Was für eine chinesische Firma kann erreichen, dass die USA sie verbieten wollen, sich aber nicht trauen, sie zu töten?

Die Biopharmazie ist ein wichtiges Schlachtfeld im Kampf der USA gegen uns, und die USA versuchen verzweifelt, ihre technologische Vorherrschaft zu behalten. Ende letzten Jahres wurde der „Biosecure Act“ eingeführt, der US-Unternehmen die Zusammenarbeit mit sogenannten „Unternehmen von Interesse“ verbietet. Aber nach langem Hin und Her wurde schließlich nicht namentlich genannt, wer genau isoliert werden soll, weil die US-Biopharmazie von China abhängt: Bei einer echten Entkopplung hätten amerikanische Krebspatienten keine Überlebenschance, was eine enorme Katastrophe für die öffentliche Gesundheit verursachen würde. Die USA haben bereits erkannt, dass ihre Abhängigkeit von chinesischen Pharmaunternehmen die „Straße von Hormus“ der Pharmaindustrie darstellt. Ich habe einen Artikel im „China Talk“ mit dem Titel „Das WuXi-Imperium“ gelesen, der am Beispiel der WuXi-Gruppe erklärt, warum die USA nicht einfach die Taktik, mit der sie Huawei bekämpfen, auf chinesische Pharmaunternehmen übertragen können. Tatsächlich war WuXi AppTec als „Elefant im Raum“ bei der Ausarbeitung des „Biosecure Act“ eindeutig ins Visier genommen worden. Das ist ziemlich merkwürdig: Die WuXi-Gruppe betreibt Auftragsforschung und -entwicklung, WuXi AppTec und WuXi Biologics sind die Nummer drei und fünf auf diesem Markt, und die anderen von eins bis zehn stammen alle aus westlichen Ländern. Die USA haben doch so viele Alternativen – warum haben sie solche Angst vor der WuXi-Gruppe? Weil sie in alle Aspekte der Biowertschöpfungskette eingebettet ist und ihre Geschäfte ein Viertel der gesamten Arzneimittelforschung in den USA abdecken. Wenn man ihre Zusammenarbeit mit US-Pharmaunternehmen einfach abschneidet, schnürt man seinen eigenen Leuten die Luft ab. Der Artikel argumentiert, dass es für die USA schwierig ist, eine siegreiche Strategie zu finden, und die Schwierigkeit liegt darin, dass Unternehmen wie die WuXi-Gruppe auf ihrer Gesamtstärke beruhen und nicht auf einem Monopol in irgendeinem Glied der Lieferkette. Wenn der sogenannte „Engpass“ gar nicht existiert, können die USA kein „TSMC der Pharmaindustrie“ in die Hand bekommen, und die Unterdrückung chinesischer Pharmaunternehmen ist nicht machbar. Noch beunruhigender ist, dass Chinas Investitionen in die pharmazeutische Forschung und Entwicklung weit unter denen von Europa und den USA liegen. Dieser Vorteil wurde nicht durch Geld erkauft, daher würden Beschränkungen der Finanzierung chinesischer Unternehmen ihren Vorteil nicht zerstören. Daraus zieht der Artikel die Schlussfolgerung: Da die USA China nicht aufhalten und nicht die gesamte Lieferkette dominieren können, sollte sich ihre Überlegung dahingehend ändern, welche Bereiche sie China überlassen können, ohne dass die USA daran sterben würden, diese Fähigkeiten zu verlieren. Wie kommt der Artikel nun vom Beispiel WuXi AppTec zu diesen Schlussfolgerungen? Zunächst muss man auf den historischen Hintergrund des Aufstiegs von WuXi AppTec zurückgehen. Um das Jahr 2000 explodierten die Kosten westlicher Pharmaunternehmen für die Entwicklung neuer Medikamente, sie mussten Forschung und Entwicklung auslagern; China hatte gerade zahlreiche Chemie- und Ingenieurtalente, die diese Arbeit übernehmen konnten, und Chinas WTO-Beitritt verbesserte den Schutz geistigen Eigentums erheblich. Günstige Umstände, günstiger Standort und menschliche Ressourcen brachten WuXi AppTec hervor: Von Anfang an verfolgte es internationale Standards, bediente westliche Kunden und orientierte sich am globalen Markt. Über all die Jahre hat es den richtigen Zeitpunkt für seine Expansion getroffen und vom Rückenwind der Reform des heimischen Arzneimittelzulassungs- und -prüfsystems profitiert; die Förderung innovativer Medikamente und Forschung half ihm, sich im Markt zu etablieren. Die massive Auslagerung von Forschung und Entwicklung führte dann zu