。他这么说：“过去350年，现代科学的灵魂是物理，形式是数学。或许未来的一个世纪，物理的思想和数学的方法将融合在生物学上。” 除了钱宏，西湖大学最近还迎来了世界级的材料化学家林文斌，来当理学院化学讲习教授。林文斌选择提前从芝加哥大学退休，拖着这个很久没用过的行李箱，来到杭州，轮子都掉了。他厉害在什么地方？世界上唯二进入临床开发阶段的MOF金属有机矿架，不是铁架子，是“大米级”的多孔高分子，就是今年诺贝尔化学奖得主开发的。一个是可以改善放疗让他更安全，另一个是改善免疫疗法，用这个浸红外激活光米剂，产生活性氧来杀死癌细胞。那么他回国就是要根据国内的社会和产业情况，针对性地涉及医疗材料，比如用MOF来做抗肿瘤疫苗。 抗肿瘤疫苗意味着什么？中国不但吸引这些早就功成名就的前辈大家，也吸引当打之年的年轻科学家，比如材料科学家方磊，不再做德州工程大学的化学系主任，回国加入永江实验室担任主席研究员。又比如哈佛的艾滋病mRNA疫苗研究的核心人物谢震飞，去了武汉的病毒与生物安全实验室，这是P4级，也就是全球生物安全最高级的实验室。这两位都是80后的尖子。 类似这样的故事太多太多，讲一讲不完。但背后反映出中美整体科研环境的宏观变化。今年3月，《自然》杂志调查了美国1600个科研人员，其中超过1200人，也就是75%，不限于华人，是覆盖各个族裔的。75%都在考虑离开美国，因为国家不重视，削减科研预算，妨碍教育等等。所以，其他族裔多数选择去欧洲或加拿大，但华裔多了一个坚实的后盾，中国对于科学人才的重视程度，配的资源，给的待遇，大家都是看在眼里。所以，国家之间的竞争，人才是基础。关注人才流动，也是对产业的预判。 今天就聊到这里，下次再分享，拜拜。

五旬节派：邪教还是信仰革命？

各位，今天来聊聊一个挺有意思的宗教现象——五旬节派。这帮人在世界各地搞怪，从复活尸体到喝老鼠药，各种荒诞不经的把戏，让咱们这些正常人看得直摇头。 先说说这复活尸体的把戏。2019年南非的一个牧师，卢卡乌，居然在棺材里装死，然后突然复活，结果大家看不下去，纷纷模仿，结果一时间“复活”成了网络热门话题。那场面，别提多尴尬了。 五旬节派在世界上的影响力可不小。在很多国家，它成了选举政治的大杀器。比如在美国，五旬节派成了特朗普的铁杆支持者。在巴西，天主教徒们被五旬节派牧师们拉拢，各种抗议和煽动，就连WhatsApp都改规则了。在菲律宾，杜特尔特的禁毒战争，背后的精神支持也是五旬节派。甚至连朝鲜半岛，传统基督教的势力也正在被五旬节派蚕食。 为什么五旬节派会有这么大的吸引力？因为他们强调个人与神之间的直接沟通，强调圣灵的恩赐。他们认为，只要信耶稣，圣灵就会降临，你就能获得超能力，比如说方言、治病、喝毒药不死等等。这些“神迹”直接拉高了信徒们的互动频率，让大家觉得神就在身边。 不过，最搞笑的是他们居然还发展出了一套“交互设计”。比如，他们经常在教堂里让信徒们“讲方言”，结果这些“方言”通常就是自创的。有时候，信徒们为了证明自己获得了“恩典”，会做些荒谬的事情，比如喝老鼠药。这根本就是一场大型的戏精演出。 1906年，阿苏撒街复兴，就是五旬节派的起点。在那个破旧的仓库里，信徒们挤满了这个220平方米的小破屋，大家大声赞美，满地打滚，不分种族、性别、年龄。这简直就是一场狂欢，一场信仰的狂欢。 其中最著名的两个人是西莫尔和他的导师帕勒姆。西莫尔融合了不同种族的信徒，还让女牧师上台讲道。这在当时可真是个大新闻。结果，帕勒姆因为白人模仿黑人而感到羞愤，干脆投靠了3K党。 总之，五旬节派就是这么一个信仰革命，虽然有些离经叛道，但其影响力不可小觑。从复活尸体到喝毒药不死，他们的“神迹”让信徒们兴奋不已。而这些“神迹”背后，其实是信仰和互动的强大力量。

电池战：西方如何在地缘政治夹缝中求生存

各位，电池之战，可不比寻常。这小小储能设备，浓缩着大国博弈的风云变幻。咱们中国，在这条产业链上，上中下游都是一把好手。美国眼馋这“香饽饽”，有的专家提议“主动投降”，让中国企业进来通吃，咱们跟着高效率一起迈向低碳未来。但自主可控派不干，这等于是把经济、军事、能源的安全底线托付给中国，万万不可，应该把它锁在外面，关起门来投巨资、下苦功，打造自己的电池产业。卡内基基金会发了篇报告叫《电池地缘政治》，说可以试试第三条路：既不向中国认输，又不独自硬刚中国，而是拉上OECD的伙伴美欧日韩一起抱团，协调政策，彼此大力合作，同时在关键领域向中国战术性开放。以高价值市场换取中国的知识产权，利用中国的产能上规模，逐步达成工业实力的战略平衡。 咱们看看这电池产业链，关键原料有四大块：正极活性材料、负极活性材料、隔膜和电解液。负极材料，不论是天然石墨还是人造石墨，中国在这块是头把交椅，出货量占95%以上。下游的电芯制造产能，中国也是绝对主导，而这是整个产业链里附加值最高的核心环节。未来五年，全球供应格局仍然高度集中在中国企业手里。那西方能干啥呢？首先，拉拢韩国，韩国以及其他国家和日本在能量密度高的三元锂电池上有长期积累，装机量前十还能挤进三家韩企和一家日企。西方需要进一步向韩日开放市场，研发与产能结合，否则它们就有掉队的风险。其次是不能完全押注一条技术路线，2021年以后，西方的电池投资几乎全是三元锂电池，来满足电动车的续航里程，但它成本高、热稳定性也比较差。而中国已经把磷酸铁锂电池走通了。当初不被看好的技术，如今安全性能高、寿命长、成本低，在全球锂电池市场里占到一半，而这一半里有98%是中国生产的，技术领先优势大约有四年。 西方要搞产业政策纠偏，鼓励用韩国的磷酸铁锂电池，自己也在扩建本土的电芯工厂。欧洲也在搞供应链本地化，鼓励中韩企业落户。非中国产能正在缓慢出现，美欧要专注研发，重点支持韩国企业，借力扩大非中国产能规模。引入部分中国产能，是个微妙平衡。你让中国企业开到美国去，指望共享知识产权，不一定行，可能换来中国用低端技术锁死你的产能，自家保留先进技术，那不就亏了吗？ 除了磷酸铁锂电池，还有钠离子电池、硅负极和锂金属负极电池。钠离子电池热稳定性好，很冷很热的地方都能用，解决数据中心这种固定式储能系统需要的安全性，而且钠又多又便宜，更好的点是生产设备相通，可以跟现有产线即插即用。美欧要认真对待钠离子电池的崛起，跟韩日联合研发。如果不尽快行动，中国在磷酸铁锂电池上的领先就会在钠离子电池上重演。硅负极方面，中美欧韩都在发力，中国做固态架构的纯硅负极，美欧韩做混合材料，西方在专利上有优势，产能也没完全落后，到2030年这个领域会变得多元化。锂金属负极电池则处于更早期阶段，但发展前景更广阔，理论能量密度极高，解决安全和成本问题，就是下一代颠覆性技术。但清洁能源投资整体下降，要如何实现目标是个难题。锂金属电池分为液态和固态，全固态需要新工艺和设备，液固混合可以部分改造现有产线，是当下的最优解，应用潜力也大。所以报告建议美国政策制定者培育锂金属负极电池的生态系统，优先关注液固混合结构作为战略过渡。 总的来说，报告提出了一条“不引狼入室，又不强行切割”的第三条路径，就是美欧韩日找准市场定位，彼此不竞争，多合作，把美欧初创、韩日的量产和经合市场的闭环跑通，并在缺乏替代的环节有选择地引入中国产能。这样未来能继续占有一席之地，保持新能源时代的工业实力平衡。各位，这电池之战，咱们还得小心应对，别被卡脖子。

中国的现象：教育的乌托邦与现实

各位好，欢迎来到《中国的现象》。我是Chris。今天咱们聊聊中国教育，看看咱们中国年轻人的“成功”之路到底有多坎坷。 咱中国的家长总是说，每年高考学生数猛增，从1997年到2022年，中国高校的在校生规模翻了好几倍。听起来是不是有点离谱？但这就是咱们的真实写照。 在我爸妈那个年代，中国的经济还一度停摆，之后又经历了文化大革命，学校学位都难求。我上学前，经济已经一落千丈，每个有志青年都想进投资公司或是技术公司，跟着钱走。那时候，我就算当个小媒体人也算是个不错的选择。不过说实话，当时我也挺幸运的。 毕业后，我从海外的学校回来，如今能接触到更多教育界的人。他们都是些爱岗敬业的好老师，真是令人敬佩。然而，经济的困窘并没有阻挡工厂的建设，偶尔放个假，公司组织上还能有点好处。 看看最近的新闻，不少故事都围绕着学生或医生的职业选择。比如，有个学生选择在街上卖烧烤，甚至还有外国人也在街头摆起了烧烤摊。他们原本以为能在学校里换来一份好工作，结果却在社会上碰壁。 年轻人有三种选择。第一，就是互相攀比，看看谁的劳力更吃香；第二，回去上学，指望市场好起来，这也是去年许多大学生的选择；第三，就是服从这套晋升的阶梯。 晋升的阶梯？这话听着就让人忧伤。在中国，贤能与能力培养并重，但西方似乎更注重规则。这大概就是为什么贤能是中国人的希望，而在西方，贤能成了压迫的代名词。 中国和美国都非常看重贤能，但我们似乎在世界上有不同的分析方式。中国是贤能，或者说是能力建设；美国是贤能，或者说是规则。 在中国古代，贤能选拔就是科举。宋真宗写过一首《劝学诗》，鼓励学生读书，说书里有金屋、美女和财富。这些词我不太懂，但他说的教育，就是争取考试的机会。几乎所有的父母都告诉孩子，必须在学校里刻苦读书。 记得我们有个老师，曾在中国留学期间去世。他在日记里写道：“学习就是为了钱，放弃更好的机会”。这种说法在当时看来有点扎心。 关于中国的这类文章已经流传了好几年，试图塑造一种特殊的意识，影响教授们的想法。这不仅是为了为难我们，也为了让我们承担起保护国家未来的责任。但如果你觉得这种思想不适合这群年轻人，你也许会认同这种思想。 不可否认，教授们确实处在一个不公平的位置上，但也不是绝对的。你可以用最健康的方式来塑造一群人。他的言论，和你父母、和宋真宗说的，又有什么不同吗？ 最重要的是，在不公平的社会中，我们需要维持上升通道，给每个人同样的机会。这是教育的使命。社会必须做好准备，去追求新的梦想，否则人们会因失望而破坏社会。 美国的心理学家乔丹·彼得森有个很重要的观点，就是社会最重要的是维持上升通道。他认为教育系统会产生比社会所能吸收的更多的可能性，而那些被淘汰的人会影响社会。在法律、语言和学业领域，美国的情况已经不再是那样明显。 我们必须不断问自己，教育的目的究竟是什么。我们会有我们的答案，但希望会变得更加物质化和自我导向。人们说，年轻时不心怀理想，就是没有心；可长大了还满脑子理想，就是没有脑子。社会只是在用各种手段实现我们的希望，所以，哪怕是再理想主义的人，到最后也可能只剩下钱、权力和对权力的追逐。 现在，我要讲另一个故事。去年，中国的中学生要参加考试。这个年轻人来自山村，被她的学校选中，去表达她的意见。她在发抖时说：“别懒惰，我们的生活很苦，但我们可以坚强。没有人会一辈子受苦。有一天，你会感谢自己，你会每天学习，因为房间可能会变暗，但你的考试卷的高分会照亮它。” 她的学校发布了一段视频，希望能吸引人们注意。但结果反而更令人愤怒。许多负面评论淹没了评论区。如果你把个人意见和个人风格结合起来，会让人们不太喜欢。但事实上，这些评论揭示了关于教育的重要问题。 他们认为教育会给他们一张小小的家乡票，让他们从学校爬到大城市。但希望一旦实现，他们就变成了质疑承诺的人。他们想赢，但没人能赢。如果教育不能帮助他们赢，为什么要学习？为什么要承认错误？ 我不认同他们的结论，但他们确实是在做些什么。如果教育本身就是对社会不公和资源分配不均的批判，那我们的答案会不会更均衡一些？我们必须找出新的答案。 我认为教育需要同时兼顾实用和更深层的东西。实用不只是教育的主要目标，比如教人做衣服。中国也开始在这方面学习。去年，中国学生在63个技术竞赛中获得了20个金牌，例如钢铁、美容、木材、电子等等。同时也更加重视让学生了解其他价值的作用，例如，谁是你的客户？为什么他们愿意多付钱？哪里有钱？你如何负责？ 最好的部分是意识，鼓励意识。意识帮助我们克服恐惧，让人有能力去争取自己应有的一切。在健康的社会中，每个人都能找到自我，也能给别人带去不同的感受。 我希望我的五岁男孩能成为一名空中摩托车的骑手，或者是穿梭在宇宙里的车手。我希望他长大后追求他的梦想，无论是在天空上还是在路上，都不会失望。我知道，这样世界就会变成一个梦想的地方。 谢谢各位收看，欢迎在下面的电子邮箱留言。

今日鳗鱼宴，中国科学家的壮举

各位，今天难得奢侈吃碗鳗鱼饭庆祝一下。这东西，野生的早就没得吃了，人工养殖也是看天吃饭。因为它只能养，不能殖，繁育问题一大堆。哪怕是中国这样的农业克苏鲁，也奈何不了一条小小的鳗鱼。但最近，咱们水产科学家取得了重大突破。 得从马里亚纳海沟的深处讲起。那幼体，像蝉翼一般透明，穿越万顷碧波，奔向东亚海岸，抵达时已经长成了通透的嫩柳叶。然后它沿着内陆的河流溯游而上，灰色的柳条逐渐变成了风雨的金边，它们像隐士般蛰伏于江湖，十年之后化作寒光闪闪的银剑，穿透泥沙灼浪刺向出生的那片海，产卵，然后力竭而亡。这就是鳗鱼的生活故事。但如果它被抓住，那就是生活的另一个故事了。 中国人吃鳗鱼至少有2000多年的记载。红脍之王，韩熙载《夜宴图》里都舍不得拿它待客，私下嗜鳗如命，厨子说它是席上的压轴菜。直到清代，著名的吃货袁枚的《随园食单》，还在阐述鳗鱼的烹饪理论。不过，真正的消费大国还得是日本。他们相信这个是大补，连夏天不肥美的时候也必须吃，所以全年消费旺盛。以世界1.5%的人口，高峰时期一年干掉15万吨，占全球产量的70%。野生的鳗鱼，根本经不起这种吃法。 所以日本从1879年就开始人工养殖，捕捞越来越少，但再少呢，也几乎是导致物种灭绝。2014年，鳗鱼被列入濒危物种红色名录，处境一度比大熊猫还要危险。这么一个濒危物种，今天还能吃到，是因为有中国的水产养殖兜底。70年代我们引进了日本技术，80年代开始反向出口，现在全球75%的产量来自于中国。 但这背后有一个长期无法突破的瓶颈，那就是没有办法人工繁育。以前的养殖，还是得依赖捕捞野生的鱼苗，人能做的只是把它们给养大，说到底还是靠天吃饭嘛。而且更糟糕的是，人类没有增加鳗鱼的数量，只是重新分配了死亡率，从那种绝户网里逃生的鱼苗变少了，所以能回游产卵的就更少了。 就在前几天，新华社爆了一则消息，水产科学研究院东海所的赵峰团队，在福建集美大学的实验基地，成功实现了人工繁育。3000多条优质亲鱼孵出300多万尾苗，现在有部分已经开始正常的开口摄食了。 那这是怎么做到的呢？就以前的人工繁育的思路，是激素诱导人工受精，可以获得受精卵，但总的来说，因为性细胞的质量不稳定，所以受精率存活率都很低。赵峰的团队走的是环境模拟路线。前期通过卫星跟踪技术，分析了鳗鱼在深海自然条件下的需求和吃的模式，然后把室内的池塘变成马里亚纳海沟，去模拟压力高、温度低、没有光照的环境。然后再加上营养强化，让鳗鱼觉得到了家，踏实了，可以发育性腺了。然后它们自然而然就会去求偶、追逐、产卵、受精。 我说起来很简单，但其实真的很难。因为雄鳗和雌鳗性成熟的节奏是不一样的，雌鳗排卵期还没到，雄鳗的精子质量已经不行了。所以在同一个系统里面，得非常精准地控制激素水平，来诱导它们同步发育到性成熟。现在，成功孵化，幼鳗开口进食，已经突破了人工繁育的重要瓶颈。下一个节点就是要让它们大规模存活，并且成功变态发育。同样对环境和营养的要求都非常高。一旦这条路成功走通，那么就意味着未来鱼苗不需要靠捕捞，就有希望彻底扭转鳗鱼这个物种所面临的危险处境。 古人没有见过鳗鱼产卵，以为它趴在黑鱼的背上，靠感应去战胜生殖隔离。后来人们弄懂了原理，也无力扭转自然规律。美国做了这个可持续海鲜清单的Seafood Watch，就只能建议大家别吃，保护起来。日本的鳗鱼消费比起20年前已经腰斩了。那么现在中国呢？有一个说法叫做国鳗崛起，我们不但要洞悉造物的秘密，还要实现人工再造。那么这样一来，距离吃货的鳗鱼自由或许也就不远了。

看透欧美合谋：一场精心布局的反华大戏

各位，这真是一出好戏，从头到尾，咱们都能看到一场精心布局的反华大戏。这出戏的导演是美国政府，编剧是欧洲各国。从十年前开始，这出戏就慢慢在华盛顿DC上演，他们先是向中国展示成功故事，说全球化是大敌，然后特朗普上台，推出对中国的关税，拜登接棒，更是对中国的经济战展开全力。这一切，都是为了让民众做好心理准备，接受对抗中国的“历史使命”。 这出戏在欧洲更是高潮迭起。美国政府在过去的两三年里，就已经开始施加外部压力，试图让各国接受反华这套叙事。比如，德国总理朔尔茨一个月前来中国访问，本是为了推动经贸合作；而欧盟委员会主席冯德莱恩却在中国货币、尤其是电动车的问题上发难，跟朔尔茨的政策完全相悖，这在欧洲历史上都属罕见。如今的欧盟委员会几乎与美国完全同步，简直像美国的一名雇员。 更让人感到荒诞的是，欧盟外交与安全政策高级代表、前爱沙尼亚总理卡拉斯，还抛出分裂俄罗斯、针对普京的论调，甚至以核战相威胁。这些人都在背后操纵着欧洲，推动着反华政策，却打着所谓“为欧洲利益”的幌子，实际上是把欧洲的利益牺牲在了中欧经济对抗的大潮中。 就在昨天，我在《卫报》上读到，他们一天之内发了三篇关于中国人的文章，其中一篇是关于中国移民到欧洲的。我很担心，担心这套叙事正在把局势一步步推向对抗。 其实，这背后真是一出精心布置的“台湾牌”。美国政府总是在用台湾问题来制造中美的军事对抗，而不是解决全球的危机。我们人类应该团结起来，共同应对全球危机，而不是搞这样一场对抗。 我在法国、德国、美国，甚至最近在澳大利亚发表的一系列国际演讲，都受到了广泛欢迎。我批评的是那种完全追随美国、跟中国对着干的态度，呼吁各国不要被拖入军事对抗的深渊。在国际场合，我要做的不是对抗中国，而是终结这场对抗中国的叙事。 说到底，这套把中国塑造成敌人的故事，正在把整个人类引向对抗中国的意识。可我们真正该做的，是坐下来一起解决这个世界正在崩坏的问题。

中国农业克苏鲁：从沙漠到深海的“超能力”

各位，咱们今天就聊聊中国农业克苏鲁，这真是一个活生生的奇迹。你可知道，中国不仅有工业克苏鲁，还有农业克苏鲁。咱先说说工业克苏鲁，分分钟就能让你见识到中国产能的强大，比如那蓝牙耳机，一分钱包邮、无广告、零返现。这玩意儿真是叫人想不通，但克苏鲁就是克苏鲁，不需理解，只用敬畏。 但咱们今天要讲的是农业克苏鲁，这玩意儿的威力更是让人咋舌。中国耕地面积不到世界一成，却生产了世界近四分之一的粮食，养活了世界近五分之一的人口，农产品总产量超过20亿吨，产值20万亿元。这数字听上去太抽象，那咱就换个说法，鱼、禽、肉、蛋，样样都是第一。蔬菜、水果除了那些热带、寒带特产之外，基本都排第一。 你说这还不够？那就拿印度来比比，双方人口差不多，但印度的耕地面积比中国多30%，结果呢？中国生产的主粮是印度的两倍，蔬菜是四倍，水果是三倍，禽蛋是四倍，肉类更是十倍。你说这还叫啥比？那咱再看看全球海鲜消费，1.5亿吨水产海鲜，中国人就吃掉了7000万吨，45%的市场份额。你是不是觉得这有些离谱？因为世界上大多数国家想吃海鲜，你得去海上捕鱼，对吧？能抓多少看天意。而在中国，大部分海鲜是海洋农场里养的，想吃多少就捞多少。 从1983年开始，中国的水产养殖量就超过了捕捞量，领先世界整整30年。农业实践方面，有剑桥的计算机博士写了一篇文章叫《14亿人的口腹之欲是如何被满足的》，里面详细讲述了网箱水产养殖、光伏鱼塘、蔬菜大棚等技术。而现在，农业克苏鲁已经进化到了AI智能化。比如说海水养殖，国家级海洋牧场就有200多个，从渤海到南海，山东最多，青岛就有22个，嘎啦哈啤酒名不虚传。 现在消费者不仅满足于近海滩涂的养殖，还要深远海养殖，专门养三文鱼、大黄鱼、石斑鱼等高价值品种。深远海养殖环境复杂，技术含量极高。海洋工程、生物科技、材料科学、新能源、水下机器人、远程监控系统等技术都融会贯通。去年在中央一号文件的支持下，十几个大型深远海养殖平台下水交付投产。比如说珠海的格盛一号，整体框架有七个篮球场那么大，五层楼那么高，水体有三万立方米，全都是AI养，温度、含氧量自动监测调节，饲料是无人机投喂，整个系统光电驱动。 今后技术迭代、产业链融合，肯定会出现完全无人值守的鱼场。你想吃鱼，海底捞即可，加工冷链上门，你都不知道是怎么做到的，反正你就签收了。不过说实话，海里养鱼还是没有突破人类想象的极限。老中现在有些操作实在是很风骚，比如沙漠养鱼，就是让新疆的海鲜出口到新马，对自然禀赋缺乏起码的尊重。在西藏人吃鱼只有浙江人的六十分之一的地方，居然在沙漠边缘的盐碱地，改造成了鱼塘。把高盐碱度的地下水经过过滤和矿物质调整，引入雪山融水进行稀释，然后添加微生物菌群，加上增氧机、循环水、电加热、喂食器、模拟海洋光照的紫光灯，就能专门养高价值的海鲜。 这种例子数不胜数，只有你想不到没有做不到的。金融时报有个记者在云南弥渡县采访一个伊朗老板，他在那里种樱桃，这个地方其实不产樱桃，太干了，太热了。结果怎么样？政府基建建工业冷库，给他模拟冬季，从山区铺管子给他引水浇灌，就活生生种出来，给老板整得一愣一愣的。这就是中央集权国家的成就。 现在很多老外来中国下馆子逛菜场，震惊一百年，这种视频我基本不看。也有不少关注中国农业现代化的严肃科普视频，人们试图理解这个现象，理解一个国家，科技不断升级，产量不断攀升，居然从25年前的农业基本自给自足，到现在农产品反倒要进口两成以上。到底是什么样的情况，能让农业克苏鲁还得再努把力。 其实没什么克苏鲁，所有不可理喻的创新，其实是体制机制优势加上亿万从业者的集体创造力。包括农民、企业家、科研人员，他们灵活调整，不断优化，这才是推动传统农业向精准高效转型的关键。

