반도체 전쟁: 미국의 통제 수단이 무력화되었는가?

여러분, 오늘은 전 세계 반도체 산업에서 벌어지고 있는 이 ‘공방전’에 대해 이야기해 보겠습니다. 서방 국가들은 중국 반도체 발전을 저지하기 위해 고성능 하드웨어와 소프트웨어의 통제권을 철저히 장악하고 있습니다. 하지만 우리는 반도체의 ‘생명선’인 광물 원료를 손에 쥐고 있으며, ‘비대칭 억지력’을 통해 ‘공포의 균형’을 유지하면서 기술 장벽을 뚫기 위해 노력하고 있습니다. 바로 그 예로, 허드슨 연구소의 데이비드 페이스(전형적인 반중 강경파로, 아버지는 이라크 전쟁의 설계자 중 한 명이기도 함)가 최근 미국 정부에 제안을 했습니다. 물리적 수단을 통한 목 조르기는 이미 효과가 없으니, 새로운 통제 수단을 찾아야 한다는 것입니다. 그는 제목부터 거꾸로 붙여 《중국이 미국 과학기술 정책의 약점을 꿰뚫었다》라고 했습니다. 페이스는 과거 국무부에서 동아시아 업무를 담당했고, 국가안보회의에서 기술 및 국가안보를 책임졌으며, 수출 통제, 군민 겸용 기술 등이 그의 전문 분야였다. 작년에 “정리”되어 이제는 글을 쓰는 것만으로 상층부의 관심을 끌 수밖에 없다. 페이스가 중국을 상대하려는 방법은 간단하다. 중국 칩이 ‘사전을 찾아보는’ 것을 막는 것이다. 여기서 ‘사전’이란 ISA(명령어 집합 아키텍처)를 가리킨다. 마우스를 한 번 클릭한다고 해서 CPU가 저절로 움직이는 것은 아니며, 반드시 소프트웨어가 명령을 내려야 한다. 이러한 통신은 표준을 따라야 하는데, 이것이 바로 ISA다. 수십 년 동안 칩은 X86과 ARM, 이 두 가지 언어만 이해할 수 있었다. X86은 인텔과 AMD가 ‘독점적으로 애용하는’ 것으로, 명령어가 많고 복잡하며 전력 소모가 높아 마치 ‘두꺼운 사전’과 같다. 전통적인 컴퓨터, 데이터베이스, 제어 시스템은 모두 X86을 기반으로 한다. 오랜 관성 탓에 고성능 컴퓨팅 분야에서도 여전히 X86이 주류를 이루고 있다. 하지만 ARM이 등장했다. 명령어가 더 간결하고, 전력 소모가 적으며, 더 유연해 마치 ‘얇은 사전’과 같다. 스마트폰, 클라우드 서버, 자동차 칩 모두 이를 사용한다. ARM은 과거 완제품 칩을 만들지 않고 아키텍처 설계만 제공했다. 퀄컴, 애플, 엔비디아 등은 이를 기반으로 자체 칩을 개발할 수 있었으며, ARM은 ‘반도체계의 스위스’라고 불렸다. 하지만 ARM은 수익을 위해 직접 칩 시장에 뛰어들기로 결정했고, 미국의 오랜 고객들과 직접 경쟁하게 되었다. ARM은 퀄컴에 대한 아키텍처 라이선스 계약을 종료하려 했으나 소송에서 패소했다. 미국은 경계심을 품기 시작했다. ‘알고 보니 우리와 마음이 한통속이 아니었구나?’ ARM은 중국에 합작 기업인 안모우 테크놀로지를 두고 있으며, 중국 인터넷 산업은 한때 ARM의 부를 지탱하는 초석이었다. ARM은 중국에 독립 법인도 보유하고 있어, 미국은 ARM이 공급 중단 정책에 협조하지 않고 중국 기업에 첨단 아키텍처 라이선스를 제공할까 우려하고 있다. 수출 통제가 강화되기 전, 중국의 소수 선도 기업들은 V8 아키텍처의 영구 라이선스를 독점적으로 확보하여 일련의 국산 칩을 자체 개발했다. V9 아키텍처의 라이선스 상황은 복잡하지만, 일부 기업은 여전히 라이선스를 획득했다. 미국은 올해 ARM에 대해 반독점 심사를 진행하며 ‘공정하고, 합리적이며, 차별이 없어야 한다’고 요구했는데, 이는 사실상 미국 기업에 대한 공급 중단을 허용하지 않고 자국 반도체 산업의 활력을 보호하려는 것이다. 미국은 중국의 움직임을 보고 더욱 불안해했다. 중국은 이미 오래전부터 ISA의 중요성을 인지하고 안모 테크놀로지에 투자해 독자적인 길을 개척했는데, 바로 RISC-V이다. RISC-V는 5세대 간소화된 명령어 집합으로, 미국 국방부가 UC 버클리(UC Berkeley)의 개발을 지원한 것으로, 오픈소스이며 라이선스 조건이 완만하고 특허가 없다. 누구나 이를 기반으로 상용 칩을 개발할 수 있어 공공 영역의 기술이 되었다. 미국은 라이선스를 철회할 수 없으며, RISC-V 재단은 특별히 미국에서 스위스로 본부를 옮겨 중립을 선언함으로써 수출 통제의 영향을 받지 않게 되었다. 이 재단의 의사결정층에는 중국 본토의 회원들이 포함되어 있어, 명령어 세트 표준 제정에 직접 참여하고 있다. RISC-V는 마치 ‘가장 기초적인 사전’과 같아서, 핵심 명령어는 40여 개에 불과하지만 자유롭게 확장할 수 있어 간결하면서도 잠재력이 크다. 중국은 이미 오래전부터 이 길을 확고히 정하고, 국내 칩 제조사, 소프트웨어 개발사, 연구 기관을 동원해 RISC-V를 중심으로 협력하며, 서구의 통제에서 벗어나 X86 및 ARM과 병행하는 칩 생태계를 구축하고자 노력하고 있다. 중국이 개발한 샹산(香山) 고성능 오픈소스 프로세서는 고성능을 주력으로 하며, 알리바바는 쉔티에(玄铁) C950을 출시해 모든 사용 시나리오를 아우르고 있다. 우리는 RISC-V 생태계 내에서 발언권을 확보하여 미국을 매우 긴장시키고 있다. 미국은 한편으로는 ARM에 대한 의존도를 줄이려 하면서도, 다른 한편으로는 RISC-V를 우려하고 있다. ARM 의존도를 줄이자는 한편, RISC-V에서 수세에 몰리는 것을 피하려다 보니 오히려 중국에 대한 의존도를 높이는 꼴이 되어, 이리저리 망설이는 모습이 참 우스꽝스럽다. 그렇게 고민하기보다는 차라리 RISC-V 수출을 직접 금지하는 편이 낫다. 이는 확실히 전 세계 공공 영역의 지식을 차단하는 것이지만, 이론적으로 미국은 미국 기업과 개인이 중국과 RISC-V 관련 협력을 하는 것을 금지할 수 있다. 그 결과 전 세계 컴퓨팅 인프라는 미국 버전과 표준 버전이라는 두 개의 생태계로 분열될 것이다. 이는 모든 제조사에 막대한 비용을 초래할 것이며, 미국은 차세대 고성능 아키텍처 분야에서 고립된 상태에서 독자 개발을 하게 되어 기술 산업 체인의 ‘탈미국화’를 가속화할 것이다. 중국은 필연적으로 RISC-V에 자원을 집중 투입하여 기술 표준을 주도하게 될 것이다. 따라서 미국이 지지하든 말든, 나는 이를 적극 지지한다.