einer tiefen Verflechtung der biopharmazeutischen Systeme Chinas und der USA, die schwer zu durchtrennen ist. Bis heute stammen erstaunliche zwei Drittel der Einnahmen von WuXi AppTec, das bereits im Fadenkreuz der US-Regierung steht, von amerikanischen Kunden. Dieses Kooperationsmodell ist sehr besonders. WuXi AppTec unterscheidet sich von westlichen Pharmaunternehmen: Es entwickelt nicht selbst direkt Medikamente, sondern bietet eine integrierte CRDMO-Plattform für Auftragsforschung, -entwicklung und -herstellung. Traditionell arbeitet ein Medikament in verschiedenen Phasen mit verschiedenen Auftragnehmern zusammen; WuXi AppTec erledigt den gesamten Prozess von der Molekülentdeckung bis zur kommerziellen Massenproduktion für Sie. Sie müssen nur eine Idee liefern, und WuXi übernimmt die Umsetzung – das entspricht der Bereitstellung einer kompletten Infrastruktur für die Arzneimittelentwicklung. Dieses Modell ist für westliche Pharmaunternehmen sehr attraktiv: langfristig stabil, kostengünstig, hocheffizient. In dieser Zusammenarbeit hat WuXi AppTec seinen Vorteil gefunden – kein geheimes Rezept, sondern die hochgradige Integration und Optimierung aller Technologien, Verfahren, Werkzeuge und Lösungen im gesamten Bereich der Arzneimittelforschung und -entwicklung, sodass man jederzeit darauf zugreifen und sie nutzen kann. Die Plattformressourcen und -technologien von WuXi AppTec besitzen die meisten biopharmazeutischen Unternehmen selbst überhaupt nicht. Nehmen wir die Großproduktion: In der Biopharmazie versteht man unter Großproduktion üblicherweise, Bioreaktoren zu vergrößern, ein Tank mit 20.000 Litern; WuXi AppTec macht das nicht, sondern verwendet viele kleine Einwegreaktoren in derselben Charge, sodass bei einem technischen Problem an einer Stelle keine gegenseitige Kontamination erfolgt. Diese Spitzentechnologie und die Produktionsanlagen sind tatsächlich teuer; so hat die Fabrik von WuXi Biologics in Singapur enorme Summen gekostet, aber die chinesische Industriepolitik begünstigt das Unternehmen und gleicht einen Teil des finanziellen Drucks aus. Noch wichtiger ist, dass China über eine extrem hohe Dichte an MINT-Talenten verfügt, wodurch die Kosten für Hochtechnologie-Teams nur die Hälfte oder sogar weniger als in westlichen Ländern betragen. Dadurch können größere Teams unterhalten, Projektzyklen verkürzt und technische Schwierigkeiten überwunden werden. Zudem lokalisiert sich die chinesische Lieferkette für Biologika schnell, die Beschaffung von Rohstoffen ist bequemer, die Lieferkette widerstandsfähiger, schneller und kostengünstiger. Ist Ihnen aufgefallen? Der Erfolg von WuXi AppTec beruht nicht auf irgendeinem geheimen technologischen Wissen, sondern auf seiner Struktur und Positionierung sowie auf dem hocheffizienten, kostengünstigen Industrieökosystem, das China über Jahrzehnte aufgebaut hat. Gerade weil Unternehmen wie WuXi AppTec so umfassend sind, können die USA Pharmaunternehmen nicht dazu zwingen, Forschung und Entwicklung in verbündete Länder auszulagern, um chinesische Unternehmen zu verdrängen: Mit Indien zusammenzuarbeiten – die Löhne sind niedrig, es gibt viele Talente, aber Indien konzentriert sich hauptsächlich auf kleine Moleküle und Generika, Biologika sind nicht so gut; mit Südkorea – Biologika sind stark, aber kleine Moleküle und chemische Dienstleistungen nicht so gut. Kurz gesagt, man findet niemanden, der WuXi AppTec vollständig ersetzen kann, und WuXi AppTec ist nur eines von vielen; China hat noch Asymchem, Porton und andere Pharma-Dienstleistungsunternehmen. Dieser Fall zeigt uns, dass Angriff und Verteidigung in der Industrie nicht unbedingt um technologische Engpässe kreisen müssen; einen einzelnen Punkt zu durchbrechen oder eine bestimmte Barriere zu verteidigen ist nicht unbedingt die einzige Taktik; manchmal ist eine umfassende und ausgewogene Geschäftsstruktur ein widerstandsfähigerer Vorteil. Einen Berg zu erschüttern ist leicht, eine Lieferkette zu erschüttern ist schwer.