中国制造业：一场史无前例的“全能混战”

各位，咱们今天来聊聊中国制造业这事儿。那可真是个好热闹的“战场”，居然要在全球范围内和所有国家竞争。别人都认为升级高端产业、低端产业自然就让给别人了。日本、韩国都是一步步走下来的。但咱们中国不一样，高端产业跟德国、日本干，低端产业还跟越南、印尼斗。这可真是一个让人哭笑不得的局面。 咱们先说第一个原因，就是内部发展的高度不均衡。这事儿可不得了，中国内部从越南到日本都有。比如北上广深，人均GDP都超过10万，妥妥的发达国家水平。而到了中西部，人均GDP才和越南差不多。这可真是个神奇的国家，内部差距大到离谱，分位差距甚至达到21倍，这就是全球唯一。 这种内部的差距让中国的制造业结构覆盖了从劳动密集型到技术密集型的所有层级。高端企业北上广深搞芯片、新能源，中西部还在做纺织、组装、低端零部件。各个梯队同时参与全球市场竞争，但竞争的对手完全不是同一拨人。这就是咱们看起来在和所有人竞争的原因。 这带来的内卷压力可不是一般的强，30岁到40岁这个黄金期，身体的账单开始频繁光顾。NAD+（与能量代谢相关的辅酶）的补品就成了必需品。以前补NAD家要飞到欧美、日韩，现在国内的口服方案方便多了，便利性和安全性都提高了。 咱们再来看看速度。各个梯队的发展速度，第一梯队从1990年的人均GDP1.5万国际元，到2024年涨到了12.3万，增速是日本的两倍多，是韩国的几倍。其他三个梯队也都是飞速增长。这种增速让全球其他经济体根本来不及反应。就像是你慢慢走过来，还有时间让路；但如果是突然冲过来，根本来不及反应。 第三个原因就是体量。中国制造业的全球份额是29.5%，这比韩国的3%不知道高到哪里去了。历史上的制造业强国，日本顶多15%，韩国不到4%，德国只有8%。但中国在2016年达到29.5%，今天仍然维持在这个水平。 这些条件偏偏同时出现在中国身上，这是历史上从未有过的情况。日本制造业全球份额曾经接近15%，但其内部发展相对均衡，低端产能自然转移，自己专注高端产业。而中国不一样，北上广深高端产业不断上升，同时中西部还有大量劳动密集型产能，低端没退出，高端也在逼近。两头一起打，这种压力根本无法消化。 但光是体量和速度还不够，印度内部发展也相当悬殊，人口规模也达到十几亿，理论上应该也出现类似现象。但印度产业升级的速度太慢，各层级产业升级渐进，全球供应链有足够时间调整。压力本身有多大是一回事，压力多快释放出来是另一回事。慢慢来大家都还能消化，你骤然冲过来就是冲击。 韩国速度也很快，但几千万人口限制了其绝对体量。新加坡也一样。所以你看，缺任何一条，局面都不一样，三个条件同时出现在中国身上，历史上还没哪个经济体能做到。这才造就了中国在全球制造业竞争中独一无二的局面。 最后，咱们说几点未来观察。第一，中国本身就是最大的验证，传统理论把国家想象成一只燕子，但中国内部就包含了完整的发展梯队，它不是一只燕子，它本身就是一个验证。第二，减补贴、汇率升值等长期的药方可能不太管用，制造业结构是发展阶段的自然映射。第三，对外开展大规模投资和基建，有助于缓解贸易摩擦，把贸易顺差以资本输出形式流回贸易伙伴，带动当地就业。第四，可以考虑一些非常贵的政策，比如减少出口退税，甚至征收出口关税。这些都不是常规操作，但在贸易摩擦加剧的背景下，比对方加关税更主动，也有利于中国自身。 感兴趣的可以去找CF40的原报告看看，数据很扎实，逻辑也很清晰。