中国の太陽光発電産業：内巻から技術の頂点へ

皆さん、今日は中国の太陽光発電産業についてお話ししましょう。この産業は大きな再編を経て、新たな道を見出したようです。以前は、国内企業がまるで同じ市場に殺到したかのように競合し、結果として軒並み赤字を計上していました。晶科、天合、晶澳、隆基、通威という五大巨頭は、2020年に30％以上の人員削減を行い、40社以上の小規模企業が破産を申請するか、買収されるか、あるいは市場から撤退しました。これは単なる「内巻き」の問題ではなく、米国のシンクタンクCSISがどう言っているかにも注目する必要があります。 CSISの報告書によると、海外の太陽光発電企業は追いつく見込みがないばかりか、かえってさらに引き離されてしまうという。なぜだろうか？それは、中国の太陽光発電産業がすでに中核を形成し、十分な強靭さを備えており、将来の技術競争において優位に立つからだ。その背景には、中国政府による大規模な産業再編があり、遅れた生産能力の整理を推進してきたからだ。 皆さん、考えてみてください。2004年、中国の太陽光発電関連特許は世界のわずか13％を占めるに過ぎず、日本は43％を占めていました。2009年になると、国の支援を受け、企業は借入を行って事業を拡大し、生産能力の大部分を欧米へ輸出しました。2012年、米国の反ダンピング関税とEUの貿易調査により、中国企業は国内市場へと目を向けることになりました。続いて2013年、技術追随と大規模な拡張が始まりました。初期のアルミニウムバックフィールド（BSF）セル技術において、中国は常に追随者でしたが、絶えず改良を重ねてきました。N型セル技術では、中国は3年足らずでシェアを8％から70％へと急上昇させました。2020年、中国は「双炭」目標を掲げ、産業はすでに高度に集中しており、国家主導の下で新たな勝者が現れた。 しかし、政府はこれに満足せず、企業の海外進出には大きな抵抗があり、高付加価値市場への参入も阻まれている。過当競争による価格戦争が、産業を第3段階、すなわち市場開拓、技術の飛躍、そして積極的な海外進出へと導いた。2023年以降、サプライチェーンの各段階において価格が暴落し、モジュール価格は同年に半減、2024年にはさらに25％まで下落した。2025年には太陽光発電製品の価格が激しく変動し、シリコンウェハー、セル、モジュールの価格は低水準で推移している。一方、EUや米国による規制はさらに厳しくなり、サプライチェーンは実質的にデカップリングした。 こうした状況下、わが国の産業は輸出戦略を調整し、中間製品への転換、アジア太平洋および中東市場へのシフトを図り、EUのシェアを削減するとともに、海外投資を拡大し、現地での製造エコシステムを構築し、地域市場への統合を進めた。国もこの流れに乗じ、N型技術革新の波の中でP型セルを淘汰し、一部の企業の倒産を容認しつつ、資源を集中させて強靭な産業の中核を築き上げた。 2024年までに、わが国の太陽光発電関連特許が世界総数に占める割合は65％に達し、20年前の5倍となった。第3世代の太陽光技術において、我々は主導的な立場にあり、年初には2つの新世界記録を樹立した。隆基（LONGi）のカルシウムチタン酸塩・結晶シリコン積層セルの効率は30.85％に達し、南京大学と仁爍光能の全カルシウムチタン酸塩積層セルの効率は30.1％に達した。再編を経た太陽光発電産業は、技術の最先端に立っている。 なぜ技術の最先端を制することができたのか？それは、中国の特色ある技術革新には、相互に作用し合う3つの要素があるからだ。中央政府が戦略的な研究開発資金とインセンティブ基金を提供し、地方政府が土地・税収イノベーション基金を通じて戦略の実施を強化し、市場レベルでは政策銀行、産業ファンド、大手企業による出資が科学研究を推進し、これらが一丸となって自己強化型システムを構築している。2025年から、国は太陽光発電産業における「内巻」現象への調査を主導し、企業が新たな分野へ転向し、価値と技術で競うよう誘導している。 皆さん、これは「内巻」の勝利ではなく、技術競争の核心的な原動力である。企業は市場の変動に直面し、技術競争に身を投じるしかなく、それが太陽光発電のイノベーションの鍵となっている。民間企業が技術特許の75％を出願しており、適者生存の原理が世界の太陽光市場の競争構造を再構築している。米国のシンクタンクCSISは、戦略的競争の観点から、かなり辛辣な報告書を発表している。市場の変動は企業にとっては苦痛だが、国家戦略にとっては「内卷」を促す、ダーウィン的な競争である。 現実的かつ明確な国家主導の姿勢――米国もこれを学ぶ必要がある。自由市場は企業による自発的な競争を説くが、国家介入は「創造的破壊」である。経済は一種の世俗的な宗教のようなもので、流派によって信仰が異なるのはごく当然のことだ。しかし、米国は依然として価値判断を下す傾向にあり、ガバナンスのレベルでは中国が悪行を働いていると見なしている。実のところ、米国自身も「カーブを曲がって追い抜く」ことを目指しており、国家介入を利用して自国のサプライチェーンを保護しようとしている。このような立場も、CSISが一貫して示してきた戦略的競争の考え方である。 いずれにせよ、中国の太陽光発電産業はすでに新たな道筋を見出し、将来の世界的な主導権をすでに掌握している。