外包狂潮：你的未来，可能比你想象的更“傻”

各位老板，您手握一项外包的机会：把那些没什么技术含量的工作丢到工资成本更低的地方，替您省钱，您心动不？别急着说这叫傻子，因为美国国家经济研究所的报告指出，外包用久了，您可能会变得“不会创新”！ 咱们都知道，外包的核心逻辑就是：低端的工作让廉价劳动力去做，您就可以集中精力拿下创新高地。当年西方企业就是这么想的，但这个报告却揭示了一个反常识的现象：明明省了钱，却不投入研发。 这背后有两个部分：省钱和花钱。省钱的道理很清楚，生产成本下降了，但售价不会降低，所以制造得越多，省得越多。但花钱呢，以前没人研究透，只是一厢情愿地认为，研发资金是从利润里来的，利润率提高，自然研发投入就会增加。 商学院因此推动了“创新外包互补性”这个概念，鼓励企业把低端工作外包出去。但加拿大6024家企业十年数据研究显示，外包如火如荼后，研发支出减少了15%，原本不怎么搞研发的企业更是直接不上新项目。如果这个趋势延续到2022年，研发总投入会降低28%。 为什么？因为实际生产中，创新不是一句口号。通过理性模型做决策，创新的目的在于产品更新换代，前提是有超额利润，这样才能激励企业研发。中间品外包后，供应链成熟，中国制造的中间品用于旧产品，质量越来越好，成本越来越低，竞争力增强。这时研发新产品的风险和回报都大打折扣，甚至可能连固定成本都覆盖不了。 那为什么不继续生产和优化旧产品呢？因为相对成本对创新有抑制作用。只有极少数大型企业，因为规模效应突出，投入能带来可观利润，所以会选择研发。但其他绝大多数中小企业，没有市场份额扩张来抵消创新回报的缩减，选择维持现状，导致外包对研发的双重抑制：削减现有研发预算，降低新项目投入可能性。 这个报告虽然是二十年前的事，但逻辑和结论放到现在完全不过时。现在西方很多人对所谓产业空心化着急上火，因为缺乏共享的基础，特别是研发投入。而外包取代了这些潜在收益，锁死在现有技术路径上。 所以，外包狂潮，您的企业可能正在逐渐变得“不会创新”。如今，很多企业也在学着外包，但外包的对象不再是外国人，而是人力成本更低的“小五金公司”，通过压缩社保福利、缴金等成本来提升盈利能力。这种用工模式本质上是针对创新的负面补贴，让企业陷入低水平重复的舒适区，不愿投入高昂固定成本去研发，去博取未来的增量利润。 各位老板，如果您在灵活用工模式中玩得很开心，那么您可能要考虑一下自己的前途了。

投资竞赛：中国与西方的差距与机遇

各位，咱们现在正身处一场全球大争之中，但说到底，竞争力究竟是什么？世界银行列出了一千两百种影响因素，但麦肯锡就直截了当地说，关键还是在于生产性投资。这可不是股票、债券那种金融投资，而是对有形和无形资产的固定投资，比如基建、厂房、设备、研发、知识产权等。数据显示，生产性投资贡献了80%的劳动生产率增长。劳动创造的价值越高，反过来也就带动更多的投资，形成良性循环。 咱们看看世界主要经济体在生产性投资上的差异：中国在2024年达到了5.9万亿美元，占GDP的31%；美国是5.1万亿美元。欧盟是3.1万亿。但考虑到物价差异，用购买力平价PPP来衡量的话，中国的生产性投资额度要翻倍，达到11.9万亿美元。美国还是5.1万亿，欧盟换算过来是4.5万亿。中国刚好等于欧、美、日、韩、英、印的总和。而不起眼的印度也投了1万亿美元，按购买力换算，相当于4.6万亿，但扣除老旧资产替换后，净投资才1.6万亿。 欧洲大多数投资用于维护资产，新增的生产性投资只有4000亿，MPP算也只有7000亿。美国的净投资是1.1万亿，中国的净投资是4.4万亿美元，MPP换算过后是8.8万亿，刚好是美国的8倍，是欧、美、日、韩、英、印加起来的1.8倍。 咱们再来看看各个经济体把生产性投资分配到哪些产业。紫红色部分是中国，相比深蓝色的美国和浅蓝色的欧盟，咱们对机械、电子、基础制造的投资比例要高得多。总体上，全球相当大部分的制造业投资都流向了中国，而信息与通信技术和金融服务就低得多。2025年的数据显示，我国生产性投资总量没增长，但直接挑战发达经济体的具体领域，比如汽车、铁路、航空、航天和航运，投资增长了15%。 投资主体也发生了变化，投资增长的来源从民营企业转到了国有企业，重点放在了短期内利润可能不高的那些战略性产业。所以其实咱们正在调整投资结构。而我们的生产性资产的价值比欧美的均值高了70%，但由于大量投资于基础设施和建筑，他们的直接回报率通常都比较低，所以导致经济效益，也就是资本的回报率比欧美的均值低出了40%。 美国的投资趋势呢？就是向高回报的无形资产倾斜，比如软件、专利、研发这种知识产权类产品。并且它也是建设人工智能数据中心最狂热的国家，自ChatGPT诞生以来已经增长了200%。但人工智能投资的繁荣，并没有带动科技行业之外的更广泛的投资复苏。许多跟技术、软件和研发无关的投资在GDP当中的占比反而在下降。 投资领域的分化也预示着全球经济格局在重塑。你可以看得出来谁在哪个领域构建未来的产能。比如，美国在服务业的优势，尤其是金融和信息通信，也就是华尔街和硅谷。中国则在机械电子巩固，汽车医药追赶。 麦肯锡辨认了十大具有战略意义的重点行业，包括核电、太阳能、电弧炉钢、聚矣锡、制药、电池、数据中心、半导体、生物制药研发和汽车研发。考察这些行业的成本，进行一个平准化的比较，你会发现中国的成本除了聚矣锡之外，其他的都几乎是最低的。不同国家的设备、厂房类的资本支出、劳动力成本、工业能源和原材料价格，以及项目审批速度都不一样，就会导致成本差异。中国除了在天然气能源方面之外，几乎都是具有优势的，尤其是劳动力成本。在研发密集型环节，欧美跟我们的成本差距可以达到三倍。蓝领工人的劳动力成本是高达十倍。 麦肯锡针对西方发达经济体成本劣势和投资严重不足的问题，提出了七种手段组合应对策略。资本支出方面，放开基建限制。劳动力领域，利用AI和自动化提高生产力。在工业基地附近要保障充足的清洁能源，然后减化监管流程来加速项目周期，创新和差异化维持溢价，以及专注于成本敏感度低的关键行业。最后利用产业政策，塑造公平的竞争环境。这些主要都是他提给西方去补短板的建议。 中国企业的问题在于资本的回报率低，同质化产能和价格内卷。我们也是时候向软件、品牌、算法、IP等无形资产跃迁了。这一部分是利润最丰厚的部分，加大这方面投资占比，提高产品的附加值，摆脱纯硬件销售这种低矮的天花板。 现在欧美大搞产业政策，补贴了、关税了、本地化采购了，来缩小他们的成本差距。我们也是时候顺势而为，把高效的产业链配套经验输出海外，从纯贸易跨到本地化运营。国内要突破中低端的存量博弈，还是得在欧美的成本高、反应慢的这些领域集中攻坚，利用国内独有的供应链集群优势和项目推进能力，把高端的半导体设备、关键材料、工业自动化以及高端医疗器械的硬科技完全吃下来，那么就掌握了技术经济的制高点。

中国冲击2.0：怪兽出笼

各位，今天咱们聊聊那头被外媒反复炒作的“中国冲击2.0”怪兽。这头怪兽昨天还只是个传说，如今却已登上了美联储的公告和欧委会的议事日程，真是越来越火了。 1.0版的中国冲击是啥？那几年，中国加入世贸后，大量廉价商品涌入，西方工人丢饭碗了。这回2.0版呢？中国产业升级了，高科技产业直接跟西方较上了劲，这下子西方慌了神，纷纷出招。 去年，1.0版本的先驱在《纽约时报》发文警告，一场更大的灾难正迫在眉睫。中国用产业政策“养股”，中央政府考虑经济主权和战略利益，地方层层加码，搞得企业宁可不盈利也要扩张产能，压缩成本。这下子供应链上的每一个环节都被卷到了极致。 “逆天卷王”于是出现了，他们有最好的产品却只能卖白菜价，产能大于内需，只能对外输出。贸易顺差越来越大，海外一出，就是无敌。当地企业根本无法竞争，所在国政府不得不出产业政策来保护本国企业。西班牙、匈牙利欢迎中国企业投资建厂，法国则强调欧洲要强势，限制中国投资的本地雇佣、股权占比、知识产权和采购来源，尤其是技术转移，不能让欧洲沦为组装车间，必须是完整的工业基地。 德国和中国经贸关系密切，有自己的打算。欧盟智库欧洲改革中心发报告敲打德国，说不要羡慕中国的制造业，也别老把问题怪在欧盟官僚身上，得学会把握主要矛盾，都怪中国制造业太强了，抢了你们出口商的生意。总体来说，中国出口面临比较大的逆风，许多国家把中国的产业政策说成是不公平的贸易行为，对策就是对高科技制造业进行政策倾斜，限制外来的竞争。 那么中国的出口到底面临多大的逆风？许多国家把中国产业政策说成是不公平的贸易行为，那么作为对策，他们也要对高科技制造业进行政策倾斜，限制外来的竞争。这波操作影响的不只是欧美发达国家，许多发展中国家也感受到了所谓的“中国挤压”。过去全球发展是验证模式，你升级你就成领头羊。但中国内部的多样性、产业完整性，让我们全方位竞争，不只是与老一代领头羊的教练，我们自己直接飞出了一个完整的新验证，这相当于对全球经济提出了一个现象级的问题。 林毅夫和Furman的对话很有启发。林毅夫的新结构经济学强调产业政策的必要性，认为这是后发国家实现经济赶超的必然手段，历史上没有谁不靠产业政策就能追上的。Furman是奥巴马时期美国经济顾问委员会的前主席，国家经济委员会的副主任，他总体上是市场派，认为产业政策从经济意义上讲没什么好处，但为了国家安全他是不得不付出的成本。现在美国支持芯片、无人机等高科技产业，是某种必要的恶，放在时代背景下可以理解，但国家对产业的政治支持，很容易受到利益集团的操纵而变形。Furman认为美国反对中国产业政策的出发点都是错的，因为美国的问题根本不是所谓的“中国冲击”造成的。 工资增长的减慢和贫富差距的扩大，是从70年代中美零贸易的时候就开始了，到80、90年代贸易规模还很小，但问题已经开始恶化。真正中国加入世贸以后，美国的经济问题反而缓和了，因为进口商品比较便宜，变相提高了美国人的实际工资，中等收入的家庭比高收入家庭工资增加更多。很多人觉得消费品便宜不就是多买几件汗衫吗，那也没啥大用，但实际上工业中间品占了美国进口的一半以上，可以帮助美国制造业降低成本提高出口额，所以中国入世美国失业率反而降到了50年最低，中国对美国经济更多的是帮助而不是破坏，对85%-95%的美国人来讲是从中受益的，另外5%-15%受损的人，那也是因为美国劳工政策和社会保障体系出了问题。 Furman认为经济可以是双赢或双输，但不存在单方面赢的情况，现在的世界局势就是政治外溢到了经济领域，国家之间难免通过产业政策竞争。欧洲想防止工业空心化，也是为了堵死极右翼借题发挥的空间，这是他们内部的政治博弈。确实中国经济体量太大，轻轻一动就对世界经济格局影响深远，触发国与国之间以及国家内部的权力斗争。这意思是什么呢？是如果中国经济过于强调出口，对参与国际政治是非常不利的，但我觉得还是有两个问题。一是产业政策在当前这个时代已经从异端变成了主流，二是他的看法还是太静态化了，觉得他只对追赶有用，等你全面领先之后，国家没法贪保资源去规划扶持所有的产业，关键在于政府保持有为而不是无为，这是放在哪个国家都成立的。 事实上，中国冲击这个概念的始作俑者，甚至现在提出美国引进中资来卷美国企业，提高他们的竞争力，政府得借鉴中国模式，搭建高科技生态，以及对关键产业维持长期稳定的投入，并且做好就业保障，这就是典型的有为政府，只是要看它到底能不能做到了。

准东煤田：咱们的“准中东”

各位，你们知道吗？最近咱们那块叫作准东的煤田，风头可是一点也不比“中东”差。这回，中东乱作一团，一旦海峡一封，多国能源供应都断了，哭天喊地的。咱们这么大个工业国家，能不能有自己的“中东”？ 准东煤田，就位于新疆准噶尔盆地的东南角，乌鲁木齐的东边，吐鲁番的北边。它可不产油，但产煤。光预测储量就有3900亿吨，比美国的粉荷盆地和俄国的库兹巴斯加起来还多。目前探明的部分已超2500亿吨，煤层浅，煤层厚，开采量自然很大。这些数字听起来有点抽象，但按照热值来算，3900亿吨煤的能量，相当于1170亿吨的中东原油。 那是不是就全改用煤了？也不尽然。现代工业需要碳氢比高的原料，原油在这方面占优势。所以煤化工得加氢减碳，耗能大，耗水大，碳排放也高。光是前期固定资产的投入就得砸下一大笔，运输成本也高，路运比海运更贵。所以全世界对中东原油有了路径依赖。 现在地缘政治一搅和，油气石化、煤炭能源行业迎来了前所未有的机遇。今年全球对煤的需求量可能再创新高。70年代石油危机时，煤炭行业尤其是煤电发展了，这回轮到煤化工了。原本是石化行业的战略替代方案，但如今，大力投资煤化工的几乎只剩下中国。 这回伊朗战争给了各国一课，化工产品一停转，生产保鲜膜、垃圾袋都困难，而咱们中国还能笑嘻嘻的，就是因为有煤化工。印度啥的想模仿中国，但真不是你想学就能学的。印度的煤，挥风含量高，技术停滞不前，反观中国几十年来一直在改进现代煤化工的核心技术，费托合成法。 印度2020年提出搞煤化工，企业根本不理它，直到战略需要，政府急了，财政力度提高四倍，承担20%的建设成本，才终于启动。咱中国的能源技术革命是有条不紊的。南华早报对准东煤田做过深入报道，讲中国怎么用前沿科技去激活资源禀赋，重塑国家能源安全的基础。 准东煤田分成五个矿区，广义面积4.2万平方公里，核心1.5万平方公里，集采矿、煤电、化工、冶金、新材料、新能源六位一体的国家级经济技术开发区。煤田2006年启动开发，2012年批设开发区，但真正加速发展也就是近几年。随着重工业的迁入，荒地快速城镇化，商店、住宅、机场应运而生，其中五彩湾通用机场即将通航。 煤矿上用了很多先进科技。比如全天候自动运作的无人矿卡，看起来卡车繁忙，其实全是无人驾驶的电动卡车，自动导航，6分钟快速换电，上百辆车的车队只要4个人管。煤矿年底之前要实现90%电气化，电从哪里来？来自矿上自己的电厂。准东开发区很多大型矿山都是电气化和自动化的。 煤直接卖出去不是好生意，一吨煤400块，拉一车皮也赚不了多少钱。所以这里从采矿到发电化工，先进材料制造全打通，形成高附加值的产业循环。首先是发电，电力行业龙头都挤在这里，煤电发好后通过昌吉换流站，跟风电光电打捆，正负1000浮特高压，0.01秒输到3000公里之外的安徽，这是全球电压等级最高、输送量最大、距离最远的超级电网，它输送的电力可满足1.33亿户家庭一年的用电需求。 大量的煤炭直接用于生产化工产品，最直接的进口油气的替代品，煤制油和煤制气。煤制油在哈密，全球最先进的CTL技术把煤炭转化成液体燃料，提炼成汽油柴油。煤制气正在建三个大项目，每一个年产能21立方米，完成之后，新疆就是全国最大的煤制气基地。煤机化学品和新材料产业，比如做塑料的基础原料、吸听，做化肥的尿素、三聚氰胺，煤制甲醇，可以降解的煤机POE等等。 最后还有新能源偶合，新疆有大量的风电光伏，用它们来制氢，作为原料偶合到煤化工流程中，这可以帮助克服煤化工高能耗、高排放的问题。这种产业间的协同，是能源高效利用、项目可持续发展、产业长期盈利的前提。准东经济开发区围绕自主可控的煤基能源，构建起从基础燃料到高端新材料的庞大现代工业体系，长期发展下去就能解决水资源的天花板问题，成为我国自主可控的化工战略后方。

看看人家南海垃圾数据：中国秀肌肉还是真的？

各位，南海这片350万平方公里的广阔海域，被六个国家七方分着瓜。各国都说这是自家的后花园，那自家的环境怎么样呢？垃圾成山，还是清清爽爽？这个问题，除了咱们中国，其他人都管不着。 我得说，中国海洋科学家最近发布的数据，说南海漂着9275万件垃圾，平均每平方公里26.5件，其中93%是塑料，微塑料颗粒，平均每个立方米里还有0.67个。这数据一出，《南华早报》就开始说是中国在秀肌肉。确实，这次监测就是为了守护南海生态环境，维护国家海洋权益，才搞了这么一套。 那这个报告究竟是啥来的？是国家海洋环境监测中心和7个机构联合发布的，时间是去年5、6月份，地点是南海中南部海域，那个越南、菲律宾、马来西亚和文莱都挤着的地方。一共设置了26个监测点，用定点走航和卫星遥感的方式，对海水质量、海面垃圾和微塑料、温室气体进行了全面摸底。结果发现，靠近越南的西部海域垃圾最多，平均26.5件/平方公里，推算一下就是9275万件。塑料垃圾占了93%，微塑料颗粒，白色或者半透明的薄膜和碎片，主要是聚丙烯和聚乙烯。 这0.67个微塑料水平咋看？简单说，全球海洋平均是每立方米2.76个，地中海最严重，大西洋次之，南海就还好，比沿海的近岸河口还低一点。菲律宾群岛那边因为河流短小，分散，污染也轻一些。而越南那边因为是沿海地区，监测点全在岸边，开阔海域没有系统监测，所以垃圾问题也不明显。 除了垃圾问题，报告还公布了pH值、重金属、化学物质、放射性水平等水质数据，以及温室气体的数据。结论是水质检测结果符合最高标准。至于岛礁生态，监测了108个岛礁，有10平方公里的植被覆盖。具体植被、珊瑚、鱼类都有详细统计。这报告确实是开创性的，以前要么是黄岩岛附近的局部体检报告，要么是沿海地区的水质报告，要么是全国层面的公报。这次是第一份专门针对南海海域的监测报告，而且把重点放在争议海域。 至于其他周边国家呢？越南主要集中在沿海地区，没怎么监测开阔海域。菲律宾的监测集中在海岸和近岸海域，马来西亚虽然有对入海河流的微塑料监测，但政府层面没太多政策支持。各国受限于资金、技术或者优先级，没有形成系统的监测行动。咱们中国这次出手，算是开了个好头。

中国光伏产业：从内卷到技术制高点

各位，今天咱们聊一聊中国的光伏产业。这产业经历了一番大洗牌后，似乎找到了新的路子。以前啊，国内的企业就像是扎堆挤进同一个市场，结果都亏了钱。晶科、天合、晶澳、隆基、通威，这五大巨头，2020年裁员超过30%，有超过40家规模较小的企业申请破产，要么被收购，要么退出市场。这可不单纯是个内卷的问题，还得看人家美国智库CSIS怎么说。 人家CSIS的报告说，外国的光伏公司不仅没希望追上，反而会被甩得更远。为什么呢？因为中国的光伏产业已经形成了一个核心，有了足够的韧性，将在未来的技术赛道上占优势。这背后，咱们政府可是加了个大大力度的整合，推动落后产能出清。 各位想想，2004年，中国的太阳能专利只占世界13%，日本有43%。到了2009年，国家一支持，企业借钱扩张，产能主要出口到欧美。2012年，美国的反倾销税和欧盟的贸易调查，让中国企业把目光转到国内。紧接着，2013年，技术追赶和大规模扩张开始，从最早的铝背场BSF电池技术，中国一直是跟随者，但不断改进。N型电池技术，中国用了不到三年，份额从8%飙升到70%。2020年，咱们做出双碳承诺，产业已经高度集中，国家主导下，出现了新的赢家。 但政府不满足，企业出海阻力大，高价值市场受阻，内卷的价格战，导致产业进入第三阶段，市场通道、技术飞跃和主动出海。2023年以来，产业链各个环节价格暴跌，组件价格当年腰斩，2024年又降到25%，2025年光伏产品价格剧烈波动，硅片、电池片、组件价格持续低位。而欧盟和美国管控更严重，供应链实质上脱钩。 这时候，咱们的产业调整出口，转向中间产品，转向亚太和中东市场，降低欧盟份额，加大海外投资，拓展当地制造生态，融入区域市场。国家顺势而为，N型技术变革浪潮中，淘汰P型电池，容忍部分企业破产，集中资源打造韧性产业核心。 到了2024年，咱们的太阳能专利占全球总量比例达到65%，是20年前的5倍。第三代太阳能技术上，咱们处于领先，年初创造了两项新世界纪录，隆基的钙钛矿晶硅叠层电池效率达到30.85%，南大和仁烁光能的全钙钛矿叠层电池效率达到30.1%。经过整合后的光伏产业，站在了技术前沿。 为啥能占领技术高地？因为中国特色的技术创新，有三个相互作用的环节：中央提供战略研发资金和激励基金，地方通过土地税收创新基金强化战略实施，市场层面包括政策银行、产业基金、龙头企业注资推动科研，共同构建了一个自我强化体系。从2025年开始，国家主导光伏产业反内卷调查，引导企业改换赛道，拼价值和技术。 各位，这可不是内卷的胜利，而是技术竞赛的核心动力。企业面对市场波动，只能投身技术竞赛，成了光伏创新的关键。私企申请了75%的技术专利，优胜劣汰重塑全球太阳能市场的竞争格局。美国智库CSIS从战略竞争的角度看，报告还是挺毒辣的，市场波动对企业痛苦，但对国家战略却是一种鼓励内卷，达尔文式的竞争。 现实且明确的国家导向，美国也得学会。自由市场讲企业自发竞争，而国家干预则是创造性毁灭。经济就像一种世俗的宗教，不同流派信仰不同很正常。但美国还是倾向于给出价值审判，治理层面认为中国在作恶。其实，美国自己也想要弯道超车，利用国家干预保护本土供应链。这样的立场也是CSIS一贯的战略竞争思维。 总之，中国光伏产业已经找到了新的路径，未来的全球主导地位已经掌握在手中。

