美国想摸着日本过河，但稀土武器有副作用

各位，美国为了摆脱稀土卡脖子，准备摸着日本过河。因为日本是唯一一个面对稀土武器有完整生存经验的国家。我研究了一下相关材料，发现中国的稀土护城河并不是有些人想象的王炸甩出来就无敌。咱们得心里有数。 话说回到2010年9月，中国渔船在钓鱼岛附近海域与日本巡逻船相撞。日本扣了中国船长，于是中国实施了非官方但事实上的稀土禁运，持续了两个月。刚开始日本没当回事，直到负责汽车产业的官员发现稀土断供整个汽车供应链都得停摆。电机里的磁体离不开稀土，而这些关键材料的供应完全依赖中国。更可怕的是，放眼全球，所有的工业国家都依赖中国。 于是，日本经产省拨了1000亿日元（约80亿人民币）紧急预算包，专门去扶持日本企业拓宽稀土来源。政府机构JOGMEC，即金属和能源安全组织，和双日株式会社形成了一个公司合作，也就是政府出钱，双日去商业执行，去找中国以外的稀土来源。恰好是澳洲矿业公司Lynas，它当时面临财务困境，想做全球首条去中国化的稀土供应链，即在澳洲采矿，在马来西亚精炼。但是筹不到钱，又没办法提高大马的精炼产能。日本人来送钱，双方一拍即合。 于是Lynas花了2.3亿美元在马来西亚关丹北郊，建立了一个占地100公顷的稀土精炼厂。这是中国境外为数不多的大型稀土分离设施。马来西亚和我们关系不错，但它非常热切希望Lynas公司投资建厂。道理很简单，稀土供应的不确定性会推高价格，价格高，Lynas的收入就高。当时预期每年17亿美元的出口额，这超过马来西亚1%GDP了。马来西亚太开心了，甚至提供长达12年的免税期。 这个厂顺利建成之后，西澳的矿工就从珀斯去1000公里以外的沙漠里采矿，然后水陆联运送到马来西亚。然后在关丹被精炼成高纯度的单一稀土氧化物，再从马来西亚运到日本，由双日株式会社分销给所有的日本磁体制造商，然后日本车企再采购，用在各种产品里。 2010年日本被稀土断供，当时90%以上依赖中国进口，这个比例现在已经降到了60%左右。那么关丹的Lynas工厂是最大的非中国来源，日本在澳洲、越南、美国、缅甸还有一些进口，包括国内也会做回收循环，能占到总供应的大概10%。正因为日本降低了对中国稀土的依赖性，它最近这个嘴才这么硬，因为它自己觉得自己腰杆硬，有能力应付政治风险。 那为什么它还有60%找中国买呢？最大的原因是中国稀土便宜，它比非中国稀土的精炼成本便宜5到7倍。为什么这么便宜呢？不可否认的监管宽松是原因之一，但不是最主要的。我们从国外引进精炼技术，在海量实践中不断迭代优化，形成了很多隐性的知识，比如怎么提高废渣循环利用率，这部分对削减成本贡献比较大。另外还有专利池加这个行业标准，国内厂商交专利费就能一键复制最优的工艺，但外国企业得重新摸索每一步，因此在这个国际稀土市场上，中国稀土是一种价格，外国稀土又是一种价格，价格非常悬殊。去中国化的供应链你不卖溢价你就挣不了钱，所以短期之内想跟中国拼价格是没有希望的。所以，在完全市场化的竞争当中，这些企业多数都会死掉。可是既然引入了地缘风险，那么这些厂商的环境反而会变好了，因为美国要呵护这些小苗苗，首先是补贴，其次关键部门比如国防愿意接受高价，而且人家也在发挥讲好美国故事的优势，一堆金属上价值了，就是中国的稀土是人家的，是污染地球搞出来的，而且便宜没好货，而我们的稀土是自己家的，是更安全更环保更自主可控，更有技术含量的稀土，那贵一点又怎么样呢？ 现在美国着手构建本土供应链，包括支持加州的稀土开采，北卡和德州的加工和磁体制造，还牵头推进跟欧洲、澳洲、日本等多项国际合作，减少对中国的依赖。那日本就觉得自己机会来了，过去基本是单打独斗，没有希望彻底摆脱依赖，现在是大家联合起来解决问题。那下一步，他肯定希望输出日本经验，从矿山到磁体，预计美国的朋友圈里会有一帮出资源和基础设施的国家，日本提供的经验就非常的重要，这种合作对于降低成本是非常关键的。 讲这个故事，其实就是说把稀土当武器是有副作用的，哪怕已经尽量精准打击，比如说针对军工企业避免大杀四方，但全球性的溢价还是会促使更多国家，哪怕是那些没有安全焦虑的国家，南方国家，为了避免夹在中美之间，也会寻求供应链的自主化。国际能源署预计到2030年，因为电车、风电和国防需求增加，中国以外的稀土加工产能将从15%增长到30%到40%。这可不是我们能够阻止的趋势。 所以，咱们的政策制定者和稀土从业者就需要考虑，如何把失去的份额转化为更大的利润空间以及更强的战略自主权。