L'industrie photovoltaïque chinoise : de la concurrence interne à la suprématie technologique

Mesdames et messieurs, parlons aujourd’hui de l’industrie photovoltaïque chinoise. Après avoir connu un important remaniement, ce secteur semble avoir trouvé une nouvelle voie. Auparavant, les entreprises nationales se bousculaient pour pénétrer le même marché, ce qui leur a valu de subir des pertes. Jinko, Trina, JA Solar, LONGi et Tongwei, ces cinq géants, ont procédé à plus de 30 % de suppressions d’emplois en 2020, tandis que plus de 40 entreprises de plus petite taille ont déposé le bilan, ont été rachetées ou se sont retirées du marché. Il ne s’agit pas simplement d’un problème de concurrence interne ; il faut également tenir compte de ce qu’en dit le CSIS, ce think tank américain. Le rapport du CSIS indique que non seulement les entreprises photovoltaïques étrangères n’ont aucun espoir de rattraper leur retard, mais qu’elles seront au contraire distancées encore davantage. Pourquoi ? Parce que l’industrie photovoltaïque chinoise a déjà formé un noyau dur, doté d’une résilience suffisante, qui lui permettra de prendre l’avantage dans la course technologique à venir. Derrière tout cela, notre gouvernement a mené une vaste campagne de restructuration, favorisant l’élimination des capacités de production obsolètes. Réfléchissez-y : en 2004, les brevets chinois dans le domaine de l’énergie solaire ne représentaient que 13 % du total mondial, contre 43 % pour le Japon. En 2009, grâce au soutien de l’État, les entreprises ont emprunté pour se développer, et leur production était principalement exportée vers l’Europe et les États-Unis. En 2012, les droits antidumping américains et l’enquête commerciale de l’Union européenne ont poussé les entreprises chinoises à se tourner vers le marché intérieur. Peu après, en 2013, la course au rattrapage technologique et l’expansion à grande échelle ont commencé. Depuis la technologie initiale des cellules BSF (back-surface field) à dos en aluminium, la Chine est toujours restée un suiveur, tout en ne cessant de s’améliorer. En ce qui concerne la technologie des cellules de type N, la Chine a mis moins de trois ans pour faire passer sa part de marché de 8 % à 70 %. En 2020, nous avons pris nos engagements en matière de « double carbone » ; l’industrie était déjà fortement concentrée et, sous l’impulsion de l’État, de nouveaux gagnants ont émergé. Mais le gouvernement ne s’en est pas contenté : les entreprises ont rencontré de fortes résistances lors de leur expansion à l’international, l’accès aux marchés à forte valeur ajoutée a été entravé et la guerre des prix interne a conduit l’industrie à entrer dans une troisième phase, caractérisée par l’ouverture de nouveaux débouchés, des avancées technologiques et une expansion internationale proactive. Depuis 2023, les prix se sont effondrés à tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement : le prix des modules a été divisé par deux cette année-là, avant de retomber à 25 % en 2024. En 2025, les prix des produits photovoltaïques ont connu de fortes fluctuations, tandis que ceux des wafers, des cellules et des modules sont restés à un niveau bas. Parallèlement, les mesures de contrôle de l’Union européenne et des États-Unis se sont durcies, entraînant un découplage effectif de la chaîne d’approvisionnement. À ce stade, notre industrie a réorienté ses exportations vers les produits intermédiaires, s’est tournée vers les marchés de l’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, a réduit sa part de marché dans l’Union européenne, a intensifié ses investissements à l’étranger, a développé des écosystèmes de fabrication locaux et s’est intégrée aux marchés régionaux. L’État a su s’adapter à la situation : dans le sillage de la vague de transformation technologique vers le type N, il a éliminé les cellules de type P, toléré la faillite de certaines entreprises et concentré ses ressources pour forger un noyau industriel résilient. En 2024, la part de nos brevets solaires dans le total mondial atteindra 65 %, soit cinq fois plus qu’il y a vingt ans. En matière de technologie solaire de troisième génération, nous sommes en tête : au début de l’année, deux nouveaux records mondiaux ont été établis : le rendement de la cellule à couches superposées perovskite-silicium cristallin de Longi a atteint 30,85 %, tandis que celui de la cellule à couches superposées entièrement en perovskite de Nanjing University et Renshuo Solar a atteint 30,1 %. Après sa restructuration, l’industrie photovoltaïque se trouve désormais à la pointe de la technologie. Pourquoi avons-nous réussi à conquérir les sommets technologiques ? Parce que l’innovation technologique à la chinoise repose sur trois maillons qui interagissent : le gouvernement central fournit des fonds stratégiques de R&D et des fonds d’incitation ; les autorités locales renforcent la mise en œuvre de ces stratégies grâce à des fonds d’innovation issus des recettes foncières ; et au niveau du marché, les banques publiques, les fonds industriels et les entreprises leaders injectent des capitaux pour stimuler la recherche scientifique, construisant ainsi ensemble un système qui s’autoalimente. À partir de 2025, l’État mènera une enquête sur la « course à la médiocrité » dans l’industrie photovoltaïque, afin d’inciter les entreprises à changer de cap et à se concentrer sur la valeur et la technologie. Mesdames et messieurs, ce n’est pas là une victoire de la « course à la médiocrité », mais bien le moteur central de la course à la technologie. Face aux fluctuations du marché, les entreprises n’ont d’autre choix que de se lancer dans cette course, ce qui devient la clé de l’innovation photovoltaïque. Les entreprises privées ont déposé 75 % des brevets technologiques ; la loi du plus fort redessine la structure concurrentielle du marché mondial de l’énergie solaire. Du point de vue de la concurrence stratégique, le rapport du think tank américain CSIS est particulièrement incisif : si les fluctuations du marché sont douloureuses pour les entreprises, elles constituent pour la stratégie nationale une forme de « concurrence darwinienne » qui encourage la « course vers le bas ». Les États-Unis devraient eux aussi s’inspirer de cette orientation nationale, à la fois réaliste et claire. Le marché libre prône la concurrence spontanée entre les entreprises, tandis que l’intervention de l’État relève de la « destruction créatrice ». L’économie s’apparente à une religion laïque : il est tout à fait normal que les différents courants aient des croyances différentes. Mais les États-Unis ont toujours tendance à porter des jugements de valeur, et leurs dirigeants considèrent que la Chine agit de manière répréhensible. En réalité, les États-Unis cherchent eux-mêmes à prendre de l’avance en utilisant l’intervention de l’État pour protéger leurs chaînes d’approvisionnement nationales. Cette position s’inscrit dans la logique de concurrence stratégique habituelle du CSIS. En résumé, l’industrie photovoltaïque chinoise a trouvé une nouvelle voie et tient déjà entre ses mains sa future position dominante sur le marché mondial.