稀土与氦气：中国科技的双面牌

各位，你们还记得特朗普第一任期的时候吗？那会儿他就开始对我们施加芯片管制了，但为什么当时没用稀土反制呢？因为大家都明白，稀土是我们的一张王牌。邓小平同志早在1992年就说过了：“中东有石油，中国有稀土。”但问题是，这张王牌一直都在我们手里，不敢随便打出去，因为美国有一项资源是我们极度依赖的——氦气。 咱们的氦气需求可真不小。15年来，平均每年增长10%左右。可国内供应能力长期不足，高度依赖进口，这可是个问题。氦气在高科技领域至关重要，比如低温超导、航空航天、光纤制造、半导体生产等。可是，我们偏偏就在这方面依赖度高，甚至曾高达95%。 为什么氦气这么稀缺呢？地球上的氦气储量本来就不多，主要分布在四个国家：美国、卡塔尔、阿尔及利亚和俄罗斯。美国一家就占了全球40%，而中国呢，是个贫氦国，仅有2%的储量，开采难度更高。国际上十大氦气生产商中，有四家是美国公司，另外六家也靠美国的技术。所以，只要美国愿意，完全可以切断供应。 于是，美国从2012年起开始减产，导致氦气市场格局发生了变化。从美国一家独大，变成了美国和卡塔尔两分天下。2018年贸易战开始后，美国供应链风险升高，我们开始减少从它那边进口。2019年，我们对美国的依赖度从33%降到23%，卡塔尔的份额则升至65%。2022年俄乌冲突爆发后，俄罗斯成为新的重要供应来源。去年1到8月，我们从卡塔尔进口了65%，从俄罗斯进口了42%，美国的份额只剩可怜的2%。美国再想靠氦气出口管制卡住我们的脖子，门儿都没有。 如果美国选择卡塔尔的技术，反而会影响自家的供应，还可能疏远一个重要的军事和外交盟友。所以，多元化供应是必须的。我们也在努力提高国内产量，但痛点在于储量品位低，提取困难。不过，2024年中科院的年度科技攻关奖颁给了中国科学院理化所的大型低温制冷机及提氦工程示范。他们研发了一种氦气分离膜，就像用筛子筛一样，把小分子氦气筛出来，低温下得到高纯度的氦气。这项技术已经在宁夏、延长、重庆、涪陵等地示范运行，显著提升了国产化率，减少了进口依赖。 世界上大部分氦气都是天然气开采的副产品。国内的天然气田多数氦气含量低，不具备商业开采价值。美国产业界把含量0.3%作为附含标准，而中国实际定在0.1%，哪怕0.1%就算附含了，这种情况也少见，多数集中在中小气田。但近年来，我们发现了新疆塔里木盆地的和田河气田。一开始只当成常规气田，617亿立方米的天然气，2004年开始供气。2019年，在贸易战背景下，研究人员发现了和田河气田的特大型附含储量，经探明储量2亿立方米。虽然规模远不如美国大型气田，但已经是国内唯一一个含量在0.3%以上的优质氦气资源了。 关于和田河气田的研究还在进行，最近一篇论文指出，和田河气田跟全球多数富氦气田不同，叫“浅层低压”。什么意思？地质构造埋藏浅，压力低，隆升高，是一种非常罕见的地质配置。这一发现立刻引起了全球地质学家和战略家的关注，因为他们发现可以拓宽思路，把这类因素视为未来氦气勘探的关键要素。还有论文说，我国中西部有很多盆地都有类似的构造，应该是未来勘探的主战场。所以，本土氦气资源储量还有待挖掘。 各位，这就是为什么稀土作为贸易武器的战略作用能够发挥出来。尽管未来两三年我们还有60%的氦气需要进口，但至少美国再想掐我们的脖子，有点难了。所以，科技统筹，内外兼修，才能真正掌握主动权。

中国资本的海外扩张，美国焦虑的理由

各位，美国对中企的海外扩张真是紧张得要命，仿佛中企每一步扩张都在挑战他们的全球霸权。但仔细看看官方数据，这事儿还真没啥好怕的呀。2017年，咱们中企的对外直接投资（FDI）就达峰了，还自行了断了所谓“非理性投资”的念想。但话说回来，美国全国经济研究所出了份重磅报告，直指中国海外投资越来越多，不是冲着挣钱去的，而是借着企业所有权，让海外科研团队为中国生产知识。 咱都知道，中国资本的海外足迹远比账面上的多，但具体数字有多少，谁心里没底？报告的作者从庞杂的数据库中穿透复杂的股权结构，追踪资本的来源，发现从2012年到2021年，中国所拥有的外国资产从5510亿美元增加到2.5万亿美元，年增长率20%。控制的资产从3640亿涨到2.1万亿美元。要是再加上港澳，大中华地区控制的外国资产高达3.3万亿美元，仅次于美国的9.3万亿美元。 这可真是反常识，大家印象中中国投资集中在亚非拉，但数据揭示：这些资产集中在发达经济体，42%在欧洲，38%在北美。而亚洲、非洲、南美、大洋洲的资产占比在这十年间呈下降趋势。十多年前，中国大举海外投资，把西方给买怕了，开始仿照土豪上门买技术。但你看，美国有CFIUS专门做外国投资风险审查，欧盟也有FDI筛选框架，中国捧着钱也没法顺利完成并购。 那么，2021年为何中国掌握的欧美资产还越来越多，而账还越打越富裕？这背后是避税天堂在作怪。中国资本先把自己洗得跟妈都不认识，再去收购西方企业的资产，FDI的数据就不会统计到，也避免触发政治警报。开曼群岛、百慕大、英属维尔京群岛都是中资特别喜欢用的注册地。2021年中国控股的企业占三大避税天堂各自总资产的58%，41%和15%，开曼群岛最密集。除了他们三个，中转地也包括葡萄牙和新加坡。 中资通过这种方式，大举进入欧美市场。这种程度的持股，还有专门的数据库记录，比如OBIS的全球最终所有者指标GEO25，它追踪的股权触发门槛在25%以上，这无法捕捉到许多董事会内部的实际动态。欧美资本市场的股权结构往往高度碎片化，不需要持股25%，10%就已经有权参与目标企业的管理决策，有显著影响力了。研究者通过算法重构数据库，放宽到10%股权以上，就发现中国人掌握着6242家企业的最终所有权，其中38%至少套了一层避税天堂的皮。比如说英国矿业巨头Rio Tinto，按25%的股权门槛来看跟中国没有关系，但放低到10%，就会发现新加坡公司Shining Prospect持股14%，背后是中国铝业。丹麦消费电子公司Bang & Olufsen也一样，只有降低门槛才能发现持股15.1%的百慕大大股东，背后的中国所有者。 中国资本悄悄进村，进了以后干啥？首先，大量投资集中在目标企业所在国的战略产业，比如先进制造、信息和通信技术、自然资源。投资额度排第一的是制造业，3930亿美元，专业和科学活动2600亿，能源与公共事业1950亿。进入这些领域后，中国资本会对收购来的企业干一件事：就是加钱搞科研。平均资本存量会增加7.3%，研发支出会增加6.6%，如果收购者是国企，这个现象还会更加突出。但搞笑的是，当地企业研发了半天，它既不产出更多专利，也没有赚到更多钱，资本回报率反而会降低1.1%。到底是配置效率低还是当地企业在拿钱空转呢？报告说都不是。当地企业研发团队开足马力，为的是为中国资本打工，自己的专利没有增加，而中国国内母公司获得的专利授权急剧增加。这部分专利的净收益主要算在了中国头上，而不算在研发团队所在国，这也就是中资爱投资发达国家的原因。 因为只有掌握先进技术的发达经济体，才能产生这个叫“回溢效应”——下游企业创新来反哺资本源头。报告发现，这种以获取技术而不是挣钱为优先的中国企业，往往是国企，他们有着清晰的战略目标和严明的投资纪律，能够接受短期利润下降。实际上，中国在海外企业资产扩张的主力还是私企，他们除了研发更主要是推动供应链整合，使被收购的海外企业成为中国企业的供应商。这个垂直整合供应链的操作是国企不太在意的，主要是私企在做，国企就专门盯着卷研发，所以国企私企收获的专利授权也不一样。平均来讲，在完成收购的当年，私企专利申请量增长两倍，国企增长4.4倍，卷出火星子来了。 但奇怪的现象又来了，按理说中资这么重视研发，应该把当地市场风气给带偏才对，你投入那其他企业不也得跟进吗？恰恰相反，当地其他企业不但不加码，反而会降低研发投入。报告发现，当地行业整体创新和盈利水平在中国投资之后保持不变，说明企业个体之间的创新活动强度发生了变化，你强人家就弱，你利润降低人家利润就升高。这样做的实际效果，就是使当地原本都是市场导向的企业，现在因为中国国家主导的技术获取战略，而重新配置了科研创新活动。报告认为这是一种国家产业政策对境外施加影响的新机制，它通过企业之间的股权投资重塑了全球商业网络，使它成为自己的地缘经济战略工具。与中国这种优先关注长期研发，忽略短期利润的投资战略对比，美国、日本和印度的做法也不独特。 美国倾向于扩大企业规模，增加固定资产投资，对研发和专利产出的影响有限，这也就是市场导向的普通操作。日本在海外投资在性质上跟中国很像，但一是规模小，二是不是国家推动的，往往是私企自觉的。印度则偏向保守，只求市场存在，不求技术升级和资产积累。 所以，各位，中国这种做法其实也不独特。真正让美国感到害怕的，是国家可以被这样大规模、隐秘，而且纪律严明的执行。

锂电池黑科技：请黑粉喝苏打水？

各位，最近咱们国内的锂电池技术研究，又来了一波硬核操作。话说，废旧锂电池拆解出来的东西叫黑粉，那喝的饮料呢？水加气，就是苏打水。说起来真是个绝妙的主意，用喝的把95%的锂都回收回来。咱们国家在新能源时代的锂资源需求上，可是下了重注。锂是“白色石油”，国家的战略矿产，虽然这两年咱也发现了大矿，但需求量实在太大，进口量占了50%。这风险年代里，锂资源的回收利用意义重大。特别是动力电池大规模退役的窗口期，回收量和占比在快速提升。 锂电池的回收，有三种办法。第一种是直接回收，机械拆解粉碎分选，能耗低、污染小。但现实操作中对原材料纯度要求高，不一定合适。第二种高温熔炼，能回收镍、铜，但锂的回收率低，能耗高还排废气。第三种是用酸碱浸出有价金属，回收率高，但产生的废液处理难，环境负担重。于是，国外媒体和环保组织就开始吐槽，说电池回收伪环保。 能不能兼备效率和环保呢？科学家们找到了一个新办法：请黑粉喝苏打水。这听起来是不是很酷炫？具体怎么操作呢？首先，先做可控机械化学处理。就是用球磨机把电池黑粉磨碎，锂和其他金属的排列被打乱，形成结构无序且表面富含锂的材料。这样锂就更容易与二氧化碳和水反应了。接着，用二氧化碳和水温和地溶解电池里的锂，这二氧化碳加水，不就是苏打水嘛！这种方法能回收超过95%的锂，而且回收效率和高温熔炼差不多。剩下的钴、镍、锰等金属，也不扔了，而是升级回收，做成其他工业应用，比如催化剂。整个过程只需要水和二氧化碳，最常见的工业原料，不需要研磨剂和化学试剂，室温下就能操作，安全又经济，还能捕集二氧化碳，多好！ 当然，现有回收工艺不可能一夜间改头换面，但一旦成功实现规模化应用，对电动车、电网储能、绿能供应链的发展，意义重大。各位，咱们的科学家们真是聪明绝顶，用“喝”就能回收锂电池，这操作，简直让人惊叹！

中国科研为何令西方既恨又怕

各位，各位，各位！这世界多了一种现象，你们说说，为什么全世界的创新竞赛，中国好像总是占上风？西方精英们百思不得其解。金融时报给出了答案：中国已经从世界工厂变成了世界实验室。数据很直观，2007年的时候，中国研发支出只有美国的三分之一。到了2023年，中国的研发砸了7810亿美元，跟美国的8230亿差不多了。考虑到成本优势，实际投入的强度其实已经超过了美国。研发靠政府加企业加高校。如果单纯比政府这一块，10年前中国的投入就已经超过了美国。现在特朗普还减少科研经费，所以是越甩越远。 企业和高校也在缩小差距。拼科技，归根结底还是拼人头。中国每年产生5万名理工科博士生，美国是3.4万。中国可以比美国多投将近50%的顶级人力去搞科研。所以，只要你认为中国人不是天生的傻子，那量变就必然带来质变。在这些基础之上，就是国家战略的导向。中国搞科研很少有那种天马行空的纯理论，而集中在两点：一是服务于工业转型，二是降低外部依赖，追求自主可控。两者交叉领域在实体经济当中的应用就是最高的优先级。比如说，先进材料，比如说替代燃料，比如说电力设备等等。 我前几天讲美国想搞举国体制搞科研，其实中国早就这么做了。因为地缘政治的压力迫使中国战略聚焦。说白了就是国家意志决定了，非赢美国不可。所以宁肯是一两代人削减福利，也要供应战略领域的科研。政、商、学一起去寻求技术的自主可控，降低脆弱性。一起去解决实体经济里面所遇到的挑战，一起去追求全球供应链的主导地位。 接下来阶段跟之前的去中心化模式完全不一样。资本投入会更集中向关键产业倾斜，减少地方产业扩张的支出，减少产业浪费和腐败的机会。10月底的这个首期514亿的央企战略型新兴产业发展专项基金已经充分说明了这个趋势。十五五规划写得很明确，科技革命与大国博弈相互交织，新技术新赛道竞争日趋激烈。所以要充分发挥新兴举国体制的优势，在激烈的国际竞争中赢得战略主动。这是原话。 所以既有长期政策的导向，有稳定的经费投入，又有完备的产业生态，超快的商业化速度，还有源源不断的人才梯队。对于西方的政治精英而言，这就是恐怖的东方科研巨兽。但对于西方的商业精英来说，又是另一回事。过去外企在中国扎堆建厂，是因为咱们劳动力便宜，破坏环境也不管。现在他们在中国抢着建研发中心，是因为中国不光是新兴领域产品制造的中心，它也是知识生产的中心。企业开的研究机构达到15万家，科研人员500万人，专利力量爆炸式增长。 当然很多人就批评说中国科研质量不高，专利都是注水的圈钱的。我记得之前有一个电子信息行业的专家说，国内90%的专利都是垃圾。但是你得follow the money，对吧？资本它愿意拿真金白银出来建研发中心。上海的外资研发中心从2018年的440个，涨到今年的631个，北京也有279个。许多外企还认为必须跟中国在研发上合作，才能生存。比如说车企，要新能源转型，要融合无人驾驶技术，就得到中国来。哪怕像法国雷诺，你不卖车，就是单纯来搞研发，它也得来。资本很清楚，离开了中国供应链的响应速度，他们的技术其实就是试验室里面的标本，无法量产。 比如说大众，在合肥做辅助驾驶，一年半就搞出来了，你放到德国得四年起步。又比如说瑞典的Scania，给卡车做自动驾驶。以前在瑞典，在美国搞了半天也没搞定，现在在中国研发一年落地。所以尽管西方是分成几派，跟中国是竞争，是合作还是共存，尽管他们大多数人心里面还是嘀咕，觉得这个国家主导发展模式好不好不好说，但好像真的很有效。那反过来，他们也很担心，美国原来那一套，创新是由研究机构主导，民主体制保障，究竟还管用不管用。如果不管用，那么能换成中国的举国模式吗？那这可是要在中国的BGM里面打败中国，这真的行吗？

美国的治国能力：从修路到修档案，还能好到哪去？

各位，最近看到卡内基国际和平基金会的一篇报告，质疑美国的国家能力——说治国就跟修路一样都是搞基建，实体垮成这样，抽象还能好到哪去呢？它给国家能力下了一个很简单的定义：政府能不能做到公民叫他做的事。咱们国家胡鞍钢、王绍光等学者的定义更接近于"国家意志的实现能力"。他们是从90年代开始，很多人崇拜西方三权分立的时候，就开始讲国家能力的重要性。当时知识界泛滥"政治全盘西化"的叙事，自由派觉得国家太强，他俩却说国家太弱，尤其是财政汲取能力得加强——这是一切国家能力的基础。 大概十多年前，我们跟贝格鲁恩研究院有个合作项目，胡老师的文章我帮他翻译成英文发在美国的《赫芬顿邮报》上。我记得他就特别强调，五年规划作为国家能力在时间跨度上的体现。时间真的过得挺快——都不用30年河东30年河西，这才几年啊，美国就已经开始反思国家能力、治理效能了。过几年我估计就要"良政劣政"代替"民主专制"了。回到卡内基这个报告，它讲国家能力强的政府，公民不用催，政府自己就会去定计划、做准备，官员就比较从容，政策选择就多，法律法规执行起来就顺。不知道它写的时候心里想的是谁。 然后它就开始自我批评，说美国从救灾到医保，吐槽个遍，老生常谈了。不过有一个故事还是比较有趣的——你知道吗？美国联邦雇员申请退休金审批流程要一个月。你把纸质表格交给单位人事，然后全国各个单位集中寄到宾州的一处废弃石灰岩矿井里——这矿井60年前被改造成了档案中心，里面2.6万个柜子和4亿张纸。这么多文件，一切都由600人组成的敬业团队手工处理，申请表在里面流转多少日子，甚至可能取决于矿井电梯的运行速度。 这么一个老掉牙的系统只是缩影，不是特例。比如说让人闻风丧胆的国税局，90年代开始IT系统升级，升到现在35年过去了，上世纪60年代的架构还在用。还有拜登政府推广电动车、说要建充电桩，4年一共建了7个，还不如我们小区。你要叫我们张院长来讲，他会说美国总统班子治理能力不如咱们的居委会大爷大妈。 特朗普上台对选民有一个关键承诺：要捣毁"深层国家"。黑暗启蒙那派人管这个叫"破坏大教堂"，其实是保守派老早之前定下的目标。落到马斯克手里，那就是手抡大锤，到处写"拆"字，以现代化、精兵简政的名义，裁减机构、简化流程、集中权力。但是这套东西在卡内基看来，不但没有提高政府效率，反而加剧了原来的问题——所以是进一步掏空了国家的身体，使美国更加没有能力了，很多事就只能是说说而已，做不到。有很多人觉得美国说一套做一套都是在玩阴的，其实有时候纯粹就是一个能力问题，没那个能力知道吧？它认为这个才是美国真正的问题：不是枪杆不够硬，不是钞票不够多，而是政府决定要做的事做不到。 报告就把美国国家能力的衰败分成了三个部分：隐身、忽视和解构。 所谓"隐身"，就是政府当甩手掌柜，不直接负责公共项目，凡事依赖代理承包商，相当于"外包治国"。为什么成了这个样子？它给了一张图——从60年代至今，美国联邦实际支出深蓝色的线增长了500%，工作量也是当年的5倍；但是联邦文职雇员的人数只涨了26%。按道理来说应该要上千万人的队伍才行，但它只从230万涨到了去年的290万，再经过特朗普一年的折腾，今年这个数字降到了60年来的最低水平。国家有很多公务，却不养公务员——那就意味着联邦把活儿派给承包商。于是政府人员的权责范围就改变了：不对某项具体事务的执行负责，只负责考察承包商是否合规。"合规"走火入魔是件很可怕的事情，它可以叠床架屋发明无数的metrics，都是硬指标、很容易量化考核，比你真的去评估一个项目是否有效简单多了。那政府部门就干这事，合规系统就越来越庞大——不光有合规，还有合规的合规。马斯克他们想裁的人员，其实就是这部分人。说到这我想起另一个学者保罗·莱特，他长期研究这种外包制，说政府合同工比体制内雇员多九倍，组成一个庞大的影子团队——可能就被当作deep state，饭碗给砸了。 第二方面叫"忽视"，其实就是官僚跟人民脱节了。政府不直接跟民众打交道，而是依赖承包商，公共服务高度碎片化——别说是"一网通办"了，能办就不错了。所以大家都怪政府效率低。在这种不透明的情况下，如果还要拨预算去加强能力建设，大家又不知道钱会花到哪里去，当然不支持。不过其实政府内部也不见得就支持，尤其当两党实力接近、相互扯后腿的时候——执政党想加强能力建设，反对党就会低估你，能力变强了支持率提高了怎么办？我还要不要上位的。另外有的领域其实很欠能力建设，但大家不知道，比如说外交：美国国务院长期处于要钱要人都没有的状态，还被特朗普裁了20%。外交官要做好工作都得长线努力，民众就会觉得钱砸得再多也出不来成果，干脆拉倒吧——如果解决不了问题，至少解决掉一部分解决不了问题的人员。 最后一方面，就是来自政治精英内部的"解构"。卡内基作为建制派的智库，属于比较礼貌地指责民粹派开倒车搞破坏：班农这些人解构政府机构是蓄谋已久，等到特朗普第二个任期终于可以实施了。从对外援助到金融监管，从外交到教育，等领域都在激进裁员。美国关起门来自己玩也就算了，关键是它外交部门也这么搞——在25个主要裁减的政府机构当中，外交相关的就独占五个。比如USAID被一竿子捅到底，裁员95%，办公楼被关，服务器被搬，办公系统被锁。 这样搞的结果，一是削弱自己分析规划的能力，二是扰乱与他国的关系。美国现在关起门来自己玩，外交层面许多国际合作项目也是人聊着聊着就不在线了，流程走着走着就走不通了——国际问题本来就复杂，一裁人就更慢，一直拖着。 报告总结说：咱们还是得把公务员队伍的事放在第一位，得通过法律法规保障体制内雇员的权利，让他们把饭碗端稳，才能集中精力搞专业任务，而不是为了生计提心吊胆随时想着转业。要减负：公务员得干实事、干正事，别为了证明自己在干事，把资源和精力花在内耗上——现在这个合规的负担太重了。要数据：政府机构得定期公布清晰可靠的数据，让大家了解国家能力跟交付结果之间的联系。要透明：搞外包说到底也是不透明的，单一招标合同非常普遍，承包商彼此之间缺少竞争，不见得比政府自己干做得更好，还让民众感觉不到政府的存在。 这些建议是好建议，但改得中立中气，那么多共同利益承包商的私人老板们会不会不高兴？这个后果严不严重？我就不知道了。

