バッテリー戦争：西側諸国は地政学的な板挟みの中でいかに生き残るか

皆さん、バッテリーをめぐる争いは、決して並大抵のものではありません。この小さなエネルギー貯蔵装置には、大国間の駆け引きの激動が凝縮されています。私たち中国は、この産業チェーンにおいて、上流から中流、下流に至るまで、どの分野でも手腕を発揮しています。米国はこの「おいしい獲物」に目をつけ、一部の専門家は「自主的に降伏」し、中国企業に市場を独占させ、私たちも高効率と共に低炭素の未来へと歩みを進めようという提案をしています。しかし、「自主・制御派」はこれに反対している。それは経済、軍事、エネルギーの安全保障の最低ラインを中国に委ねることになり、絶対に許されない。むしろ、中国を締め出し、門を閉ざして巨額の資金を投入し、懸命に努力して、独自のバッテリー産業を築き上げるべきだというのだ。カーネギー財団は『バッテリーの地政学』と題する報告書を発表し、第三の道を試すことも可能だと述べている。それは、中国に屈服することも、単独で中国と対決することもせず、OECDのパートナーである米国、欧州、日本、韓国を巻き込んで結束し、政策を調整し、互いに強力に協力しつつ、同時に重要分野において中国に対して戦術的な開放を行うというものだ。高付加価値市場と引き換えに中国の知的財産権を獲得し、中国の生産能力を活用して規模を拡大することで、産業力の戦略的均衡を段階的に達成する。 このバッテリー産業チェーンを見てみると、主要な原材料は4つの分野に分けられる：正極活物質、負極活物質、セパレーター、電解液だ。負極材料については、天然黒鉛であれ人工黒鉛であれ、中国がこの分野でトップの座を占めており、出荷量は95％以上を占めている。下流の電池セル製造能力においても、中国が絶対的な主導権を握っており、これは産業チェーン全体の中で付加価値が最も高い中核的な部分である。今後5年間、世界の供給構造は依然として中国企業に高度に集中したままである。では、西側諸国には何ができるだろうか？まず、韓国を取り込むことだ。韓国やその他の国々、そして日本は、エネルギー密度の高い三元系リチウムイオン電池において長年の蓄積があり、設置台数トップ10には韓国企業3社と日本企業1社がランクインしている。西側諸国は韓国や日本に対して市場をさらに開放し、研究開発と生産能力を結びつける必要がある。そうしなければ、取り残されるリスクがある。次に、一つの技術路線に完全に賭けてはならない。2021年以降、西側の電池投資はほぼすべて三元系リチウムイオン電池に集中しており、これは電気自動車の航続距離を満たすためだが、コストが高く、熱安定性も比較的低い。一方、中国はすでにリン酸鉄リチウム電池の技術確立に成功している。当初は評価されていなかったこの技術は、現在では安全性が高く、寿命が長く、コストも低く、世界のリチウムイオン電池市場の半分を占めている。その半分のうち98％は中国製であり、技術的リードは約4年ある。 欧米は産業政策の軌道修正を図り、韓国のリン酸鉄リチウム電池の使用を奨励するとともに、自国でも電池セルの工場を増設している。欧州もサプライチェーンの現地化を進め、中国や韓国の企業の進出を奨励している。中国以外の生産能力は徐々に現れつつあり、米国や欧州は研究開発に注力し、韓国企業を重点的に支援することで、その力を借りて中国以外の生産能力規模を拡大しようとしている。一部の中国生産能力を導入することは、微妙なバランスを要する。中国企業に米国進出を促し、知的財産の共有を期待しても、必ずしもうまくいくとは限らない。むしろ、中国側が低技術で生産能力を囲い込み、自国で先進技術を独占する結果になる可能性があり、それでは損をするのではないか？ リン酸鉄リチウム電池以外にも、ナトリウムイオン電池、シリコン負極、リチウム金属負極電池がある。ナトリウムイオン電池は熱安定性に優れ、極寒や酷暑の地域でも使用可能であり、データセンターのような固定型エネルギー貯蔵システムに求められる安全性問題を解決できる。さらに、ナトリウムは豊富で安価であり、最大の利点は生産設備が共通であるため、既存の生産ラインに「プラグアンドプレイ」で導入できる点だ。米国や欧州は、ナトリウムイオン電池の台頭を真剣に受け止め、韓国や日本と共同開発を進めるべきだ。早急に行動を起こさなければ、リチウム鉄リン酸塩電池における中国の優位性が、ナトリウムイオン電池の分野でも再現されてしまうだろう。シリコン負極に関しては、米国・欧州・韓国が力を入れています。中国は全固体構造の純シリコン負極を開発しており、米国・欧州・韓国は複合材料を採用しています。欧米は特許面で優位性があり、生産能力も完全に遅れをとっているわけではありません。2030年までに、この分野は多様化していくでしょう。リチウム金属負極電池はより初期段階にあるが、発展の見通しはさらに広く、理論上のエネルギー密度は極めて高い。安全性とコストの問題を解決できれば、次世代の破壊的技術となるだろう。しかし、再生可能エネルギーへの投資全体が減少している中、目標をどのように達成するかは難題である。リチウム金属電池は液状と固状に分類される。全固体型には新たなプロセスと設備が必要だが、液固混合型は既存の生産ラインを部分的に改造するだけで済むため、現時点での最善の解決策であり、応用可能性も大きい。そのため、報告書は米国の政策立案者に対し、リチウム金属負極電池のエコシステムを育成し、戦略的な過渡期として液固混合構造を優先的に注目するよう提言している。 総じて言えば、報告書は「狼を家の中に招き入れず、かつ無理に断ち切らない」という第三の道を示している。すなわち、米国・欧州・韓国・日本が市場での位置づけを明確にし、互いに競争せず、協力関係を深め、米国・欧州のスタートアップ、韓国・日本の量産、そして経済協力市場の閉ループを確立するとともに、代替手段がない分野において選択的に中国の生産能力を導入するというものである。そうすることで、将来にわたって市場での地位を維持し、新エネルギー時代の産業力の均衡を保つことができる。皆さん、このバッテリー戦争には慎重に対応し、供給のボトルネックに陥らないようにしなければなりません。