特朗普的矿产外交：美国试图绕开中国

各位，今天咱们聊聊美国智库CSIS的最新报告，重点回顾了特朗普10月的亚洲之行，他跟一众亚太国家签署了矿产协议，看似商业导向，实则意在重构稀土供应链，全面围堵中国。 美国跟澳大利亚签了个大单，双方各自砸下10亿美元，承诺6个月内启动战略项目，产出只能卖给自己和盟友。这边日韩也没闲着，虽然具体金额保密，但时间表也定了。两国通过价格支持、简化审批、地质勘探、回收利用和战略储备，还祭出投资审查来限制中国收购矿产资产。泰国和马来西亚是基础性备忘录，知识交流和技术合作，没资金承诺，但聊胜于无吧。 中国在稀土供应链上一家独大，开采、精炼和加工几乎垄断。美国稀土进口八成来自中国，国防工业的高性能钕磁体，原料几乎全靠中国。4月，中国建了稀土出口管制框架，外国买家需要许可证才能采购。10月又收紧了一次，这事儿还没完，中国管制框架还在，许可证还得申请。美国现在追赶，但不是一天两天的事。 澳大利亚的稀土公司Lynas是一个典型案例。镝是重稀土里的关键元素，制造高性能钕磁体离不开它。本来可以从中国进口，但2010年钓鱼岛事件后，中国对日本禁运稀土，日本工业差点停摆。于是2011年，日本给它投了2.5亿美元，从西澳开采氧化镝，打造了一条日本融资、澳大利亚开矿、马来西亚精炼、美国建厂、完全不依赖中国镝的供应链。这条链今年5月才开始产出，前后花了十几年。 这次美澳协议一签完，Lynas就宣布扩建马来西亚的分离设施，重稀土原料处理能力从1500吨提到5000吨，翻了三倍多。但中国重稀土分离产能在10万吨以上，5000吨只是零头，聊胜于无吧。美国本土的MP Materials计划2028年前建成年产1万吨钕磁体的产能，有国防部的股权和价格支持。钕磁体制造需要轻稀土里的钕、镨，还有重稀土里的镝、铽。Lynas提供重稀土，MP Materials提供轻稀土，两条线一对接，美国造磁铁的原料就齐了。报告里说，这些新签的双边协议能确保美国拿到生产钕磁体所需的轻、重稀土原料。 韩国那边，韩国锌业投资1亿多美元在蔚山建了锗回收设施，年产100吨，今年8月跟洛克希德·马丁签了供应协议，用于先进半导体生产。浦项钢铁和美国的ReElement合作，在美国建稀土和钕磁铁生产基地。韩国水电与核电公司KHNP和美国的Centrus Energy扩建俄亥俄州的铀浓缩产能。这些都是10月刚宣布的，但报告里说细节还没出来，属于早期阶段的合作。 有意思的是，这些双边协议正在变成多边协调。美国国防部支持美国铝业公司Alcoa在澳洲搞镓的精炼。这个项目原本是澳大利亚Alcoa、日本双日公司、日本石油天然气金属矿物资源机构JOGMEC的合资，现在美国国防部加进来变成三方，预计年产100吨镓。澳大利亚从氧化铝精炼的副产品里回收镓，日本提供技术和资金，美国买单并锁定供应。澳大利亚和日本2022年就签了关键矿产合作协议，两国企业的合资项目一直在增加。 报告里列了好几个项目：卡尔古利的镍矿，是澳大利亚企业和日本住友金属矿山的合作；Alcoa的镓回收，是澳大利亚和日本双日、JOGMEC的合作；Liontown的锂资源，也是澳大利亚和日本住友的合作。美国这次做的，是用资金和市场把自己嵌进这个已经存在的网络。报告里说，虽然美国签的是双边协议，但稀土产业链的性质决定了，三边甚至多边的合作是必然的。澳大利亚供矿，马来西亚精炼，日本制造，韩国提供技术。美国用资金和市场把这些节点连成线。 但这事儿需要时间。前面说了Lynas用了14年，MP Materials的钕磁铁产能预计2028年才建成，还有三年。报告里特别提到，马来西亚同时在和中国谈稀土精炼项目，所以美国很有必要持续介入。报告最后说，如果2025年有什么是明确的，那就是中国对稀土的武器化不是临时手段，而是现代经济治国的常态特征。从2023年12月管制加码，到2024年8月扩大范围，再到今年4月建立稀土管制框架、10月再收紧。中国一直在收紧，放松，再收紧。美国从100%依赖中国到现在这个多节点网络，方向已经很明确了，但追赶还需要时间。 好，今天就聊到这儿，下回有空再聊。别到时候找不到我。拜拜。