消费账单：咱们比墨西哥还穷酸吗？

各位，这回咱们来聊聊消费账单。同事跟我说：你知道吗？我们人均GDP跟墨西哥一个水平，但消费还不到人家一半。听得我一愣——老墨这么有钱的吗？回来一查，是真的。2023年咱们国家人均最终消费是4936美元，墨西哥是9688美元，真的就是一半。那就别说跟发达国家比了：法国24000，德国27000，老美这种人均消费天花板超过56000。十倍于我们——十倍是什么概念？我们有这么穷酸吗？ 于是我按购买力评价重新算了一下：中国人均消费变成了9586美元，美国还是56000。这就说明我们东西卖得便宜，导致消费被低估了。PPP修正之后，墨西哥消费更高了，成了16000，还是高出我们一大截。这可不是啥赶英超美的事，而是先追上墨西哥再说吧。 但这么一算，我还是觉得不太符合体感。我又翻到一份中国金融四十人论坛的报告，提出一个有趣的角度：消费不要比花了多少钱，而是要比买到了多少东西——吃了多少、穿了多少、用什么手机、开什么车、住多大的房子。衣食住行方方面面，取一些核心指标来横向比较。 先说吃。各国吃的东西差距很大，怎么比呢？两个指标：人均卡路里的供应和蛋白质的摄入，就是能量与营养，吃饱与吃好，直接比结果。卡路里这块，中国从1961年的人均每日1400千卡，涨到2022年的3453千卡。2013年就超过了墨西哥，现在跟发达国家其实差不多了。法国3500，德国3600，美国吃得多一点3900，至于日本人那是真吃得少，2700都不到。蛋白质这块，中国人均摄入量从1961年的每天40克，涨到2022年的128.5克。这个水平吊打所有国家——我们认知里的肉蛋奶大户，德国107.4克，美国121.6克，日本100克都不到。怎么做到的？中国是农业大国，食品价格本来就低，饮食结构也比较平衡，相当一部分植物蛋白来自豆制品。也就是说吃这方面，中国和发达国家其实没有什么明显差距。 再比剁手买衣服。中国人人均每年购买服装数量稳定在22件左右（我估计袜子也得算里头，反正我没买到22件），鞋子每年两双，这跟墨西哥差不多，人家是26.2件服装、1.8双鞋子。美国比较离谱，每年90件衣服加6双鞋子。法国、德国、日本都比我们高，比美国低，介于中美之间，取个平均值。 至于汽车，中国2023年消费量相当于每千人买22辆，是墨西哥的两倍，大概是欧洲的60%、美国的一半不到。这方面差一点。 居家分两块：人均建筑面积和人均住宅套数。官方只统计人均建筑面积，城镇人口是38.8平米，跟墨西哥的39.6基本一样。日本比我们高45.8平米，美国是62.9平米。但这是比城镇人口，如果算农村住宅面积，差距会小一些。住宅套数可以从商品房成交数据里估算，人均0.387套。法国最高0.591套，美国0.428套，我们相当于达到它的90%水平。当然套数是指头上只要有天花板就算一套，大house跟小公寓是强行对比了。 除了基本生活，服务消费方面，教育、娱乐、医疗、旅游，中国跟发达国家在量化指标上差距不大。教育年限咱们15.2年，跟日本差不多，高于老美的14.5年，跟德国的17.3年还差两年。医疗看效果，人均预期寿命能反映医疗服务水平，咱们的上升曲线跟发达国家呈现收敛趋势——咱们78.37岁，美国79.61岁，日本85岁，咱们努努力也能追上去，毕竟香港地区是全球第一85.77岁。旅游方面，国内游人均每年四次，美国大概七次；国际旅游我们是0.14，也就是说10个人里只有一个人一年出了一次国，跟美国的0.5比还低，但跟以前特别爱出国玩的日本人比，差距在缩小——他们是0.16次。 总结一下：如果比消费金额，我们确实很低；但以结果为导向比实物消费，那我们的人均消费水平远高于墨西哥，而不是它的一半。这说明国际通用的统计方法，由于物价汇率等原因存在系统性低估，得去寻找更科学的方法。咱们的消费水平数量上不算低，频率也比较齐全，但质量上还有提升空间。 最后一点特别关键：咱们的消费水平是客观存在的，不论按什么口径去统计，都不会改变出口多带来的贸易顺差这个事实。所以拉动内需不在于拍脑袋制造新的消费点，而是提高质量、提升老百姓的生活水平。这也有助于缓解全球贸易的结构性失衡，改善我们的外部环境。好饿，好饿，我要开始消费了，为赶超墨西哥做一点小小的贡献。

美国：欲取钨矿而不得，只好挖空心思

各位，今天咱们不说什么1260H清单了，转个题，聊钨矿。咱们都知道，稀土这么火，钨这种金属其实也很火。钨矿，是咱们国家和美国在打的又一场矿产战争。这事儿其实不暗，明着来，明着拼。各位，咱们是智库，就是要告诉你们：老外在玩什么把戏，我们就是把它点出来，你别去举报。 钨，耐高温（熔点3422℃，钢铁只有1000多℃）、硬度高（接近金刚石），这俩特性决定了它在工业界的应用相当广泛。大头是用在硬质合金、机床刀具、采矿钻头这些地方。近年来高科技领域也开始用到钨，比如光伏硅片切割、芯片制造。生活用品里，也用得到钨。但美国最看重的还是军工用途，火箭发动机、导弹尾翼、穿甲弹芯等等，都离不开这种特种合金钢。 记得我前几期提到过CSIS的报告，说美国军火商在导弹制造上有点问题，其中一个难题就是钨。俄乌战争爆发前，美国企业并没有囤大量钨矿，库存本来就低，现在更是压力山大。你看看钨的全球供应链，全球储量大概470万吨，中国独占250万吨，约53%；第二名澳洲12%；第三名俄国8%——和很多关键金属一样，中国的优势不光在储量，更在于中游加工环节的绝对主导。中国是提供了80%的钨金属产量，以及更高比例的仲钨酸铵APT，APT也是重要的中间品，切削刀具、炮弹都需要。美国所有下游军工产业，都指望着中国提供原材料。中国APT的供应量约占30%，这么关键的供应链，对美国来说真是难受。何况中国去年还实行了出口配额管制。 去年2月，商务部会同海关总署就发布了关于钨、锑、钼等相关物项出口管制的公告，钨排第一，目的是维护国家安全和利益，严控两用物项，即军事用途的原料。今年又更新了两用物项出口管制清单，系统化长效管控，专门管制军工和特种材料，只要被判定可能流向军工总保障，就不批。这可把美军给气坏了，采购危机迫在眉睫。因为中国的出口管制，国外形成了一套双轨制价格体系：中国国内制造业的采购成本反映在价格上，受国家宏观调控保护；国际市场则反映非中国钨的稀缺性溢价。过去一年APT价格暴涨800%到900%，远超黄金和原油，因为美国下了死命令，短期内要彻底剔除军事供应链里的中国钨，而它的国内是零产量，所以国际上是应收尽收。 但美国嘴上狂炫，后院失火。它国内零产量，只能靠收废料——可回收商发现收不上来货。原来供应商说，不是不想卖给你，而是中国人开出了让人无法拒绝的条件：无论美国回收商用什么价收，我们都出更高价，有时甚至可以高5倍，而且有多少就买多少。这些中国回收商有的私下交易，有的通过第三方公司从加拿大和迪拜转运回国。他们是在执行某种战略，故意买断钨废料，想捏断美国的供应链吗？《金融时报》说也不是。有可能是中国国内老旧钨矿产量下降，不得不从更远的地方寻找新的钨矿资源，中国自己也需要回收钨。2024年工信部发布了再生物源料的行业标准，应对我国钨矿资源消耗大、储量下降的挑战，要把钨废料的二次回收利用率从20%提升到欧美国家50%的水平。但你直接进口钨废料，是不符合我国环保标准的。所以现在只能去找合金钻头——监管政策不同，是可以进口的。 美国做钨回收的友商，发现这口饭变得不那么好吃了。美国对钨废料没有法律限制，所以卖给中国人是合法的生意。议会就想通过立法限制对华出口，可这真有用吗？得打个问号。因为美国虽然可以回收，把它打碎变成粉末，但缺乏压制烧结和高精度制造的能力，没法做成成品。从商业供需角度看，美国政府若强颁布禁令、要求废钨不得出海的话：一是废料消化不掉，会砸在废料厂手里；二是供多于求，价格下降，利润降低，老板们会失去回收动力，更不利于回收生态。 美国为了不让中国商人这种激进收购进一步强化中国的产业链主导权，就想出了吃百家饭的计策——找到了隐藏的资源大国哈萨克斯坦。哈萨克斯坦不想依赖中国，美国就想在当地采矿、加工成APT。钨矿开采和APT精炼是高污染高能耗行业，美国本土难以落地。APT会拉到欧美日进行深加工，这些国家都认识到钨矿的战略价值，认为当前中国主导供应链风险集中，需要政治保障的关键矿产。美国通过进出口信托银行和国际开发金融公司，支持某资本与哈萨克斯坦国家采矿公司合资。特朗普的俩儿子也间接入股准备上市，美股上钨概念股票处于政治催化的狂潮期。 但理性来看，美国这条"去中国化"的钨供应链属于典型的以效率换安全：跨境物流冗长，高资本开支，跨产业配套协同能力欠缺，成本显著高于中国。只能作为军工国防的保底之策，民用工业成本过高，竞争力会被削弱。英国供应情报链机构Project Blue分析：从现在到2030年，中国对全球钨供应链的主导性不会削弱，反而会从资源和初级原材料的垄断，升级为高附加值下游终端成品的绝对主导。原生钨矿开采和APT精炼市场占有率可能会从80%被压缩到70%左右，但这不会构成太大挫折，因为西方产线规模小成本高，无法改变全球大宗商品市场的定价现实。中国会向外出更多成品件，吃下泛民用制造终端产品的市场。咱们几十年攒下的产业链优势，不是几条禁令或开几个新矿就能破解的。

中国无限核能：从梦想到现实

各位听着，今天咱们来聊聊中国无限核能的新进展。南华早报说咱们中科院上海应用物理研究所在甘肃武威的两兆瓦钍基熔盐实验堆，首次实现了堆内钍铀转化，这可真是个惊人的消息。钍基熔盐堆就是那种第四代的小型核反应堆，不用铀做燃料，而是用钍元素作为燃料，再用液态熔盐作为燃料载体和冷却剂。神奇的是：只需要少量的铀就能引发链式反应，让本身不易裂变的钍232吸收中子，成为钍233，衰变成镤233，镤233再衰变成铀233，新转化的铀233又会释放热量和中子来维持反应，让钍232变出更多的铀233，实现燃料的增殖。就像一个火炉，里面放了一块煤，后续你把石头放进去，它就能把石头变成煤，然后你不断加石头，就可以一直产生煤，一直烧下去。 咱们国家是个贫铀国，钍可是一大堆，我之前讲过稀土、磷酸盐、矿物、独居石里面就有钍。这些产业环环相扣。内蒙古白云鄂博矿区，仅仅是过去采的废料里的钍储量，就足以为全国供电超过1000年。如果把整个矿场榨干，可以供未来6万年使用。另外它不需要在堆芯外部制成燃料棒，不需要中断反应堆运行，就可以及时换料，省去了一个复杂的环节，提高了燃料利用率，减少了核废料。而且它完全不需要用水，传统核电站一般都建在海边或大江大河的边上，就是因为需要大量水冷。而熔盐堆就可以建到缺水的内陆地区，比如说武威，它就建在了戈壁滩上，未来是建在哪里都行，部署非常灵活。所以在理论上，这是一种近乎完美的终极能源解决方案。咱们的实验堆已经成功实现了全球首次临界、满功率运行，以及首次向熔盐堆里加钍等一系列关键节点，走得最远。 这么好的技术，世界各地的核电站干嘛不用呢？这真是历史开的一个巨大玩笑。本来美国是这项技术的先驱，60年代橡树岭国家实验室的熔盐实验堆运行得非常成功。跟我们这次的差距只在于，他们是在别的反应堆里把钍加工成铀，然后再把铀加入熔盐堆。所以只实现了燃料的转换，没有做出在线添料和排废这种闭式燃料循环。然后这个项目在70年代就被美国政府强行下马了，原因有三方面。首先是技术路线之争，当时的原子能委员会选择了液态金属快堆，而不是熔盐堆。于是熔盐堆预算清零，整条路线都放弃了，这背后有很多办公室政治。其次是军事和路径依赖，液态金属快堆能生产钚239，这是制造核武器的关键材料。而熔盐堆产生的铀233难以武器化，对于冷战时期的美国来说，不适合造武器的核循环，吸引力自然大减。最后就是商业惯性，当时的商业核能用的是核潜艇的轻水堆，已经市场化了，大家没有任何动力去支持一个会干掉自己的新技术。 正因为美国雪藏了这项技术长达半个世纪，今天的中国才重启了这条路线，建成了目前全球唯一运行的钍基熔盐堆，而且还往前走了一步，直接往反应堆里加钍原料，去验证堆内增殖。有意思的是，当年美国嫌弃它不适合军事应用，今天这恰恰是民用核能领域的巨大优势，一种天然的防核扩散燃料。如果成功商业化，它解决的将不只是中国的发电问题，更是引领全球走向更可持续的核能未来，因为它同时应对了能源与核安全两重挑战。 昨天我听同事做清洁能源的考察报告，他说咱们今年七八月两个月的单月用电量都突破了万亿千瓦时，是第二大电力消费国美国的两倍多，是整个东盟十国一年的用电总和，发电量恐怕还跟不上。其中火电贡献降到了小于一半，顶上去的主要是风电和光伏，核电扮演的角色还相当小，只贡献了5%。你想想，如果钍基小型堆技术普及之后，能源极大丰富之后，文明会进入什么阶段？现在只能是想象。 好，今天先这样，下回看到有想象空间的材料我再来分享，再见，拜拜。

中国的现实：一场不真实的梦

各位好，欢迎来到《中国的现实》。我是Chris。本期节目，咱们聊聊中国的那些事。 咱们中国的法律有多严，大家有听说过吗？比如那位90年代的前歌手韩某，在2009年因吸毒被警方抓捕，被送入戒毒中心3年，之后还当上了北京市政府的禁毒宣传员。出狱后他把名字改成韩普俊，还拿出一部分钱成立了一项公益基金。这一年里他重操演艺旧业，在不少电视剧里露过脸，本没什么问题，可这次他的演技翻车，引发了一片哗然。咱们国家的反毒政策真是严，吸毒者想回行业里，那可难上加难。如今韩某的演艺生涯怕是已经结束，但关于"涉毒艺人能不能有第二次机会"的讨论，却已经悄悄开始，也很快收场——公众的态度就一句：不行。 再说到药检那事儿，中国有严格的法律规定。一旦被查到使用毒品，就算再想回到社会，那都很难。比如，中国最高的媒体管理机构就直接禁止了所有毒品相关的电视节目和媒体播出。法律学者认为，这规定应适用于所有平台，包括直播和商业表演。所以，一旦沾上毒品，职业就没了，这不代表法律要宽待，反而更加严厉。 历史的印记，也在影响着中国。清朝的鸦片战争，导致中国与英国的冲突，引发了所谓的"第二次鸦片战争"。这不仅仅是一场战争，更是一段耻辱的历史。如今的北京天安门广场上，那座人民英雄纪念碑就铭记着这段历史。您会看到在它的基座上，浮雕显示着八幅大型的革命活动，象征着中国新的开端。而最早一幕，就是1839年的鸦片战争。至于美国是否会像中国这样对待毒品——或像D.E.A.特工追剿Pablo Escobar那样——那是另一回事了。 接下来，咱们再聊聊道德和文化。在中国，国家的力量远大于教会。斯大林曾称文化工作者为"人类灵魂工程师"，这一观念深深影响了中国。音乐、电影、文学……这些文化产品都在塑造着中国人的道德观。而反过来说，政府想要引导这些文化产品，就不得不打击那些不道德的行为。 钱，也是个大问题。中国的演艺圈里，偶像的生存环境相当苛刻。一旦出事，不仅会被群情激愤，连演艺事业也可能一蹶不振。这简直就是另一种"取消文化"。偶像为了钱，可能会失去所有的道德底线。而中国社会的道德标准，也因此变得越来越模糊。 当然，咱们中国对毒品的态度，那可是相当严厉。在中文里，"drug"被译成"毒品"，与"药物"截然分开，所有非医疗用途的违禁品都被视为毒品。一旦接触就可能"死"掉。相比之下，真正的毒药倒还算诚实——明知是毒，是药；可毒品却披着享乐的外衣。这真是个有趣的社会现象。 好了，这就是本期《中国的现实》。希望你们喜欢。如果你有任何想法或留言，请发邮件给我们。我们下次节目再见。

美国的稀土情结：从卡脖子到自给自足的漫长征途

各位，美国在稀土上的这盘棋，从卡脖子到自给自足，走得真是跌宕起伏。那啥，去年特朗普打出的稀土牌，让美国盟友和自己都心惊胆战，一整年的心头大患，如今沙利文还要表扬？这话说的，我真是好奇懂王版的卧薪尝胆究竟有几分成效。 去年4月，美国关税战和芯片禁运逼出我们的稀土牌，第一轮是对七种中重稀土实施出口管制，出口需要商务部许可，否则就不放行；第二轮是扩大稀土元素的范围，加上长臂管辖，含中国稀土成分和技术的外国产品也要获得中国许可。通过谈判，我们同意相关措施暂停实施一年，到今年11月10号，但去年4月的核心管制仍然生效，所以出口审批还是变严了，放行还是变慢了。CSIS说，中国是出口归出口，去年出口总量甚至创了10年新高，但一是波动大，二是流向受控：欧洲、日本的稀土进口量反弹了，而美国的进口量又回到管制前的水平。原因就是放民用的轻稀土，卡军用的重稀土，美国航空发动机热障涂层所需要的那种重稀土，就非常短缺。这让美国非常难受，因为重稀土对它的军工产业，像卫星、飞行器、制导武器、防空系统太重要了。 美国正好今年在伊朗战争里消耗了大量弹药，补充就遇到了很大的麻烦。同时，关税、制裁、禁令、黑名单，美国的经济武器也很成问题，都不敢随便对中国用。另外稀土也关系到更大的战略格局，中国掌握了供应链，就把握了解决台湾问题的主动权。那么美国能否打破稀土垄断，关系到它能否保留军事干预这个选项。 这一年美国两手抓：对内启动几十年来最激进的产业政策，重建稀土开采加工和磁体制造能力；对外通过官方外交深化国际伙伴关系，签署以稀土为核心的关键矿产协议来确保全球供应。除了国防、商务、能源等跨部门合作，它的进出口银行、国际发展金融公司、贸易发展署等联邦机构也向稀土项目倾斜资源。进出口银行向多个国家的稀土项目发出意向书，承诺投资共39亿；发展金融公司给巴西5.65亿的贷款；贸易发展署给莫桑比克188万的赠款，数字不多，是用于可行性研究和早期开发；国防部非常活跃，贷款、入股、拨款共13.3亿，其中比较大的手笔是MP Materials，拿到国防部4亿股权投资和1.5亿贷款，国防部成为它的最大股东，帮它扩大加州的分离加工以及德州的磁体制造能力。 美国在海外动作也很频繁，跟澳大利亚、日本、沙特、马来西亚、巴西、哈萨克斯坦、泰国、格陵兰、乌克兰，甚至巴基斯坦都在探索稀土合作。CSIS有一个关键研判：中国的出口管制产生了反作用，迫使各国去追求绕开中国的稀土供应链。其中有的短期没什么用，比如格陵兰和乌克兰，但尤其是澳洲、沙特、日本、马来西亚这四个，已经扮演了关键角色。澳洲是美国最铁的伙伴，稀土储量大，在建项目也多，正在扩大中游产能，之前讲过它的Lynas公司，就是把西澳的稀土矿运到马来西亚去加工，它是中国之外唯一一个达到商业规模的重稀土分离生产基地。沙特这边，美国国防部跟MP Materials联合起来，与沙特矿业公司合资建精炼厂，美方占49%的股份，除了沙特自己的矿，它现在吸引稀土勘探最多的几个国家在非洲。至于日本，美国是拿它当老师的，因为日本早就吃过苦头，从2011年就开始在全世界到处投稀土项目，它在稀土元素回收、磁体技术、深海开采等方面的研究，都走在美国前面。 那么供应链究竟搭得如何了？去年美国国内稀土中间产品的产量创下了几十年来的最高，达到8900吨，但这只占它消费量的三分之一，它进口了18100吨，其中七成来自中国，13%来自马来西亚，5%来自日本，5%来自爱沙尼亚。可以说美国一番操作猛如虎，一看战绩，不说0.5吧，就算1.5吧。从矿山到磁体的完整供应链哪有那么好搭，而且还要确保韧性，不能有单一故障节点。现在美国对关键矿产做了评估，风险最高的五个节点里有四个是稀土，警报并没有解除。但话又说回来，今年夏天美国本土的磁体工厂开始投产，慢慢产能爬坡，资本对中国以外的稀土产业链的信心有所增强。 美国模式已经有了，现在最大的敌人是时间。搭产业链耗的时间得以年来计，而不是以月来计，想要实现自给自足仍然是任重道远。反过来对我们来说，既然美国打的都是名牌，它在通过缓慢的布局一点一点降低我们手牌的威慑力，那我们除了在资源、价格、技术、环保标准层面给它制造困难，更重要的是趁它补前几十年落下的课的时候赶紧升维博弈，把稀土资源优势转化成高科技产业的全生态优势。

