半導体戦争：米国の支配手段は機能しなくなったのか？

皆さん、今日は世界の半導体産業をめぐるこの「攻防戦」について話しましょう。西側諸国はハイエンドのハードウェアとソフトウェアの支配権を完全に掌握し、中国の半導体開発を凍結させようとしています。しかし、私たちには半導体の「生命線」である鉱物原料があり、「非対称抑止」を通じて「恐怖の均衡」を維持しつつ、技術的障壁の突破に尽力しています。 そこで、ハドソン研究所のデビッド・ファイト氏（典型的な反中タカ派で、父親はイラク戦争の設計者の一人でもある）が最近、米国政府にこう提案した。「物理的な手段による締め付けはもはや効力を失っており、新たな支配のてこを見つけなければならない」。彼の記事のタイトルは逆説的なもので、『中国は米国の科学技術政策の弱点を握っている』と題されている。フェイス氏は以前、国務省で東アジア担当を務め、国家安全保障会議（NSC）では技術と国家安全保障を担当し、輸出管理や軍民両用技術も彼の専門分野だった。昨年「粛清」され、記事を書くことで上層部の注目を集めるしかなくなった。 フェイスが中国に対抗する方法は単純明快だ。中国のチップに「辞書を引く」ことを許さないということだ。ここで言う「辞書」とは、ISA（命令セットアーキテクチャ）を指す。マウスをクリックしただけでは、CPUは自発的に動作せず、ソフトウェアからの命令が必要となる。この通信には標準規格に従う必要があり、それがISAである。数十年にわたり、チップが理解できる言語はX86とARMの2つだけだった。 X86はインテルとAMDの「専有物」であり、命令が多く複雑で、消費電力も高く、まるで「分厚い辞書」のようだ。従来のコンピュータ、データベース、制御システムはすべてX86に基づいている。長年の慣性により、高性能計算の分野でも依然としてX86が主流である。しかし、ARMが登場した。命令はより簡潔で、省電力かつ柔軟であり、まるで「薄い辞書」のようだ。スマートフォン、クラウドサーバー、自動車用チップのすべてで採用されている。 ARMはかつて完成品のチップを製造せず、アーキテクチャ設計のみを提供していた。クアルコム、アップル、NVIDIAなどは、その基盤に基づいて独自のチップを開発することができ、ARMは「半導体界のスイス」と呼ばれていた。しかし、ARMは利益追求のため、自らチップ製造に参入し、米国の長年の顧客たちと直接競合することを決めた。同社はクアルコムへのアーキテクチャライセンス供与の停止を試みたが、訴訟で敗訴した。米国は警戒を強めた。「どうやら、我々と足並みを揃えてはいないようだ」と。 ARMは中国に合弁企業「安謀科技」を持っており、中国のインターネット産業はかつて同社の富の礎であった。ARMは中国に独立した法人も有しており、米国は、同社が供給停止政策に協力せず、中国企業に先進的なアーキテクチャのライセンスを提供することを懸念している。輸出規制が強化される前に、中国の一部の主要企業はV8アーキテクチャの永久ライセンスを買い取り、一連の国産チップを独自に開発した。V9アーキテクチャのライセンス状況は複雑だが、一部の企業は依然としてライセンスを取得している。 米国は今年、ARMに対して独占禁止法に基づく審査を行い、「公平、合理的、かつ非差別的」であることを求めたが、これは実質的に米国企業への供給停止を許さず、自国の半導体産業の活力を保護するためである。米国は中国の動きを見てさらに不安を募らせている。中国はかねてよりISAの重要性に気づいており、安謀科技に投資し、新たな基盤としてRISC-Vを立ち上げたのだ。 RISC-Vは第5世代の簡略化命令セットであり、米国国防総省の資金援助を受けてカリフォルニア大学バークレー校が開発したもので、オープンソースでライセンス条件が緩く、特許も存在しない。誰もがこれに基づいて商用チップを開発でき、パブリックドメインの技術となっている。米国はライセンスを取り消すことができず、RISC-V財団は意図的に米国からスイスへ拠点を移し、中立を宣言して輸出規制の対象外となっている。その意思決定層には中国本土の会員がおり、命令セットの標準策定に直接参加している。 RISC-Vは「最も基礎的な辞書」のようなもので、コア命令は40余りしかなく、自由に拡張可能で、簡潔でありながら大きな可能性を秘めている。中国はかねてよりこの道を確固として選び、国内のチップメーカー、ソフトウェア開発企業、研究機関を動員してRISC-Vをめぐる協力を推進し、西側の支配を受けない、X86やARMと並行するチップエコシステムの構築を目指している。 中国が開発した「香山」高性能オープンソースプロセッサは高性能を売りにしており、アリババは「玄鉄C950」を発表し、あらゆるシーンをカバーしている。我々はRISC-Vのエコシステムにおいて発言権を掌握しており、これが米国を非常に緊張させている。米国は、一方でARMへの依存を減らそうとしつつ、他方でRISC-Vを懸念している。ARMへの依存を減らすよう呼びかけつつも、RISC-Vにおいて受動的な立場に陥ることを避けようとし、かえって中国への依存を深めてしまっている。あれこれと迷っている様子は、実に滑稽だ。 そこまで悩むくらいなら、いっそRISC-Vの輸出を直接禁止したほうがいい。確かに、それは世界的なパブリックドメインの知識を封殺することになるが、理論上、米国は米国企業や個人が中国とRISC-V関連の協力を行うことを禁止できる。その結果、世界のコンピューティングインフラは「米国版」と「標準版」という2つのエコシステムに分裂することになる。これはすべてのメーカーに莫大なコストをもたらし、米国は次世代の高性能アーキテクチャにおいて孤立した開発を余儀なくされ、テクノロジー産業チェーンの「脱米国化」を加速させることになる。中国は必然的にRISC-Vにリソースを集中させ、技術標準を主導することになるだろう。 したがって、米国が支持するか否かに関わらず、私はこれを大いに支持する。