美国的稀土情结：从卡脖子到自给自足的漫长征途

各位，美国在稀土上的这盘棋，从卡脖子到自给自足，走得真是跌宕起伏。那啥，去年特朗普打出的稀土牌，让美国盟友和自己都心惊胆战，一整年的心头大患，如今沙利文还要表扬？这话说的，我真是好奇懂王版的卧薪尝胆究竟有几分成效。 去年4月，美国关税战和芯片禁运逼出我们的稀土牌，第一轮是对七种中重稀土实施出口管制，出口需要商务部许可，否则就不放行；第二轮是扩大稀土元素的范围，加上长臂管辖，含中国稀土成分和技术的外国产品也要获得中国许可。通过谈判，我们同意相关措施暂停实施一年，到今年11月10号，但去年4月的核心管制仍然生效，所以出口审批还是变严了，放行还是变慢了。CSIS说，中国是出口归出口，去年出口总量甚至创了10年新高，但一是波动大，二是流向受控：欧洲、日本的稀土进口量反弹了，而美国的进口量又回到管制前的水平。原因就是放民用的轻稀土，卡军用的重稀土，美国航空发动机热障涂层所需要的那种重稀土，就非常短缺。这让美国非常难受，因为重稀土对它的军工产业，像卫星、飞行器、制导武器、防空系统太重要了。 美国正好今年在伊朗战争里消耗了大量弹药，补充就遇到了很大的麻烦。同时，关税、制裁、禁令、黑名单，美国的经济武器也很成问题，都不敢随便对中国用。另外稀土也关系到更大的战略格局，中国掌握了供应链，就把握了解决台湾问题的主动权。那么美国能否打破稀土垄断，关系到它能否保留军事干预这个选项。 这一年美国两手抓：对内启动几十年来最激进的产业政策，重建稀土开采加工和磁体制造能力；对外通过官方外交深化国际伙伴关系，签署以稀土为核心的关键矿产协议来确保全球供应。除了国防、商务、能源等跨部门合作，它的进出口银行、国际发展金融公司、贸易发展署等联邦机构也向稀土项目倾斜资源。进出口银行向多个国家的稀土项目发出意向书，承诺投资共39亿；发展金融公司给巴西5.65亿的贷款；贸易发展署给莫桑比克188万的赠款，数字不多，是用于可行性研究和早期开发；国防部非常活跃，贷款、入股、拨款共13.3亿，其中比较大的手笔是MP Materials，拿到国防部4亿股权投资和1.5亿贷款，国防部成为它的最大股东，帮它扩大加州的分离加工以及德州的磁体制造能力。 美国在海外动作也很频繁，跟澳大利亚、日本、沙特、马来西亚、巴西、哈萨克斯坦、泰国、格陵兰、乌克兰，甚至巴基斯坦都在探索稀土合作。CSIS有一个关键研判：中国的出口管制产生了反作用，迫使各国去追求绕开中国的稀土供应链。其中有的短期没什么用，比如格陵兰和乌克兰，但尤其是澳洲、沙特、日本、马来西亚这四个，已经扮演了关键角色。澳洲是美国最铁的伙伴，稀土储量大，在建项目也多，正在扩大中游产能，之前讲过它的Lynas公司，就是把西澳的稀土矿运到马来西亚去加工，它是中国之外唯一一个达到商业规模的重稀土分离生产基地。沙特这边，美国国防部跟MP Materials联合起来，与沙特矿业公司合资建精炼厂，美方占49%的股份，除了沙特自己的矿，它现在吸引稀土勘探最多的几个国家在非洲。至于日本，美国是拿它当老师的，因为日本早就吃过苦头，从2011年就开始在全世界到处投稀土项目，它在稀土元素回收、磁体技术、深海开采等方面的研究，都走在美国前面。 那么供应链究竟搭得如何了？去年美国国内稀土中间产品的产量创下了几十年来的最高，达到8900吨，但这只占它消费量的三分之一，它进口了18100吨，其中七成来自中国，13%来自马来西亚，5%来自日本，5%来自爱沙尼亚。可以说美国一番操作猛如虎，一看战绩，不说0.5吧，就算1.5吧。从矿山到磁体的完整供应链哪有那么好搭，而且还要确保韧性，不能有单一故障节点。现在美国对关键矿产做了评估，风险最高的五个节点里有四个是稀土，警报并没有解除。但话又说回来，今年夏天美国本土的磁体工厂开始投产，慢慢产能爬坡，资本对中国以外的稀土产业链的信心有所增强。 美国模式已经有了，现在最大的敌人是时间。搭产业链耗的时间得以年来计，而不是以月来计，想要实现自给自足仍然是任重道远。反过来对我们来说，既然美国打的都是名牌，它在通过缓慢的布局一点一点降低我们手牌的威慑力，那我们除了在资源、价格、技术、环保标准层面给它制造困难，更重要的是趁它补前几十年落下的课的时候赶紧升维博弈，把稀土资源优势转化成高科技产业的全生态优势。