PISA成绩背后：中国教育的隐秘真相

各位，今天咱们来聊聊PISA成绩这个事儿。咱们中国学生在这项国际评估项目中总是表现得那么亮眼，那这成绩是不是真的这么水灵呢？美国企业研究院可不是吃素的，他们说了句大实话：别看这成绩这么吓人，咱们得拆开来看。 PISA是经合组织每三年一次搞的测试，测的是15岁、差不多初中毕业的学生在数学、科学和阅读这三方面的能力。谁来参加是选定区域的学校和学生随机抽样决定，考完也不加分，个人拿不到任何好处，因为它的目的是评估各国的教育体系。咱们中国是从2009年开始参加的，刚开始只有上海作为代表，2015年增加了北京、江苏和广东，2018年广东换成了浙江。2022年因为疫情没有完成数据采集，中国就没有公布分数，新加坡才变成第一，但新加坡的分数也不如2018年的中国。这下子就偏了。 成绩咋样？按2018年那次来看，科学、阅读、数学三科总分，中国是1736分，新加坡第二名1669分，从第三名起就没有超过1600的。这分差咋看都不像是普通学生随便考的。这分差意味着啥？知识经济时代，今天的学生成绩就是未来劳动人口的竞争力，PISA平均分如果差100分，10年之后就可能导致生产力差20%，20年后差接近60%。这可就是“少年强则国强”了。 那这成绩是不是就那么完美无瑕？美国企业研究院不这么看。首先，PISA最重要的是随机抽样，但中国历次参赛从来没有做到真正的随机，都是选择国内发达板块的学生。这只能代表参赛地区的教学水平，不代表全国平均水平。2015年中国选送的学生来自四个省市，覆盖的总人口占比是18.1%；2018年人口大省广东被人均更富、但总数更少的浙江取代，四省市人口占比进一步下降到13.8%，更没有代表性。作者的质疑就近一点：越是富裕的地方，教育资源就越多，学生成绩就越好。中国在发达板块选学生去参考，相当于站在了更高的起跑线上。 这么说有一定道理，但地区经济水平跟学生成绩虽然有相关关系，却不能绝对化。比如说大家都做过黄冈密卷，对吧？湖北的经济在全国属于中上水平，但教育却是顶尖梯队。不过话说回来，中国传统是重视教育，不能单从社会经济指标去预测学生成就，主要还是PISA的数据无法验证，总归令人怀疑。 其次，他质疑测试分数的真实性。从2015到2018，仅仅间隔三年，中国学生的平均分提高了65分，相当于荷兰和墨西哥的分差；考得差的学生比例也明显下降，阅读考得不好的人本来有43%，三年后只剩19%，数学从38%降到9%，科学从38%降到10%。这种迅猛且大幅度的进步，是PISA这么多国家、这么多次测试里从来没有出现过的情况。那作者如何解释这种突飞猛进呢？作弊，以及有组织、有针对性的应试培训。 作弊这种事儿不能说没有，我自己都知道有的民间考试你交高价是可以完全押中题的，做到一道不差，背就完了。但中国肯定不是唯一作弊的国家，作者也承认，像印度、印尼作弊也非常普及。至于说培训，有传说被选中参加PISA测试的学生，地方政府、教育系统都很重视，教研部门会研究命题，学校也会专门组织培训，包括模拟考，这是有历年真题的，所以是可以训练的。也就是说，尽管PISA对个人没有升学价值，官方却非常重视，所以非但不是随机抽样，而且还会尽可能帮学生提分，为了展现国家形象或者教育实力。 所以不能仅凭PISA成绩去推断中国知识资本的积累。他提到另外一个国际标准化测试叫PIRLS，就是国际阅读素养进展研究，主要考语文阅读。斯坦福大学曾经让贵州、江西和陕西三省的农村四年级学生做PIRLS测试，结果在国际排名中非常靠后，不仅低于西方国家，也低于很多发展中国家。较为发达的陕西省是略高于印尼，与哥伦比亚和卡塔尔持平；江西低于摩洛哥，贵州比江西还要低。当时的研究人员还写了本书叫《隐形的中国》，说在媒体聚光灯之外，许多中国人其实是被忽视了。 那怎么做整体评估呢？世界银行数据库有一个标准叫做HLO，就是统一学习成果，它综合了PISA、PIRLS和TIMSS三种国际标准化评估的结果，根据地方上的社会经济数据重新构建了中国学生的平均水平模型。结果中国的数值显著低于它的PISA得分，排名远低于西方国家，介于墨西哥和土耳其之间。 这还不算，世行还提出一个“学习贫困”概念：没有基本阅读能力的10岁或者四年级学生，就属于学习贫困。中国参与编制了这份报告，提供了PISA所不反映的国内数据。根据我们自己的数据，2016年我国有18.2%的儿童无法阅读基础文本，新加坡的比例是2.8%，可2018年的PISA阅读得分，中国反而比新加坡还要高。 那中国城市地区的学生能力确实高，但农村呢？这可就说不清楚了，只能估计，以越南为上限，柬埔寨为下限，缺乏基本能力的学生在19%到69%之间，这范围可就超级大了，统计了半天如同没统计。如果强行取个中间值，那就是土耳其的水平。 PISA分数不单是摸底那么简单，它有政策导向性：要么证明现行政策的正确性，要么证明未来改革的必要性。而既然今天的分数就是明天的生产力，国家当然有动机去展示竞争力，塑造国际形象，吸引人才投资，同时提升本国教育模式的国际话语权。所以，咱们得看透这成绩背后的真相。 各位，PISA成绩高，但背后的教育现状可没那么光鲜。希望咱们能正视问题，推动真正有益的教育改革。

以色列智库报告：中国“反犹主义”？这事儿咱得掰扯掰扯

各位，最近以色列智库出了一份报告，标题叫《2021-2025中国的反犹主义》，看这标题就知道这智库的脑回路有多诡异。外网那些人纷纷吐槽，中国都反犹了？这话说得是出乎意料，但也合情合理。但我把那份报告认真读了一遍，却发现报告里没那么离谱。报告里说，犹太人政策研究所重视中国庞大的文明影响力，这也能理解。 报告中提到，2021-2025时间框得挺死，因为这之前犹太人觉得中国跟西方和穆斯林世界不一样，他们跟犹太人有千年级和百年级的恩怨。但中国确实不存在本土的、内生的反犹主义。举个例子，2004年该智库的报告说，许多中国人觉得犹太人跟自己一样是古老的文明，尊重犹太文明。2014年ADL，也就是美国犹太人办的NGO，他们的民调显示，对犹太人持负面印象的中国人比例只有20%，远低于全球平均水平。 报告还提到了鲁迅，杂文里写犹太人喜欢计算盈亏，但是纳粹迫害犹太人的时候，他却真的去德国领事馆抗议。这表明，哪怕是同样的话，传递出来的信息其实是不一样的。然而到了2024年，ADL发布的全球反犹指数显示，全球46%的成年人反犹，中国反犹人数有0.6605亿，占47%，终于跟世界接轨了。这与世界接轨的速度让犹太人十分好奇，他们想知道，中国真的变了吗？为何会变？ 报告的答案是：世界变了。反犹主义并非中国自己长出来的，而是受外部影响产生的。首先，中美竞争加剧，贸易战以来中美关系一直紧张。中国人认为犹太人对美国政策有重大影响，出于对美国的敌意而发出反犹言论，认为以色列和犹太人跟西方阵营有强绑定。其次，中国要占道德高地，在加沙问题上凸显普世正义，反击西方对新疆议题的批评，就需要与穆斯林国家搞好关系。报告也承认，穆斯林不是中国的主流群体，对犹太人的反感并没有影响多数中国人，尤其是没有影响官方政策，这跟很多西方国家顶不住民间压力是不一样的。 报告还提到，中国所谓的反犹主要是网络反犹，这已是一个全球现象。作为几乎是全民上网的国家，中国人对犹太人其实很陌生，对宗教、历史、政治术语也不会严谨区分。所以，很多网友喜欢玩相关的梗，但你说他对犹太人有强烈立场，真不一定，就是架不住想参与狂欢。报告还提出，全球反犹主义的话语蔓延到中国的媒体和学术界，被包装成批判性的学术观点，会对中国未来的精英造成潜移默化的影响。这里它点名批评的媒体代表是卢克文，说他引用了《我的奋斗》和《锡安长老会纪要》，还教大家看鼻子识别犹太人。批评的学者代表是殷之光，说他吸收了太多激进左翼思想，把西方跟以色列混为一谈，还指责以色列是一个白人殖民国家。 报告认为，是在官方的默许和庇护下，网上民族主义者、左派和各种网红的反犹言论才得以存在。其实我觉得，反犹主义近年来能在全球网络上扎根，很大原因是加沙战争天天在网络传播。而且注意，是流量在奖励出格言论，这在哪个平台都成立，任何形式的官方审查都没法杜绝。过去，以色列和犹太游说组织影响和控制传统媒体制造有力的言论，包括邀请学者去访问，从知识生产的源头来塑造人们的认知。 我不是说年后要搞一档播客节目吗？我准备把它放在这儿，你看，这个是我们院里的一个视频工作室，是专门接受采访用的，灯、器材都是现成的，桌椅稍微调整一下，就更像播客的范儿了。我第一期主题和嘉宾都想好了，我准备找神秘又火辣的范老师，聊什么呢？就聊大众学术的生产机制。什么叫大众学术？就是学术、知识生产，自古以来都是精英垄断的东西。现在有了互联网，大家都可以对某个话题发表自己的见解，而且还不是乱发表，都是有专业背景的。就一个概念，比如说斩杀线这个概念，不断地丰满它，就使它变得非常详实、非常立体，你就知道了，原来它的医疗系统是这样的，它的保险是这样的，社会保障机制又是怎么运作的。把这些不同的东西凑到一起，新的知识体系就被建立起来了，这是一个革命性的变化。那我想聊这个，找谁好呢？我想来想去还是范老师，他可能是我们这儿读书最多的人，我找他好好请教请教。

100万围观我，咱也谈矿产争夺战

这两天，100多万人围观我，说石油，有人质疑我泄密。我说，各位，我掌握的都是公开信息，美国智囊机构AIDDATA也天天盯着。今天咱不谈泄密，聊聊咱在矿产领域的野心。2000年到2023年间，咱向47个国家投资了980亿美元，开发了31种关键矿产。有人只知道咱们稀土占优势，但那只是个开始。稀土就像矿井里的金丝雀，预示着咱在全球供应链上的掌控能力。 美国地质调查局给美国定义了60种关键矿产，缺了它们，美国的科技树就点不亮了。咱们在这些矿产上，开采占60%，加工占90%，制造占75%，这下美国急了，加大竞争力度。AIDDATA统计，中国在上游开采的融资占92%，中游加工的只有8%，这显然是为了保障供应。 海外矿山投资门槛高，咱们通过贷款计划帮投资者克服进入壁垒，站稳脚跟后，提供长期融资方案。补贴贷款更是为矿山开发和扩建助力。咱投资的矿山已经遍布全球，20%投向低收入国家，56%投向中等收入国家，24%投向高收入国家，连澳洲、加拿大这些发达国家的矿产也被咱盯上了。 美国不甘落后，刚果金向特朗普提交了一份国有矿产清单。咱们在刚果金有不少铜钴矿山，AIDDATA都做了详细分析，包括融资方式、所有权结构、运营状况、ESG挑战、风险管理等细节。刚果金借助特朗普调解与卢旺达冲突的机会，想将矿产资源作为中美竞争的战略筹码。不仅是刚果金，整个非洲都蕴藏着巨大矿产资源，占全球的30%。中美显然都盯着非洲矿产，非洲加工能力弱，经济依赖原材料出口，价值链上只能分到10%。 美国和其他西方国家的私营企业在非洲挖矿历史悠久，持有大量矿山资产，这也是非洲资源开采格局的基本盘。但美国政府过去很少参与，直到拜登推动洛比托走廊项目，才系统性加大参与力度。特朗普现在很看重矿产供应安全，意思是不管非洲能赚多少钱，我只想确保美国拿到矿。非洲国家也想用矿产换取关税减免，作为贸易谈判的筹码。 咱们与非洲的矿业合作近20年了，经常采取资源换基础设施的形式，矿山开采权换修路、建医院和发电厂。2024年中非合作论坛进一步强调产业合作，不仅要采掘，还要带去下游产业，把加工厂开到所在国。现在这些具有战略意义的矿山加工能力大部分掌握在中国手中，尤其是高价值部分。部分外包给非洲伙伴，符合他们自身发展的利益。 非洲也提出了长期发展蓝图2063议程，其中矿业愿景将采矿业纳入工业化和绿色发展计划。现在非洲知道他们是中美争取的对象，对基建可持续发展和自主权有了更清晰的认知。它需要辨别中美竞争是否符合它的愿景，以及如何利用自身影响力。 刚果金提交矿业资产清单，就是想展示自己的战略筹码。我们要做的，就是提出不同于美国的价值主张，为当地发展创造更多价值。

神准预测：中国农业的黑科技

各位，今天咱们聊聊中国农业的秘密武器，这可是关系到咱饭碗的硬功夫。大家还记得前两天我说的化肥供应吗？咱们中国不仅稳稳当当的，还修炼了几十年的数学预测模型。这玩意儿可不是简单的算术题，而是一个个复杂的方程、模型和变量的集合体。全球粮食供应都紧张，但中国不仅不慌，还能提前半年精准预测粮食产量。这技术，那叫一个神准。 咱们先来掰扯掰扯这预测模型怎么玩。每年4月下旬，中科院数学与系统科学研究院预测科学中心就会向政府提交当年全国粮食产量预测和风险评估报告。这可是关系到全国民生的大事，每差一个百分点，差别都很大。这误差还受到化肥、农药、电力、机械化、耕地面积、灌溉面积、劳动参与度、气象灾害、种子改良、政策激励等变量的影响。发达国家做同类预测，误差在5%-10%都算正常水平；美国农业部8月预测10月收获，历史误差在4%左右，糟糕时能到8%-9%。但中科院的误差呢？过去五年分别是0.34%、0.15%、0.23%、0.14%、0.19%，简直跟神话一样。从1980年算起，这46年来，对丰、平、歉的判断和大方向全部正确，平均误差仅1.51%，这技术，真不是盖的。 这预测模型可不是随便糊弄出来的。它由数学家陈锡康，根据诺贝尔奖经济学家瓦西里·列昂惕夫开创的投入产出分析框架，结合中国历史上粮食短缺的经验教训，发展出一套独创的投入占用产出方法论。它不仅考虑了种子、化肥等消耗性投入，还加入了土地、农机等固定资产的占用情况，全面考虑生产能力和产能瓶颈的限制。这比传统模型更精准，因为它背后有大量实际数据支持。从80年代起，统计局每年都会进行全国粮食产量抽样调查，大量实际数据帮助研究人员不断修正参数，给模型校准，这才有了近几年误差越来越小的表现。 那么这背后究竟藏着什么秘密呢？这可是一门深奥的学问。咱们中国的计划经济留下了高度细化的实物资产统计体系，尤其是土地和生产资料，这可是几十年的积累。从这个角度看，咱们稳住粮食供应，根本不在话下。外界总说中国无为而胜，Do nothing and win，稳住就能赢，但这背后可没那么简单。意外是计划的假象，平静是深海的伪装，只有背后精准计算，才有面上的波澜不惊。 各位，中国农业这门黑科技，咱们可真是不能小看了。这不仅是科技实力的体现，更是国家稳定和人民福祉的保障。未来还有更多的不确定性，但只要这预测模型在手，咱们就能稳稳当当的面对一切挑战。

老铁们，江苏这家生态公司干了啥“黑科技”？

各位，咱们说说这江苏江南生态碳科技公司，他们到底搞了啥“高科技”？这不，大陆的企业也玩起了"科幻"——工业废气提炼金子（化肥）？化肥，是啊，这可是万金不换的生存之道，没有它，传统农业最多也只能养活地球一半的人口。但咱们的报道可没这么“科幻”，咱们的报道只是老实说：抓了废气，增了肥力。 那么，这个技术为啥重要呢？两个字：减排和增效。减排嘛，就是绿色环保，把工业废气里的硫和碳处理掉，简单；增效呢，就是生产化肥，这可是全球每年要用2亿吨的东西。所以，咱们得分开讲，减排是绿色环保，增效是多养活人。 传统火电的烟气脱硫方法，石灰石石膏法，听着就很土。石灰石浆液吸收二氧化硫，生成工业石膏，设备容易堵，副产品的经济价值也不高，基本就是填埋掉，造成二次污染。而且，这个过程还会额外释放二氧化碳，简直是个不环保的成本中心。但咱们的生态公司自主研发的氨法脱硫，以氨水为吸收剂，工厂的废气通过脱硫和脱碳段，吸收二氧化硫和二氧化碳，形成硫酸铵和碳酸氢铵，没有任何其他污染物。这些氨水和增效剂混合之后生成碳硫基增效肥，进去的是废物，出来的是高附加值的化肥。 拿宁波九峰热电来说，这明明是个电厂，结果仓库里堆着废气变化肥，氮肥、磷肥、钾肥都有，供应本地种植大户，还可以销往海外，你看，德国、法国、西班牙、意大利、巴西都在进口这种环保肥，这背后的原因很简单：这种肥的增产效果更好，常规肥亩产353.67千克，用他们这个碳硫基增效肥最多可以增产6.2%。关键是这种肥便宜，用新疆的棉田试用，每亩肥料成本降低120元，增产70-80千克，八十亩地一算账，多赚了35000块。 咱们不能只算经济账，还得算环境账。你看九峰热电，每年靠这个项目减排二氧化碳1万吨，产出来的增效肥氮、磷、钾的元素都比传统肥料显著减少。江南生态在国内氨法脱硫市场占有80%的份额，也就是说全球处于垄断地位。因为工业废气里有硫有碳，没有氮，生产氮肥得有氨水，而氨水全球主流靠天然气原料，中东是主要产地，霍尔木兹海峡一堵，全球30%的化肥贸易就断了，西方国家，尤其是注重环保的欧洲，如果要用，那天然气原料成本就比中国高出一大截。 但在中国，这个煤化工大国，化肥生产大国，化肥消费大国，用氨法脱硫最划算的是煤电厂，直接内循环，属于躺赢。其他工厂可以采购液氨来降低废气处理的成本。所以，这种技术在中国大规模落地，是各方面因素作用下的最好安排。其他国家制造的管制造，环保管环保，农业管农业，不同科技树得分开爬，只有中国有全产业链整合，一个技术可以在系统中交叉应用。所以，创新者才敢说，不用麻烦了，我替各位兜底了。

逐日工程：把天给占了

各位，话说现在想发电，就直接把电站装到天上，用太阳能！而且不只是装，还能无线传回来！这事儿听起来是不是有点像是科幻片里的桥段？不过，咱们中国可真是把这事儿给安排上了！最近，咱们的无线电力传输系统测试成功了，无人机边飞边充电，直接省去了插线和降落的步骤，靠传来的微波续命。当然，这仅仅是个开始，空间太阳能电站未来的路还很长。它的名字叫做“逐日工程”，听起来是不是有点浪漫？ 那么，咱们地表为啥还搞这个“逐日工程”呢？因为地表太阳能最大的问题是间歇性——晚上或者阴雨天就没法发电。啥？你问为什么还要搞？因为储能技术只能解决电网消纳的问题，不能提高光伏板的利用率。所以，聪明的科学家就想了个办法，直接到太空中截取太阳能。这好处显而易见，第一，没有大气层的干扰，能量密度高。地面每平米接收的太阳能大概136瓦，但到了太空，就是1360瓦，甚至还能更高。第二，电站部署在3.6万公里高的地球同步轨道上。离得远，地球影子几乎挡不住，所以99%以上的时间都能发电。所以，从物理的角度来看，这事儿肯定是划算的。 不过，这事儿说起来容易，做起来难。逐日工程有四大核心技术环节：收、变、传、接。每一个环节都需要克服巨大的技术难题。首先，如何“收”？太空不行打灰，建电站不能用钢筋水泥，聚光设施得轻。于是，中国科学家提出了Omega架构，也就是Orb-shaped membrane energy gathering array。简单来说，就是巨大的超轻球面聚光镜，把阳光汇聚到球芯附近的一条线上。这个设计比美国的Alpha架构更简单，更实用。 美国的思路是1968年就开始琢磨太空发电这事儿，但经过评估觉得太难太贵，就搁置了。一直到2011年NASA才更新方案，叫Alpha。这是一个庞大且精巧的系统，有几万面镜子对着太阳不断微调角度，走极致的轻量化与模块化。但是，算法协同这个复杂程度可想而知。美国政府也没有给NASA拨巨款，所以工程落地举步维艰，还停留在计算机建模和芯片单元测试等环节，甚至还不如加州理工的SSPP项目走的远。 而中国起步比较晚，21世纪才开始研究，但现在却走到了全系统地面实体闭环。除了国家对发展新能源的战略决心和资金支持外，最重要的原因是思路创新另辟蹊径。不去搞什么镜子转来转去，而是动态软件控制太难了。就做成固定的球面聚光器，都不用调节方向，太阳光任何角度射入球体，都自然汇聚在球芯附近的一条线上，在里面装一个机械运动的吸能轨就可以了。把让人头大的软件算法问题简化成我们最擅长的硬件和机电工程问题。正是这种务实的工程师思维，我们才率先完成了1.0阶段，叫定点全链路，和2.0阶段动态多目标等地面验证。在实体建造和技术上可以说是领先一整个身位。 那么，收集到阳光之后，第二步就是“变”。从太空到地面，有光转电、电转波、波转电，好几道转化。其中难点在于无线输电的全链路效率，如何降低损耗。逐日工程用的第三代半导体，氮化镓，做太空发射端的固态功率放大器，电阻小，所以浪费的热量就少。在地面接收端的整流二极管开关速度快，能够精确捕捉微波振荡，把更多的微波还原成电能。开头我提到的重大进展之一，就是在百米级的距离上，同时向多个移动目标实现了千瓦级的微波无线传能。直流到直流的全链路传输效率大幅提高到了20.8%，也就是五分之一的原始电能可以成功传输并转换回可用的电力，属于是国际最高的水平了。 第四步是“传”，从36000公里之外射微波下来。怎么保证射中地面的接收站？方法是双向奔赴，先从地面对着太空发导引信号，太空实时算出接收站的位置。然后发射端用的是有源相控阵天线，就像无数个微型发射单元根据地面的反馈调整自己发波的时间，让无数个微波的步调按特定的方向撞在一起，激发出最强的能量，精准砸向地面接收站。最新的波束收集效率高达88%。 最后一步是“接”，未来地面可能部署天线阵列组成的超级综合体，去捕捉微波变回电能，整流逆变生压入网。虽然这还是很久以后的远景，但突然想到，很多网友开玩笑说我们张院长的赛道是未来史学，还真是。他经常讲政治秩序和能源利用的关系，比如说英美是跟着煤炭石油而崛起的，而现在中国正在进行史无前例的新能源跃迁。其实人类学家莱斯利·怀特和天文学家卡尔达舍夫都讲过类似的道理，就是文明的演进或者先进程度，不看文化政治或者道德水平，而取决于人均支配能量的多少。 从技术的角度来看，人类文明就是一场不断提升能量密度，去支撑更大规模、更高复杂度的社会组织的进化游戏。科学家卡尔萨根曾经计算过人类文明得分大概是0.7左右，属于受母星束缚的零型文明，只能被动等待阳光穿过大气层，然后衰减之后落到地表，再加以利用。逐日工程的本质就是尝试打破行星的边界，主动到太空截留恒星能量，向行星级的一型文明跨越。我希望带领人类迈出这一步的是中国的科学家和工程师。

大运河2.0：基建狂魔的最新“杰作”

各位听好了，咱大中国的基建又上了一个新的台阶。咱们上一次开运河，还是在千年之前的京杭大运河，它可帮咱们打通了政治经济命脉，夯实了大一统格局。而到了今天，咱又迎来了大运河2.0时代，无数运河正在规划和施工中，比如平陆运河。 平陆运河全长134公里，耗资727亿人民币，2022年8月开工，计划2027年底完工。这个项目居然低调到很多人都没听说过，更不知道修来干嘛。说到广西，大家的第一印象可能是山水甲天下，水网密布。那修运河干嘛呢？其实广西的地理环境有点憋屈，北部湾虽然是天然深水良港，但存在感并不高。直到近年来，货物吞吐量才挤进全国前十。作为全国唯一一个与东盟陆海相接的省份，广西的港口北海、钦州、防城港给人的印象是躺平放松的旅游城市，缺乏东南沿海那种巨无霸型的经贸枢纽。这一切都是因为广西的经脉没有打通。 广西的地势是西高东低，郁江、黔江、柳江、桂江等河流流到东边的梧州，汇成西江再从广东的珠江口入海，把近在咫尺的北部湾晾在一边。所以广西乃至整个西南内陆的货物基本都要舍近求远去珠江口，多走560公里，多花十天的时间。随着西部货物增多，广西通往广东的咽喉要道——梧州水利枢纽，严重超负荷运营。船运吞吐量是我国天然河流里最大的，超过了长江三峡，堵得不行。如果强行陆运，到北部湾走铁路成本是水运的三倍，公路是水运的六倍，更不划算。所以广西江海不能连通，成了整个大西南水运系统的遗憾，基建狂魔不容许遗憾。 为了连通江海，就得劈山开河，于是就有了平陆运河。它也不是完全重新开凿，更多的是利用已有的水系，裁弯取直拓宽河道。从南宁横州的平塘江口南下，凿穿沙坪河与钦江分水岭陆屋岭，沿钦江进入北部湾钦州港。中间凿山17公里，土方量3亿多立方米，是三峡船闸开挖量的三倍。运河上下游水位落差65米，超过20层楼高，建了三个梯级航运枢纽，每一个都有巨量的混凝土浇筑，高峰期每天是1万立方米。这个巨型工程就把广西省最南边的出海口打通，不光省内可以顺着水网连通海港，更重要的是它牵引聚集更多西部内陆省份的货物流量，让广西成为他们出海的首要选择。平陆运河全线按照内河一级航道标准建设，可以通航5000吨级的船舶，属于内河的顶配。 预计到2035年，货运量将达到9550万吨，运输服务带动GDP450亿元，推动产业发展新增GDP320亿元，新增这一部分会越来越大，到2050年可能达到1730亿元。因为运河的本质是运输，但不光是运输，因为贸易高了，投资就会来，投资来了，产业生态就会配套，所以说沿线经济发展，产业布局都会起来。西南地区工业崛起对低成本的水运需求特别大，有了平陆运河可以走江海直达船，跟东南亚的联系会更加紧密，这就是平陆运河放在整个21世纪的历史意义。 东盟不光是我们最大的贸易伙伴，它在中美战略竞争中站在哪一边非常关键。去年中国和东盟进出口贸易额超过万亿美元，同比增长7.4%，而美国与东盟的贸易额是5597亿美元，下降了18.7%。美国去年疯狂加关税，我们说你家任你家，生意难做，大不了就别做了。这个底气部分就来自东盟，很多卖不到美国区的商品就卖到了东盟，出口增长了13.4%，部分抵消了对美出口的下降。所以平陆运河可能重新定义我们与东盟高速增长板块之间的关系，进而塑造未来几十年的国际格局。 其实平陆运河的构想，百年前就提出了，但技术水平有限，西部工业体量小，北部湾港口也没有成型，它支撑不起投资回报比。直到2019年，规划和建设一下就提速了，2022年动工，只用52个月就要集中攻坚搞定。上周日，广西日报说，计划投资完成了九成，那么今年5月，通航准备工作就要开始了。 而平陆运河只是新的大运河时代的一个缩影。在江西，浙赣粤运河要沟通长江跟珠江，甚至通过京杭大运河要接通京津冀，一举破除所谓的环江西经济圈的尴尬。在湖南，被称作新灵渠的湘桂运河，同样是打通长江跟珠江，让湖南连同北部湾和粤港澳迎接破天的富贵。在湖北，京汉运河是裁弯取直，提高航运效率，解决长江中游的梗阻问题。在安徽，江淮运河沟通长江和淮河。在河南，也是投资内河水运，都是把中原地区跟长三角紧密连接。他们把彼此孤立的水系变成真正的水网，不光是降低物流成本，也是帮助产业向内地转移升级，打通内循环的节点，使中国的发展更加平衡。 当这样的世纪工程越来越多，我们也就越来越没有必要去追问这个世纪究竟属于谁。

东南亚的“钱”景：中国与美国的角力

各位，从2000年起，咱们中国在东南亚砸下了2617亿美元，是美国的8.8倍，但这钱花得到底值不值？听听人家怎么说。 咱先说说AidData的报告，这帮智库的大佬们硬啃了103页，最后得出一个结论：当地人对咱没啥感觉。这可真是个劲爆的消息。说到底，咱们在东南亚的影响力，比不上芬兰。这不，人家美国我都能忍，不如芬兰我还真有点上火。 其实啊，这个报告里藏着两大秘密。第一是中美日三国怎么花钱。第二是这些钱在东南亚人心里长啥样。咱们就从这两大秘密说起。 首先，钱花得咋样？咱中国花得最阔气，一共2617亿美元，占三国总和的68%。美国花297亿，日本花958亿。咱贷款占大头，98%，美国贷款少，只有5%，赠款达278亿。日本则是介于中美之间，贷款785亿，赠款164亿。 咱们钱花在哪儿？商业项目占大头，能源最多，占比26.7%，其次是工业矿产建筑，22.7%，银行金融17.7%，运输仓储17.4%。还有数字基建、工业园区、政府项目。不赚钱的项目呢？医疗0.85%，教育0.13%，社会组织0.19%。美国可不一样，社会组织送了19.5%，卫生12.4%，救灾8.5%，教育6.4%。日本则是运输仓储44.2%，能源9.8%。 这钱花得效果咋样？AidData说咱影响力排第24，有助性排第42。这比2020年排前十的历史高位，下降得有点猛，但还是在经合组织外非传统援助伙伴里最高的。 再来看看东南亚人怎么想。他们觉得最缺啥？教育、和平正义、经济、气候行动、创新基建、健康福祉。咱的项目呢？集中在硬件上，政策建议、制度建设这些软性的东西咱很少碰。所以，咱们的项目在东南亚人眼里，就是个工具，而不是情感联系。 美国呢？小钱办大事。美国的模式，就是多小笔钱，不计较回报，制造无数的小抓手。这样的模式，更容易和当地建立长期的联系。但问题是，这种钱多了，反而会制造腐败，毕竟钱不是白给的。 解决这个问题？咱得两手准备。高举高打，大项目，自上而下；细水长流，小项目，自下而上。反正就是要全面开花。 最后，咱们还得承认，这些年美国在东南亚的影响力，是真不小。尤其是教育、卫生、性别平等、人权这些领域，人家做得比咱们好。咱们呢？就盯着硬核基建，忘了软性服务。 总结一下，咱们要想在东南亚站稳脚跟，得兼顾软硬实力，不能只盯着硬件。毕竟，人心是肉长的，不是铁做的。

量子冰箱的秘密：中国超越美国的冷科技

各位，嗓子没全好，声音有点儿哑，但这不妨碍咱们今天聊聊最近的一条新闻。听说中国造出了世界上最冷的合金，能晃得美国国防部高级研究计划局（DARPA）也吃了一惊。这东西到底有啥大不了的？ 咱们先来捋一捋。原来这种材料是为量子计算服务的。量子计算在安全领域可有不少用武之地。量子芯片对环境干扰特别敏感，需要在接近绝对零度的低温下工作，稍微热一点就不行了。绝对零度是-273.15摄氏度，而我们现在能接近它，靠的就是这种叫稀释制冷的方法。不过，这种方法设备庞大，不便携，价格还贼贵，动不动就上千万，而且稀释制冷主要依赖氦3，这种东西稀缺，得从核武器里面去提取，咱国家的加工量可是占了全球的绝大多数。 DARPA在1月27号发了个征集令，目的就是为下一代量子和国防科技研发，紧急征集关于无氦化制冷系统的提案。可以理解为就是要找一个能给量子计算机专用的小冰箱。然后，在2月11号，这事儿被中国人办成了。中科院的科学家在《自然》上发了一篇论文，叫《金属耦合磁体中的巨磁热效应和自旋超固体》。简单说，就是用了一种叫绝热去磁制冷的固态冷却方法，效果惊人。 ECA是一种磁性稀土合金，放到低温环境里，施加磁场，合金内部的微型磁体就会均匀排列，释放合金的热量。当它脱离低温环境，移除磁场，内部磁体就会恢复无序状态，吸热降温。传统的磁制冷材料导热性较差，虽然ECA自己降温了，但冷却周围部件的效果不佳。而ECA的导热系数比传统材料高一两个数量级，能实现106毫克尔文的低温，打破了金属材料的温度纪录，成功破解了长期存在的热导瓶颈。 相比之下，稀释制冷方法就显得缺点多多。设备大、不方便、价格贵、氦3稀缺。而ECA制冷方案正好相反，小巧稳定便携，对量子计算机灵活部署非常重要；便宜可以量产；而ECA作为一种重稀土，储量丰富，在北轻南重的产区都能开采加工，而且是国家战略资源，我们握有主动权，不像氦3那么稀缺。想了解更多，去中科院的网站看看，低调的记录在科研进展栏目里，翻了6页才找到，但详情都在论文链接里。 所以，各位，这事儿挺有意思。别看这东西不起眼，但却是大国科技竞争的焦点。而咱们中国，这次走在了前面。

中国制造业：一场史无前例的“全能混战”

各位，咱们今天来聊聊中国制造业这事儿。那可真是个好热闹的“战场”，居然要在全球范围内和所有国家竞争。别人都认为升级高端产业、低端产业自然就让给别人了。日本、韩国都是一步步走下来的。但咱们中国不一样，高端产业跟德国、日本干，低端产业还跟越南、印尼斗。这可真是一个让人哭笑不得的局面。 咱们先说第一个原因，就是内部发展的高度不均衡。这事儿可不得了，中国内部从越南到日本都有。比如北上广深，人均GDP都超过10万，妥妥的发达国家水平。而到了中西部，人均GDP才和越南差不多。这可真是个神奇的国家，内部差距大到离谱，分位差距甚至达到21倍，这就是全球唯一。 这种内部的差距让中国的制造业结构覆盖了从劳动密集型到技术密集型的所有层级。高端企业北上广深搞芯片、新能源，中西部还在做纺织、组装、低端零部件。各个梯队同时参与全球市场竞争，但竞争的对手完全不是同一拨人。这就是咱们看起来在和所有人竞争的原因。 这带来的内卷压力可不是一般的强，30岁到40岁这个黄金期，身体的账单开始频繁光顾。NAD+（与能量代谢相关的辅酶）的补品就成了必需品。以前补NAD家要飞到欧美、日韩，现在国内的口服方案方便多了，便利性和安全性都提高了。 咱们再来看看速度。各个梯队的发展速度，第一梯队从1990年的人均GDP1.5万国际元，到2024年涨到了12.3万，增速是日本的两倍多，是韩国的几倍。其他三个梯队也都是飞速增长。这种增速让全球其他经济体根本来不及反应。就像是你慢慢走过来，还有时间让路；但如果是突然冲过来，根本来不及反应。 第三个原因就是体量。中国制造业的全球份额是29.5%，这比韩国的3%不知道高到哪里去了。历史上的制造业强国，日本顶多15%，韩国不到4%，德国只有8%。但中国在2016年达到29.5%，今天仍然维持在这个水平。 这些条件偏偏同时出现在中国身上，这是历史上从未有过的情况。日本制造业全球份额曾经接近15%，但其内部发展相对均衡，低端产能自然转移，自己专注高端产业。而中国不一样，北上广深高端产业不断上升，同时中西部还有大量劳动密集型产能，低端没退出，高端也在逼近。两头一起打，这种压力根本无法消化。 但光是体量和速度还不够，印度内部发展也相当悬殊，人口规模也达到十几亿，理论上应该也出现类似现象。但印度产业升级的速度太慢，各层级产业升级渐进，全球供应链有足够时间调整。压力本身有多大是一回事，压力多快释放出来是另一回事。慢慢来大家都还能消化，你骤然冲过来就是冲击。 韩国速度也很快，但几千万人口限制了其绝对体量。新加坡也一样。所以你看，缺任何一条，局面都不一样，三个条件同时出现在中国身上，历史上还没哪个经济体能做到。这才造就了中国在全球制造业竞争中独一无二的局面。 最后，咱们说几点未来观察。第一，中国本身就是最大的验证，传统理论把国家想象成一只燕子，但中国内部就包含了完整的发展梯队，它不是一只燕子，它本身就是一个验证。第二，减补贴、汇率升值等长期的药方可能不太管用，制造业结构是发展阶段的自然映射。第三，对外开展大规模投资和基建，有助于缓解贸易摩擦，把贸易顺差以资本输出形式流回贸易伙伴，带动当地就业。第四，可以考虑一些非常贵的政策，比如减少出口退税，甚至征收出口关税。这些都不是常规操作，但在贸易摩擦加剧的背景下，比对方加关税更主动，也有利于中国自身。 感兴趣的可以去找CF40的原报告看看，数据很扎实，逻辑也很清晰。

地缘角逐，DeepSeek在非洲的崛起

各位，今天聊聊最近看到的一篇外媒文章，讲的是中国AI巨无霸DeepSeek在非洲的豪横发展。别看非洲经济规模只值1800亿美元，但咱这里可有15亿人口，到2050年再添10亿。虽然数字经济占比仅5.2%，但这可是块肥肉，数据就是新时代的石油啊。所以，围绕非洲的争夺战，早已打响。 各位想听听DeepSeek为何能在非洲抢滩登陆？技术牛不牛？别天真了，技术只是配角。真正的胜负手，是开源模式。硅谷那些大厂，比如GPT-4，用的是私有模式，就像自家的黑盒子，你用就付费。而DeepSeek和阿里，走的是开源道路，模型代码、算法全网共享，你想怎么改就怎么改，它们赚的是配套的基础设施和云服务钱。 以成本来说，就差得多了。处理100万个查询token，GPT-4O收5美元，DeepSeek只要0.27美元，生成100万个token，GPT-4O要15美元，DeepSeek只要1.1美元，价格相差一个十倍。非洲有个叫Equalize AI的公司，每个月训练小模型成本，用DeepSeek只要2700美元，用GPT-4O就要12500美元，这差距可不是一般的大。 举个例子，肯尼亚有个计算机科学家叫Sikko，创办了Kala。他把市面上所有的AI模型都试了个遍，结论是都挺好，但都用不起，直到DeepSeek出现。他立刻把聊天机器人的核心产品接入DeepSeek，原因很简单：便宜。 DeepSeek在非洲还有一个天然优势：本地化。西方模型训练数据都是西方的，视角也是西方的，连非洲人男女都分不清。而非洲有超过两千种语言和方言，处理这些语言的效率很低，计算成本高昂。所以，DeepSeek可以针对本地需求进行调整，降低开发成本，提高适用性。 在硬件方面，传音控股占了非洲智能手机市场的半壁江山，华为和中兴提供了大部分的数据中心和5G光纤网络设备。2020年，非洲70%的4G网络都是华为建的。这相当于非洲已经有了一个中国信息高速公路，中国AI模型能无缝运行。 不过，也有风险。首先，地缘政治冲突可能导致供应断绝。中美科技竞争激烈，谁也不想对方产业链轻易切断。非洲创业者最怕的就是“神仙打架，小鬼遭殃”。其次，过度依赖中国基础设施会引发风险。比如今年高考期间，国内各大AI公司把图像识别和即时问答功能关了三天，导致非洲各种AI工具、聊天机器人三天无法提供服务。 这就要求我们出海的企业要妥善管理这些风险。总的来说，DeepSeek在非洲的成功，靠的是成本、模型和生态系统。而硅谷巨头还在PPT上畅想AGI的未来，却把商业模式做成古早的跨国直营连锁，这就像星某克在非洲卖高价美式风味，死贵死贵，性价比不高。DeepSeek则像是加盟模式，核心框架给你，你开发本地化需求，用本地数据训练最适合的模型，便宜又好用。 各位，这就是我们今天要聊的，希望你们能关注，推荐这个小星星，下次别错过。咱们下期再见！拜拜。

欧盟的刀锋：中欧贸易战一触即发？

各位，最近的新闻风向标似乎都指向了一件大事——中欧贸易战在所难免。5月初的欧中关系论坛，本来是双方沟通的桥梁，结果却是火花四溅，互相指责对方搞保护主义。5月底，欧盟委员会讨论起“中国冲击2.0”，把中欧贸易的巨大差额归咎于中国补贴带来的产能过剩。他们断言，这种经贸关系不可持续，欧盟必须硬起来。德国、法国相继表态，要与中国掰手腕。这下子，欧盟准备学美国的301条款，打造一套针对中国的经贸工具。比如，产能过剩工具“overcapacity instrument”，一旦认定中国企业产能过剩，就限制其出口到欧洲市场。还有反胁迫工具“anti-coversion instrument”，只要你用经贸关系谈政策条件，那就是胁迫，触发欧盟的反制措施。甚至，欧盟还打算进一步收紧网络安全，限制中国企业提供数字基础设施。 咱们看看数据吧。2020年之后，欧盟顺差显著扩大，2020年顺差从1000多亿欧元涨到3600亿欧元。今年第一季度，顺差就达到了980亿欧元，全年很可能逼近3980亿欧元，比美国还高。塞苏尔内预测，明年这个数字会达到5000亿欧元。那这个顺差问题大不大？奥巴马经济学家福尔曼说，白菜价的商品等于是变相提高工资，还压低了工业中间品的成本。但这套逻辑放在欧洲不太适用，因为欧洲的经济比较依赖传统制造业，跟中国有直接竞争关系。 欧盟自然说这种竞争不公平，援引经合组织的报告，中国企业的补贴占年收入的2.5%，是西方的3到8倍。报告还特别提到光伏、造船、钢铁和铝材等典型行业。从2005年到2024年，中国在全球营收的占比，光伏从14%升到87%，造船从34%升到50%，钢铁从22%升到49%，铝材从8%升到40%。尽管经合组织说补贴没有提升生产力和利润率，却客观上让中国企业在全球市场打败了西方竞争者。这涉及到公平的定义：中国人做衬衫脸盆的时候，贸易互补，公平的很，但做汽车飞机就不平衡了。 中方对此态度一般是否认指控，说补贴是正常的，因为全球都在转向产业政策，政府都会更多干预经济。欧盟则希望中国认同他们的政策，说这跟自己几十年来搞的那套没有区别，只是换个方式竞争。但中国显然不买账，认为欧盟这是美国的小弟，只是执行打压中国的任务罢了。现在，中国做好了应对准备，4月份公布的《产业链供应链安全规定》正式生效，欧盟和美国一样，对关键矿产原材料高度依赖，中国如果给稀土和泳资体断供一年，全球经济损失4.4万亿欧元，德国会最倒霉，许多生产线都会停滞。所以，欧盟已经开始囤积34种关键材料，以应对可能出现的短缺。 欧盟的强硬背后，是他们二十年来在数字经济、人工智能和能源转型上的战略失误和惰性。欧洲企业享受传统高利润，研发反应迟钝，如今却要和中国竞争。欧盟的公平牌不过是政治作秀，但难以令中国服气。前欧洲央行行长德拉吉警告，如果欧盟在经济竞争力上无法匹敌中美，就会慢慢衰朽，最终失去存在的意义。现在，欧盟处于一个尴尬位置，本来和拜登一起协调对付中国，特朗普一上来不拿欧洲当自己人，欧洲只能跟中国缓和。现在特朗普不折腾，欧洲觉得自己得支撑起来，从中美贸易战里学到了教训：只有对中国商品关闭市场，才能施压，只有通过升级摩擦，争取少吃点亏。 各位，中欧贸易战一触即发，欧盟的刀锋已经架在咱们的脖子上，咱们需要做好准备。

现代经济战的炖羽毛术：美中博弈与全球供应链

各位，咱们现在每天都要坚持找点时间录录视频，为啥？因为这场没有硝烟的战争太值得被记录。全球化几十年，供应链把世界绑在了一起，但如今各国比的却是谁能把供应链给焊死或者是拆开，谁就占了上风。这就是经济战里的“炖羽毛”——无声的较量，却能无声地摧毁对手。 去年美国经济学家亚当·波森说过，中美经济战中，中方拥有升级优势，美国动用什么武器，中方总能盖过它，因为中国掌握了关键物资的战略优势。波森建议美国应该主动缓和，降低对中国的依赖。美国官员引用邓小平的话，称美国到了韬光养晦的时候，应该避免与中国的对抗。但另一位经济学家Edward Fisher指出，失败主义要不得。他指出，美国不能低估自己的筹码，美元、AI、半导体、喷气式发动机等，构成了难以突破的“卡点”，比中国的稀土更难对付。 Fisher的研究很有趣，他指出美国在经济战中的打法有问题。世界多极化了，谁都拿捏着一些杠杆，大国的优势也不是绝对的。他强调，首先要准确辨认出所有的制约点在哪里。找到制约点之后，千万不要操之过急，贸然脱钩。要仔细辨认，这个制约点是否真的掌握在自己手里。他指出，制约点必须有三个特征：市场份额集中，短期内没有替代品，切断之后对方损失自己无所谓。 从这几个条件去评估中美各自的手牌。美元、芯片、稀土，在各自的领域都具有主导甚至是垄断地位，而关税就没有。美国进口市场再大，也不过全球的13%，人家不卖给美国还有87%的广阔天地。再看稀土，中国如果扣着不卖，只损失几十亿。但如果美国不买，稀土减少30%，美国GDP就会下降2.2%，损失超过6000亿。这就是不对称性。 经过以上三条评估，美国才能看清哪些能算是真正的手牌，哪些连唬人都唬不了。认清之后就要明确战略目标，绝不能打一仗看一仗。因为这样一来，套在对手脖子上的绞索慢慢收紧，给了对手足够的时间去调整，找规避的办法，发展替代供应链，投资自主产能。 美国政府内部确实分成了两派。国务卿卢比奥等传统鹰派，主张加强管制，阻挡中国发展AI。商务部长卢特尼克则主张放松管制，让中国对美国芯片成瘾，无法戒断。报告认为这两种办法都行，但你得选一个，把它落实了，不能温水煮青蛙。 报告举了个反例，就是SIPs（安全支付基础设施）。2014年美国金融制裁俄罗斯，中国看在眼里。第二年就推出人民币跨境支付系统，还有数字人民币，还有跨境支付换汇平台Embridge。他们都不直接挑战美元，也不跟美国的清算系统抗衡，而是修了一条平行的高速公路。一旦经济战，那就有双保险，这就削弱了美国的谈判筹码。美国还不知道暴露手牌的危害，一天到晚就是制裁这个，制裁那个。 21世纪以来，每个美国总统实施制裁的频率都是其前任的两倍。滥用之后的问题就是，许多国家都意识到美国拿经济当武器，所以去风险化，减少对美国的风险敞口。亚马逊、微软、谷歌、甲骨文，占了全球70%以上的市场份额。别说中国，连欧洲都怕，大家都在投资建设本国技术体系，敏感机构的软硬件层面都要去美国化，要有不受美国影响的主权云。 进攻方面，美国新能源虽然要全面超过中国，(但)不现实，只需适当的多元化，打破垄断，就能削弱中国的影响力。防守方面，报告认为中国新能源虽然已经走得很远了，但美国不能彻底躺平，不能把所有的市场都拱手让出。特朗普大力发展旧能源，强调美国化石燃料很丰富，只考虑到了本国经济靠油气就能运行，但没去考虑世界其他地方的形势。霍尔摩斯海峡一闹，大家都害怕油气断供，都去发展新能源。所以美国不能自觉于这个趋势之外。 最后，报告回到了传统的盟友体系来构想经济战。他认为美国不能对谁都强调降低脆弱性，对盟友脆弱一点，依赖一点，没有关系。否则盟友内部为了经济安全都追求自给自足，都搞保护主义，效率就太低下了，经济就繁荣不了了。所以他主张西方国家彼此之间建立可信赖的供应链，协调制裁和产业政策，这样的话，经济安全的联盟，既能维持经济规模，又能削弱中俄等对手的力量。 如果美国不这样做，继续滥用它的经济优势，现有的优势在碎片化的世界是难以长期持续的。我觉得他写的还是比较客观的，美国确实存在经济武器滥用的情况，打压太多太频繁就没用了。客观上中国还要谢谢美国让我们下决心，他给的建议也算是中肯。但就是很难落实，战略克制跟社交媒体时代表演性执政天然不兼容，本土主义的合法性跟西方阵营的整体协调也不兼容。所以没有战略定力是不可能通往经济霸权的。

ASPI的“关键技术追踪”：中国科技崛起的又一记耳光

各位，提起ASPI，咱们就知道是那个喜欢搞中国威胁论的智库。这回它又玩出了新花样，要来个《关键技术追踪》年度报告。这报告专门去数数哪个国家在关键技术领域里头能跑在最前面。今年他们分析了74个关键领域，比去年多出了10个新项目，其中包括一些听起来就很高大上的技术，比如数字软件、生成式人工智能、神经价体、地球工厂等。 我特别好奇他们给中国打的分，去年他们说中国在57项技术上领先，只有美国7项领先。要知道，本世纪初的时候，中国可是3比60落后美国的。一些领域的进步，咱们可以说是“零几年超越”，像先进材料，我们现在都成了垄断者；还有光学和无线通讯，咱们的研究成果是美国的3到5倍。 最近几年，咱们发力最猛的是合成生物学，但美国仍然在量子计算、疫苗、放疗、小型卫星、原子中、基因工程和自然语言处理上占据领先地位。这个报告还没正式发布，但一些相关的分析和数据已经出来了。其中有个值得关注的点，他们在统计了700多万篇论文之后，发现中美在科研领域的合作从2019年开始一路下降，现在已经降到20年来最低水平。以前中美学术合作广泛，成果累累，但现在中国只有四分之一的科研合作项目还涉及美国研究人员。 中美科研脱钩的趋势十分明显，美国连续三届政府都在限制中美科研合作，理由是防止中国投他们的研究成果，规避所谓的国家安全风险。之前搞的China Initiative，就是用FBI去抓学术间谍，起诉了很多与中国有关系的学者，这自然导致合作减少。在美国的主导下，它的盟友，比如加拿大、荷兰、澳大利亚也减少了与中国的科研合作。 但咱们不能只盯着这些负面的东西。咱们的科研规模正在日益扩大，产出在全球的占比从2005年的13%飙升到现在的近40%。当咱们从科研创新的边缘成为中心时，国际合作自然越来越多，只不过换了一些合作伙伴。过去咱们合作最多的是西方发达国家，但十几年前开始对外合作变得更加多元化，这背后既有西方的封堵，也有咱们的主动拓展。 咱们现在最大的科研伙伴是新加坡，排在前十名里的国家可能很多人都想不到会有巴基斯坦和沙特。巴基斯坦和咱们合作2005年之前几乎就是空白，到了2019年，已经是咱们的第七大科研合作伙伴，尤其在纳米材料领域，导致巴基斯坦的高影响力研究排到了全球第八，领先德国和英国。咱们上个月还宣布在现有合作领域之外，还会深化与沙特、白俄罗斯、俄罗斯和伊朗在科研上的合作。 科技是国家软硬实力的基石，西方为了捍卫其科技领导地位，主动采取脱钩式的竞争，启动了科技民族主义时代。结果却与创新的前沿越走越远。保持创新动力可能将成为咱们未来的关键课题。

中国出海投资：美国想拴我们，咱自有高招

各位，最近美国想把咱们的制造业企业领着去美国建厂，说是带他们“飞”，实则处处防范，把咱们当贼看。那咱真的只能去美国吗？当然不是！咱中国企业在“出海”这件事上，可选的不仅多，而且活得很精彩。据我在美国智库荣鼎集团发布的《中美双行道》报告里查到的数据，前年咱们中国企业新增对外直接投资总额达到了1240亿美元，同比增长了18%，这可是自2018年以来的最高水平，走出疫情的低谷后，投资开始复苏了。 听闻这事儿，我有点好奇，除了字节跳动在巴西建了377亿美元的数据中心，咱们企业都投给了谁，投了什么？那我就结合这个报告，为大家梳理一下去年的情况。首先，咱们中国企业在海外的投资越来越向亚非拉地区倾斜。2016年，中国70%的对外投资投给了欧洲、北美和大洋洲这些成熟市场，主要是大手笔的收购。而现在，亚非拉成了主力，占比超过80%，主要投向了亚洲的制造业、数据中心和原材料的开采加工，投向非洲的主要是能源和材料，比如铁、氢、氨、氦等，拉丁美洲主要是采矿和基建。这可比以前的投资要低调多了。 其次，咱们投资的项目分为两种：绿地和棕地。绿地项目是指从头开始建设的项目，棕地项目则是并购已有的企业。2022年之前，咱们每年的绿地投资基本在1000亿美元左右，这五年都是绝对主导，主要投资在矿业、数据中心和能源等资本密集型项目。并购已有企业的交易在2016年达到峰值后逐渐下降，2022年之后的超11亿美元级的收购案年均只有三起，但是去年却有九起，交易额也比2022年的低谷翻了一倍，说明中国资本又活跃起来了。 如果细看各个行业，汽车行业依然是投资的主要驱动力，占总投资的13%，不过这个份额已经是五年来的最低水平，说明电动车价值链制造的增速在放缓，各个环节的增值机会都有所压缩，尤其是电池材料方面的投资已经趋于平稳，去年基本上没有新增的电池投资。至于数据中心和消费品，是吸引中国企业投资的主要领域。数据中心源于东南亚地区AI生态的爆炸性发展，而消费品更多是来自欧洲成熟品牌的并购。剩下的大头，能源和基础材料投资几乎占到了中国企业对外投资总额的一半。能源方面，风能的增长抵消了太阳能投资的下降，而基础材料投资高的原因主要是靠资本密集型项目的支撑，比如几内亚的西芒杜矿山，有点类似十年前的战略性资产收购模式，只不过这一次企业资本流向了原材料和数据中心，反映了更多的战略布局。 从2022年中国出口创下历史新高来看，咱们的总体全球化战略仍然以出口为导向。过去几年里，国内产能扩张速度远超海外生产，确实有点担心本土技术通过投资外流，甚至流入不友好国家的手里。但是另一方面，中国在海外投资制造业设施的数量在疫情之前还少得多，现在增加了很多，说明更多企业开始尝试把部分生产搬出去实现本地化，这就是比亚迪等公司大型绿地项目引人注目的原因，因为这代表着一种趋势。 一直以来，美国作为资本大国也是全球的投资大国，但它们现在却在往回撤，还迫使别人去他们那儿投资。而在不少人的眼里，中国只会老实巴交地造东西，不会运作资本。但是现在因为顺差资金，拓展市场的需求，我们不得不把更多的精力和更多的资源用来打造海外生产基地，为新增收入铺路。咱们中国的企业可不会轻易被拴在某一个地方，美国想拴我们，咱自有高招！

日企投资大跃进：外资风向标下的中日博弈

各位，我最近听闻中国投资热度攀升至300万这个数字，还挺意外的。大家对外资如此关注，是不是觉得传闻与现实有点不符？接下来，咱们聊聊日企投资。 今年还没过完，日企对华投资已经创了新高，前三个季度同比增长了55.5%，预计全年的投资额能回到2022年的水平，也就是50亿美元左右。面对这样的数据，咱们首先得想明白，为啥今年这么多，去年那么少？去年底还创了历史低点，关键原因就是地缘政治风险加剧，被美国逼着站队，必须执行所谓的“中国加一”政策。再加上去年遇上美国大选，观望情绪达到了顶点，日元又崩盘，账面金额缩水了，许多日企干脆把预算冻结起来，等待风向变化。 今年美国那边吹冷风，关税政策高度不确定，而咱们这边则吹暖风，改善营商环境，加强外资引导。以往日企的投资模式是小步快跑，但今年出现了一个新现象：一批巨头开始重资产项目落地。比如丰田在上海金山砸下146亿人民币建厂，这是特斯拉之后的第二个外国独资造车工厂，计划2027年投产，年产10万辆高端纯电雷克萨斯。还有丰田、马自达，它们都在缩减油车产能，但今年又投入巨资扩大新能源和研发。他们把索尼的开放创新中心正式落定在上海浦东，未来在中国不只是卖产品，更是把投资决策的大脑搬到中国来，直接孵化初创企业，特别是自动驾驶和所谓沉浸式娱乐软件。松下动作也很大，整个战略重心完全向中国倾斜，不仅单一生产，而是把设计、拉通销售的完整业务链全部做全，做通之后再把高效率的中国模式推广到海外地区。 总体来说，日本企业是先做减法，把那些失去竞争力的领域减掉。比如油车，我开的就是日系车，路上见到的越来越少了；手机很多都下架退市了；家电，确实是，但国产品牌壮士断腕，省下来的钱去电车、软件、高端器械、医疗器械加大投入。所以高质量的日资并没有撤出，低端撤，高端流，这很正常嘛，毕竟谁不想活呢。另一个领域，就是日本企业现在在讲一个“In China for China”，用本土的供应链专门服务中国市场，东南亚和印度则专门服务其他市场。这样一来，需要把生产和研发整套东西全部搬到中国来，加大了投入。失去中国或者说完全脱钩对他们来说都是不可承受的代价。 但话说回来，你注意到了吗？我刚才说的是前三个季度的情况。直到八月底，中国日本商会在华日企的追加投资意愿和营商满意程度都还比较高。甚至在高市早苗上台之初，中国还在对日本释放善意，比如对日本公民单方面免签政策，原定今年底就结束的，11月初宣布延长到明年年底。这对需要频繁往返中日的技术或管理人员来说是极大的便利。可是这两个月中日关系因为高市早苗的错误言论急转直下，日本企业会受影响吗？其实日本企业对政治已经都麻了，以往的中日关系也是经常有摩擦，冷热交替也是常有的事，所以日企一般都严控风险，完全与政治绝缘。目前来看，外交方面的矛盾暂时还没有外溢到经济领域，日企的业务也没有受到干扰，他们现在想的问题还是需求疲软、成本提升、竞争激烈这些商业问题。 不过路透社的调查显示，现在越来越多日企认为2026年他们最大的风险来源是中日两国的外交关系，超过了他们对美国贸易政策的担忧。所以本来小日子还能精打细算过好的，结果现在发展道路被自己领导严重扰乱了。

碳排放的隐形杀手：代码和芯片的双重困境

各位好，我是Ian。咱们今天来聊聊半导体芯片和低碳代码。这话题听起来有点高大上，但其实跟我们日常生活的每一个细节息息相关。 首先，咱们的芯片如果每天都用，那得24小时开机做实验。咱们国家使用的话，两年内芯片就会老化，因为连续运行太热了。所以，如果能用低碳袋减少耗电量，或许就能多用些时间。这不光是物理上延长芯片寿命，还涉及到实际操作。要是按这个思路来，以后能多做几个实验，对吧？ 当然，咱们现在面临的问题不只芯片，代码也得考虑。代码在电脑里跑，每行代码都是电力的消耗。这些电最终还得从发电厂来，发电厂要烧煤、烧油，排放的碳排放，最终影响气候变化。那咱们是不是得减少数据流量，从而减少代码的执行？其实不然，代码逻辑性也是低碳的。比如，优化代码，减少冗余，这都能降低碳排放。咱公司研究的就是这种代码，看看能优化多少。 举个例子，ChatGPT开发模型就耗电相当于一个小城镇的耗电量。这背后的数据量和能耗，实在惊人。Mozilla机构的研究就发现，通讯技术的碳排放量居然和航空业一样，达到全球第四。这揭示了一个事实：网络对环境的伤害比我们想象的要大得多。过去大家以为数据看不见摸不着，但其实这些数据的生产、传输、处理，每一步都伴随着碳排放。 比如，你收到一个邮件，会排放5克二氧化碳。如果发一个广告邮件，可能排放50克二氧化碳。这还不算图片和视频，那可能要更多。据统计，每年的全球邮件可能超过1万亿封，其中很多是广告邮件，对个人而言，广告邮件的比例远远超过真正需要阅读的邮件。这不单是个人问题，也是整个行业的挑战。 说回芯片，咱们国家的芯片如果每天用，大概两年内就得换。要是换个低碳方案，比如减少能耗，那芯片可以用更长时间。但这种方案成本高，过程长，所以咱们得先找一个暂时的解决方案，比如低碳袋，用低碳方式减少芯片的热效应，延长寿命。这是物理层面的解决方案。 现在咱们再看看代码。代码的逻辑性也是低碳的，比如减少冗余代码，优化算法，都能降低碳排放。就像一个减肥药，可以用于某些地方，但不能用于所有地方。咱公司的Greenewab平台就相当于这样的减肥药。它可以减少97.25%的数据量，进而减少45%的用电量。这背后的原因是，很多系统的代码是三十年前写的，没有考虑未来。每次新的人进来，或者新的外包公司接手，都往上面堆代码，结果形成一大坨难以清理的“Legacy Code”。 咱们从大系统开始改造，一点一点优化。如果这部分风险低，对公司核心业务影响小，那就可以尝试。大部分公司不会让我们直接改动核心代码，但可以教他们程序员怎么优化代码。比如，我们帮一个海洋公司优化内网，他们的内网用了几十年，我们优化后，发现可以去掉很多不必要的数据，提升逻辑性能，降低能耗。这个过程很耗时，但效果显著。 所以，未来的发展不只是技术问题，也是可持续发展的问题。代码和芯片都在呼唤新的解决方案，而咱们正在努力为这个挑战提供答案。

再回长江：竹内亮的日本情怀与文化探索

各位，今天想聊聊日本导演竹内亮的纪录片《再回长江》，这事儿。这可不是我故意抬高，各位都懂，中日友好什么的桥梁嘛，太夸张了，咱就是说想看看。 其实竹内亮导演最近的这部新片《再回长江》，让我不禁感慨万千。我可不是为了中日友好才拍的片子，纯粹就是想看看，想拍拍，想了解了解。对，就是这么简单。 竹内亮导演说，他这次的拍摄，主要是因为10年前的遗憾：当年没有拍到长江源头的第一滴水。这波操作，直接从通天河出发，把中华大地的各个城市和农村都走了一遍。那为什么不直接去通天河呢？原因很简单，就是想梳理一遍，弥补之前的遗憾。对，还有就是，10年前拍的时候，因为不会说中文，很多深度访谈都没法做，现在学会了中文，就可以更深入地沟通了。所以，这次的拍摄，可以说是对过去的弥补，也是对未来的探索。 说到拍摄手法，竹内亮导演说，他想打破大家对纪录片的传统印象，让纪录片不再那么严肃，而是轻松搞笑又感动。这个理念，其实挺对我的胃口，毕竟小孩说这部电影是喜剧片，这句话让我特别感动。确实，纪录片也可以轻松有趣，这是个好现象。 那为什么拍《再回长江》呢？竹内亮导演说，10年前拍的长江，当时对中国的一些习俗还不了解，现在再来一遍，可以更好地和当地人沟通，了解他们的生活和思想。这背后，其实是他对《三国演义》的热爱，尤其是对长江的特别情结。他说，每次看到跟黄河有关的情节，就特别想拍黄河。这让我想起，每个地方都有自己的母亲河，中国有长江，日本也有河流，但没有母亲河这个概念。这背后的文化差异，挺有意思的。 竹内亮导演说，他小时候对中国的传统文化很感兴趣，但家庭环境普通，没啥特别的背景。不过他对电影的热爱，从15岁就开始了。当时看《猩球崛起》这部电影，彻底改变了他对电影的认知，从此走上了拍纪录片的道路。他说，拍纪录片，主要是想满足自己的好奇心，了解世界。 拍纪录片的过程中，竹内亮导演发现，日本的观众对中国有很多误解。他觉得，拍纪录片不仅是展示中国的美，更是打破偏见，展现真实。他在中国待了十多年，对中国有了更深的理解。他说，中国的发展速度很快，但教育方式很严格。他把孩子送到日本上学，希望孩子能在一个轻松的环境中成长。 竹内亮导演还提到，不同年代的中国人来日本的目的不同，50后60后是为了赚钱，70后80后是为了学习技术，90后是为梦想而来。现在00后来日本更多是为了开心。这些变化，让他看到了中国社会的变迁。他说，中国观众对日本的文化也很感兴趣，但日本的旅游市场越来越封闭，这让他有些担忧。 最后，竹内亮导演说，他的纪录片是出于好奇和兴趣，希望给观众带来真实和有趣的内容。他说，这不仅仅是中日友好的桥梁，而是他个人对世界的好奇和探索。他希望继续用镜头记录这个世界，分享自己的所见所闻。 各位，这就是竹内亮导演和他的纪录片《再回长江》的故事。希望未来能看到更多这样的作品，让我们更好地了解这个世界。

竹子朋克：海洋绿能新纪元

各位，最近咱们在烟台海域搞了个新玩意——竹机海上光伏平台。说白了，就是把光伏板搭在竹子上，漂在海里发电。咱们中国这种创新，可真是简单直接。什么蒸汽朋克、赛博朋克，咱们直接来个竹子朋克，真是让人眼前一亮。 传统的海上光伏平台，大部分都用钢架或塑料，前者容易腐蚀，后者得防晒，维护成本高不说，还容易产生微塑料，对海洋环境造成二次污染。这回咱用竹子，刚柔并济，轻便耐浪，真是个好主意。而且，竹子是咱老祖宗留下的绿色资源，环保又低碳，真是一箭双雕。 咱来看看这竹子平台的具体情况。吉林二号平台是中级集团和北京林业大学联合研发的，100千瓦级，容量扩大了十倍，比当初吉林一号的试验机大了不少。这平台高七八米，面积二十多平方米，可以放下两百多块光伏板。未来要扩大到兆瓦级，那就是又要乘十倍了，估计也就这两年的事。 这二代技术，比一代最重要的是材料创新。一代验证竹子是否能在海里稳定防腐，而二代则大规模应用竹缠绕管和海竹管。竹缠绕管是生物基复合材料，用机械缠绕工艺把竹纤维缠在芯膜上，用树枝做胶粘剂，然后加温固化。这种材料轻质高强，耐水耗寿命长，密度只有钢材的九分之一，拉伸强度却能达到钢材的一半。在酸碱腐蚀和极端温度下都能保持稳定，做管道可以使用五十年，抗压能力超过水泥管，抗震性比钢管强。这玩意在工业上已经广泛应用，地下管道、房屋建材、高铁车厢都能看到，以竹带树，以竹带钢，真是高端装备的典型应用。 海竹管则是北京林业大学材料学院专门为海洋工程研发的，采用预应力连续纤维增强，连续纤维能够克服竹材在某些方向的弱点，把管道的强度拉到海洋要求的水平。下水前先预拉紧，遇到大浪也能绷得住，延长使用寿命，把竹纤维的拉伸强度发挥到极致。这两种材料中和力学性出色，抗冲击、抗弯折、抗疲劳，能在高盐雾、高湿度、高紫外线、高腐蚀环境下保持稳定，不会产生金属离子和微塑料颗粒污染海洋。 目前吉林二号已经投入运行，为离岸五公里的海上净化平台供电，实现能源自给自足。这个项目不仅能够将清转化成安和甲烷存储，还能空转制造清洁能源，真是个绿色循环的生态系统。 未来，如果这种技术在全球大规模应用，咱们的优势就更大了。咱是世界上竹资源最丰富的国家，竹种占到全球一半以上，栽植面积750万公顷，竹材年产量1.5亿吨，产品种类1.5万种，产业年产值5200亿元。不论从规模、种类还是产业链完整性来看，都是全球第一。所以说，竹子朋克真的不是瞎说，中国的绿色科技不仅环保，还能形成一个和谐共生的系统，这才是未来真正的可持续发展之道。 各位，咱们的竹子朋克真是个好主意，既环保又创新，未来就在此案，而不是追求一个与当下生活割裂的乌托邦。咱们的科技，真是一步一个脚印，走向真正的绿色和谐。

鞍钢尾矿库的华丽转身：从网红打卡地到绿色宝藏

各位，咱们国家的老工业基地，鞍钢，拥有百年历史。那可是个尾矿库成片的地方。从前，这些尾矿库像是一副浪漫的画卷，航拍下去特别壮观。有人说，那是大地之血，是东北老工业基地的痛，是等待涅槃的奇幻之地。可未来，这层滤镜恐怕要被新技术摘掉了。过去那些让人留恋的奇观，也许真的看不到了。 这不，咱科学报就发了个大新闻。辽宁鞍山那边，正在搞个全球最大的铁矿磁化焙烧工程，那叫一个热闹。未来，尾矿不再是工业垃圾，而是摇身一变，成了优质资产。咋个就变废为宝了呢？原来，这得从铁矿石的加工说起。全球通用的工艺叫长流程法，高炉炼铁、转炉炼钢。这高炉步骤里，主要用焦炭燃烧产生的二氧化碳去还原铁矿石里的氧化铁，变成液态生铁，再送入转炉精炼。高炉耗能特别高，生料品位太差，石头比铁多，烧半天白烧，成本上就不划算了。 中国的铁矿平均品位只有30%左右，属于标准的垃圾食品。相比之下，澳洲和巴西的铁矿品位高得多，直接碾碎就能进炉。这就是中国的资源困局。虽然国土辽阔，资源种类齐全，但品质却让人头疼。地质构造复杂，矿产规模小，品位低，成分杂。铁矿就是典型，储量200亿吨，但开采贵、选矿难、能耗高。所以每年得进口12亿吨海外的高品位铁矿石，澳洲和巴西是主要供应商。咱们长期和这些巨头博弈，虽然掌握了一些技术，但对外依存度还是高达80%。 那么在这种背景下，如何榨干国内铁矿石的潜力就变得尤为重要。中国的铁矿绝大多数属于赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿。这些铁矿成分复杂，需要磁化焙烧，高温还原。郭慕孙先生，中国化工界的老前辈，早年就在流态化技术上做出了奠基性贡献。回国后，他提出流态化床结合磁化焙烧的创新思路。说起来容易做起来难，矿粉粘连结块，气体控制也是一大难题。这事儿直到21世纪才真正实现突破。朱庆山博士后接过了这个冷门项目，经过20年的努力，终于在今年9月1号，成功实现了全容量稳定运行。 朱博士的这项技术，可以把极低品位的铁尾矿炼成65%的铁精粉，磁性转化率高达98%，综合能耗降低35%，碳排放大幅减少，生产成本明显下降。这门技术的商业化，激活了近300亿吨的难选铁矿，以及100亿吨的存量尾矿。除了鞍钢，还有许多老牌钢铁和采矿基地都有大量尾矿，未来这个技术一定会爬坡推广。朱博士的技术许可合同已经签了8套，去年还走向了"老挝"铁矿，计划两条200万吨级的生产线。 这项技术不仅能在国内大显身手，还能出海。世界上许多国家，像蒙古、中亚、伊朗等地，分布着大量中低品位复杂难选的铁矿，长期没有技术去开发。假如引入中国技术，可以就地把这些烂矿变成高端铁精粉，开发原本无法利用的资源，挣到增量外汇。这不光是商业上的好机会，还能保障资源稳定供应。未来，咱们得关注地缘和政局的稳定性，选择"一带一路"嵌入度较高的国家，形成矿业合作。有这么一个保险柜，防止海外铁矿石卡脖子，太重要了。别忘了，它还可以应用到其他金属上。有这样的技术，真是人佑中华。

马斯克的1万亿美元大梦

各位，今天咱们聊聊特斯拉老总的那套"豪华薪酬"。2.75亿美元的日薪，相当于20个小目标的总和！十年时间，挣1万亿美元？我听着都快被笑掉了大牙。这可比盖茨、扎克伯格加起来还多，他这是要干什么？ 话说，这薪酬方案得过ABCD四个条件，但咱心里有数：这种梦只配马斯克一人做。11月6号，特斯拉股东们压倒性通过了这份终极薪酬方案，这是人类商业史上掉落最极品的单人副本。身价已经超过5000亿的马斯克，现在就是世界之巅了。 接下来，马斯克要怎么单刷才能爆出万亿美金呢？特斯拉董事会设下了一个12个主线关卡。每过一关，马斯克的任务进度就能往前进1%，获得相应的3500万股特斯拉的股票。如果在未来10年里全部通关，使特斯拉的市值从目前的1.5万亿涨到8.5万亿，就能触发收益最大化，拿到终极大奖，也就是4.24亿股特斯拉股票，价值1万亿美元。 但这光是市值涨不上去还不够，马斯克必须同时拥有两把钥匙。第一把钥匙是公司的市值，也就是主线任务。从2万亿到8.5万亿美元，每关增加5000亿。第二把钥匙是运营任务。这是一堆包含12项支线任务的任务池。每站上一个新的市值高度，马斯克就必须从支线任务池里再完成一项任务才能解锁下一关。 支线任务分为两大类。第一类叫生产类，比如累计交付2000万辆特斯拉，或者卖出100万台人形机器人，或者让100万辆自动驾驶出租车在街上跑单，或者是拥有1000万个活跃的FSD用户。第二类任务就更直接，替公司挣钱，挣天文数字的钱。总共有八档，从最低的500亿美元到最高的4000亿美元，而且这个任务要重复三次。 咱们预演一下。马斯克要打通第一关，得先让特斯拉市值达到2万亿美元，年利润达到500亿美元，这样就能拿到1%的奖励，大概3500万股特斯拉，500亿利润任务也被划掉了。要打通第二关，市值得达到2.5万亿，再选一个任务，比如交付100万台机器人，完成了就能过第二关。马斯克要这样重复12次，直到8.5万亿市值登顶，清空所有支线任务，这样他就能拿到4.24亿股股票，价值1万亿美元。 这游戏还带有一个隐藏规则，马斯克闯关所获得的所有股权奖励，都自带绑定属性，十年之内不得交易。现在游戏已经启动了。悬念在于马斯克能不能通关。特斯拉上半年业绩下滑，美国政府也不支持电动车，他实际上处于逆风当中，但最大的利好在于市场是靠故事推动的，而马斯克一直在努力活成人类最伟大的故事。祝他好运吧！ 但问题是，一个人挣来1万亿，也就是170个国家GDP的总和他能用来干啥呢？贫穷限制了我的想象力。好了好了，不想了，老老实实看材料去了啊，拜拜。

学术出版界的黑色幽默：版面费背后的猫腻

各位，今天咱们聊聊学术出版界的那些事儿。首先，咱们得说说那篇文章发表在外刊上的问题。为啥有人担心，要是发表在外刊上，不就被美国佬抄走了？其实，发表在外刊上，就像武林大会展示绝技，为啥不怕对手偷学？原因很简单：展示的是中国方案，定义下一代技术标准嘛。门槛是工程学，比如稀土原料、精密制造能力，这可不是光读论文就能学会的。 但各位直觉很准，减少在外刊发文的趋势确实出现了。从今年3月1日开始，咱们的中科院宣布停止为在《自然通讯》《细胞报告》等30种高收费期刊上发表论文支付费用。这些期刊单篇收费平均是5000美元，超过2000美元的行业均价。这笔费用叫文章处理费（APC），就是你贡献知识，得先掏版面费。 传统模式是机构或读者订阅付费，但爱学习的人少嘛，订阅增长有限。于是，大出版商推出了"开放获取"模式，把成本转嫁到作者头上。职业前景绑定发文数量，发的越多，出版商挣的越多。而且，同行评议免费，网络传播编辑成本几乎为零，阅读却不是免费的。所以，学术出版成了一个高度资本化的暴利产业，利润率高达40%以上，远超世界500强公司。 知识创造者却被不断白嫖，形成严重剥削。这种扭曲的生态让咱们很头疼。从十多年前开始，中国的科研机构成了最积极拥抱"开放获取"模式的国家。我们一方面为了提升科研水平，一方面也是外刊崇拜。总之，外刊的承认可能比成果本身还重要。因此，投外刊性价比很高，中国作者比例持续攀升。2023年，自然通讯《科学进展》约10%的作者来自中科院，另有30%来自其他科研机构。总体来看，所有OA论文25%的作者以及30%以上的盈利来自中国。 咱们偏好高影响因子的刊物，相应版面费更高。中国作者发外刊的版面费，从2019年的2.9亿到2024年的9.1亿，年增长率超过20%。出版商把研究者的刚需当作敲竹杠的机会，所以版面费水涨船高。今年初，《自然通讯》发文章价格从6990美元涨到7350美元，也就是5万多人民币。这就形成恶性循环，研究人员成了外刊的现金奶牛，学术贡献被用来巩固外刊行业地位，牺牲国内期刊发展。 为了解决这个问题，2019年咱们启动了"中国科技期刊卓越行动计划"，目标是发展世界一流的科技期刊。在第一个五年周期里，资助国内中英文刊物数量增加到200种，某些关键领域实现突破，高水平期刊数量增长，2024年有154种期刊的国际学科排名进入前25%，《细胞研究》等四期刊物进入全球百强。 停止报销某些外刊昂贵的版面费，不光是省钱，更是为了拦截国际出版商对我国公共财产的收割，夺回学术评价权和话语权，不让原始数据、科研趋势和人才画像被西方商业数据所掌握，保护知识主权安全。自主的知识体系和可控的知识基础设施非常必要。 各位，咱们得看清这个趋势，努力发展国内期刊，提高科研成果的国内认可度。这才是真正的学术自主，不是被外刊压榨的生存之道。

SLG赛道的生死时速：现金牛变废铁，新锐横空出世

各位，今天咱来聊聊游戏圈里最近发生的一件大事。你猜猜看，什么事儿？就是咱们公认的大金矿——三国SLG游戏，正在被人挂牌出售了。说好的稳赚不赔呢？这背后到底藏着啥玄机？ 咱先掰扯掰扯这件事的底层逻辑。话说这个SLG游戏，就是咱们玩得那些在地图上排兵布阵，指挥千军万马的策略游戏。在手游圈里，付费最深、黏性最强的那一批。国内头部大厂的核心板块，那可是真金白银啊。卖了它，是不是意味着大厂们认怂了？不，这是一次非常正常的资本运作。卖了非核心资产，集中力量做主餐，这事儿，没啥稀奇的。 可当咱们把这个信号放到整个SLG赛道去审视，情况就不一样了。传统SLG的增长模型正在失去长期的资本想象力。不是说SLG赛道没有需求，而是旧的玩法走到了头。那旧的玩法到底是什么？就是靠一款爆款游戏，然后靠买量拉新，靠数值迭代拉付费。这套模式在流量红利期的时候很好使，但现在已经不行了。流量红利早就见顶了，买量成本翻了数倍，搞个游戏发行的人都心知肚明。更麻烦的是玩法同质化严重，地图、工程、联盟战、数值碾压，市面上几十款产品长得差不多，新品很难跳出模板。 这带来的直接后果就是增长的长期确定性极差。资本市场最怕这东西，看不到未来3-5年的增长曲线，估值自然上不去。数值体系的问题更深，靠不断推新卡来拉动收入，新卡出来，旧卡贬值，玩家为了保持战力必须持续付费。这套模式本质上是在透支玩家的信任。玩家付费的性价比在一轮轮的数值通胀里面被不断压缩，到最后用户留存越来越难，生命周期越来越短。用十多年，现在已经进入边际效应递减的阶段了。 再往深一层看，多数传统SLG其实没有不可替代的核心壁垒。一旦有新产品用同样的模板进来，买得比你猛，你的用户就会流失，护城河不深，长期抗风险能力就弱。这三大问题不是孤立的，它们互相咬合，买量越贵就越依赖数值刺激。数值内卷加速用户流失，用户流失又逼着继续买量，形成一个越跑越难的死循环。这么一个背景下，行业传出头部资产估值规模近百亿的资产整体转让消息，其实不难理解。这是一次对行业周期非常理性的资本应对，也侧面印证了赛道的底层逻辑确实到了必须迭代的时候了。 这是否意味着SLG赛道整体就失去价值了？并没有。资本从来不会因为一个赛道出现调整就集体撤离，只会重新定价，留下它认为更值钱的地方。就在行业整体进入存量调整的时候，有一款三国SLG游戏反而拿到了腾讯和英雄互娱的双重战略投资。英雄互娱CEO吴淡亲自出任董事，这个人早年压重过黑神话悟空和鸣潮，是国内游戏圈公认的精品项目猎手。他出手的项目基本都有一个共同特征，就是舍得磨，有品质，走长线。 咱重点聊聊这款三国志王道天下。先看IP壁垒。光荣特库摩的正版三国志IP，在三国SLG赛道里面是什么量级的资源？这IP已经运行了40多年，在核心用户心中的认知积累不是靠买量买出来的。更关键的是光荣对于IP授权有极高的检修标准，包括人设、世界观、玩法逻辑、全程审核介入，不是简单挂个名完事。这意味着什么？就是用户进来之前已经有心智基础，留存和生命周期天然都高于同质化的产品。这是一块支撑5年以上长周期运营的核心底座，也是资本最看重的那种长期价值保障，一旦建立对手就很难复制。 再看玩法壁垒。传统SLG的胜负基本就一个逻辑，谁的卡更强谁就赢。所以玩家他买的不是体验，而是面板数字。那这套东西玩久了，玩家都很清楚自己在干什么，就是在问版本强度付费。那么下一个版本出来这些钱就贬值了。这款产品选择了一条不同的路。战场上的胜负不止取决于面板，地形、站位、兵种前后排的配合、射程与走位等关系都会影响一场仗怎么打。玩家需要判断怎么卡地形，怎么安排阵形，怎么用战场空间打出优势，决定输赢的从谁抽的更好变成了谁判断的更准。更关键的是，它不是一套打法吃到底，每个赛季地图、剧本环境、可用的武将都会变，等于每个赛季都在逼玩家重新理解战场、重新搭配阵容。内容不断更新，玩家的策略空间就不会耗尽，生命周期自然被拉长，靠的是玩法深度，不是数值膨胀。 那么从资本角度来看，这就是从一次性消耗品变成了可持续运营的资产，定价逻辑完全不同。咱再看看付费模型。SLG玩家最反感的一件事是什么？就是投入快速贬值。今天花了大价钱抽出来的阵容，下个版本新武将一出直接变成废铁，加上传统卡池的锁卡机制，重复出货，仓管堆满，玩家的付费体验长期积累了大量的负面情绪。那么这款产品在付费结构上做了调整，不重复卡池，加上388元20抽保底这套亲民定价，听起来是放弃了短期爆发力，但本质上是在修复玩家最痛的那个点，让投入不要那么快贬值，让付费变成养长期体验，而不是追版本节奏。短期单用户付费额未必最高，但玩家不会因为钱打水漂而流失，留存拉长，口碑形成二次传播，从理论逻辑来看，长期的LTV反而更加可观。 综上所述，这款三国志王道天下IP、玩法、付费三个维度的逻辑都做了系统性的重构。当然最终的市场表现还需要实际数据来验证，精品化路线到底能不能跑通，后续会有更清晰的答案。目前这款产品7月9日上午10点正式开启龙中信号测试，对三国策略赛道感兴趣或者对游戏行业商业模式迭代这个话题有研究兴趣的可以持续关注一下后续的数据表现。 好了，本期就到这里，感觉有价值的给一个点赞，咱们下期再见。

美国的关税游戏：一场全球的经济魔术

各位，咱们今天聊的可不是普通的经济新闻，而是川宝（川普）宣布的"解放日"。这解放日倒反天罡，老爷说被牛马剥削可还行？这位仁兄说的剥削其实就是自由贸易，一手交钱，一手交货的买卖。虽然我拿了货，但你总要我掏钱，不仅把我的兜给掏空，还把我工业也掏空了。这不公平，怎么办？简单，让你们卖东西的成本变高。咱们国产替代，不，就重新维大。操作起来就更简单了。话说川宝第一任期的对华贸易战早就打过样了，直接扩大，扩大到全世界，对所有贸易伙伴征收10%的最低基准关税，也不是故意针对谁，就是在座各位都有份。当年那个IP man说他要打10个，我Terraceman直接180起跳，连只住企鹅的小岛那也不犯过。在此基础上，再对50来个剥削手段非常恶劣的国家，定制化加码，征收所谓的对等关税。对等啊，乍一听很公平嘛，好像就是这些国家都对美国征高关税，那就以牙还牙，相当合理吧。川宝的产保回手掏出一张表，左边是各位奸商的国号，狡兔名列榜首，右边分为两列，第一列是对美关税，第二列是美国打折后的对等关税，这些国家对美国征收了高额关税。我们美国只征对方税率的一半，你抽我两成，我只抽你一成。比如中国对我们征了67%，我们只收中国34%，欧盟收我们39%，我们只收欧盟20%。你看美国多大气，惩罚你还要给你打个折，高高举起轻轻落下，什么叫做世界已痛吻我，我却抱之以歌。但实际情况是什么呢？川保当着全世界耍了一个注定要被揭穿的小心眼，在对美关税下面有几行小字，写着包括操纵货币和贸易壁垒。所以这个百分比不是别国对美国收的关税税率，你想吧，被川普顶格50%惩罚的莱索托，意思是他对美国征了百分之百关税了，他怎么敢的呀？那这玩意儿是什么呢？写了一堆希腊字母让人不明觉厉，其实就是双边贸易的差额，除以该国对美出口额。假如中国卖给美国100美元的东西，然后从美国买了33美元的东西，差额67嘛，除以中国出口额100，就是67%，那美国就加你34%关税。那这玩意儿科学吗？就跟你，你37度，我39度，我用37分之2毫米的针头炸你蟹活，直到咱们俩都38度，一样科学。很快中国就出来了反制措施，也加征34%。特朗普一看就上头了，再来50%，关税就直接飙升到104%，也就是说今后再买东西，本来是卖100刀就有的赚，现在得卖204了。中方再强制回应，你一孤行，我奉陪到底，于是跟进50个点，加到84%，川普也不怂，加到了125%，来吧，互相伤害吧，这个生意没法做，那就别做，看谁更肉疼，看谁家的经济更依赖对方。张维为老师不是说嘛，特朗普不妨把关税加到600%，看美国的超市和企业会倒多少。作为第一大工业国，中国确实是有这份底气。但全世界，除了几个失多不养的老伙计，有几个国家能像中国这么自信去硬刚呢？几乎是没有的。站在中国放眼望去，外面一片恐慌，光速华贵，那才是常态。特朗普声称有75个国家已经去求饶了，比如越南，吃了几年中国制造供应链绕道的红利，现在成了美国重点打击对象。哪怕越南领导人立马表态对美国商品执行零关税，美国也不肯减免对越关税。新加坡又比较懂事，美国对新加坡那是贸易顺差，卖的多买的少，但是关税照真不误，新加坡直接跳过这个拘礼力争，完全不挣扎，直接表示你争吧，反正我不报复。只要世界不联合起来，就只能等着狼牙棒打天灵盖。因此大多数的人的眼里，特朗普就是狂人，关税本里密密麻麻全写着吃人。只有少数人在这个节骨眼上，还能淡定的辩论川普是真傻还是装傻，是真不懂经济，是真觉得加关税能够让人家吃人，是真觉得加关税能够让人家吃人，是真觉得加关税能够让人家吃人，是真觉得加关税能够减逆差呢，还是装疯卖傻，实则在下一盘大棋，至少也在偷偷炒股吧。 真傻派啊，喜欢跟你讲经济学原理，关税是什么，由谁来买单，有什么害处等等。他们觉得川普从沃顿商学院毕业太久，知识已经还回去了，以及他整个总统班子是多么的草包，比如贸易顾问纳瓦罗，学术造假，狗屁不通等等。他们还特别善于分析川普的人格缺陷，什么认知障碍啦，自恋自大，NPD，NBTI，ADHD都来了。什么认知障碍啦，自恋自大，NPD，NBTI，ADHD都来了，而且指出我们川普有老登化的迹象，开始痴呆了。这一派呢，在验蠢症的知识分子群体当中，是闷显缺，但是没啥用啊，太容易遭到魔法对空。比如说，有35个精神病专家在报纸上连署，说懂王他这个真的是有病，得治。说懂王他这个真的是有病，得治。忠诚的共和党小将立刻提出，立法把强烈反对川普定义为精神病，立法把强烈反对川普定义为精神病，反弹说陛下有病的人才有病。反弹说陛下有病的人才有病。其实呢，我也觉得他有病。但他有病又怎么样呢？有病的成功人士多啦，马王爷就是典型啊，何况人家有病，你是能治他呢，还是能理解他呀？当你完全理解一个精神病的时候，建议宛平南路，600号，随法。建议宛平南路，600号，随法。 至于这个装傻派，那就多了。但是我全网看下来，觉得希腊前财长瓦鲁法基斯，他的分析最有道理。他说，关税是一把利剑，懂王握剑亦不再求逆差，而是通过制造震荡，实现世界经济的可控的解体，Controlled disintegration。那为什么要破坏自己当年主导的自由贸易和全球化呢？如果你看过我之前对他的访谈，他讲的很清楚。二战后，美国是当时仅存的工业国，靠给盟友送钱，来消化他的过剩产能。到60年代末，由于越战，劳民伤财，而且德国、日本，工业不但恢复元气，而且开启了卷王模式，美国就从一个顺差国，变成了一个逆差国。于是美国就决定破坏自己当年主导的全球治理体系，但是因为美国强大，所以美元作为全球储备货币的地位没有崩，而是完成了与黄金的解绑，然后与美国主权信用重新绑定。这番操作下来，钞票可以随便印了，美国有美元，就可以任性的买买买。全世界的牛马们只能咬牙拧螺丝，才能换来宝贵的小绿纸。那换来小绿纸干啥呢？政府去买理论的小绿纸，政府去买理论上零风险的美债，老板去美国买股票，买大house，去工业化流出去的美元，通过金融化又吸了回来，循环往复。后来中国加入这个体系，刚好就成了美国的反面，两台全球化发动机，一台生产，一台消费。当消费国的内需不够时，中国充当了消费国的角色。因此，当中国想要维持经济平衡时，必然会对美国的出口国角色产生冲击。所以，中国内部要进行调整，直接干预收入分配，终结低收入低福利，实现物质丰富。但最核心的还是调整经济结构，补贴中西部乡镇，提升老百姓的生活幸福感。这样的经济才是具有长期的深度的活力。中国人不是天生的牛马，正如美国人不是天生的懒鬼。就像我前面说的一切都是经济制度的安排，而现在已经到了全球经济秩序重新洗牌的时候，美国要洗，我们也要洗。那洗成什么样呢？他们在思考何为美国，特朗普政府里面不同的派系有不同的答案，有的维护民族国家，有的基础门罗主义，有的想养工人贵族，有的想扛起西方文明，还有的就压根就不在乎人类只想拯救资本主义。因此他们对确立美国经济制度的争斗还会越演越烈。我们呢，我们要思考何为社会主义，中国我们的经济制度要如何体现公平正义，如何让人参与社会的进步分享进步的果实，发展与生产力相适应的生产关系。说到底最好的制度只有一个目标，不是积累财富，而是让人不依赖财富就能实现幸福的生活。